次世代シーケンシングのためのターゲットエンリッチメントおよびライブラリ調製（2026年）

Kalorama Informationの『次世代シーケンシング向けターゲットエンリッチメントおよびライブラリ調製（2026年）は、ライフサイエンスツール業界において、技術的に最もダイナミックかつ商業的に重要なセグメントの一つについて、包括的かつ将来を見据えた評価を提供しています。次世代シーケンシングが、調査、臨床診断、バイオ医薬品創薬、および応用市場において急速な拡大を続ける中、DNAおよびRNAライブラリ調製、ターゲットエンリッチメント、断片化、サイズ選別、品質管理を含む上流のサンプル調製ワークフローは、下流のシーケンシング性能、データ品質、および全体的なコスト効率を左右する重要な要素となっています。

当レポートは、活発な変革期にある市場の実情を反映しています。NGS（次世代シーケンシング）ベースのアッセイの臨床導入が持続的に拡大する中、ライブラリ調製およびターゲット濃縮セグメントは、シーケンサー間の競争激化、継続的な価格圧力、技術の急速な多様化、そしてサンプル調製のあり方を根本的に変革しつつあるマルチオミクス・ワークフローの台頭といった要因によって特徴づけられる新たな局面を迎えています。

当レポートでは、こうした複合的な要因が、臨床応用への移行加速、ロングリードシーケンシングの成熟、そして人工知能の影響力の高まりと相まって、2030年までの製品戦略、競合ポジショニング、および市場の成長軌道をどのように再構築しているかを検証しています。

市場概要と成長要因

NGSライブラリ調製およびターゲットエンリッチメント製品の世界市場は、北米、欧州、アジア太平洋、世界のその他の地域を含む主要地域ごとに分析されており、地域ごとの需要パターンや市場シェアについても論じられています。成長は、いくつかの構造的な追い風が相まって牽引されています。具体的には、世界中の数千に及ぶ研究所における次世代シーケンサーの導入台数の継続的な拡大、精密腫瘍学、希少疾患の診断、および非侵襲的出生前検査におけるNGSの急速な普及、人口規模のゲノム解析イニシアチブの拡大、そして、より高いサンプル処理能力と、より高速で自動化されたワークフローが求められる分散型および臨床現場へのシーケンシングの継続的な移行などが挙げられます。

一方で、装置および消耗品の両レベルで競合が激化するにつれ、シーケンシング・ワークフロー全体にわたる価格圧縮が継続しており、これが成長の逆風となるでしょう。シーケンシング自体のコスト低下に伴い、上流工程の準備コストに対する精査が厳しくなっており、各研究所では、サンプルあたりの支出を削減するために、キットの切り替え、ワークフローの統合、および超高マルチプレクシング戦略の評価をますます進めています。ベンダー各社は、PCR不要で室温安定型のキットから、1回の実行で数千のサンプルを処理できる極端なマルチプレクシング・インデクシング戦略に至るまで、様々なイノベーションでこれに対応しています。

市場を形作る主要な動向

本号では、ライブラリ調製およびターゲットエンリッチメントのあり方を再構築している主要な動向について、以下を含め詳細な分析を提供しています：

• 自動化とワークフローの簡素化
• マルチオミクス・ワークフローの融合
• エピジェネティクスの成熟と主流化
• 新たな試料調製要件を牽引するロングリードシーケンシング
• 臨床現場での導入加速
• シーケンサー市場の変革とプラットフォームの多様化
• AIを活用した製品設計とデータ解析
• コールドチェーンへの依存からの脱却と持続可能性

競合情勢

ライブラリ調製およびターゲットエンリッチメント市場は、Illuminaが主導しており、Agilent Technologies、Twist Bioscience、IDT/Danaher、Thermo Fisher Scientific、Roche/KAPA、Qiagenなどがその他の主要サプライヤーとして名を連ねています。市場の相当な部分は、NEB、Oxford Nanopor、PacBio、Revvity/NEXTFLEX、Takara Bio、Watchmaker Genomics、MGI/BGI、および数多くの新興ベンダーなど、増加の一途をたどる多数の専門サプライヤーに分散しています。企業別の詳細な市場シェアの推計値は、当レポート内で提供されています。

Twist Bioscienceは、シリコンベースのDNA合成プラットフォームと、現在Illumina社の自社ブランドエクソームエンリッチメント製品に組み込まれているハイブリダイゼーションキャプチャパネルを原動力として、最も急成長している消耗品サプライヤーの1つとして台頭してきました。IDTは、xGen製品ラインを通じて、プラットフォームに依存しない最も幅広いポートフォリオの1つを構築しており、複数のシーケンシングプラットフォームとの互換性を備え、Archer社の買収に伴い、アッセイポートフォリオもますます充実しています。アジレントのSureSelectシリーズは、ターゲットエンリッチメント分野において依然として主要な存在であり、一方、NEBは、IlluminaへのOEMサプライヤーであると同時に、独立したライブラリ調製技術の革新企業としても独自の地位を確立しています。当レポートでは、10X Genomics、Agilent、Illumina、IDT、NEB、Oxford Nanopore、PacBio、Qiagen、Revvity、Roche、Takara Bio、Thermo Fisher、Twist Bioscienceを含む13社の主要企業について、詳細な分析を行っています。

調査範囲と調査手法

当レポートは、NGSライブラリ調製およびターゲットエンリッチメント市場を世界のに網羅しており、北米、欧州、アジア太平洋、世界のその他の地域にわたる分析に加え、地域ごとの需要パターンや市場シェアについても論じています。また、FDAのIVD認可やコンパニオン診断の承認、CMSの償還決定、LDT関連の監督、EU IVDRに基づく国際的な承認プロセスといった規制枠組みの影響に加え、臨床導入を左右する償還動向やエビデンス要件についても評価しています。

市場推計・予測はメーカー別に行われており、2025年を基準年とし、2030年までの予測が示されています。分析には、1次調査と2次調査、社内データベース、SEC提出書類、製品資料、企業ウェブサイト、学会発表、科学雑誌、業界誌などが活用されています。当レポートでは、シーケンサー・プラットフォームの拡大、臨床用NGSの進化、ロングリード技術の採用、マルチオミクス・ワークフローの開発、および消耗品市場を再構築している競合の動向といった成長要因を評価しています。

レポートの範囲

当レポートは、以下の7つの章で構成されています：

• エグゼクティブサマリー-市場概要、主要な成長要因、および構造的な動向
• 動向-市場を形作る技術、ワークフロー、規制、および競合の動向に関する詳細な分析
• 製品-最近の製品導入を含め、現在のライブラリ調製、ターゲットエンリッチメント、およびサンプル調製に関する製品および技術の包括的な一覧
• 売上高-市場規模、複数年予測、地域別内訳、および主要サプライヤーの消耗品売上高の分析
• 競合分析-市場シェアの推計、競合ポジショニング、および主要サプライヤーや新興サプライヤーの評価
• 取引動向-NGSライブラリ調製およびターゲットエンリッチメント市場における、選定された重要な提携、ライセンシング契約、および買収事例
• 企業概要-戦略、製品ポートフォリオ、売上高、主要な提携関係などを網羅した、主要市場参入企業の詳細なプロファイル

目次

第1章 エグゼクティブサマリー

第2章 市場と技術の動向

• コスト削減、生産性向上、小型化・簡素化
  • 幅広い取引と買収
  • Illuminaの立場に対する課題が変化をもたらす
  • マルチオミクス技術の統合
  • 新しいエピジェネティクス技術がもたらす利点
  • スピード、自動化、および低入力サンプルの重要性
  • 長鎖読み取り技術の成熟
  • AIの加速する影響
  • 価格下落が市場を形成し続ける
  • コールドチェーンとサステナビリティに関する製品の特徴
  • 複数のプラットフォームにわたる製品
  • 中国が主要市場プレーヤーになりつつある
  • 臨床応用の承認と検証
  • 訴訟の和解または解決
  • 微生物学および病原体検出における成功
  • 規制動向と発表

第3章 製品と技術

第4章 市場規模と収益分析

• 収益予測
• 2025年～2030年の収益
• 地域別収益
• Illumina製シーケンシング消耗品の売上高

第5章 競合情勢と市場シェア

第6章 市場取引

第7章 企業プロファイル

• 10X GENOMICS
• AGILENT TECHNOLOGIES
• ILLUMINA
• INTEGRATED DNA TECHNOLOGIES (DANAHER)
• NEW ENGLAND BIOLABS
• OXFORD NANOPORE
• PACIFIC BIOSCIENCES
• QIAGEN
• REVVITY
• ROCHE
• TAKARA BIO
• THERMO FISHER SCIENTIFIC
• TWIST BIOSCIENCE