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市場調査レポート
商品コード
1864503
対IED市場：ソリューションタイプ別、エンドユーザー別、プラットフォームタイプ別、コンポーネント別、技術別－2025年から2032年までの世界予測Counter-IED Market by Solution Type, End-User, Platform Type, Component, Technology - Global Forecast 2025-2032 |
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カスタマイズ可能
適宜更新あり
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| 対IED市場：ソリューションタイプ別、エンドユーザー別、プラットフォームタイプ別、コンポーネント別、技術別－2025年から2032年までの世界予測 |
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出版日: 2025年09月30日
発行: 360iResearch
ページ情報: 英文 196 Pages
納期: 即日から翌営業日
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概要
対IED市場は、2032年までにCAGR4.32％で22億米ドル規模に成長すると予測されております。
| 主な市場の統計 | |
|---|---|
| 基準年2024 | 15億6,000万米ドル |
| 推定年2025 | 16億3,000万米ドル |
| 予測年2032 | 22億米ドル |
| CAGR（%） | 4.32% |
現代の対IED（即席爆発装置）対策の課題を整理し、プログラム上の優先事項を導くとともに、運用上の要件と新興技術能力を整合させる
本エグゼクティブサマリーは、防衛、法執行、国境警備の各分野における対即席爆発装置（対IED）対策の在り方を再構築する運用面、技術面、計画面の動向を統合したものです。進化する脅威のベクトルと、制約された予算、加速する技術サイクルとの調和を図らねばならない上級指導者、プログラム管理者、調達担当者の方々に、簡潔でありながら包括的な方向性を提示します。本報告書では、新興能力、相互運用性の必要性、そして探知・妨害・無力化という統合ミッションセットにおける均衡の変化に重点を置いています。読者の皆様には、センサー融合、自律型プラットフォーム、指揮統制の統合といった実用的な影響を含む、意思決定に関連する証拠が強調されている点にご注目ください。これにより、利害関係者はミッション成果を実質的に向上させる投資の優先順位付けが可能となります。
イントロダクションでは、対IED（即席爆発装置）対策の課題を、政策・調達・作戦対応の連携を要する多面的問題として位置付けます。能力開発の主要領域を概説し、現代の紛争動態と非対称脅威主体が、モジュール式で迅速展開可能なソリューションの需要をいかに促進しているかを明らかにします。また、後続セクションの共通分析基盤を確立するため、主要用語と能力境界を明確に定義します。最後に、分析の基盤となる公開技術文献、調達事例研究、専門家インタビューの厳密な三角測量調査手法を用いた知見導出プロセスを概説します。
脅威戦術の進化と急速な技術進歩は、作戦情勢と調達情勢の両方において、検知・妨害・無力化戦略を再構築しつつあります
対IED（即席爆発装置）対策の情勢では、センシング技術、自律性、電子戦における急速な進歩が変革的な変化をもたらしており、脅威の検知、特性把握、軽減の方法を変容させています。新たなセンサーモダリティと改良された信号処理アルゴリズムにより検知精度が向上し、人工知能（AI）と機械学習の進歩により、無害な異常と敵対的装置の信頼性の高い識別が可能になりました。これらの技術的進歩は、意思決定サイクルの高速化を可能にし、より高密度なセンサーネットワークを支え、分析をエッジ（現場）に近づけることを支援しています。一方で、脅威アクターの戦術における破壊的変化と低コスト部品の普及により攻撃対象領域が拡大し、防御アーキテクチャの再評価が促されています。これにより、検知・妨害・無力化能力を組み合わせた、強靭で多層的なアプローチが重視されるようになりました。
これと並行して、調達および相互運用性に関する期待は、多目的運用やサードパーティ統合をサポートするモジュール式でアップグレード可能なシステムへと移行しています。部隊構成や作戦計画担当者は、航空無人システム、車両搭載型システム、固定設置型システムを問わず、既存プラットフォームへの後付けが可能なソリューションをますます重視する傾向にあります。連合作戦や国内治安統合を目的としたソリューションにおいては、通信・制御・情報ノード間の相互運用性が競争上の差別化要因となりつつあります。輸出管理、周波数帯域管理、対IED妨害・物理的中和手段の合法的運用といった課題に対応するため、政策・規制環境も進化しており、これが調達スケジュールや配備戦略に影響を与えています。
関税によるサプライチェーンの変容と調達構造の再編は、対IED調達プログラム全体において、サプライヤーの多様化、国内調達、契約上のリスク軽減を促しております
2025年に米国が課した関税および貿易措置は、対IEDエコシステム内のサプライチェーンの回復力、調達戦略、プログラム予算執行に影響を与える新たな変数を導入しました。特定の輸入部品のコスト上昇は、サプライヤーの多様化を加速させ、防衛プライム企業やインテグレーターに対し、センサー、電子戦アセンブリ、ロボティクスサブシステムなどの重要モジュールの調達方法を見直すよう促しています。これに対応し、メーカー各社は代替となる国内サプライヤーの認定を強化するとともに、現地調達部品に対応した設計変更を進めており、これにより関税による価格変動リスクへの曝露を低減しています。これらの調整は、リードタイム、構成管理、および配備済みシステムの長期的な維持管理プロファイルに影響を及ぼします。
調達利害関係者はまた、契約枠組みの見直しを進め、サプライチェーンの透明性向上とリスク分担メカニズムの導入を図っています。契約当局やプログラム事務所は、サプライヤーの原産地開示、多層サプライヤー監査、緊急調達計画を義務付ける条項を契約に組み込むケースが増加しています。この変化はベンダー提案の構造や競合情勢に影響を与え、国内製造基盤を確立している企業や代替供給ラインを検証済みの企業を有利にしています。並行して、重要部品の前倒し在庫確保や性能ベースのロジスティクス契約への依存強化といった戦略的在庫管理手法が、関税関連の摩擦による不確実性を乗り越えつつ運用上の可用性を維持するための現実的な対策として台頭しています。
調達経路と統合優先度を明確化するための、ソリューション・エンドユーザー・プラットフォーム・部品・技術の各次元における包括的なセグメンテーションマッピング
セグメンテーション分析により、利害関係者が統合型対IEDポートフォリオを構築する方法を形作る、明確な能力クラスターと調達経路が明らかになりました。ソリューションタイプに基づき、市場は指揮・統制・通信・コンピュータ・情報システム（C4ISR）で構成され、これらはさらに通信システム、統制システム、情報システムに細分化されます。検知システムは、音響センサー、化学センサー、地中探査レーダー、金属探知機によって特徴づけられます。妨害装置には、レーザージャマーと無線周波数（RF）ジャマーが含まれ、RFジャマーはさらに広帯域型とスポット型に分類されます。無力化システムには、爆発物処理ロボットと高圧水噴射装置が含まれ、これらは遠隔操作や状況認識システムとの統合が進んでいます。
エンドユーザー別に見ると、市場は国境警備、法執行機関、軍事利害関係者に及びます。法執行機関はさらに国土安全保障部門と国家警察組織に区分され、軍事ユーザーは空軍、陸軍、海兵隊、海軍の各部隊に細分化されます。各部隊は運用ペースや調達サイクルが異なります。プラットフォームタイプの評価では、空中、地上、艦上の展開形態で区別されます。空中ソリューションには有人航空機と無人航空機が含まれ、地上システムは固定設置型と車両搭載型で構成されます。艦上プラットフォームは潜水艦と水上艦艇に及びます。コンポーネントレベルのセグメンテーションでは、ハードウェア、サービス、ソフトウェアに分類されます。ハードウェアには妨害装置、無力化装置、センサーが含まれ、センサー自体も化学式、光学式、レーダー式に分類されます。サービス提供内容は通常、保守に加え、訓練およびコンサルティングに対応し、ソフトウェアは制御システムとデータ分析をカバーします。技術ベースの区分では、能力を音響、化学、光学、レーダー、RF（無線周波数）アプローチにさらに細分化します。光学技術は赤外線とレーザーに、レーダーはドップラーと合成開口レーダーに、RF技術はマイクロ波とVHF/UHF帯にそれぞれ細分化されます。これらの区分手法を総合的に見ると、能力選択が任務の文脈や運用上の制約によってどのように影響を受けるかが明確になり、複数のエンドユーザーやプラットフォームに適合可能な相互運用性のあるアーキテクチャの重要性が強調されます。
調達選択、相互運用性要件、地域固有の維持戦略に影響を与える地域別能力優先度と産業動向
地域的な動向は、対IED領域における能力優先順位、調達リズム、イノベーション経路に重要な影響を及ぼします。南北アメリカでは、センサー統合、ロボティクス、電子戦を重視する国防近代化プログラムと国内法執行イニシアチブが相まって近代化を推進しています。北米におけるサプライチェーンの集中は、主要企業と小規模専門サプライヤー間の緊密な連携を支え、反復的なアップグレードと国内での持続的運用戦略を可能にしています。同盟機関間の国境を越えた協力と情報共有は、基準と相互運用性要件をさらに形作ります。
欧州・中東・アフリカ地域では脅威環境が多様であるため、調達姿勢にも差異が生じています。欧州諸国は連合軍相互運用性と、妨害システム・物理的システムを規制する枠組みへの準拠を重視する一方、中東の運用者は高い作戦テンポを背景に、迅速な配備と拡張可能な無力化能力に焦点を当てています。アフリカ諸国では、費用対効果の高い検知システムと、現地能力構築を目的とした堅牢な訓練サービスを優先する傾向があります。アジア太平洋地域では、複雑な沿岸安全保障上の課題と無人プラットフォームの活用拡大を背景に、航空機搭載型および海上型対IED（即席爆発装置）能力への多額の投資が特徴的です。複数のアジア太平洋諸国における地域産業政策と自国防衛産業基盤の拡充は、供給側の力学を再構築し、地域特化型ソリューションへの競合を激化させています。全地域において、連合軍作戦や多国籍演習は戦術・技術・手順の調和を加速させ続けており、これが調達仕様や受入基準の策定に反映されています。
主要企業間の競合上の差別化要因としては、システム統合の深度、ライフサイクル維持能力、多国籍相互運用性を可能とするオープンアーキテクチャなどが挙げられます
対IED（即席爆発装置）エコシステムにおける主要企業は、製品ポートフォリオの広さ、システム統合の専門性、実戦環境下での実証済み性能によって差別化を図っています。包括的なC3I（指揮・統制・通信・情報）スイートとモジュラー式の検知・無力化オプションを併せて提供する市場参入企業は、センサーから射手までのシームレスなデータフローを要求する複雑な任務要件に対応できる立場にあります。複数の企業は、軍事用途と法執行機関用途の両方を支援するデュアルユース技術に投資しており、これにより収益源の耐障害性向上と技術成熟の加速を実現しています。これらの企業はまた、専門センサーメーカー、ソフトウェア分析プロバイダー、ロボティクス統合業者とのパートナーシップを推進し、エンドユーザーのプログラム上の摩擦を軽減するターンキーソリューションを提供しています。
ライフサイクル支援と持続性への注力は、もう一つの差別化要因です。提案に訓練、保守、ソフトウェア更新の道筋を組み込む企業は、システムの稼働率と顧客の信頼性を高めます。さらに、国内製造体制を確立している、あるいは多様なサプライヤーネットワークを有する企業は、貿易措置やサプライチェーンリスクの影響を受ける調達環境を、より適切にナビゲートできます。最後に、オープンアーキテクチャ手法と共通データ標準の遵守を優先する企業は、多国籍間の相互運用性や導入後の機能強化を促進します。これにより、長期的な近代化パートナーを求める連合プログラム事務局や大規模な法執行機関にとって、より魅力的な存在となります。
ソリューションプロバイダーがレジリエンスを強化し、導入期間を短縮し、製品ロードマップを運用・規制要件に整合させるための実践的アクション
業界リーダーは、レジリエンス強化、能力提供の加速、エンドユーザーニーズとの整合を図るため、実行可能な一連の対策を優先すべきです。第一に、高価なプラットフォーム再認証を必要とせず、迅速なコンポーネント交換、サードパーティ統合、段階的アップグレードを可能にするモジュラー型オープンシステムアーキテクチャへの投資です。これにより導入期間が短縮され、陳腐化リスクが低減されます。次に、サプライヤー基盤の多様化戦略を拡大し、重要部品の複数調達を正式化することで、関税や物流混乱のリスクを軽減すべきです。主要サブシステムに対する積極的なサプライヤー選定と二重調達により、プログラムの継続性が向上し、スケジュールリスクが低減されます。第三に、運用効果はユーザーの習熟度と予測可能な保守サイクルに依存するケースが多いため、堅牢な維持管理と訓練パッケージを中核製品に組み込むことが重要です。
また、リーダーはエッジ分析とAI対応センサーフュージョンの導入を加速し、リアルタイム意思決定支援を強化するとともに、オペレーターの認知負荷を軽減すべきです。明確なデータガバナンスとサイバーセキュリティ対策でこれらの技術投資を支援することで、調達当局の信頼を高めます。さらに、企業はエンドユーザーとの共同実地試験を推進し、運用環境を再現した環境でコンセプトを検証すべきです。これにより受入サイクルを短縮し、製品ロードマップの策定に活かせます。最後に、輸出規制に準拠した設計手法を優先し、規制当局と早期に連携することで、国境を越えた展開や連合間の相互運用性に関する承認プロセスを効率化してください。
実践者重視の多角的手法による調査アプローチでは、専門家インタビュー、能力マッピング、サプライチェーン分析、シナリオテストを統合し、実用的な知見の確保を図ります
これらの知見を支える調査手法は、厳密性、関連性、再現性を確保するために設計された定性的・定量的技術を組み合わせています。主な入力情報には、防衛、法執行、国境警備、産業界の専門家に対する構造化インタビュー、代表的な技術の実践的評価、調達行動、受入基準、維持管理慣行を明らかにする調達事例研究が含まれます。二次情報としては、技術文献、規制ガイダンス、公開調達文書が観察された動向の補強証拠を提供しています。データ統合においては、情報源間の三角測量による検証を重視し、技術導入と調達対応に関する方向性推論の整合性確保と矛盾解消を図りました。
分析手法としては、任務課題と技術的解決策を整合させる能力マッピング、調達上の脆弱性を評価するサプライチェーンリスク評価、政策介入や脅威の進化が調達選択に与える影響を探るシナリオ分析を採用しました。必要に応じて、代替仮定に対する結論の頑健性を検証する感度チェックを実施しました。妨害・無力化技術の評価においては、倫理的配慮と運用上の合法性が考慮されました。調査手法全体を通じて実務者志向を維持し、プログラム管理者、調達担当者、ベンダー戦略チームが直接実行可能な知見を重視しました。
対IED作戦における調達、開発優先順位、パートナーシップアプローチを導くための戦略的考慮事項と能力要件の統合
結論として、対IED領域は、高度化する分散型脅威に対処するため、先進的センシング、ネットワーク化された指揮統制、精密無力化ツールを融合した統合的・相互運用可能なソリューションへと移行しつつあります。貿易措置を含むサプライチェーンの動向と政策決定は、調達行動を再構築し、国内調達代替案や契約上のリスク分担メカニズムの必要性を加速させています。国境警備、法執行機関、軍隊といったエンドユーザーは、地域ごとの差異により検知・妨害・無力化能力の優先度配分が異なる中でも、モジュール性、持続性、実証済み性能という共通要件に収束しつつあります。
意思決定者は、現在の環境を、システムの回復力を強化し、迅速なアップグレードを可能にし、ベンダーの専門性を橋渡しするパートナーシップを促進する投資を優先する機会と捉えるべきです。現実的な試験による運用検証と、透明性のあるサプライチェーン慣行、訓練と持続性への重点的取り組みを組み合わせることが、実戦配備可能な能力達成において決定的となります。本稿で提示した統合的見解は、調達戦略、技術開発の優先順位、産業界との連携計画の策定に資するものであり、これらを総合的に推進することで、対IED作戦におけるライフサイクルリスクの低減と作戦効果の向上を図ることが目的です。
よくあるご質問
目次
第1章 序文
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場の概要
第5章 市場洞察
- AI駆動型センサー融合プラットフォームの統合による即席脅威のリアルタイム検知
- 路傍爆弾の無力化に向けた自律型航空・地上ロボットシステムの配備
- 隠された爆発物の検出に向けた先進的なハイパースペクトルおよびテラヘルツ撮像技術の採用
- IED脅威予測とリスク評価のための予測分析およびビッグデータプラットフォームの導入
- 同盟軍間におけるリアルタイムデータ共有のためのネットワーク化された対IED通信システムの拡充
- ナノテクノロジーを基盤とした携帯型化学物質検知器の統合による野外環境下での感度向上
- 拡張現実訓練シミュレーションの活用による、IEDシナリオにおける操作者の習熟度向上
第6章 米国の関税の累積的な影響, 2025
第7章 AIの累積的影響, 2025
第8章 対IED市場ソリューションタイプ別
- C3I
- 通信システム
- 制御システム
- 情報システム
- 検知システム
- 音響センサー
- 化学センサー
- 地中探査レーダー
- 金属探知機
- 妨害装置
- レーザージャマー
- RFジャマー
- 広帯域妨害装置
- スポット妨害装置
- 中和システム
- 爆発物処理ロボット
- 高圧水噴射装置
第9章 対IED市場：エンドユーザー別
- 国境警備
- 法執行機関
- 国土安全保障
- 国家警察
- 軍
- 空軍
- 陸軍
- 海兵隊
- 海軍
第10章 対IED市場：プラットフォームタイプ別
- 空中搭載型
- 有人航空機
- 無人航空機（UAV）
- 地上設置型
- 固定設置型
- 車両搭載型
- 海軍
- 潜水艦
- 水上艦艇
第11章 対IED市場：コンポーネント別
- ハードウェア
- 妨害装置
- 無力化装置
- センサー
- 化学センサー
- 光学センサー
- レーダーセンサー
- サービス
- 保守
- トレーニング及びコンサルティング
- ソフトウェア
- 制御ソフトウェア
- データ分析ソフトウェア
第12章 対IED市場：技術別
- 音響ベース
- 化学ベース
- 光学ベース
- 赤外線
- レーザー
- レーダーベース
- ドップラーレーダー
- 合成開口レーダー
- RFベース
- マイクロ波
- 超高周波/極超短波
第13章 対IED市場：地域別
- 南北アメリカ
- 北米
- ラテンアメリカ
- 欧州、中東・アフリカ
- 欧州
- 中東
- アフリカ
- アジア太平洋地域
第14章 対IED市場：グループ別
- ASEAN
- GCC
- EU
- BRICS
- G7
- NATO
第15章 対IED市場：国別
- 米国
- カナダ
- メキシコ
- ブラジル
- 英国
- ドイツ
- フランス
- ロシア
- イタリア
- スペイン
- 中国
- インド
- 日本
- オーストラリア
- 韓国
第16章 競合情勢
- 市場シェア分析, 2024
- FPNVポジショニングマトリックス, 2024
- 競合分析
- Smiths Detection Ltd
- Teledyne Technologies Incorporated
- Raytheon Technologies Corporation
- Thales SA
- Northrop Grumman Corporation
- L3Harris Technologies, Inc.
- General Dynamics Corporation
- Leonardo S.p.A
- Saab AB
- Chemring Group plc
