魚粉および魚油市場：製品タイプ、原料種、形態、抽出プロセス、最終用途別 - 2025年～2032年の世界予測

魚粉および魚油市場は、2032年までにCAGR 11.13%で478億2,000万米ドルの成長が予測されています。

魚粉および魚油のバリューチェーン全体における現在の事業ダイナミクス、持続可能性へのプレッシャー、戦略的要請を枠にはめた簡潔なオリエンテーション

世界の魚粉および魚油のサプライチェーンは、栄養、養殖、工業加工、消費者の健康が交差する極めて重要な役割を担っています。近年、調達慣行に対する監視の強化、オメガ3リッチな栄養補助食品に対する需要の高まり、そして生産者、加工業者、エンドユーザーの優先順位を共に変えつつある規制への期待の進化が見られます。このような背景から、利害関係者は、原材料の流れや製品配合の決定に影響を与える業務上の力学と戦略的変曲点に関する明確で客観的な総合情報を必要としています。

このエグゼクティブサマリーは、現在の状況を定義する促進要因、制約、新たな機会について簡潔な方向性を示しています。水産飼料、栄養補助食品、ペットフード、工業用途など、川上の漁業と加工業務から川下の用途に至るまでのエビデンスを統合しています。その目的は、製品の品質と規制遵守を維持しながら、持続可能性へのコミットメント、コスト圧力、技術革新の必要性のバランスを取らなければならない経営幹部や技術リーダーによる、情報に基づいたタイムリーな決定を支援することです。この分析では、バリューチェーン全体にわたる戦略的計画と商業的実行を支援するために、明確性、実用的妥当性、実用的洞察に重点を置いています。

サプライチェーンの行動、製品品質基準、需要構成を再形成する規制と技術の変曲点の理解

魚粉および魚油生産の情勢は、規制の変更、技術の進歩、需要構成の変化により、変容しつつあります。規制の枠組みはトレーサビリティーと持続可能性の要件を強化し、加工業者に認証の導入とCoCの改善を促しています。同時に、抽出と精製における技術革新により、生産者は歩留まりを高め、環境フットプリントを削減し、特定の最終用途要件を満たす高純度フラクションを供給できるようになっています。

同時に、需要側の変化も顕著です。水産養殖業は引き続き原料調達の専門化を進め、脂質とタンパク質のプロファイルについて、より洗練された仕様を策定しています。一方、持続可能な調達とオメガ3脂肪酸の健康効果に対する消費者の意識は、透明性と製品の差別化の重要性を高めています。こうした力の収束は、既存生産者の戦略的再配置を促し、専門加工業者や技術プロバイダーが効率改善、新しい製品形態、垂直統合型商業モデルを通じて価値を獲得する余地を開きます。

2025年に開始された関税調整により、世界の水産原料ネットワークにおける調達戦略、サプライチェーン回復の優先順位、商業契約がどのように方向転換されたか

米国が2025年に実施した最近の関税調整は、海洋由来原料のグローバル・サプライチェーンに重大な波紋を投げかけた。バイヤーがコスト構造と代替調達オプションを見直したため、直接的な影響は輸入の経済性とルートの最適化に集中しました。これを受けて、一部のバイヤーはニアショアリング戦略を追求し、他のバイヤーは契約多様化を加速して単一ソースのエクスポージャーを軽減しました。こうした調整は、在庫計画、契約数量、短期調達サイクルに実際的な影響を及ぼします。

取引上のシフトにとどまらず、関税環境はバリューチェーン設計の戦略的見直しを加速させました。多角的な輸出フットプリントと統合されたロジスティクス能力を持つサプライヤーは相対的に優位に立ち、出荷の方向転換と商業的勢いの維持を可能にしました。一方、川下顧客は、価格安定メカニズム、サプライヤーの資金調達、より長期的な引取コミットメントを模索するため、サプライヤーとの協力を強化しました。正味の効果は、商業関係の再編成と、サプライチェーンの弾力性、契約上の柔軟性、単価だけに留まらない透明性の高い総陸揚げコスト分析に対するプレミアムの上昇です。

製品タイプ、樹種固有の属性、抽出技術、最終用途の要件を戦略的製品ポジショニングに結びつける、階層的なセグメンテーションの視点

効果的なセグメンテーション主導の視点は、製品、魚種、製法の選択が、最終市場の要件や収益性のレバーと交差する場所を明らかにします。製品タイプの差別化によって魚油と魚粉が分離され、魚油の需要はアンチョビ油、ニシン油、メンヘーデン油、イワシ油などの特定の油グレードによって形成される一方、魚粉の量と特性はアンチョビ、ニシン、メンヘーデン、イワシに由来する魚種固有のミールによって駆動されます。魚種の生態や収穫時期が脂質組成、タンパク質プロファイル、汚染物質リスクに影響し、ひいては川下ユーザーの配合決定に影響します。

形状-ペレットか粉末か-は、取り扱い、保存安定性、水産飼料やペットフードへの配合のしやすさに影響し、物流や品質管理上のさまざまな要件を生み出します。酵素抽出、エクスペラー圧搾、溶媒抽出などの抽出プロセスの選択は、収率、純度、操業コストを決定すると同時に、環境と規制遵守の義務を形成します。最終用途は、養殖飼料、工業用途、栄養補助食品、ペットフードに及ぶ。養殖飼料の中でも、配合は魚用飼料とエビ用飼料で異なり、工業用途にはバイオディーゼル、塗料、石鹸・洗剤が含まれます。栄養補助食品の需要はオメガ3サプリメントが牽引し、ペットフードの用途は猫用と犬用に分かれます。このような重層的なセグメンテーションを総合すると、顧客の優先順位と技術的プロファイルを一致させるために、製品仕様の調整、的を絞った研究開発投資、差別化されたマーケティング・アプローチの必要性が浮き彫りになります。

南北アメリカ、欧州、中東・アフリカ、アジア太平洋の各地域で異なる需要促進要因、規制の枠組み、供給体制が、生産者とバイヤーの戦略的優先事項をどのように形成しているか

地域力学は、南北アメリカ、欧州、中東・アフリカ、アジア太平洋で、それぞれ著しく異なる需要促進要因、規制的背景、供給体制を示しており、それぞれが市場参入企業の戦略的優先事項を形成しています。アメリカ大陸では、主要な養殖拠点とバイオディーゼル原料市場に近接しているため、物流の効率化、メンヘーデンなどの魚種に特化した調達、総合的な流通が可能な大規模加工業者に有利な商業モデルが重視されます。この地域の政策推進力と持続可能性キャンペーンもまた、調達選好と認証取得に影響を与えます。

欧州・中東・アフリカ地域は、規制状況の厳しさ、認証への期待、消費者向けの栄養補助食品需要が大きな影響を及ぼす、異質な情勢を呈しています。これらの市場をターゲットとする生産者は通常、トレーサビリティと厳しい飼料・食品安全要件の遵守を優先します。アジア太平洋地域では、高い養殖成長率と多様な魚種構成により、魚粉および魚油の両方に対する強力で持続的な需要が生み出されています。これらの地域差を総合すると、複数の地域にまたがって事業を展開する企業の現地化戦略、投資の優先順位、パートナーシップ・モデルが見えてくる。

供給、品質、持続可能性を確保するために、垂直統合、技術導入、透明なトレーサビリティを重視する企業の戦略が観察されます

主要企業は、垂直統合、戦略的パートナーシップ、製品の品質を高め、持続可能な供給を確保するための的を絞った技術投資を組み合わせて適応しています。収穫、加工、流通の各業務が統合された企業は、品質管理、トレーサビリティ、規制の変化への対応において、優れた能力を発揮しています。同時に、高度な抽出方法や製品分画を提供する専門加工業者や技術プロバイダーは、より利益率の高い、用途に特化した原料を供給することで価値を獲得します。

生産者、飼料配合業者、最終市場ブランド間の戦略的提携は、特に栄養補助食品とプレミアム水産飼料セグメントにおいて、供給確保と付加価値製品の共同開発を目指す関係者の間で一般的になりつつあります。企業はまた、買い手の期待に応え、持続可能性の証明で自社の製品を差別化するために、認証やデジタルトレーサビリティシステムに投資しています。経営効率、製品の差別化、環境と社会的影響の透明なガバナンスを優先する企業は、風評リスクとコンプライアンス・リスクを軽減しながら、進化する顧客の要求に応えることができます。

業界のリーダーが、供給の回復力を高め、製品の差別化を加速し、コンプライアンスを競争優位に変えるための実行可能な戦略

変化する魚粉および魚油の情勢の中で成功するためには、業界のリーダーは、オペレーションの弾力性、製品の革新、利害関係者の参画をバランスよく組み合わせることを追求すべきです。地理的多様化、柔軟な契約、戦略的在庫バッファーを通じてサプライチェーンの強靭性を強化することで、貿易政策のボラティリティにさらされる機会を減らすことができます。抽出・加工技術への並行投資は、収量と製品の一貫性を向上させ、栄養補助食品と特殊飼料の分野におけるプレミアム・ポジショニングを可能にします。

開発リーダーはまた、高級水産飼料、オメガ3サプリメント、ペットフードの用途に合わせた特殊な油画分やミールグレードを開発することで、製品の差別化を加速させるべきです。トレーサビリティと第三者認証を優先させることで、買い手と消費者の期待の高まりに応える一方、飼料メーカーや小売業者との共同イニシアチブにより、共同ブランド商品を開発し、長期的な引き取りを確保することができます。最後に、持続可能性の実践に関する規制当局との積極的な関わりと透明性のあるコミュニケーションは、リスクを管理し、社会的営業許可を維持するのに役立ち、コンプライアンスを制約ではなく、競争上の優位性に変えます。

利害関係者へのインタビュー、二次文献の検証、シナリオマッピングを組み合わせた厳密な混合手法のアプローチにより、確実で実行可能な洞察が得られています

本調査は、1次ステークホルダーへのインタビューと、厳密な2次分析およびデータの三角測量とを組み合わせた構造化手法から得られた知見を統合したものです。一次インプットには、加工業者、飼料製造業者、ロジスティクス・プロバイダー、規制の専門家とのインタビューが含まれ、業務上の課題、調達行動、技術導入に関する生の視点が提供されました。2次調査には、一般に入手可能な規制文書、業界団体の出版物、および科学文献を組み入れ、脂質プロファイル、抽出効果、種固有の属性などの技術的パラメータを検証しました。

分析の厳密性は、サプライチェーンの文書や製造工程の説明と定性情報を照合することで維持した。感度分析では、貿易政策の転換やプロセスの改善が商業的インセンティブや調達戦略にどのような影響を与えるかを評価し、シナリオマッピングでは供給途絶に対する代替的な業務対応を検討しました。品質管理プロトコルには、意思決定者にとっての妥当性、正確性、実行可能な明確性を確保するため、専門家によるピアレビューと業界参加者による反復検証が含まれました。

規制の変化、技術の進歩、持続可能性の優先事項が、いかにこのセクター全体の持続可能な変革を促しているかを浮き彫りにする戦略的統合

結論として、魚粉および魚油のセクターは、統合、技術の近代化、持続可能性とトレーサビリティの重視の高まりの時期を乗り越えています。規制圧力と貿易政策の転換により、企業はサプライチェーンの設計を再評価し、回復力を優先し、製品の差別化を追求するようになりました。同時に、抽出と加工の進歩は、水産養殖、栄養補助食品、工業用食品、ペットフードなどの顧客の正確なニーズを満たす、より純度の高い原料を供給する機会を生み出しています。

今後は、加工技術への投資、強力なサプライヤーとの関係、明確なトレーサビリティの仕組み、的を絞った製品イノベーションを組み合わせた統合的アプローチを採用する組織が、価値を獲得しリスクを管理する上で有利な立場になると思われます。意思決定者は、現在の破壊的状況を、規律ある業務計画と利害関係者の連携によって実行された場合に、長期的な競争上の利益をもたらす戦略的変革のための触媒と見なすべきです。

目次

第1章 序文

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場の概要

第5章 市場洞察

• 養殖業や機能性ペットフードにおける微細藻類由来のオメガ3濃縮物の採用増加が魚油需要を押し上げている
• 水産飼料における従来の魚粉の一部を代替する単細胞タンパク質を生産する精密発酵プラットフォームの拡張
• 魚粉輸入における重金属制限の規制強化により、認証された追跡可能なサプライチェーンの需要が高まっています。
• 高品質の原料源を確保するための世界の水産飼料生産者と特殊油脂加工業者による戦略的合弁事業
• 食品安全コンプライアンスを強化するために、魚粉サプライチェーン全体にブロックチェーン対応のトレーサビリティソリューションを導入する
• 南米の小規模遠洋漁業の成長が、低コストの魚粉生産施設の地域的急増を牽引しています。
• 魚加工の製品別を高価値のオメガ3オイルに変換する循環型経済の取り組みに業界が注目
• 二酸化炭素排出量の削減と運用コストの効率化を最適化する再生可能エネルギーを利用した魚粉工場の出現
• 魚油抽出プロセスをリアルタイムで最適化し、収量と品質を向上させる人工知能の統合
• 養殖動物の健康と生産性を向上させるために、プロバイオティクスと魚油を組み合わせた機能性飼料添加物の開発

第6章 米国の関税の累積的な影響, 2025

第7章 AIの累積的影響, 2025

第8章 魚粉および魚油市場：製品タイプ別

• 魚油
  • アンチョビオイル
  • ニシンオイル
  • メンハーデンオイル
  • イワシオイル
• 魚粉
  • アンチョビ
  • ニシン
  • メンハーデン
  • イワシ

第9章 魚粉および魚油市場：原料種別

• アンチョビ
• ニシン
• メンハーデン
• イワシ

第10章 魚粉および魚油市場：形態別

• ペレット
• 粉

第11章 魚粉および魚油市場：抽出プロセス別

• 酵素抽出
• 圧搾プレス
• 溶媒抽出

第12章 魚粉および魚油市場：最終用途別

• 養殖飼料
  • 魚の餌
  • エビの餌
• 産業
  • バイオディーゼル
  • 塗料
  • 石鹸と洗剤
• 栄養補助食品
  • オメガ3サプリメント
• ペットフード
  • 猫
  • 犬

第13章 魚粉および魚油市場：地域別

• 南北アメリカ
  • 北米
  • ラテンアメリカ
• 欧州・中東・アフリカ
  • 欧州
  • 中東
  • アフリカ
• アジア太平洋地域

第14章 魚粉および魚油市場：グループ別

• ASEAN
• GCC
• EU
• BRICS
• G7
• NATO

第15章 魚粉および魚油市場：国別

• 米国
• カナダ
• メキシコ
• ブラジル
• 英国
• ドイツ
• フランス
• ロシア
• イタリア
• スペイン
• 中国
• インド
• 日本
• オーストラリア
• 韓国

第16章 競合情勢

• 市場シェア分析, 2024
• FPNVポジショニングマトリックス, 2024
• 競合分析
  • Technologica de Alimentos S.A.
  • Compania Pesquera Inca S.A.C.
  • Austral Group S.A.
  • Exalmar S.A.A.
  • Aker BioMarine AS
  • Pelagia Holding ASA
  • Norsildmel AS
  • Pacific Andes International Holdings Limited
  • FF Skagen AS
  • Egersund Group AS