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市場調査レポート
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北米のプロパント:市場シェア分析、産業動向、成長予測(2025年~2030年)

North America Proppants - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)


出版日
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英文 100 Pages
納期
2~3営業日
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北米のプロパント:市場シェア分析、産業動向、成長予測(2025年~2030年)
出版日: 2025年01月05日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 100 Pages
納期: 2~3営業日
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概要

北米のプロパント市場は予測期間中にCAGR 7%超を記録すると予想されます。

North America Proppants-Market-IMG1

COVID-19の発生中、世界各地でロックダウンが発生し、製造活動やサプライチェーンの混乱、生産停止、労働力の確保が市場に悪影響を与えました。しかし、2021年には状況が回復し始めたため、予測期間中に市場の成長軌道が回復する可能性が高いです。

主要ハイライト

  • 短期的には、水圧破砕技術の改善、破砕砂の使用量(坑井1本当たりの使用量)の増加、シェールガス生産活動の増加が市場の成長を促進する主要要因です。
  • その反面、環境問題への懸念と法規制が、予測期間中の対象産業の成長を抑制すると予想されます。
  • セラミックプロパントの使用に重点を移すことで、近いうちに市場にとって有利な成長機会が生まれる可能性が高いです。
  • 米国はプロパントの最大市場です。予測期間中、最も高いCAGRが見込まれます。

北米のプロパント市場動向

フラックサンドが市場を独占

  • フラックサンドプロパントは、水圧破砕のために市場で最も広く使用されているカテゴリーです。フラックスサンドプロパントは、丸い粒を持つ高純度で耐久性のある砂でできています。
  • 主に砂岩から作られています。その大きさは、フラッキング作業の要件に応じて、直径約0.1 mmから直径2 mmの範囲です。米国で生産されるフラックサンドの大部分は、セントピーターサンドストーンとカンブリアンジョーダンの砂鉱山から採掘されます。
  • フラックスサンドは、その効率性、低コスト、入手可能性から、市場におけるプロパント使用量の90%以上を占めています。フラックスサンドプロパント市場は、予測期間中に安定した成長が見込まれています。
  • この地域では、多数の有利なシェール盆地と天然ガス需要の増加により、これらのプロパントの需要が大幅に増加しています。さらに、これらは輸出されています。
  • さらに、北米の陸上とメキシコ湾の大陸棚には、成熟期を迎えようとしている油田が多数あり、これがこの地域のプロパント需要にさらに拍車をかけると予想されます。
  • Smart Sandは、現在米国で2つのフラックスサンド製造施設を運営するフラックスサンド供給大手の1社で、合計年間処理能力は約710万トンです。同社は2022年第1四半期に85万2,000トンのフラックサンドを生産しました。
  • 全体として、老朽化した油田の増加に加え、水平掘削やシェールガスの生産活動が活発化していることから、坑井1本当たりのフラークサンド使用量は予測期間中に増加するとみられます。

市場を独占する米国

  • 米国は、非在来型原油埋蔵量の探査とそのための水圧破砕法の適用という点で、世界的に主導的な国の一つです。
  • 米国地質調査所(U.S. Geological Survey)によると、2021年には米国のトン数の約64%が水圧破砕用砂と坑井充填・セメント用砂として使用されました。
  • 水圧破砕坑井から生産される石油の量は、従来の破砕坑井から生産される石油に比べて大幅に増加しています。特にシェールガスやタイトオイルを目的とした国内での水圧破砕用途の拡大に伴い、プロパントの需要は好影響を目の当たりにしています。
  • 米国エネルギー情報局(EIA)によると、米国におけるシェールガス・タイトオイルの生産量は、2021年の24兆9,100億立方フィートから、2050年には34兆立方フィート近くまで増加すると推定されています。
  • フラックスサンドは最も広く使用されているプロパントであり、レジンコーテッドサンドやセラミックサンドは、生産深度や耐熱性の高い特定の用途に使用されています。
  • 成熟油田の増加とエネルギー需要の増加に伴い、水圧破砕に使用されるプロパントは、炭層メタン、タイトオイルなどの非在来型資源の探査により、成長が見込まれています。
  • また、成熟した油田からの生産量の増加も、セラミックプロパントの需要を大幅に増加させる要因になると予想されます。

北米のプロパント産業概要

北米のフラックスサンドプロパントはセグメント化された市場です。同市場の主要企業(順不同)には、Covia Holdings Corporation、Carbo Ceramics Inc.、Imerys、U.S. Silica、Saint-Gobainなどがあります。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測(ME)シート
  • 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場力学

  • 促進要因
    • フラッキング技術の向上
    • フレークサンドの使用量の増加(坑井1本当たりの使用量)
    • シェールガス生産活動の増加
  • 抑制要因
    • 環境への懸念と法規制
  • 産業バリューチェーン分析
  • ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 消費者の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競合の程度
  • サプライチェーン概要
  • 技術スナップショット
  • 価格分析

第5章 市場セグメンテーション(市場規模:数量)

  • タイプ
    • フレークサンド
    • 樹脂コーティング
    • セラミック
  • 地域
    • 米国
    • カナダ
    • メキシコ

第6章 競合情勢

  • M&A、合弁事業、提携、協定
  • 市場シェア(%)**/ランキング分析
  • 主要企業の戦略
  • 企業プロファイル
    • Badger Mining Corporation
    • CoorsTek Inc.
    • Covia Holdings Corporation
    • Eagle Materials Inc.
    • Fores LTD
    • Halliburton
    • Hexion
    • Hi-Crush
    • Imerys
    • Preferred Proppants LLC
    • Saint-Gobain
    • Schlumberger Limited
    • Superior Silica Sands(Emerge Energy Services)
    • US SILICA
    • WAYFINDER

第7章 市場機会と今後の動向

  • セラミックプロパントの使用へのシフト
目次
Product Code: 54198

The North America Proppants Market is expected to register a CAGR of greater than 7% during the forecast period.

North America Proppants - Market - IMG1

During the COVID-19 outbreak, nationwide lockdowns around the globe, disruption in manufacturing activities and supply chains, production halts, and labor unavailability negatively impacted the market. However, the conditions started recovering in 2021, which will likely restore the market's growth trajectory during the forecast period.

Key Highlights

  • Over the short term, improvements in fracking technology, increasing usage of frac sand (quantity per well), and increasing shale gas production activities are the major driving factors augmenting the growth of the market studied.
  • On the flip side, environmental concerns and legislation are anticipated to restrain the growth of the target industry over the forecast period.
  • Nevertheless, shifting focus toward the usage of ceramic proppants is likely to create lucrative growth opportunities for the market soon.
  • The United States is the largest market for proppants. It is expected to witness the highest CAGR during the forecast period.

North America Proppants Market Trends

Frac Sand to Dominate the Market

  • Frac sand proppants are the market's most widely used category for hydraulic fracturing. Frac sand proppants are made of highly pure and durable sand with round grains.
  • They are predominantly made out of sandstone. Their size ranges from about 0.1 mm in diameter to 2 mm in diameter, depending on the requirement of the fracking job. A large portion of the frac sands produced in the United States is extracted from the sand mines of St. Peter Sandstone and Cambrian Jordan.
  • Frac sand accounts for more than 90% of the total proppants usage in the market due to its efficiency, low cost, and availability. The market for frac sand proppants is expected to grow steadily during the forecast period.
  • There is a considerable increase in demand for these proppants in the region due to numerous favourable shale basins and increasing natural gas demand. Moreover, they are exported.
  • In addition, onshore North America and the Gulf of Mexico continental shelf have many oilfields that are about to reach their maturity; this is expected to further add to the proppants demand in the regions.
  • Smart Sand is one of the major frac sand supply companies that currently operates two frac sand production facilities in the United States, with a a combined annual processing capacity of around 7.1 million tons. The company produced 852 thousand tons of frac sand in the first quarter of 2022.
  • Overall, with the increasing number of aging fields, coupled with the increasing horizontal drilling and shale gas production activities, the amount of frac sand used per well is likely to increase during the forecast period.

United States to Dominate the Market

  • The United States is one of the leading countries globally in terms of the exploration of unconventional crude oil reserves and the application of hydraulic fracturing for the same.
  • According to the U.S. Geological Survey, in 2021, approximately 64% of the U.S. tonnage was used as hydraulic-fracturing sand and well packing and cementing sand.
  • The quantity of oil produced from hydraulically fractured wells has been increasing significantly compared to oil produced from conventionally-fractured wells. With the growing hydraulic fracturing applications in the country, especially for shale gas and tight oil purposes, the demand for proppants has been witnessing a positive impact.
  • According to the United States Energy Information Administration (EIA), shale gas and tight oil production in the United States are estimated to increase to nearly 34 trillion cubic feet by 2050, up from 24.91 trillion cubic feet in 2021.
  • Frac sand is the most widely used proppant, while resin-coated and ceramic sands are used for specific applications that involve greater production depths and thermal resistance.
  • With the increase in the number of mature fields and the rising energy demand, proppants used in hydraulic fracturing are expected to witness growth, owing to the exploration of unconventional resources, such as coal bed methane, tight oil, and others.
  • The increase in the production from mature fields is also expected to be the reason for the significant rise in the demand for ceramic proppants.

North America Proppants Industry Overview

The North American frac sand proppants is a fragmented market. Some major players in the market (in no particular order) include Covia Holdings Corporation, Carbo Ceramics Inc., Imerys, U.S. Silica, and Saint-Gobain.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS

  • 4.1 Drivers
    • 4.1.1 Improvements in Fracking Technology
    • 4.1.2 Increasing Usage of Frac Sand (Quantity per Well)
    • 4.1.3 Increasing Shale Gas Production Activities
  • 4.2 Restraints
    • 4.2.1 Environmental Concerns and Legislation
  • 4.3 Industry Value-Chain Analysis
  • 4.4 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.4.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.4.2 Bargaining Power of Consumers
    • 4.4.3 Threat of New Entrants
    • 4.4.4 Threat of Substitute Products and Services
    • 4.4.5 Degree of Competition
  • 4.5 Supply Chain Overview
  • 4.6 Technological Snapshot
  • 4.7 Price Analysis

5 MARKET SEGMENTATION (Market Size in Volume)

  • 5.1 Type
    • 5.1.1 Frac Sand
    • 5.1.2 Resin Coated
    • 5.1.3 Ceramic
  • 5.2 Geography
    • 5.2.1 United States
    • 5.2.2 Canada
    • 5.2.3 Mexico

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
  • 6.2 Market Share (%)**/Ranking Analysis
  • 6.3 Strategies Adopted by Leading Players
  • 6.4 Company Profiles
    • 6.4.1 Badger Mining Corporation
    • 6.4.2 CoorsTek Inc.
    • 6.4.3 Covia Holdings Corporation
    • 6.4.4 Eagle Materials Inc.
    • 6.4.5 Fores LTD
    • 6.4.6 Halliburton
    • 6.4.7 Hexion
    • 6.4.8 Hi-Crush
    • 6.4.9 Imerys
    • 6.4.10 Preferred Proppants LLC
    • 6.4.11 Saint-Gobain
    • 6.4.12 Schlumberger Limited
    • 6.4.13 Superior Silica Sands (Emerge Energy Services)
    • 6.4.14 US SILICA
    • 6.4.15 WAYFINDER

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

  • 7.1 Shifting Focus toward the Usage of Ceramic Proppants