サンプル依頼リスト カート
  • English
  • Korean
  • Traditional Chinese
  • Simplified Chinese
デフォルト表紙
市場調査レポート
商品コード
1629774

プロパント-市場シェア分析、産業動向と統計、成長予測（2025年～2030年）

Proppants - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

出版日
ページ情報
英文 120 Pages
納期
2～3営業日
カスタマイズ可能
適宜更新あり
価格
価格表記: USDを日本円(税抜)に換算
本日の銀行送金レート: 1USD=150.06円
プロパント-市場シェア分析、産業動向と統計、成長予測（2025年～2030年）
出版日: 2025年01月05日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 120 Pages
納期: 2～3営業日
GIIご利用のメリット
  • 全表示
  • 概要
  • 目次
概要

プロパント市場は予測期間中にCAGR 5%以下を記録すると予想されます。

Proppants-Market-IMG1

プロパントの主要用途は石油・ガス井です。COVID-19と地政学により、市場が供給過剰になったため原油需要が減少し、OPEC+生産者は減産を余儀なくされました。このため、フラックスサンド、レジンコーテッド、セラミックなど、さまざまなプロパントの需要に影響が及ぶと予想されます。

主要ハイライト

  • 中期的には、フラッキング技術の改善とシェールガス生産活動の増加が市場調査の推進力になると予想されます。エネルギー情報局（EIA）は、シェール天然ガス・石油の生産量が2040年までに倍増すると予測しています。EIAによると、シェールガスとタイトオイルの生産量は2015年の約14兆立方フィート（Tcf）から2040年には29Tcfに増加し、市場の需要を高めます。
  • しかし、環境問題への懸念や厳しい規制は、研究市場の成長を妨げると考えられます。
  • 北米が世界市場を席巻し、米国が最大の消費国です。
  • セラミックプロパントを使用する方向へのシフトは、調査した市場に機会を提供すると予想されます。

プロパント市場動向

フラックサンドセグメントが市場を独占する見込み

  • フラックスサンドプロパントは、水圧破砕のために市場で最も広く使用されているカテゴリーです。フラックスサンドプロパントは、丸い粒を持つ高純度で耐久性のある石英砂です。
  • 主に砂岩から作られます。粒径は約0.1mmから2mmで、破砕作業の要件によって異なります。
  • その効率性、低コスト、入手しやすさから、フラックスサンドはプロパント使用量の約83%を占めています。高純度の珪砂や、乱流を最小限に抑えて水圧破砕液に浸透させるのに役立つ球状の形態など、高品質なフラックスサンドには優れた特徴があります。フラクチャーを閉じる際の破砕力に耐える耐久性を持ち、プロパントとしての用途を高めるため、市場の需要を高めています。
  • 生砂は石油・天然ガス井での適用範囲が広く、他のプロパントに比べてコスト面で有利なため、最も広く使用されています。
  • カナダは2008年からシェールガスを生産しており、2040年までにカナダ全体の天然ガス生産量の30％を占めるようになると予想されています。
  • BP Statistical Review of World Energy 2022によると、世界の石油生産量は日量140万バレル増加し、その4分の3はOPEC+の石油生産量によるものです。
  • ADNOCは2022年 3月、掘削作業と原油生産能力をさらに拡大するため、6億5,800万米ドル相当の枠組み契約を締結しました。ADNOCは2022年 5月に3つの原油発見を発表しました。1つは、アブダビ最大の陸上油田であるブ・ハサ（Bu Hasa）で、原油生産能力は日量65万バレルです。
  • さらに、ADNOCの下流活動の開発は、同社の2030年統合戦略の中核をなすものです。ADNOCは、下流事業をアップグレードするために450億米ドルの取り組みを開始しました。
  • 2022年5月、西オーストラリア沖のCrux天然ガス田の開発が、Shell Australia Pty Ltd（シェル・オーストラリア）とその合弁パートナーであるSGH Energyによって最終投資承認を受けました。現在稼働中の浮体式液化天然ガス（FLNG）施設「プレリュード（Prelude）」は、クルックスからの天然ガス追加供給を受けることになります。プロジェクトの建設は2022年に開始され、最初のガスは2027年に供給される予定です。
  • 同様に、中国は北米以外で最初にシェールガス資源を開発した国のひとつです。シェールガスは、2040年までに同国の天然ガス総生産量の40％以上を占めると予測されています。米国に次いで世界第2位のシェールガス生産国になる可能性が高いです。
  • 水圧破砕活動の増加に伴い、破砕砂の需要は予測期間中に増加すると予測されています。

市場を独占する北米地域

  • 米国は、非在来型原油の埋蔵量を探索し、水圧破砕法を適用している世界有数の国です。
  • 水圧破砕坑井から生産される原油の量は、従来型破砕坑井から生産される原油の量に比べ大幅に増加しています。
  • 特にシェールガスやタイトオイルを目的とした水圧破砕の用途が国内で拡大しているため、プロパントの需要は好影響を受けています。
  • 米国では、新たに掘削される坑井の約95％が水圧破砕されており、天然ガス生産量の3分の2と原油生産量の約半分を占めています。
  • 米国は世界有数の石油・ガス消費国であり、輸出国でもあります。米国エネルギー情報局（EIA）によると、2022年の米国の原油生産量は平均1,190万バレル/日（b/d）と予想され、2021年から70万b/d増加します。また、2023年の生産量は1,280万b/dを超え、2019年に記録したこれまでの年間平均記録1,230万b/dを更新します。
  • パイプライン会社は2021年に14の石油液体パイプラインプロジェクトを完成させました。その内訳は、原油パイプラインプロジェクト7件、炭化水素・ガス液体パイプラインプロジェクト7件です。さらに、2021～2025年にかけて、米国では169の石油・ガス中流プロジェクトが操業を開始する見込みであり、2025年までに北米で開始予定の中流プロジェクト全体の約69％を占める。
  • メキシコは、米国、カナダ、ブラジルに次ぐ米国第4位の石油生産国です。Statistaによると、メキシコの原油生産量は2022年3月で日量平均約163万バレルになります。メキシコ国営石油公社Pemexの生産量は日量約153万バレルになります。一方、非公開会社の同月の生産量は日量9万7,100バレルでした。メキシコにおける非公開会社の石油生産量は、近年着実に増加しています。
  • COVID-19は原油の価格と取引に大きな影響を与えたが、この地域では今後数年間、プロパントの需要が伸びると予想されます。これは、探査坑井と成熟坑井の増加によるものです。
  • 2022年4月、Exxonはガイアナ沖のまったく新しい海洋プロジェクトに100億米ドルを投資することを明らかにしました。これは同社にとって、ガイアナで4番目、ラテンアメリカで最大の石油生産開発となります。ガイアナ政府は、2025年から毎日25万バレルの石油を生産するYellowTailプロジェクトを承認しました。
  • しかし、水圧破砕プロセスに関連する環境や健康への懸念、米国の政治シナリオの変化が、同国のプロパント市場抑制要因になる可能性があります。

プロパント産業概要

プロパント市場は部分的にセグメント化されており、市場を左右する大きなシェアを持つ参入企業はいないです。調査対象市場の主要企業には、Saint-Gobain、Hexion、CARBO Ceramics Inc.、COVIA、U.S. Silicaが含まれます。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場力学

  • 促進要因
    • フラッキング技術の向上
    • シェールガス生産活動の増加
  • 抑制要因
    • 環境問題への懸念と法規制
    • COVID-19発生の影響
  • 産業バリューチェーン分析
  • ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 買い手の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競合の程度

第5章 市場セグメンテーション（市場規模（数量ベース））

  • 製品タイプ
    • フレークサンド
    • 樹脂コーティング
    • セラミック
  • 地域
    • アジア太平洋
      • 中国
      • インド
      • インドネシア
      • マレーシア
      • タイ
      • ベトナム
      • その他のアジア太平洋
    • 北米
      • 米国
      • カナダ
      • メキシコ
    • 欧州
      • ドイツ
      • 英国
      • ロシア
      • ノルウェー
      • その他の欧州
    • 南米
      • ブラジル
      • アルゼンチン
      • その他の南米
    • 中東・アフリカ
      • サウジアラビア
      • 南アフリカ
      • その他の中東・アフリカ

第6章 競合情勢

  • M&A、合弁事業、提携、協定
  • 市場シェア（%）**/ランキング分析
  • 主要企業の戦略
  • 企業プロファイル
    • Badger Mining Corporation
    • CARBO Ceramics Inc.
    • China Ceramic Proppant（Guizhou）Ltd
    • ChangQing Proppant
    • CoorsTek Inc.
    • Covia Holdings LLC.
    • Eagle Materials Inc.
    • Emerge Energy Services（Superior Silica Sands）
    • Epic Ceramic Proppants Inc.
    • Fores LTD
    • General Electric（Baker Hughes Company）
    • Gongyi Yuanyang Ceramsite Co.,Ltd.
    • Halliburton
    • Henan Tianxiang New Materials Co., Ltd.
    • Hexion
    • Nika Petrotech
    • Preferred Sands LLC
    • Saint-Gobain
    • Unimin Energy Solutions（Sibelco）
    • U.S. Silica
    • Wanli Proppant

第7章 市場機会と今後の動向

  • セラミックプロパントの使用へのシフト
目次
Product Code: 56450

The Proppants Market is expected to register a CAGR of less than 5% during the forecast period.

Proppants - Market - IMG1

The major application of proppants is in oil and gas wells. Due to COVID-19 and geopolitics, the demand for crude oil decreased as markets had been over-supplied, thus forcing OPEC+ producers to cut the output. It is expected to affect the demand for various proppants such as frac sand, resin coated, and ceramics.

Key Highlights

  • In the medium term, improvements in fracking technology and increasing shale gas production activities are expected to drive the market studied. The Energy Information Administration (EIA) expects shale natural gas and oil production to double by 2040. According to EIA, shale gas and tight oil production will increase from about 14 trillion cubic feet (Tcf) in 2015 to 29 Tcf in 2040, enhancing market demand.
  • However, environmental concerns and stringent regulations will likely hinder the studied market's growth.
  • North America dominated the market across the world, with the largest consumption from the United States.
  • Shifting focus toward using ceramic proppants is expected to provide opportunities for the market studied.

Proppants Market Trends

Frac Sand Segment Expected to Dominate the Market

  • Frac sand proppants are the market's most widely used category for hydraulic fracturing. Frac sand proppants are highly pure and durable quartz sand with round grains.
  • They are majorly made out of sandstone. Their size ranges from about 0.1 mm to 2 mm in diameter, depending on the requirement of the fracking job.
  • Owing to its efficiency, low cost, and availability, frac sand accounts for around 83% of the total proppants usage. Superior characteristics of high-quality frac sand such as high-purity silica sand, a spherical shape that helps in enabling it to be further carried in hydraulic fracturing fluid with minimal turbulence. It possesses the durability to resist crushing forces of closing fractures, enhances its usage as a proppants, and thus increases the market demand.
  • Raw frac sand is most widely used due to its broad applicability in oil and natural gas wells and its cost advantage relative to other proppants.
  • Canada is producing shale gas since 2008, which is expected to increase and account for 30% of Canada's total natural gas production by 2040.
  • According to the BP Statistical Review of World Energy 2022, global oil production hiked by 1.4 million barrels per day, with a three-fourth increase accountable to the OPEC+ oil production volume.
  • ADNOC awarded framework agreements worth USD 658 million in March 2022 to expand drilling operations and crude oil production capacity further. ADNOC announced three oil discoveries in May 2022. One was at Bu Hasa, Abu Dhabi's largest onshore field, with a crude oil production capacity of 650,000 barrels per day.
  • Further, developing ADNOC's downstream activities is central to the company's 2030 Integrated Strategy. ADNOC launched a USD 45 billion effort to upgrade its downstream operations.
  • In May 2022, the development of the Crux natural gas field off the coast of Western Australia was given final investment approval by Shell Australia Pty Ltd (Shell Australia) and its joint venture partner, SGH Energy. The current Prelude floating liquefied natural gas (FLNG) facility will receive additional natural gas supplies from Crux. The project's construction was started in 2022, and the first gas is expected in 2027.
  • Similarly, China is among the first countries outside North America to develop shale resources. Shale gas is projected to account for more than 40% of the country's total natural gas production by 2040. It is likely to make the country the second-largest shale gas producer in the world after the United States.
  • With increasing hydraulic fracturing activities, the demand for frac sand is projected to increase over the forecast period.

North America Region to Dominate the Market

  • The United States is one of the leading countries globally in exploring unconventional crude oil reserves and applying hydraulic fracturing for the same.
  • The quantity of oil produced from hydraulically fractured wells is increasing significantly compared to that produced from conventionally fractured wells.
  • With growing hydraulic fracturing applications in the country, especially for shale gas and tight oil purposes, the demand for proppants is witnessing a positive impact.
  • About 95% of new wells drilled in the United States are hydraulically fractured, accounting for two-thirds of the total marketed natural gas production and about half of the country's crude oil production.
  • The United States is one of the world's largest consumers and exporters of oil and gas. According to US Energy Information Administration (EIA), Crude oil production in the United States was expected to average 11.9 million barrels per day (b/d) in 2022, up 0.7 million b/d from 2021. Also, the output will exceed 12.8 million b/d in 2023, breaking the previous annual average record of 12.3 million b/d set in 2019.
  • Pipeline companies completed 14 petroleum liquids pipeline projects in the United States in 2021. It includes 7 crude oil pipeline projects and 7 hydrocarbon gas liquids pipeline projects. Further, from 2021 to 2025, the United States is expected to begin operations on 169 midstream oil and gas projects, accounting for approximately 69% of all upcoming midstream project starts in North America by 2025.
  • Mexico is America's fourth-largest oil producer after the United States, Canada, and Brazil. According to Statista, Mexico's crude oil production averaged around 1.63 million barrels daily in March 2022. Mexico's state-owned oil corporation, Pemex, produced approximately 1.53 million daily barrels. Meanwhile, private company output totaled 97.1 thousand barrels per day that month. Private companies' oil output in Mexico steadily increased in recent years.
  • Although COVID-19 severely impacted the price and trade of crude oil, the region is anticipated to witness growth in demand for proppants in the coming years. It is owing to the increasing number of exploration and maturing wells.
  • In April 2022, Exxon revealed it would invest USD 10 billion in a brand-new offshore project off the coast of Guyana. It will be the company's fourth oil production development in the nation and the biggest in Latin America. The Guyanan government approved the YellowTail project, which planned to generate 250,000 barrels of oil daily, production starting in 2025.
  • However, the environmental and health concerns associated with the hydraulic fracturing process and the changing political scenario in the United States may serve as a restraint for the proppants market in the country.

Proppants Industry Overview

The proppants market is partially fragmented, with no player with a significant share to influence the market. The studied market's major players include Saint-Gobain, Hexion, CARBO Ceramics Inc., COVIA, and U.S. Silica.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS

  • 4.1 Drivers
    • 4.1.1 Improvements in Fracking Technology
    • 4.1.2 Increasing Shale Gas Production Activities
  • 4.2 Restraints
    • 4.2.1 Environmental Concerns and Legislation
    • 4.2.2 Impact of COVID-19 Outbreak
  • 4.3 Industry Value Chain Analysis
  • 4.4 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.4.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.4.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.4.3 Threat of New Entrants
    • 4.4.4 Threat of Substitute Products and Services
    • 4.4.5 Degree of Competition

5 MARKET SEGMENTATION (Market Size in Volume)

  • 5.1 Product Type
    • 5.1.1 Frac Sand
    • 5.1.2 Resin Coated
    • 5.1.3 Ceramics
  • 5.2 Geography
    • 5.2.1 Asia-Pacific
      • 5.2.1.1 China
      • 5.2.1.2 India
      • 5.2.1.3 Indonesia
      • 5.2.1.4 Malaysia
      • 5.2.1.5 Thailand
      • 5.2.1.6 Vietnam
      • 5.2.1.7 Rest of Asia-Pacific
    • 5.2.2 North America
      • 5.2.2.1 United States
      • 5.2.2.2 Canada
      • 5.2.2.3 Mexico
    • 5.2.3 Europe
      • 5.2.3.1 Germany
      • 5.2.3.2 United Kingdom
      • 5.2.3.3 Russia
      • 5.2.3.4 Norway
      • 5.2.3.5 Rest of Europe
    • 5.2.4 South America
      • 5.2.4.1 Brazil
      • 5.2.4.2 Argentina
      • 5.2.4.3 Rest of South America
    • 5.2.5 Middle-East and Africa
      • 5.2.5.1 Saudi Arabia
      • 5.2.5.2 South Africa
      • 5.2.5.3 Rest of Middle-East and Africa

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
  • 6.2 Market Share (%) **/ Ranking Analysis
  • 6.3 Strategies Adopted by Leading Players
  • 6.4 Company Profiles
    • 6.4.1 Badger Mining Corporation
    • 6.4.2 CARBO Ceramics Inc.
    • 6.4.3 China Ceramic Proppant (Guizhou) Ltd
    • 6.4.4 ChangQing Proppant
    • 6.4.5 CoorsTek Inc.
    • 6.4.6 Covia Holdings LLC.
    • 6.4.7 Eagle Materials Inc.
    • 6.4.8 Emerge Energy Services (Superior Silica Sands)
    • 6.4.9 Epic Ceramic Proppants Inc.
    • 6.4.10 Fores LTD
    • 6.4.11 General Electric (Baker Hughes Company)
    • 6.4.12 Gongyi Yuanyang Ceramsite Co.,Ltd.
    • 6.4.13 Halliburton
    • 6.4.14 Henan Tianxiang New Materials Co., Ltd.
    • 6.4.15 Hexion
    • 6.4.16 Nika Petrotech
    • 6.4.17 Preferred Sands LLC
    • 6.4.18 Saint-Gobain
    • 6.4.19 Unimin Energy Solutions (Sibelco)
    • 6.4.20 U.S. Silica
    • 6.4.21 Wanli Proppant

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

  • 7.1 Shifting Focus toward the Usage of Ceramic Proppants