空対空給油市場：プロセスタイプ、プラットフォームタイプ、システムタイプ、燃料タイプ、用途、操作モード別-2025年～2032年、世界予測

空対空給油市場は、2032年までにCAGR 4.94%で49億7,000万米ドルの成長が予測されています。

主な市場の統計
基準年2024年	33億7,000万米ドル
推定年2025年	35億4,000万米ドル
予測年2032年	49億7,000万米ドル
CAGR（%）	4.94%

空対空給油の技術、ドクトリン、産業上の考慮事項が、現代の航空艦隊の耐久性と戦力投射の決定をどのように支えるかを概説する重要な導入

空中給油は、作戦の耐久性、戦力投射、プラットフォームの相互運用性の交差点に位置し、その進化するダイナミクスを理解することは、防衛プランナーや業界のリーダーにとって不可欠です。このイントロダクションでは、技術、ドクトリン、産業的要因の枠組みを設定し、有人および無人のプラットフォームにおける能力決定を形成し、給油システムがどのようにミッションの到達範囲を拡大し、持続的な航空プレゼンスを可能にし、前方基地への依存を低減するかを強調します。また、硬質フライングブームとプローブ・アンド・ドローグシステムという異なる技術的アプローチと、調達や改修戦略に影響を与える運用上のトレードオフにも焦点を当てています。

過去10年間、分散作戦と長距離任務への教義の転換が、空中給油の戦略的価値を高めてきました。同時に、デジタル・アビオニクス、センサー・フュージョン、自律制御の進歩により、より安全で正確な燃料補給の道が開かれる一方、進化する脅威と紛争環境は、洗練された戦術と弾力性のあるロジスティクスを必要としています。さらに、無人航空機システムが有人-無人チーム構想に統合されたことで、異種航空艦隊をサポートするための給油アーキテクチャの再評価が促されています。

このイントロダクションは、ベースライン技術と運用上の必要条件を確立することで、その後の分析の舞台を整えるものです。また、調達部門、プログラムマネージャー、システムエンジニアが、長期的な能力と相互運用性の中心的な決定要因として、プラットフォームの互換性や燃料の取り扱いだけでなく、ライフサイクルの持続性、産業パートナーシップ、モジュール式のアップグレード可能性を考慮しなければならない理由を説明します。

空対空燃料補給の要件と統合経路を再定義する、自律性、プラットフォームの多様化、サプライチェーンの回復力別変革的シフト

空対空給油の情勢は、技術の成熟、運用コンセプト、および業界戦略によって、変革的な変化を遂げつつあります。第一に、自律性と高度な飛行制御が、新たな精度とパイロットの作業負担の軽減を可能にしつつあり、その結果、無搭乗プラットフォームにおける自律的または監視下での給油作業の実現可能性が拡大しています。この進化は単に技術的なものだけでなく、訓練体制、認証ワークフロー、耐空性基準を再形成するものであり、規制機関や軍事認証機関全体で調整された更新が必要となります。

第二に、プラットフォームの多様化によってシステム要件が変化しています。第5世代戦闘機では、より低視認性の考慮事項や、より統合されたレセプタクルが要求される一方、輸送機やタンカープラットフォームでは、マルチロールミッションをサポートするために、モジュール式の給油パレットやポッドソリューションが採用されつつあります。同時に、中・高高度で長時間の耐久性を持つ無人システムの増加により、燃料補給インターフェースと燃料取り扱いプロトコルのカスタマイズが必要となり、混合アーキテクチャのタスクフォースにとって複雑な相互運用性の課題がもたらされます。

第三に、サプライチェーンの回復力とデジタルエンジニアリングが調達リズムを変えつつあります。メーカー各社は、アップグレードの迅速化と統合リスクの低減を図るため、オープン・システム・アーキテクチャ、デジタル・ツイン、モデルベース・システム・エンジニアリングを採用しています。同時に、地政学的な圧力とアライアンスのパターンの変化が、地域的な生産提携と技術移転の検討を促進し、プログラムのスコープや契約の枠組みの構成に影響を与えています。これらの変化を総合すると、プログラムの優先順位は、紛争環境でのハイテンポな作戦を持続できる、適応性があり、認証可能で、相互運用可能な給油ソリューションへと方向転換しています。

2025年における米国の関税措置が、給油プログラムを形成するサプライチェーン、調達戦略、産業対応に及ぼす累積的影響の評価

米国が2025年に発表した関税措置の累積的影響は、空対空給油システムを支えるグローバル・サプライチェーンに新たな摩擦点をもたらし、調達、コスト配分、産業連携に影響を及ぼします。特定の航空宇宙部品やサブアッセンブリーに対する関税は、プログラム管理者にサプライヤーの認定戦略を再評価し、リスクの高い品目については現地化やニアショアリングの取り組みを加速させる動機付けとなりました。その結果、防衛関連のプライム企業や段階的サプライヤーは、調達契約を見直し、製造フットプリントを再調整し、関税や貿易関連の遅延にさらされるリスクを軽減するために戦略的パートナーと改定条件を交渉しています。

これと並行して、関税の動向は、関税分類品を回避するためのデュアルソーシングやコンポーネントの再設計の重要性を高めています。エンジニアリング・チームは、性能や認証のタイムラインを損なうことなく、関税に有利な管轄区域で生産できる代替材料、再設計されたインターフェース、モジュール式サブシステムを模索しています。さらに、リードタイムの延長や通関の不確実性を考慮し、納期を守るために産業基盤の利害関係者やロジスティクス・インテグレーターとの早期連携を促すため、プログラムのスケジュールが調整されています。

最後に、関税環境は、戦略的備蓄、オフセットの取り決め、国内生産のインセンティブに関して、調達当局と防衛産業政策立案者との対話を深めるきっかけとなりました。これらの政策対応は、コストへの影響と主権能力の維持のバランスを取ることを目的としており、多国籍サプライチェーンにまたがるプログラムに対して、より複雑な契約・コンプライアンス環境を作り出しています。正味の効果としては、サプライチェーンの透明性、サプライヤーの多様化、貿易変動へのエクスポージャーを低減する製造業向け設計アプローチが改めて重視されています。

プロセス、プラットフォーム、システム、燃料、アプリケーション、オペレーションモードの各次元を調整する包括的なセグメンテーションの洞察により、買収および統合戦略を導く

セグメンテーション分析により、プロセス、プラットフォーム、システム、燃料、アプリケーション、運転モードの各次元にまたがる、微妙な技術的・プログラム的意味合いが明らかになり、買収とアップグレードサイクルでこれらを調整する必要があります。フライング・ブームはリジッド・ブームとテレスコピング・ブームに細分化され、プローブ・ドローグはバスケット、固定翼端ドローグ、ホース・ドラム・ユニットの各構成を含みます。この分岐は、燃料移送速度、互換性、後付け性におけるトレードオフを反映しています。リジッドブームとテレスコープブームの設計は、大型輸送機や戦略タンカーに高い処理能力を提供する一方、プローブとドロッグの組み合わせは、より幅広い戦闘機やロータリーのプラットフォームに柔軟性を提供します。

目次

第1章 序文

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場の概要

第5章 市場洞察

• 運用演習における自律型無人給油ドローンプラットフォームと有人艦隊の統合
• ネットワーク化された空対空給油調整機能を強化するための高度な広帯域データリンクシステムの採用
• 次世代タンカー機の燃費向上推進技術の開発による運用コストの削減
• ブーム操作員の認定および標準化された燃料補給手順に関する多国間共同訓練プログラムの拡大
• モジュール式給油ポッドとデジタル診断システムを備えた旧式タンカー艦隊の改修計画
• インド太平洋地域における長距離爆撃機の運用強化に向けた空対空給油支援の需要の高まり

第6章 米国の関税の累積的な影響、2025年

第7章 AIの累積的影響、2025年

第8章 空対空給油市場：プロセスタイプ別

• フライングブーム
  • リジッドブーム
  • 伸縮ブーム
• プローブドローグ
  • バスケット
  • 固定翼端ドローグ
  • ホースドラムユニット

第9章 空対空給油市場：プラットフォームタイプ別

• 戦闘機
  • 第五世代
  • 第四世代
• 大型輸送機
  • 空中給油機
  • 貨物タンカー
• 中型輸送機
  • ナローボディ
  • ワイドボディ
• 回転翼航空機
  • ヘリコプター
  • ティルトローター航空機
• 無人航空機
  • HALE UAV
  • 中高度長時間滞空型UAV

第10章 空対空給油市場：システムタイプ別

• ブーム
  • リジッドブーム
  • 伸縮ブーム
• ポッド
• レセプタクル
• ウィングチップドローグ

第11章 空対空給油市場：燃料タイプ別

• ジェットA1
• JP-5
• JP-8

第12章 空対空給油市場：用途別

• 消防
• 人道的
• 戦略的
• 戦術的
• トレーニング

第13章 空対空給油市場：操作モード別

• 自律型
• 有人
• 無人

第14章 空対空給油市場：地域別

• 南北アメリカ
  • 北米
  • ラテンアメリカ
• 欧州・中東・アフリカ
  • 欧州
  • 中東
  • アフリカ
• アジア太平洋

第15章 空対空給油市場：グループ別

• ASEAN
• GCC
• EU
• BRICS
• G7
• NATO

第16章 空対空給油市場：国別

• 米国
• カナダ
• メキシコ
• ブラジル
• 英国
• ドイツ
• フランス
• ロシア
• イタリア
• スペイン
• 中国
• インド
• 日本
• オーストラリア
• 韓国

第17章 競合情勢

• 市場シェア分析、2024年
• FPNVポジショニングマトリックス、2024年
• 競合分析
  • The Boeing Company
  • Airbus SE
  • Lockheed Martin Corporation
  • Northrop Grumman Corporation
  • Raytheon Technologies Corporation
  • Cobham PLC
  • Eaton Corporation plc
  • KBR, Inc.
  • Elbit Systems Ltd.
  • Leonardo S.p.A.