空中給油市場、機会、成長促進要因、産業動向分析と予測、2024年～2032年

世界の空中給油市場は、2023年に7億362万米ドルと評価されました。

予測では、2024年から2032年までのCAGRは10.5%以上と予想され、成長軌道を示しています。この緩やかな市場成長の主な要因は、給油の技術的進歩と国防予算の増大です。

世界各国は、戦略的能力を強化し、作戦即応性を確保することを目的として、軍事支出を拡大しています。この支出増のかなりの部分は、先進給油システムに注ぎ込まれています。これらのシステムは、長時間の航空作戦を維持し、航空艦隊の有効性を確保するために不可欠です。各国が国防予算を増強するにつれ、新しい航空機を取得し、既存の航空機をアップグレードすることが頻繁に行われます。この動向は、高度な空中給油技術の重要性を高めており、これらの資産の運用範囲と敏捷性を最適化するために不可欠です。

空中給油分野における技術革新は、給油システムをさらに変革し、その効率と能力を高めています。自動給油メカニズムから先進的なブームやホースの設計、精密な制御システムまで、これらの技術革新は給油作業を再定義しています。最先端のアビオニクスとセンサーを搭載した最新のシステムは、厳しい条件下でも正確で安全な給油を保証します。

システム別の市場セグメンテーションには、プローブとドローグ、ブーム給油、自律システムが含まれます。市場を独占するプローブ・ドローグ分野は、2032年までに6億5,000万米ドルを超えると予測されています。プローブ・ドローグ技術は、一般的な空中給油方法です。これは、受入航空機の格納式プローブを利用し、給油航空機が展開するフレキシブルホースとドローグシステムに接続します。このシステムは、さまざまなタイプの航空機への空中給油を容易にします。そのシンプルさと汎用性が評価され、NATO軍の間では定番となっています。

航空機タイプ別の市場セグメンテーションには、固定翼と回転翼のカテゴリーがあります。固定翼セグメントは、2024年から2032年までのCAGRが9％を超え、最も急成長しているカテゴリーとして浮上しています。固定翼空中給油は、給油機から受入機のレセプタクルまで伸びるブームを利用する構造的アプローチを採用しています。この直接方式は効率的な給油を保証し、特に高速・長時間ミッションに有益です。

北米は2023年に36％以上のシェアを獲得し、世界の空中給油市場をリードしました。米国は、その高度な軍事力と戦略的要請によって最前線に立っています。ボーイングKC-135ストラトタンカーやKC-46ペガサスなどの先進タンカーを擁する米国空軍は、市場をリードするだけでなく、空中給油の世界標準を設定しています。米軍は作戦範囲と任務時間の延長に重点を置いており、市場動向の形成と技術進歩の推進に極めて重要な役割を果たしています。さらに、米国の国防請負業者は、効率性とプラットフォーム間の互換性に重点を置きながら、最先端の給油システム開発の指揮を執っています。

目次

第1章 調査手法と調査範囲

第2章 エグゼクティブサマリー

第3章 業界洞察

• エコシステム分析
• ベンダー・マトリックス
• 利益率分析
• テクノロジーとイノベーションの展望
• 特許分析
• 主要ニュースと取り組み
• 規制状況
• 影響要因
  • 促進要因
    • 国防予算と軍事費の増加
    • 戦略的航空機動性に対する需要の高まり
    • 給油システムの技術的進歩
    • 世界な軍事同盟の拡大
    • 航空機の航続距離延長ニーズの高まり
  • 業界の潜在的リスク＆課題
    • 給油装置開発の高コスト
    • 各国における規制とコンプライアンスの問題
• 成長可能性分析
• ポーター分析
• PESTEL分析

第4章 競合情勢

• イントロダクション
• 企業シェア分析
• 競合のポジショニング・マトリックス
• 戦略展望マトリックス

第5章 市場推計・予測：コンポーネント別、2021年～2032年

• 主要動向
• ポンプ
• バルブ
• ノズル
• ホース
• ブーム
• プローブ
• 燃料タンク
• ポッド
• その他

第6章 市場推計・予測：システム別、2021年～2032年

• 主要動向
• プローブとドローグ
• ブーム給油
• 自律型

第7章 市場推計・予測：航空機タイプ別2021～2032年

• 主要動向
• 固定翼
• 回転翼

第8章 市場推計・予測：航空機タイプ別2021年～2032年

• 主要動向
• 有人
• 無人

第9章 市場推計・予測：エンドユーザー別2021年～2032年

• 主要動向
• OEM
• アフターマーケット

第10章 市場推計・予測：地域別、2021年～2032年

• 主要動向
• 北米
  • 米国
  • カナダ
• 欧州
  • 英国
  • ドイツ
  • フランス
  • イタリア
  • スペイン
  • その他欧州
• アジア太平洋
  • 中国
  • インド
  • 日本
  • 韓国
  • ニュージーランド
  • その他アジア太平洋地域
• ラテンアメリカ
  • ブラジル
  • メキシコ
  • その他ラテンアメリカ
• 中東・アフリカ
  • UAE
  • 南アフリカ
  • サウジアラビア
  • その他の中東・アフリカ

第11章 企業プロファイル

• Airbus
• BAE Systems
• Boeing
• Cobham plc
• Draken International
• Eaton Corporation
• Elbit Systems Ltd.
• Esco Technologies
• GE Aviation
• Israel Aerospace Industries
• Lockheed Martin Corporation
• Marshall Aerospace and Defence Group
• Moog
• Northstar
• Parker Hannifin Corporation
• Protankgrup
• Rafaut Group
• Raytheon Technologies Corporation
• Safran
• Wittenstein SE

The Global Air-to-Air Refueling Market was valued at USD 703.62 million in 2023. Projections indicate a growth trajectory, with an anticipated CAGR of over 10.5% from 2024 to 2032. This moderate market growth is largely fueled by technological advancements in refueling and escalating defense budgets.

Countries worldwide are ramping up military expenditures, aiming to enhance strategic capabilities and ensure operational readiness. A significant portion of this increased spending is funneled into advanced refueling systems. These systems are vital for sustaining extended air operations and ensuring the effectiveness of air fleets. As nations boost their defense budgets, they frequently acquire new aircraft and upgrade their existing fleet. This trend amplifies the significance of advanced air-to-air refueling technologies, which are essential for optimizing the operational range and agility of these assets.

Innovations in the air-to-air refueling domain are further transforming refueling systems, enhancing their efficiency and capabilities. From automated refueling mechanisms to advanced boom and hose designs and precision control systems, these innovations are redefining refueling operations. Modern systems, equipped with state-of-the-art avionics and sensors, guarantee accurate and safe refueling, even under challenging conditions.

The overall industry is divided into component, system, aircraft type, type, end-user, and region.

Market segmentation by system includes probe and drogue, boom refueling, and autonomous systems. Dominating the market, the probe and drogue segment is projected to surpass USD 650 million by 2032. The probe and drogue technique is a prevalent air-to-air refueling method. It utilizes a retractable probe on the receiving aircraft, connecting to a flexible hose and drogue system, which is deployed by the refueling aircraft. This system facilitates in-flight refueling across diverse aircraft types. Valued for its simplicity and versatility, it is a staple among NATO forces.

Market segmentation by aircraft type includes fixed-wing and rotary-wing categories. The fixed-wing segment is emerging as the fastest growing category, boasting a CAGR of over 9% from 2024 to 2032. The fixed-wing air-to-air refueling employs a structured approach, utilizing a boom that extends from the refueling aircraft to a receptacle on the receiving aircraft. This direct method ensures efficient refueling, especially beneficial for high-speed and long-duration missions.

North America led the global air-to-air refueling market by capturing over 36% share in 2023. The U.S. stands at the forefront, propelled by its advanced military capabilities and strategic imperatives. With advanced tankers like the Boeing KC-135 Stratotanker and KC-46 Pegasus, the U.S. Air Force not only leads the market but also sets global standards for air-to-air refueling. The U.S. military's emphasis on extending operational ranges and mission durations plays a pivotal role in shaping market trends and driving technological advancements. Additionally, U.S. defense contractors are at the helm of developing state-of-the-art refueling systems, with a keen focus on efficiency and compatibility across platforms.

Table of Contents

Chapter 1 Methodology and Scope

• 1.1 Market scope and definition
• 1.2 Base estimates and calculations
• 1.3 Forecast calculation
• 1.4 Data sources
  • 1.4.1 Primary
  • 1.4.2 Secondary
    • 1.4.2.1 Paid sources
    • 1.4.2.2 Public sources

Chapter 2 Executive Summary

• 2.1 Industry 360° synopsis, 2021 - 2032

Chapter 3 Industry Insights

• 3.1 Industry ecosystem analysis
• 3.2 Vendor matrix
• 3.3 Profit margin analysis
• 3.4 Technology and innovation landscape
• 3.5 Patent analysis
• 3.6 Key news and initiatives
• 3.7 Regulatory landscape
• 3.8 Impact forces
  • 3.8.1 Growth drivers
    • 3.8.1.1 Increased defense budgets and military spending
    • 3.8.1.2 Rising demand for strategic air mobility
    • 3.8.1.3 Technological advancements in refueling systems
    • 3.8.1.4 Expansion of global military alliances
    • 3.8.1.5 Growing need for extended aircraft range
  • 3.8.2 Industry pitfalls and challenges
    • 3.8.2.1 High costs of refueling equipment development
    • 3.8.2.2 Regulatory and compliance issues across nations
• 3.9 Growth potential analysis
• 3.10 Porter's analysis
  • 3.10.1 Supplier power
  • 3.10.2 Buyer power
  • 3.10.3 Threat of new entrants
  • 3.10.4 Threat of substitutes
  • 3.10.5 Industry rivalry
• 3.11 PESTEL analysis

Chapter 4 Competitive Landscape, 2023

• 4.1 Introduction
• 4.2 Company market share analysis
• 4.3 Competitive positioning matrix
• 4.4 Strategic outlook matrix

Chapter 5 Market Estimates and Forecast, By Component, 2021 - 2032 (USD Million)

• 5.1 Key trends
• 5.2 Pumps
• 5.3 Valves
• 5.4 Nozzles
• 5.5 Hoses
• 5.6 Boom
• 5.7 Probes
• 5.8 Fuel tanks
• 5.9 Pods
• 5.10 Others

Chapter 6 Market Estimates and Forecast, By System, 2021 - 2032 (USD Million)

• 6.1 Key trends
• 6.2 Probe and drogue
• 6.3 Boom refueling
• 6.4 Autonomous

Chapter 7 Market Estimates and Forecast, By Aircraft Type 2021 - 2032 (USD Million)

• 7.1 Key trends
• 7.2 Fixed wing
• 7.3 Rotary wing

Chapter 8 Market Estimates and Forecast, By Type 2021 - 2032 (USD Million)

• 8.1 Key trends
• 8.2 Manned
• 8.3 Unmanned

Chapter 9 Market Estimates and Forecast, By End-user, 2021 - 2032 (USD Million)

• 9.1 Key trends
• 9.2 OEM
• 9.3 Aftermarket

Chapter 10 Market Estimates and Forecast, By Region, 2021 - 2032 (USD Million)

• 10.1 Key trends
• 10.2 North America
  • 10.2.1 U.S.
  • 10.2.2 Canada
• 10.3 Europe
  • 10.3.1 UK
  • 10.3.2 Germany
  • 10.3.3 France
  • 10.3.4 Italy
  • 10.3.5 Spain
  • 10.3.6 Rest of Europe
• 10.4 Asia Pacific
  • 10.4.1 China
  • 10.4.2 India
  • 10.4.3 Japan
  • 10.4.4 South Korea
  • 10.4.5 ANZ
  • 10.4.6 Rest of Asia Pacific
• 10.5 Latin America
  • 10.5.1 Brazil
  • 10.5.2 Mexico
  • 10.5.3 Rest of Latin America
• 10.6 MEA
  • 10.6.1 UAE
  • 10.6.2 South Africa
  • 10.6.3 Saudi Arabia
  • 10.6.4 Rest of MEA

Chapter 11 Company Profiles

• 11.1 Airbus
• 11.2 BAE Systems
• 11.3 Boeing
• 11.4 Cobham plc
• 11.5 Draken International
• 11.6 Eaton Corporation
• 11.7 Elbit Systems Ltd.
• 11.8 Esco Technologies
• 11.9 GE Aviation
• 11.10 Israel Aerospace Industries
• 11.11 Lockheed Martin Corporation
• 11.12 Marshall Aerospace and Defence Group
• 11.13 Moog
• 11.14 Northstar
• 11.15 Parker Hannifin Corporation
• 11.16 Protankgrup
• 11.17 Rafaut Group
• 11.18 Raytheon Technologies Corporation
• 11.19 Safran
• 11.20 Wittenstein SE