市場調査レポート
商品コード
1466673
提携クレジットカード市場:ベンダー別、クレジットカードタイプ別、エンドユーザー別-2024年~2030年の世界予測Co-branded Credit Card Market by Vendor Type (Card Issuer, Card Network, Retailer), Credit Card Type (Physical Credit Cards, Virtual Credit Cards), End-User - Global Forecast 2024-2030 |
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提携クレジットカード市場:ベンダー別、クレジットカードタイプ別、エンドユーザー別-2024年~2030年の世界予測 |
出版日: 2024年04月17日
発行: 360iResearch
ページ情報: 英文 191 Pages
納期: 即日から翌営業日
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提携クレジットカード市場規模は2023年に134億1,000万米ドルと推計され、2024年には146億3,000万米ドルに達し、CAGR 9.74%で2030年には257億2,000万米ドルに達すると予測されています。
提携クレジットカードには、主要なネットワークやカード発行会社の支援を受けたストアカードやリワードカードが含まれます。消費者は、これらのクレジットカードが利用可能な場所で、重要な商品特典、割引、ポイント、その他の報酬を利用しながら利用します。航空会社、ホテル、eコマース、燃料会社は、支払いを容易にするために銀行と提携し、顧客に提携カードを導入しています。若い世代やミレニアル世代によるクレジットカードの普及の高まりと、大幅な割引やキャッシュバックの可能性に対する顧客の関心が、市場を牽引する主な要因となっています。しかし、提携クレジットカードの操作や動作に関連する制限や高額な年会費が市場の成長を抑制しています。業界は現在、改良型提携クレジットカードの発売に注力しており、提携クレジットカード市場の開拓を拡大するため、小売企業や航空会社との提携を進めています。
主な市場の統計 | |
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基準年[2023] | 134億1,000万米ドル |
予測年 [2024] | 146億3,000万米ドル |
予測年 [2030] | 257億2,000万米ドル |
CAGR(%) | 9.74% |
ベンダーの種類カード発行会社がテーラーメイドの提携クレジットカードを提供することの重要性が高まる
提携クレジットカードは、異なるタイプのベンダーが提携してカードを作成・提供します。カード発行会社は通常、クレジットカード会社や銀行などの金融機関であり、提携クレジットカードの発行と管理を担当し、提携クレジットカードに関する申込手続き、信用引受、口座管理、顧客サービスなどを行う。カードネットワークは、提携クレジットカードを使った取引の承認、清算、決済を促進する決済処理ネットワークです。小売業者は、共同ブランドパートナーであり、カード発行会社が活用するブランド提携と顧客基盤を提供するため、提携クレジットカードプログラムにおいて重要な役割を果たします。小売店には、大手チェーン、デパート、オンラインマーケットプレースなどがあります。
クレジットカードの種類:利用者の間でバーチャル提携クレジットカードへの嗜好が高まる
バーチャル提携クレジットカードは、デジタル形式で存在するクレジットカードのデジタルでバーチャルな表現です。バーチャル提携クレジットカードプログラムは、オンラインショッピングやデジタル決済に利便性と安全性を提供します。モバイルウォレットアプリケーションに保存したり、オンラインバンキングプラットフォームからアクセスすることができます。物理的な提携クレジットカードは、カード会員に発行される従来のプラスチックカードで、金融機関や提携先のブランドが表示されます。物理的な提携クレジットカードは、カード所有者の名前、カード番号、有効期限、セキュリティ機能など、従来のクレジットカードのおなじみのフォームファクターを提供します。
エンドユーザー:旅行業界や石油業界で提携クレジットカードが広く採用されています。
ゲーム業界における提携クレジットカードは、熱心なゲーマーやゲーム愛好家のためにデザインされています。提携クレジットカードは、ゲーム購入時の割引、ゲーム内限定コンテンツ、ゲームイベントやトーナメントへの参加などの特典を提供します。ホスピタリティ業界の提携クレジットカードは、一般的にホテルチェーン、リゾート、旅行予約プラットフォームと関連しています。これらのカードは、ホテルのロイヤリティポイント、部屋のアップグレード、無料宿泊、ホテル予約の限定割引などを提供します。石油業界の提携クレジットカードは、ガソリンスタンドや石油会社と提携して発行されることが多いです。これらのカードは、ガソリンの使用に対するキャッシュバックや、将来の燃料購入に利用できる燃料ポイントなど、燃料購入に対する特典や割引を提供しています。小売業界の提携クレジットカードは、一般的に大手小売チェーン、百貨店、オンラインマーケットプレースと提携しています。これらのカードは、特典、割引、提携小売店での販売イベントへの限定アクセスを提供します。教育業界の提携クレジットカードは、大学や教育機関と提携して提供されることが多いです。
地域別インサイト
南北アメリカ、特に米国では、提携クレジットカードの生産と利用が高度に発達しており、信用を重んじる文化と強力なリワードプログラムがその原動力となっています。金融機関やブランドは、消費者データ分析を活用して商品をカスタマイズし、航空会社、小売業、ホスピタリティなど、さまざまな分野でこれらのカードが普及しています。アジア太平洋地域の普及率はさまざまで、オーストラリアや日本などの市場は、消費者の消費習慣が高く、ロイヤルティプログラムへの傾倒が高いため、大きな普及率を示しています。アジア太平洋地域の新興市場では、中流階級の人口増加やデジタル・バンキングの進歩に後押しされ、提携カードの導入が徐々に進んでいます。欧州では、一般データ保護規則(GDPR)など、データ保護や金融取引に関する厳しい規制の枠組みが、提携カードの仕組みやマーケティングに影響を与えています。中東では、高級旅行や小売業を中心に導入が進んでおり、アフリカでは金融包摂に重点が置かれ、提携クレジットカードの役割は小さいです。
FPNVポジショニング・マトリックス
FPNVポジショニングマトリックスは提携クレジットカード市場を評価する上で極めて重要です。事業戦略や製品満足度に関連する主要指標を調査し、ベンダーの包括的な評価を提供します。この綿密な分析により、ユーザーは各自の要件に沿った十分な情報に基づいた意思決定を行うことができます。評価に基づき、ベンダーは成功の度合いが異なる4つの象限に分類されます:フォアフロント(F)、パスファインダー(P)、ニッチ(N)、バイタル(V)です。
市場シェア分析
市場シェア分析は、提携クレジットカード市場におけるベンダーの現状について、洞察に満ちた詳細な調査を提供する包括的なツールです。全体的な収益、顧客基盤、その他の主要指標についてベンダーの貢献度を綿密に比較・分析することで、企業の業績や市場シェア争いの際に直面する課題について理解を深めることができます。さらに、この分析により、調査対象基準年に観察された蓄積、断片化の優位性、合併の特徴などの要因を含む、この分野の競合特性に関する貴重な考察が得られます。このような詳細レベルの拡大により、ベンダーはより多くの情報に基づいた意思決定を行い、市場で競争優位に立つための効果的な戦略を考案することができます。
1.市場の浸透度:主要企業が提供する市場に関する包括的な情報を提示しています。
2.市場の開拓度:有利な新興市場を深く掘り下げ、成熟市場セグメントにおける浸透度を分析しています。
3.市場の多様化:新製品の発売、未開拓の地域、最近の開発、投資に関する詳細な情報を提供します。
4.競合の評価と情報:市場シェア、戦略、製品、認証、規制状況、特許状況、主要企業の製造能力などを網羅的に評価します。
5.製品開発およびイノベーション:将来の技術、研究開発活動、画期的な製品開発に関する知的洞察を提供します。
1.提携クレジットカード市場の市場規模および予測は?
2.提携クレジットカード市場の予測期間中に投資を検討すべき製品、セグメント、用途、分野は何か?
3.提携クレジットカード市場の技術動向と規制枠組みは?
4.提携クレジットカード市場における主要ベンダーの市場シェアは?
5.提携クレジットカード市場への参入に適した形態や戦略的手段は?
[191 Pages Report] The Co-branded Credit Card Market size was estimated at USD 13.41 billion in 2023 and expected to reach USD 14.63 billion in 2024, at a CAGR 9.74% to reach USD 25.72 billion by 2030.
Co-branded credit cards include a store card and a rewards card, which is backed by a major network or a card issuer. Consumers use these credit cards where they are accepted while accessing significant merchandise perks, discounts, points, or other rewards. Airlines, hotels, eCommerce, and fuel companies are collaborating with banks to introduce co-branded cards to their customers for ease of payment. The rising adoption of credit cards by the young and millennial generation and the customers' interest in attaining significant discounts and potential cash-back present the main driving factor for the market. However, limitations associated with the operations and working of co-branded credit cards and high annual fees restrain the market growth. The industry is currently focused on launching improved co-branded credit cards and is entering partnerships with retail and airline companies to expand the development of the co-branded credit card market.
KEY MARKET STATISTICS | |
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Base Year [2023] | USD 13.41 billion |
Estimated Year [2024] | USD 14.63 billion |
Forecast Year [2030] | USD 25.72 billion |
CAGR (%) | 9.74% |
Vendor Type: Rising emphasis of the card issuer to offer tailored co-branded credit cards
Co-branded credit cards involve partnerships between different types of vendors to create and offer the cards. The card issuer is usually a financial institution, such as a credit card company or a bank, responsible for issuing and managing co-branded credit cards, which handles the application process, credit underwriting, account management, and customer service related to co-branded credit cards. The card network is the payment processing network that facilitates the authorization, clearing, and settlement of transactions made with co-branded credit cards. Retailers play a significant role in co-branded credit card programs as they are co-branded partners and provide the brand affiliation and customer base the card issuer leverages. Retailers can be major chains, department stores, and online marketplaces.
Credit Card Type: Emerging preference for virtual co-branded credit cards among users
Virtual co-branded credit cards are digital and virtual representations of credit cards that exist in a digital format. Virtual co-branded credit card programs provide convenience and security for online shopping and digital payments. They can be stored in mobile wallet applications and accessed through online banking platforms. Physical co-branded credit cards are traditional plastic cards issued to cardholders and carry the branding of the financial institution and the co-branded partner. Physical co-branded credit cards offer the familiar form factor of a traditional credit card, including the name of the cardholder, card number, expiration date, and security features.
End-User: Extensive adoption of co-branded credit cards by travel and petroleum industries
Co-branded credit cards in the gaming industry are designed for avid gamers and gaming enthusiasts. The co-branded credit card offers rewards such as discounts on game purchases, exclusive in-game content, and access to gaming events and tournaments. Co-branded credit cards in the hospitality industry are commonly associated with hotel chains, resorts, and travel booking platforms. These cards offer hotel loyalty points, room upgrades, complimentary night stays, and exclusive discounts on hotel bookings. Co-branded credit cards in the petroleum industry are often issued in partnership with gas stations and oil companies. These cards provide rewards and discounts on fuel purchases, including cashback on gas spending and fuel points that can be redeemed for future fuel purchases. Co-branded credit cards in the retail industry are commonly associated with major retail chains, department stores, or online marketplaces. These cards offer rewards, discounts, and exclusive access to sales events at the partnering retailers. Co-branded credit cards in education are often offered in partnership with universities or educational institutions.
Regional Insights
In the Americas, particularly in the United States, the production and use of co-branded credit cards are highly developed, driven by a culture of credit reliance and robust rewards programs. Financial institutions and brands are collaborating to leverage extensive consumer data analytics to tailor offerings, making these cards popular across various sectors, including airlines, retail, and hospitality. The Asia-Pacific region exhibits varied adoption rates, with markets such as Australia and Japan witnessing significant uptake due to high consumer spending habits and an inclination for loyalty programs. Emerging markets within APAC are gradually embracing co-branded cards, facilitated by growing middle-class populations and digital banking advancements. In Europe, stringent regulatory frameworks for data protection and financial transactions, including the General Data Protection Regulation (GDPR), influence the structure and marketing of co-branded cards. Adoption in the Middle East is on the rise, driven by luxury travel and retail sectors, while Africa's focus remains on financial inclusion, with co-branded credit cards playing a minor role.
FPNV Positioning Matrix
The FPNV Positioning Matrix is pivotal in evaluating the Co-branded Credit Card Market. It offers a comprehensive assessment of vendors, examining key metrics related to Business Strategy and Product Satisfaction. This in-depth analysis empowers users to make well-informed decisions aligned with their requirements. Based on the evaluation, the vendors are then categorized into four distinct quadrants representing varying levels of success: Forefront (F), Pathfinder (P), Niche (N), or Vital (V).
Market Share Analysis
The Market Share Analysis is a comprehensive tool that provides an insightful and in-depth examination of the current state of vendors in the Co-branded Credit Card Market. By meticulously comparing and analyzing vendor contributions in terms of overall revenue, customer base, and other key metrics, we can offer companies a greater understanding of their performance and the challenges they face when competing for market share. Additionally, this analysis provides valuable insights into the competitive nature of the sector, including factors such as accumulation, fragmentation dominance, and amalgamation traits observed over the base year period studied. With this expanded level of detail, vendors can make more informed decisions and devise effective strategies to gain a competitive edge in the market.
Key Company Profiles
The report delves into recent significant developments in the Co-branded Credit Card Market, highlighting leading vendors and their innovative profiles. These include American Express Company, AU Small Finance Bank Limited, Axis Bank Limited, Bank of America Corporation, Barclays PLC, BNP Paribas Group, Capital One Financial Corporation, Cardless, Inc., CIMB Group Holdings Berhad, Citigroup Inc., Commercial International Bank (Egypt) S.A.E., Concerto Card Company, CTBC Bank (Philippines) Corp., Despegar.com, Corp., First Abu Dhabi Bank, FPL Technologies Pvt. Ltd., HDFC Bank Limited, ICICI Bank Limited, IDBI Bank Ltd., JPMorgan Chase & Co., Marqeta, Inc., Mastercard International Incorporated, National Payments Corporation of India, Saigon Thuong Tin Commercial Joint Stock Bank, Scotiabank, Shinhan Bank Co., Ltd., Standard Chartered PLC, Synchrony Bank, The Bank of Baroda Ltd., The Goldman Sachs Group, Inc., U.S. Bancorp, Uniorbit Technologies Private Limited, Visa Inc., and Wells Fargo & Company.
Market Segmentation & Coverage
1. Market Penetration: It presents comprehensive information on the market provided by key players.
2. Market Development: It delves deep into lucrative emerging markets and analyzes the penetration across mature market segments.
3. Market Diversification: It provides detailed information on new product launches, untapped geographic regions, recent developments, and investments.
4. Competitive Assessment & Intelligence: It conducts an exhaustive assessment of market shares, strategies, products, certifications, regulatory approvals, patent landscape, and manufacturing capabilities of the leading players.
5. Product Development & Innovation: It offers intelligent insights on future technologies, R&D activities, and breakthrough product developments.
1. What is the market size and forecast of the Co-branded Credit Card Market?
2. Which products, segments, applications, and areas should one consider investing in over the forecast period in the Co-branded Credit Card Market?
3. What are the technology trends and regulatory frameworks in the Co-branded Credit Card Market?
4. What is the market share of the leading vendors in the Co-branded Credit Card Market?
5. Which modes and strategic moves are suitable for entering the Co-branded Credit Card Market?