IoTスタートアップの状況とデータベース：2024年

当レポートでは、3,330社以上のIoTスタートアップ企業を分類し、各スタートアップ企業の一般情報、IoT技術能力、資金調達状況、エンドユーザー産業、大規模スタートアップ企業の詳細分析、アナリストによる見解などをまとめています。

サンプルビュー

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IoTスタートアップ企業データベースは以下の構成です。

• 1.一般情報：企業名、説明、タイプ、所在地
• 2. IoT技術能力：IoTハードウェア、IoTコネクティビティ、IoTミドルウェア&ソフトウェアインフラ、アプリケーション&サービス、その他
• 3.セグメント・フォーカス：金融、農業、コネクテッドビル、小売、エンタープライズ/ITインフラ&セキュリティ、健康&製薬、エネルギー/ユーティリティ、モビリティ、スマートシティ、製造/産業、サプライチェーン、公共セクター、政府&サービス、その他ビジネスなど・イネイブラー (VC/投資家、コンサルティング、インキュベーターなど) 。
• 4. 詳細情報：設立年、LinkedIn、Eメール、電話番号、創業者、従業員数、直近の資金調達日、直近の資金調達額、直近の資金調達額通貨、資金調達総額、資金調達通貨総額、投資家数、上位5投資家、資金調達タイプ、推定売上高、買収件数
• 5. 大規模スタートアップ企業： 年間収益100万米ドル超、従業員50人以上、シリーズB以上、はい/いいえ

目次

第1章 エグゼクティブサマリー・イントロダクション

第2章 IoTスタートアップの情勢

• a) 概要
  • 活動中のIoTスタートアップ企業の累計数
  • IoTスタートアップ企業：設立年別
  • IoTスタートアップへの資金調達：資金調達段階別
  • IoTスタートアップへの資金調達：設立年別
  • IoTスタートアップの平均資金調達額：設立年別
  • 最も資金を集めたIoTスタートアップ
  • IoTスタートアップの買収数：2021～2024年
  • 2023年に買収されるIoTスタートアップ企業
  • IoTスタートアップの最近のIPO (抜粋)
  • 最も活発な投資家
  • 大規模スタートアップ企業のシェア
  • 大規模スタートアップ企業の割合：創業年別
  • AIに特化したIoTスタートアップのシェア
• b) 技術ディープダイブ
  • IoTスタートアップの技術タイプ別シェア
  • IoTスタートアップ企業の技術タイプ別シェア：2016～2023年
  • さまざまなタイプのIoTハードウェアを提供するIoTスタートアップ企業の割合
  • さまざまなタイプのIoTミドルウェアとソフトウェアを提供するIoTスタートアップ企業の割合
  • さまざまなタイプの接続/サービスを提供するIoTスタートアップ企業の割合
  • 大規模スタートアップのシェア：技術スタック・技術タイプ別
• c) 地域別ディープダイブ
  • IoTスタートアップの世界分布
  • IoTスタートアップ企業と主要な洞察：地域別
  • スタートアップ企業の割合：地域別・設立年別
  • 地域別のIoTスタートアップの技術重点
  • 地域別ディープダイブ (1/5) ：北米
  • 地域別ディープダイブ (2/5) ：欧州
  • 地域別ディープダイブ (3/5) ：アジア太平洋
  • 地域別ディープダイブ (4/5) ：中東・アフリカ
  • 地域別ディープダイブ (5/5) ：南米
  • IoTスタートアップの注力産業：地域別
  • 大規模スタートアップ企業の割合：地域別
• d) 産業のディープダイブ
  • 産業の定義
  • IoTスタートアップ：産業別
  • 主要産業におけるIoTスタートアップ企業の年別シェア
  • 大規模スタートアップ企業の割合：重点産業別

第3章 主要IoTスタートアップ

• IoT Analyticsアナリストが厳選したIoTスタートアップ企業
• アナリストによる選出 (1/17) ：ai-omatic solutions
• アナリストによる選出 (2/17) ：DeepVu
• アナリストによる選出 (3/17) ：Edge Impulse
• アナリストによる選出 (4/17) ：Figure
• アナリストによる選出 (5/17) ：H2Ok Innovations
• アナリストによる選出 (6/17) ：Infogrid
• アナリストによる選出 (7/17) ：Onehouse
• アナリストによる選出 (8/17) ：peaq
• アナリストによる選出 (9/17) ：Pio
• アナリストによる選出 (10/17) ：PUDU Robotics
• アナリストによる選出 (11/17) ：Scale AI
• アナリストによる選出 (12/17) ：Skylo
• アナリストによる選出 (13/17) ：Thundercomm
• アナリストによる選出 (14/17) ：Timeseer.AI
• アナリストによる選出 (15/17) ：Tomorrow Things
• アナリストによる選出 (16/17) ：Wiliot
• アナリストによる選出 (17/17) ：ZARIOT
• クラス2021に何が起きたか？

第4章 IoT Analyticsについて

The "IoT Start-Up Landscape and Database 2024 report" is part of IoT Analytics' ongoing coverage of general IoT.

SAMPLE VIEW

This database classifies over 3,330 IoT start-ups with more than 60 points for each start-up. The number of active IoT start-ups identified reached 3,330 in 2024, compared to significantly less in a similar exercise in 2021.The report reveals not only the top funded start-up but also detailed information for all of them.

SAMPLE VIEW

The most funded IoT start-ups include for example EswinComputing, Figure and Verkada.

The IoT Analytics analyst team handpicked 17 IoT start-ups that are innovative and promising. Examples include ai-omatic (AI-based predictive maintenance software), Pio (automated storage and retrieval system), and Zariot (IoT connectivity provider).

The database is suited for the following topics

• M&A target search
• IoT strategy / business case development
• Go-to-market / market entry strategy
• Customer / vendor selection
• Sector scan
• Competitive analysis
• Due diligence
• Investment opportunity search

The database of IoT start-up companies is structured along the following dimensions

• 1. General information (company name, description, type and location)
• 2. IoT Technology capabilities (IoT Hardware, IoT Connectivity, IoT Middleware & Software Infrastructure, and Application & Services, Other)
• 3. Segment focus (Finance, Agriculture, Connected buildings, Retail, Enterprise / IT infrastructure & Security, Health & Pharmaceuticals, Energy / utilities, Mobility, Smart Cities, Manufacturing / Industrial, Supply Chain, Public sector, Gov. & services, Other business, etc.) & Enablers (i.e., VC/Investors, Consulting, Incubators, etc.).
• 4. Further information (Founded, LinkedIn, Email, Phone, Founder, No. Of Employees, Last Funding Date, Last Funding Amount, Last Funding Amount Currency, Total funding, Total funding currency, Number of Investors, Top 5 investors, Funding type, Estimated revenue, Number of acquisitions)
• 5. Large start-ups (> 1M$ annual revenue, >50 employees, series B or higher, yes/no)

Questions answered

• How many IoT start-ups exist in 2024? How has that number changed over time?
• How has the IoT start-up landscape changed since 2021?
• Which IoT start-ups have the highest funding?
• Which IoT tech stack are IoT start-ups offering?
• Which countries/regions are home to the most IoT start-ups?
• What verticals are IoT start-ups focusing on?
• How many IoT start-ups have been acquired?
• Who are the most active investors in IoT start-ups?
• Which IoT start-ups do the IoT Analytics' analyst team find interesting?

Companies mentioned

A selection of companies mentioned in the report.

Table of Contents

1. Executive summary and introduction

2. IoT start-up landscape

• a) Overview
  • Cumulated number of active IoT start-ups
  • IoT start-ups by year founded
  • Funding of IoT start-ups by funding stage
  • Funding of IoT start-ups by year founded
  • Average funding of active IoT start-ups by year founded
  • Top funded IoT start-ups
  • Number of acquisitions of IoT start-ups-2021 to 2024
  • Selected acquisitions of IoT start-ups in 2023
  • Selected recent IPOs of IoT start-ups
  • Most active investors
  • Share of large start-ups
  • Share of large start-ups by founding year
  • Share of AI-focused IoT start-ups
• b) Technological deep dive
  • Share of identified IoT start-ups by tech type
  • Share of active IoT start-ups by tech type between 2016 and 2023
  • Percentage of IoT start-ups offering different types of IoT hardware
  • % of IoT start-ups offering different types of IoT middleware and software
  • Percentage of IoT start-ups offering different types of connectivity/services
  • Share of large start-ups by tech stack and tech type
• c) Regional deep dive
  • Global distribution of IoT start-ups
  • Identified IoT start-ups and key insights by region (1/2)
  • Identified IoT start-ups and key insights by region (2/2)
  • Share of start-ups by region and founding year
  • Technology focus of IoT start-ups by region
  • Regional deep dive (1/5): North America
  • Regional deep dive (2/5): Europe
  • Regional deep dive (3/5): APAC
  • Regional deep dive (4/5): Middle East and Africa
  • Regional deep dive (5/5): South America
  • Focus industry of IoT start-ups by region
  • Share of large start-ups by region
• d) Industry deep dive
  • Industry definitions
  • IoT start-ups by industry
  • Share of identified IoT start-ups in top industries by year (1/3)
  • Share of identified IoT start-ups in top industries by year (2/3)
  • Share of identified IoT start-ups in top industries by year (3/3)
  • Share of large start-ups by focus industry

3. Handpicked IoT start-ups

• IoT start-ups handpicked by IoT Analytics analysts (1/2)
• IoT start-ups handpicked by IoT Analytics analysts (2/2)
• Analyst pick (1/17): ai-omatic solutions
• Analyst pick (1/17): ai-omatic solutions
• Analyst pick (2/17): DeepVu
• Analyst pick (3/17): Edge Impulse
• Analyst pick (3/17): Edge Impulse
• Analyst pick (4/17): Figure
• Analyst pick (5/17): H2Ok Innovations
• Analyst pick (5/17): H2Ok Innovations
• Analyst pick (6/17): Infogrid
• Analyst pick (7/17): Onehouse
• Analyst pick (8/17): peaq
• Analyst pick (9/17): Pio
• Analyst pick (10/17): PUDU Robotics
• Analyst pick (11/17): Scale AI
• Analyst pick (12/17): Skylo
• Analyst pick (13/17): Thundercomm
• Analyst pick (14/17): Timeseer.AI
• Analyst pick (15/17): Tomorrow Things
• Analyst pick (16/17): Wiliot
• Analyst pick (17/17): ZARIOT
• What happened to the class of 2021?

4. About IoT Analytics