軍用機の近代化および改修市場の規模、シェア、動向および予測：機体タイプ、システムタイプ、地域別、2026年～2034年

2025年の世界の軍用機の近代化および改修市場の規模は647億米ドルと評価されました。今後について、IMARC Groupは、2034年までに市場規模が862億米ドルに達し、2026年から2034年にかけてCAGR 3.13％を示すと予測しています。現在、北米が市場を独占しており、2025年には43.0%を超える大きな市場シェアを占めています。この市場は、防衛予算の増加、地政学的緊張の高まり、そして老朽化した機体の運用準備態勢を維持する必要性によって牽引されています。技術の進歩により、高度なアビオニクス、精密兵器、サイバーセキュリティソリューションを用いた費用対効果の高い改修が可能になっています。多用途機への移行や、変化する脅威に対する生存性の向上も、需要をさらに後押ししています。

世界市場は主に、地政学的緊張の高まりと防衛予算の増加によって牽引されており、各国は老朽化した航空機部隊の運用効率を向上させるよう促されています。高度なアビオニクス、精密兵器、通信システムを統合する必要性の高まりが、市場の成長をさらに加速させています。材料やシステムにおける技術の進歩により、改修は新機体の調達に代わる費用対効果の高い選択肢となり、予算の最適化を求める各国政府にとって魅力的なものとなっています。さらに、多用途で汎用性の高い航空機プラットフォームへの移行が、近代化プログラムを後押ししています。軍事作戦におけるサイバーセキュリティの重要性が高まっていることも、安全で強靭なシステムを確保するための改修需要を牽引しています。2024年5月9日、アクセンチュア・フェデラル・サービスは、SHARKCAGE環境下における米国海軍海上部隊のサイバーセキュリティ能力向上を支援するため、10年間で7億8,900万米ドルの契約を獲得しました。このような取り組みは、IT-21、ONENet、および海軍・海兵隊イントラネットにまたがる統合ハードウェアおよびソフトウェアソリューションの下で、すべての海軍ネットワークにおける運用プロセスを統一することに寄与します。これによって実行される業務には、システム設計およびアーキテクチャ、テスト、生産納入、設置、ならびにSHARKCAGEシステムの陸上および艦上におけるロジスティクス支援が含まれます。さらに、これらの要因が、この市場への持続的な投資を後押ししています。

米国は主要な地域市場として際立っており、その主な要因は、制空権の維持と変化する戦闘シナリオへの対応態勢に対する関心の高まりにあります。米国の老朽化した航空機群は、耐用年数の延長と性能向上のためのアップグレードを必要としています。これに加え、人工知能、高度なセンサーシステム、電子戦技術の統合に対する重視の高まりが、近代化への需要を牽引しています。対等に近い脅威への懸念の高まりや、敵対勢力の技術進歩に対抗する必要性は、旧式プラットフォームの改修の重要性をさらに浮き彫りにしています。防衛予算を通じた資金提供や長期調達プログラムなどの政府主導の取り組みも、市場の成長を支えています。さらに、技術的優位性と運用効率への取り組みは、米国市場における近代化の動向に好影響を与えています。

軍用機の近代化および改修市場の動向：

軍用機近代化における技術的進歩

軍用機の近代化は、ますます技術主導型となっています。旧式機には、高性能なコックピットシステム、アビオニクス、レーダー、兵器が搭載されています。例えば、BAEシステムズは、タイフーン戦闘機に、次世代コンピュータシステム、高度なレーダー、改良された兵器に加え、アップグレードされたコックピットディスプレイを追加しました。これらの航空機へのアップグレードは、耐用年数を延ばすだけでなく、激しい戦闘環境下での性能も向上させます。例えば、人工知能（AI）や機械学習の活用における最先端技術は、戦闘状況下でのデータに関するリアルタイム分析と意思決定の向上を目指します。さらに、技術的な更新により、旧式機であっても対テロ作戦であれ制空権確保であれ、任務の要求を満たすことができるようになります。防衛関連企業が絶えず革新に取り組んでいることを踏まえると、航空機の近代化は、全く新しい機体を購入するための巨額の投資を伴わずに、軍用機隊の競争力を維持するための基本戦略と見なすことができます。さらに、業界レポートによると、米国防総省は最近、2024会計年度の予算として8,860億米ドルの承認を得ており、これは2023年比で3％の増加となります。これらの要因が市場を活性化させています。

航空機アップグレードを推進する地政学的要因

変化する世界の動向は、軍用機の近代化および改修市場において極めて重要な位置を占めています。多くの国々が、高まる緊張や新たな脅威の出現を見据え、戦略的優位性を確保するために、既存の軍用機隊のアップグレードを模索しています。監視能力、戦闘兵站、およびそれらの統合という観点から、防衛近代化へのニーズが高まっているため、その要求は増大しています。こうした観点から、防衛企業と政府間の連携は強化されています。例えば、エンブラエル社とオリバー・ワイマン社が、同社のC-390輸送機を米国防衛市場に導入するために最近結んだ提携は、同社がその方向性で下した戦略的決定の一例に過ぎません。この戦略的提携は、防衛大手各社が多用途能力や効率性の向上といった先進的な機能の統合に注力しているという、もう一つの広範な動向と一致しています。さらに、高まる安全保障上の脅威にさらされている国々は、自国の防衛装備が新たな脅威に対抗できるよう、装備の更新を優先しています。世界情勢が不安定な限り、防衛装備の近代化は最優先事項の一つであり続けるでしょう。また、ある業界レポートによると、2023年の世界の軍事支出は2兆4,430億米ドルに達し、2022年から6.8％増加しました。

航空機近代化の経済的メリット

経済的要因もまた、新規航空機の購入ではなく近代化を選択する上で最も重要な要素です。多くの国にとって、新しい軍用機を購入するコストは高すぎるため、近代化が唯一の解決策となります。既存の機体をアップグレードすることで、防衛部隊は新規購入に伴う多額の設備投資を負担することなく、航空機の耐用年数を延ばし、作戦能力を向上させ、現代の戦争において競合力を維持することができます。この費用対効果は、特に防衛予算への圧力が強まっている状況下では、非常に魅力的です。さらに、技術の進歩は極めて速いペースで進んでいるため、古い機体であっても最新の航空電子機器、兵器、通信システムを搭載することができ、それによって現在の作戦基準に適合させることが可能となります。最近の業界レポートによると、米国防総省（DoD）は日本政府と緊密に連携し、日本国内の各軍事基地における米国戦術航空機の配置を強化する戦略を明らかにしました。今後数年間にわたって実施されるこの近代化イニシアチブは、日米同盟の強化、地域の抑止力の向上、そして平和と安定の促進を目的とした、100億米ドルを超える能力投資を意味しています。

目次

第1章 序文

第2章 調査範囲と調査手法

• 調査の目的
• ステークホルダー
• データソース
  • 一次情報
  • 二次情報
• 市場推定
  • ボトムアップアプローチ
  • トップダウンアプローチ
• 予測手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 イントロダクション

第5章 世界の軍用機の近代化および改修市場

• 市場概要
• 市場実績
• COVID-19の影響
• 市場予測

第6章 市場内訳：機体タイプ別

• 固定翼機
• 回転翼機

第7章 市場内訳：システムタイプ別

• ナビゲーションシステム
• 兵器システム
• ヘッドアップディスプレイ
• オプトロニクス機器
• 火器管制レーダー
• 防御システム
• その他

第8章 市場内訳：地域別

• 北米
  • 米国
  • カナダ
• アジア太平洋
  • 中国
  • 日本
  • インド
  • 韓国
  • オーストラリア
  • インドネシア
  • その他
• 欧州
  • ドイツ
  • フランス
  • 英国
  • イタリア
  • スペイン
  • ロシア
  • その他
• ラテンアメリカ
  • ブラジル
  • メキシコ
  • その他
• 中東・アフリカ

第9章 SWOT分析

第10章 バリューチェーン分析

第11章 ポーターのファイブフォース分析

第12章 価格分析

第13章 競合情勢

• 市場構造
• 主要企業
• 主要企業プロファイル
  • BAE Systems Plc
  • Elbit Systems Ltd.
  • Honeywell International Inc.
  • Israel Aerospace Industries Ltd.
  • L3Harris Technologies Inc.
  • Leonardo S.p.A.
  • Lockheed Martin Corporation
  • Northrop Grumman Corporation
  • Safran SA
  • Thales Group
  • The Boeing Company