サードパーティ製銀行向けソフトウェア市場の規模、シェア、動向および予測：製品タイプ別、導入形態別、用途別、エンドユーザー別、地域別、2026年～2034年

2025年の世界のサードパーティ製銀行向けソフトウェア市場規模は330億米ドルと評価されました。今後について、IMARC Groupは、2034年までに市場規模が580億米ドルに達し、2026年から2034年にかけてCAGR 6.27％で推移すると予測しています。現在、北米が市場を牽引しており、2025年には36.6%という大きな市場シェアを占めています。この市場の成長は、安全で拡張性の高いソリューションへの需要の高まりや、クラウドベースの技術の導入拡大によって支えられています。さらに、規制遵守要件がこの動向をさらに後押ししており、さまざまな金融セクターにおけるサードパーティ製銀行ソフトウェアの市場シェア拡大に寄与しています。

市場の成長は、銀行業界におけるクラウド技術の利用拡大によって大きく後押しされています。クラウドソリューションは、運用コストの削減やスケーラビリティの向上に寄与できるため、銀行やその他の金融機関の間で支持を集めています。これらのプラットフォームにより、銀行はインフラへの初期投資として巨額の資金を投じる必要なく、高度な機能や技術の進歩を活用できるようになります。さらに、銀行がクラウドに移行することで、これらのプラットフォームは俊敏性の向上、データ保護の強化、保守コストの削減を実現し、それによってリソース配分が最適化されます。加えて、クラウド技術は既存システムとの容易な統合を可能にし、サードパーティのソフトウェアプロバイダーがカスタマイズされたソリューションを提供することを可能にします。より多くの銀行や金融機関がクラウドに移行するにつれ、サードパーティの銀行向けソフトウェアソリューションに対する需要はさらに高まると予想され、それによって市場全体の成長に影響を与える見込みです。

米国においては、サードパーティ製銀行ソフトウェア市場の動向は、継続的な規制の進展と変化する競争環境によって大きく牽引されています。さらに、消費者金融保護局（CFPB）による規制を含む最新の規制により、銀行は消費者が自身の金融情報に容易にアクセスできるようにすることが求められています。これはオープンバンキングの進化における大きな一歩であり、金融機関間の競合を激化させるとともに、消費者が銀行サービスと新しい金融アプリケーションを組み合わせることを可能にするでしょう。さらに、この移行により、新たなデータ共有規制へのコンプライアンスを支援し、サードパーティ製プラットフォームとのシームレスな統合を実現できるサードパーティ製ソフトウェアソリューションの導入を、ますます多くの金融機関が検討するようになっています。

サードパーティ製銀行ソフトウェア市場の動向：

銀行、金融サービス、保険（BFSI）セクターは著しい成長を遂げており、これが市場の拡大を牽引しています。IBEFによると、2024年7月時点で、UPIを利用している銀行は602行に上り、デジタル取引総数は150億8,000万件、取引額は21兆ルピーに達しました。この急増は、主にデジタルプラットフォームの普及拡大によるものです。さらに、クラウドベースのアプリケーションを銀行向けソフトウェアに統合する動きが、市場の発展を加速させています。従来の手作業による方法とは異なり、財務や取引を管理するための自動化された会計システムへの需要が高まっています。また、消費者もデジタルプラットフォームへと移行しており、スマートフォン、ノートパソコン、タブレットを使用して口座にアクセスし、取引を行っています。この移行は、最近の調査によると、2025年までに2億1,680万人に達すると予測される米国のデジタルバンキング利用者数の増加見込みにも明らかです。さらに、サードパーティ製銀行ソフトウェアへのビッグデータ分析の組み込みといった技術の進歩も、市場に好影響を与えています。これらの分析ツールは膨大なデータセットを処理し、企業がデータに基づいた意思決定を行い、収益性を高め、新たな動向を特定することを支援します。世界経済フォーラムおよびサイバーセキュリティ・ベンチャーズの予測によると、サイバー犯罪によるコストは2025年までに10兆5,000億米ドルに達すると見込まれており、安全で適応性の高いバンキングソリューションへの需要はかつてないほど高まっています。さらに、顧客中心のバンキングへの注目の高まりや、標準化されたプロセスへの需要も、市場の成長を後押しし続けるでしょう。こうした動向は、サードパーティ製バンキングソフトウェア市場の動向が変化していることを反映しており、金融機関に革新的なソリューションの導入を促しています。

銀行ソフトウェアのイノベーションを牽引する戦略的買収

サードパーティ製バンキングソフトウェア市場では、イノベーションと競合力の両方を促進する戦略的買収への顕著なシフトが見られます。金融機関が規制要件への準拠、業務効率の向上、革新的なデジタルソリューションの提供というプレッシャーに直面する中、買収の役割は極めて重要になっています。こうした買収により、企業は先進的な技術を統合し、金融機関に対してより堅牢なソリューションを提供できるようになります。例えば、2024年10月にAxwayがSopra Banking Software（SBS）を買収した事例は、この動向を如実に示しており、オープンバンキング分野における同社の能力を大幅に強化しました。SBSの先進技術の統合により、Axwayのプラットフォームは強化され、新たに導入されたCFPB（消費者金融保護局）の規制への対応が可能になっただけでなく、データを安全に管理する能力も向上しました。この進展により、金融機関は厳しい規制を遵守しつつ、より迅速で効率的なサービスを提供できるようになります。強化されたAPI管理とより合理化されたデータアーキテクチャにより、Axwayは顧客が新たなビジネスチャンスを開拓し、収益源を拡大できるよう支援しました。また、この買収により、Axwayは現代の銀行の進化するニーズに応える、柔軟でスケーラブルなソリューションを提供する市場リーダーとしての地位を確立しました。このような買収を通じて、各社は銀行業界の変革を主導する態勢を整え、市場全体においてさらなるイノベーション、セキュリティ、そして顧客中心のソリューションを推進しています。より多くの銀行が高度で適応性の高いソリューションを求める中、こうした戦略的な動きが、サードパーティ製銀行ソフトウェア市場の成長を牽引すると期待されています。

顧客体験の向上に向けたパートナーシップの拡大

サードパーティ製銀行ソフトウェア市場におけるパートナーシップは、顧客体験の大幅な向上を牽引しており、より協調的かつ統合されたソリューションへの移行を示しています。顧客の期待が進化する中、金融機関はサービス提供と業務効率の向上を図るためにパートナーシップに注力しています。こうした連携により、各社はそれぞれの強みを組み合わせ、より包括的でユーザーフレンドリーな銀行ソリューションを提供できるようになります。例えば、2025年5月、Tietoevry BankingはLokalbankと戦略的提携を結び、ノルウェー市場向けに包括的でカスタマイズされた銀行プラットフォームを提供しました。この提携は、コアバンキングサービスとモバイル・オンラインバンキング、決済システム、カードサービス、金融犯罪対策ツールを統合した、拡張性が高く安全なソリューションの提供に重点を置きました。この提携により、Lokalbankは業務の効率化と主要プロセスの自動化を実現し、リソースを解放することで、顧客へのアドバイザリーサービスや営業活動に注力できるようになりました。このプラットフォームの先進的なデジタルインターフェースは、サービスへのシームレスなアクセスを提供し、顧客エンゲージメントを向上させることで、顧客体験をさらに高めました。この協業は、業務の複雑さを軽減し、セキュリティを強化し、統合を簡素化することを目的としており、デジタルファーストの銀行業界において競争力を維持するために不可欠な要素です。この動向は、質の高い銀行体験を提供するために戦略的パートナーシップがいかに不可欠になりつつあるかを示しており、金融機関がスピード、セキュリティ、顧客中心のサービスに対する市場の需要に応えることを可能にしています。

目次

第1章 序文

第2章 調査範囲と調査手法

• 調査の目的
• ステークホルダー
• データソース
  • 一次情報
  • 二次情報
• 市場推定
  • ボトムアップアプローチ
  • トップダウンアプローチ
• 予測手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 イントロダクション

第5章 世界のサードパーティ製銀行向けソフトウェア市場

• 市場概要
• 市場実績
• COVID-19の影響
• 市場予測

第6章 市場内訳：製品別

• コアバンキングソフトウェア
• マルチチャネル・バンキング・ソフトウェア
• ビジネスインテリジェンスソフトウェア
• その他

第7章 市場内訳：展開タイプ別

• オンプレミス
• クラウドベース

第8章 市場内訳：用途別

• リスク管理
• 情報セキュリティ
• ビジネスインテリジェンス
• その他

第9章 市場内訳：エンドユーザー別

• 商業銀行
• リテール銀行およびトレーディング銀行

第10章 市場内訳：地域別

• 北米
  • 米国
  • カナダ
• アジア太平洋
  • 中国
  • 日本
  • インド
  • 韓国
  • オーストラリア
  • インドネシア
  • その他
• 欧州
  • ドイツ
  • フランス
  • 英国
  • イタリア
  • スペイン
  • ロシア
  • その他
• ラテンアメリカ
  • ブラジル
  • メキシコ
  • その他
• 中東・アフリカ

第11章 SWOT分析

第12章 バリューチェーン分析

第13章 ポーターのファイブフォース分析

第14章 価格指標

第15章 競合情勢

• 市場構造
• 主要企業
• 主要企業プロファイル
  • Accenture
  • Capgemini
  • Deltek
  • IBM
  • Infosys
  • Microsoft Corporation
  • NetSuite Inc.
  • Oracle Corporation
  • SAP SE
  • Tata Consultancy Services