RegTechの市場規模、シェア、動向および予測：コンポーネント別、展開形態別、企業規模別、用途別、エンドユーザー別、地域別、2026年～2034年

世界のRegTechの市場規模は、2025年に186億米ドルと評価されました。今後の見通しとして、IMARCグループは2034年までに770億米ドルに達し、2026年から2034年にかけてCAGR 17.10％を示すと予測しております。北米地域は現在、市場を独占しており、2025年には41％以上の市場シェアを占めています。マネーロンダリングやフィッシングを含む不正行為の増加、オンライン決済手段の利用拡大、各国規制当局と金融機関間の連携強化が、北米市場の成長を牽引しています。

リスク管理の改善と優れたデータ分析機能を提供するRegTechサービスへの需要増加により、市場は拡大しています。さらに、マネーロンダリング、フィッシング、不正取引、顧客からの資金窃取といった不正行為の発生率上昇も市場に好影響を与えています。多様な商品を販売し戸口配送を提供する電子商取引事業者の増加、ならびに商品・サービス購入におけるオンラインショッピング選択肢の普及が、市場需要を後押ししております。加えて、プロセスのデジタル化に伴い生じる課題への対応や、金融当局が競争の力学に関する深い洞察を得るためのRegTech活用拡大が、良好な市場見通しをもたらしております。

米国は、様々な業界で規制要件が複雑化する中、RegTechの主要な地域市場として台頭しています。金融機関はコンプライアンス手続きの簡素化、運用コストの削減、非準拠に関連するリスク軽減のために、RegTechソリューションの利用を拡大しています。さらに、人工知能（AI）、ブロックチェーン、その他の技術の利用により、リアルタイムのデータ分析が可能となり、規制報告が改善されています。加えて、規制当局の監視強化やコンプライアンス違反に対する多額の罰金リスクの高まりを受け、組織はコンプライアンス自動化をますます優先しています。IMARCグループは、米国のRegTech市場が2024年から2032年にかけて21.84％のCAGRで成長すると予測しています。

RegTech市場の動向：

クラウドコンピューティングソリューションの急速な普及

クラウドコンピューティングとは、インターネットを介して様々な情報技術（IT）リソースをオンデマンドで提供し、従量課金制で利用する仕組みを指します。従業員1,000名以上の組織の94％以上が、世界的にクラウドコンピューティングを活用しています。これにより企業は、業務管理に必要なツールやリソースのみを選択的に導入し、その分のみを支払うことが可能となります。また、業務効率の向上、保守コストの削減、従業員の生産性向上にも寄与します。さらに、組織が膨大な量のデータを保存し、業務を効率的に合理化することを可能にします。クラウドコンピューティングは、即時のソフトウェア更新と統合を提供します。一般的なDevOpsツールやロギングシステムを統合するため、様々な生産プロセスにおける問題の監視や検出が容易になります。RegTech分野におけるクラウドコンピューティングの統合は、RegTechの市場シェアに大きく貢献し、スケーラブルで費用対効果の高いコンプライアンスソリューションを実現するとともに、世界中の金融機関や企業における採用を促進しています。

オンライン決済手段の普及拡大

オンライン決済方法およびオンライン決済ゲートウェイは、商品やサービスの支払いにおいて個人にシームレスな体験を提供します。IMARCグループの予測によれば、世界のデジタル決済市場規模は2024年から2032年にかけて15.6％のCAGRを示す見込みです。オンライン決済は利便性が高く、個人はオンラインショッピング時にキャッシュレス決済が可能です。また、様々な特典やキャッシュバック機能を提供しており、より多くの人々がオンライン決済ゲートウェイを採用するよう促しています。決済取引処理のデジタルトランスフォーメーションが加速していることで、銀行は顧客に革新的な決済ツールを提供せざるを得なくなっています。これに加え、オンライン決済量の増加に伴う規制状況の変化が、RegTechサービスの需要に好影響を与えています。これらのサービスは、銀行が直面するコンプライアンスや規制上の複雑な課題を効率的に解決します。

銀行・金融サービス・保険（BFSI）分野におけるプロセスのデジタル変革の進展

BFSIセクターは市場の成長を支える上で重要な役割を担っています。2022-23年度には、BFSI企業は従業員数を17万2,000人純増させました。したがって、同セクターが現在の要求に応じて継続的に進化・変革することは重要です。デジタルトランスフォーメーションは、個人がより簡便で即応性があり安全な取引を行えるようにするための、BFSIセクターにとって必要なステップです。また、BFSIセクターが顧客に様々なパーソナライズされたサービスを提供するとともに、所得層に合わせたオーダーメイドの投資・保険オプションを提案することを可能にします。さらに、BFSIのデジタルトランスフォーメーションにより、データが一元化され金融機関のどの支店からもアクセス可能となるため、顧客の問題や問い合わせをはるかに迅速に解決できます。これに加え、RegTech市場の動向は、BFSIセクターにおけるデジタルトランスフォーメーションへの注目の高まりを示しており、AIやブロックチェーンなどの先進技術を活用してコンプライアンスプロセスを強化し、パーソナライズされた安全な金融ソリューションを提供しています。

目次

第1章 序文

第2章 調査範囲と調査手法

• 調査の目的
• ステークホルダー
• データソース
  • 一次情報
  • 二次情報
• 市場推定
  • ボトムアップアプローチ
  • トップダウンアプローチ
• 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 イントロダクション

第5章 世界のRegTech市場

• 市場概要
• 市場実績
• COVID-19の影響
• 市場予測

第6章 市場内訳：コンポーネント別

• ソリューション
• サービス

第7章 市場内訳：展開形態別

• クラウドベース
• オンプレミス

第8章 市場内訳：企業規模別

• 大企業
• 中小企業

第9章 市場内訳：用途別

• マネーロンダリング対策（AML）および不正管理
• 規制情報
• リスクおよびコンプライアンス管理
• 規制報告
• アイデンティティ管理

第10章 市場内訳：エンドユーザー別

• 銀行
• 保険会社
• フィンテック企業
• IT・通信
• 公共部門
• エネルギー・公益事業
• その他

第11章 市場内訳：地域別

• 北米
  • 米国
  • カナダ
• アジア太平洋
  • 中国
  • 日本
  • インド
  • 韓国
  • オーストラリア
  • インドネシア
  • その他
• 欧州
  • ドイツ
  • フランス
  • 英国
  • イタリア
  • スペイン
  • ロシア
  • その他
• ラテンアメリカ
  • ブラジル
  • メキシコ
  • その他
• 中東・アフリカ

第12章 SWOT分析

第13章 バリューチェーン分析

第14章 ポーターのファイブフォース分析

第15章 価格分析

第16章 競合情勢

• 市場構造
• 主要企業
• 主要企業のプロファイル
  • ACTICO GmbH
  • Acuant Inc.
  • Ascent
  • Broadridge Financial Solutions Inc.
  • ComplyAdvantage
  • Deloitte Touche Tohmatsu Limited
  • International Business Machines Corporation
  • Jumio
  • London Stock Exchange Group plc
  • MetricStream Inc.
  • NICE Ltd.
  • PricewaterhouseCoopers
  • Thomson Reuters Corporation
  • Trulioo
  • Wolters Kluwer N.V.