貿易信用保険の市場規模、シェア、動向、予測：コンポーネント別、カバレッジ別、企業規模別、用途別、業界別、地域別、2025～2033年

貿易信用保険の世界市場規模は2024年に136億6,000万米ドルとなりました。今後、IMARC Groupは、同市場が2033年までに252億7,000万米ドルに達し、2025年から2033年にかけて6.72%のCAGRを示すと予測しています。現在、欧州が市場を独占しており、2024年の市場シェアは38.2％を超えます。貿易信用保険市場のシェアを牽引しているのは、世界的な貿易活動の活発化、リスク軽減ソリューションに対する意識の高まり、支払不履行に対する財務的保護に対する中小企業の需要の高まりです。さらに、経済の不確実性や変動する地政学的シナリオが、売掛債権を保護しキャッシュフローの安定性を維持するために信用保険を導入するよう企業に促しています。

貿易信用保険業界の主要な促進要因のひとつは、世界経済の不確実性が高まり続ける中、リスク管理に対する需要が高まっていることです。不透明な市場環境、地政学的な緊張、不安定な貿易力学により、企業は支払不履行や債務超過に陥りやすくなっています。貿易信用保険は、不払いリスクから企業を守り、ビジネスの継続性と財務の安定性を確保するという意味で、セキュリティブランケットを提供します。これは、通常資本バッファーの少ない輸出業者や中小企業（SME）にとって特に重要です。そのため、信用エクスポージャーに効果的に対処するための戦略的武器として、信用保険を導入する企業が増えています。

米国の貿易信用保険市場では、87.00％の市場シェアとともに、景気変動の中で顧客の支払不履行に対する保護を求める企業からの需要の増加が成長の原動力となっています。金融リスクの高まりや国内外貿易の増加の中、債権保護や流動性確保のため、中小企業を中心に様々な業種の企業が貿易信用保険の採用を増やしています。米国の保険会社は、多様なビジネスニーズに合わせた柔軟な保険を提供することで、この需要に応えています。米国輸出入銀行（EXIM）は、通貨不換、倒産、政情不安などのリスクを最大100%カバーする輸出信用保険を提供しています。リスクの高い市場での不払いリスクを軽減することで、EXIMは企業が自信を持って事業を拡大できるようにしています。このような取り組みにより、米国は貿易信用保険市場におけるリーディング企業としての地位を強化しています。

貿易信用保険市場の動向：

中小企業（SME）での採用増加

貿易信用保険市場の動向として、中小企業での採用が増加しています。伝統的に大企業が利用してきた信用保険は、資本バッファーが限られ、売掛債権への依存度が高いため、支払不履行に対する脆弱性が高い中小企業に支持されつつあります。ユーロ圏では、取引信用は非金融企業の負債の3兆2,000億ユーロを占め、融資に次いで第2位で、中小企業の28％が主要な資金調達源として挙げています。このようなエクスポージャーの拡大は、リスク軽減の必要性を強調しています。貿易信用保険は、中小企業が流動性を維持し、貸し手からより良い与信条件を確保できるよう、財務的なクッションを提供します。また、保険会社は、中小企業にとってよりシンプルで手頃な保険料となるよう、保険内容を調整しています。認知が広まるにつれ、中小企業の参入は貿易信用保険分野の顧客プロファイルを再構築し、貿易信用保険市場の需要を促進すると予想されます。

先端技術とデータ分析の統合

人工知能（AI）、機械学習、予測分析などの高度な技術が貿易信用保険市場に組み込まれていることも重要な動向です。このようなツールは、より優れた信用プロファイリングや買い手の行動をリアルタイムで監視できるようにすることで、リスク分析や引受業務に革命をもたらしています。保険会社は現在、膨大なデータセットを調査して、債務不履行の兆候を早期に特定し、ダイナミックな保険契約の変更を提供し、保険金請求管理の効率を高めることができます。デジタルプラットフォームはまた、保険証券の発行や顧客へのサービシングを効率化し、エンドユーザー体験を向上させています。このような技術的変化は、単に業務を合理化するだけでなく、保険会社と企業の間に信頼と透明性を浸透させ、それによって貿易信用保険分野での採用拡大と競争力を促進しています。

グローバルな貿易リスク軽減の重要性の高まり

グローバルな貿易の複雑化に伴い、企業は国境を越えた信用リスクをヘッジする必要性をより強く認識するようになっています。貿易摩擦、為替変動、政策変更、地政学的緊張は、国際取引を取り巻く不確実性を高めています。その結果、企業は不払いに対するヘッジとして、また中断のないキャッシュフローを維持するために、貿易信用保険を積極的に求めるようになっています。例えば、輸出企業は、信用保険に頼ることで、リスクの高い新市場に自信を持って参入しています。保険会社もまた、グローバルな補償に特化した保険や国別のリスク分析で対応しています。このようなグローバルな貿易リスク削減への注目の高まりは、貿易信用保険の関連性の範囲を広げ、国際ビジネス戦略の必需品へと変化しつつあります。

目次

第1章 序文

第2章 調査範囲と調査手法

• 調査の目的
• ステークホルダー
• データソース
  • 一次情報
  • 二次情報
• 市場推定
  • ボトムアップアプローチ
  • トップダウンアプローチ
• 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 イントロダクション

第5章 世界の貿易信用保険市場

• 市場概要
• 市場実績
• COVID-19の影響
• 市場予測

第6章 市場内訳：コンポーネント別

• 製品
• サービス

第7章 市場内訳：カバレッジ別

• 全売上高カバレッジ
• 単一購入者のカバレッジ

第8章 市場内訳：企業規模別

• 大企業
• 中規模企業
• 中小企業

第9章 市場内訳：用途別

• 国内
• 国際

第10章 市場内訳：業界別

• 飲食品
• ITと通信
• 金属と鉱業
• ヘルスケア
• エネルギーと公益事業
• 自動車
• その他

第11章 市場内訳：地域別

• 北米
  • 米国
  • カナダ
• アジア太平洋地域
  • 中国
  • 日本
  • インド
  • 韓国
  • オーストラリア
  • インドネシア
  • その他
• 欧州
  • ドイツ
  • フランス
  • 英国
  • イタリア
  • スペイン
  • ロシア
  • その他
• ラテンアメリカ
  • ブラジル
  • メキシコ
  • その他
• 中東・アフリカ

第12章 SWOT分析

第13章 バリューチェーン分析

第14章 ポーターのファイブフォース分析

第15章 価格分析

第16章 競合情勢

• 市場構造
• 主要企業
• 主要企業のプロファイル
  • American International Group Inc.
  • Aon plc
  • Axa S.A.
  • China Export & Credit Insurance Corporation
  • Chubb Limited（ACE Limited）
  • Coface
  • Euler Hermes（Allianz SE）
  • Export Development Canada
  • Nexus Underwriting Management Ltd.
  • QBE Insurance Group Limited
  • Willis Towers Watson Public Limited Company
  • Zurich Insurance Group Ltd