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市場調査レポート
商品コード
1791949
プライベートエクイティを通じて売却する際の主な検討事項Key Considerations for Selling Through Private Equity |
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| プライベートエクイティを通じて売却する際の主な検討事項 |
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出版日: 2025年08月13日
発行: IDC
ページ情報: 英文 15 Pages
納期: 即納可能
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- 概要
- 目次
このIDCの展望では、非公開会社が価値を最大化し、収益性の高い出口を加速するために、投資先企業内でデジタルビジネスのオペレーティングモデルをどのように積極的に育成しているかについて論じています。多くのプライベートエクイティファームは、自らをデジタル・ビジネスの触媒と位置づけ、成長を加速させ、業務効率を改善し、出口倍率を高めるために、デジタルトランスフォーメーションを投資の中核テーマに組み込んでいます。デジタルの成熟はもはやオプションではなく、戦略的に必須なのです。クラウドへの移行からAIを活用したパーソナライゼーションに至るまで、デジタルの取り組みは今や投資先企業全体の価値創造のための重要なレバーとなっています。プライベートエクイティのオーナーは、技術に精通したオペレーティングパートナーを紹介し、デジタル・デューデリジェンスを実施し、多くの場合、優先的なベンダーやコンサルタントを導入することで、この変革を推進しています。プライベートエクイティオーナーは、投資回収期間の短いテクノロジーに着目し、EBITDAの改善、収益の向上、コンプライアンスやオペレーショナル・リスクの低減につながるソリューションを優先的に採用します。カスタマーエクスペリエンスの向上、バックオフィス機能の自動化、データ分析能力の向上といった動向は、一般的に所有期間の初期に導入されます。このようなサービスにより、プライベートエクイティファームは、サードパーティベンダーのエコシステムを戦略的に管理し、冗長性の特定、コストの削減、統合の迅速化を図ることができます。調達とベンダーインテリジェンスを一元化することで、よりスマートな交渉とポートフォリオ全体の最適化が可能になります。テクノロジーの選択は、保有期間の制約、初期コスト、実行の帯域幅、文化的抵抗などに大きく影響されます。このような障壁を克服するために、社内にAIセンターオブエクセレンスを設立し、投資先企業にデータサイエンスの人材、吟味されたツール、実装のプレイブックへの共有アクセスを提供している企業もあります。テクノロジーベンダーについては、本書は戦略的ガイダンスを提供しています。プライベートエクイティの業務言語と投資言語の両方を話すことができ、スケーラブルでROIの高いソリューションを提供できるベンダーは、優先的なパートナーとなるのに最も適した立場にあります。プライベートエクイティファームは、単なる資本の提供者という立場をはるかに超えて、今や急速なデジタルビジネス変革の強力な触媒となり、投資先企業にインパクトの大きいテクノロジーの採用を促し、データ主導の意思決定を受け入れています」と、IDCのワールドワイドキャピタルマーケットデジタルトランスフォーメーション・ストラテジーズ、リサーチディレクターのトーマスシャスター氏は言います。
エグゼクティブスナップショット
状況概要
- デジタルビジネスの触媒としてのプライベートエクイティファーム
- 投資論におけるデジタルビジネス
- 運用効率とコスト削減
- 収益成長
- 顧客体験
- 競争優位性と市場ポジショニング
- 規制コンプライアンスとリスク管理
- より高い評価額でより迅速な出口戦略
- GenAIとエージェントAIの新たな役割
- ベンダー関係情報サービス
- コア技術の標準化
- 回収期間と投資収益率
- セクター固有の洞察
- 金融サービス
- ヘルスケア
- テクノロジー
- 投資論におけるデジタルビジネス
- テクノロジーソリューションの選択におけるプライベートエクイティの関与
- 優遇価格と技術へのアクセス
- プライベートエクイティにおけるテクノロジー導入の障壁
- 初期費用と設備投資の制約
- 短期投資期間
- 変化への抵抗/文化
- 統合の複雑さ/認識されるリスク
- 実行帯域幅
- プライベートエクイティによる高影響力技術の決定
- 優先テクノロジーベンダーの活用
- プライベートエクイティのデジタル戦略の動向
- バックオフィスの効率化が価値を創出
- データと自動化
- 人工知能センターオブエクセレンス
テクノロジー購入者へのアドバイス
- ポートフォリオ全体の関連性を実証し、理想的なユースケースを明確に定義する
- 魅力的な割引や条件を提供し、累積利益を定量化する
- カスタマイズされたプロフォーマビジネス正当化を提供する
- PEポートフォリオエンゲージメントのための専用サポートチームを設立
- PE顧客諮問委員会を立ち上げ、ベストプラクティスの共有を促進
参考資料
- 関連調査
- 要約
This IDC Perspective discusses how private equity firms actively cultivate digital business operating models within their portfolio companies to maximize value and accelerate profitable exits. Many private equity firms are positioning themselves as digital business catalysts, embedding digital transformation into their core investment theses to accelerate growth, improve operational efficiency, and enhance exit multiples. Digital maturity is no longer optional; it's a strategic imperative. From cloud migration to AI-driven personalization, digital initiatives are now key levers for value creation across portfolio companies. Private equity owners drive this transformation by introducing tech-savvy operating partners, conducting digital due diligence, and often bringing in preferred vendors or consultants. They focus on technologies with short payback periods, prioritizing solutions that improve EBITDA, boost revenue, or reduce compliance and operational risk. Tools that improve customer experience, automate back-office functions, and elevate data analytics capabilities are commonly deployed early in the ownership period.A notable trend is the rise of vendor relationship intelligence as a service, often delivered by market research firms. These services enable PE firms to manage their third-party vendor ecosystems strategically - identifying redundancies, reducing costs, and accelerating integration. Centralizing procurement and vendor intelligence enables smarter negotiations and portfoliowide optimizations.Technology selection is heavily influenced by holding period constraints, upfront costs, execution bandwidth, and cultural resistance. To overcome these barriers, some firms establish internal AI centers of excellence, offering portfolio companies shared access to data science talent, vetted tools, and implementation playbooks.For technology vendors, the document offers strategic guidance: tailor your value proposition across the portfolio, offer flexible pricing models, provide financial justifications aligned with PE timelines, and assign dedicated account teams. Vendors that can speak both the operational and investment languages of private equity - and offer scalable, high-ROI solutions - are best positioned to become preferred partners."Private equity firms have moved far beyond being just providers of capital - they are now powerful catalysts for rapid digital business transformation, pushing portfolio companies to adopt high-impact technologies and embrace data-driven decision-making," says Thomas Shuster, research director, Worldwide Capital Markets Digital Transformation Strategies, IDC.
Executive Snapshot
Situation Overview
- Private Equity Firms as Digital Business Catalysts
- Digital Business in the Investment Thesis
- Operational Efficiency and Cost Reduction
- Revenue Growth
- Customer Experience
- Competitive Edge and Market Positioning
- Regulatory Compliance and Risk Management
- Faster Exits at Higher Valuations
- Emerging Role of GenAI and Agentic AI
- Vendor Relationship Intelligence as a Service
- Standardization of Core Technologies
- Payback Period and Return on Investment
- Sector-Specific Insights
- Financial Services
- Healthcare
- Technology
- Digital Business in the Investment Thesis
- Private Equity's Involvement in Technology Solution Selection
- Preferential Pricing and Access to Technology
- Barriers to Technology Adoption in Private Equity Initiatives
- Up-Front Costs and Capex Constraints
- Short Investment Horizon
- Change Resistance/Culture
- Integration Complexity/Perceived Risk
- Execution Bandwidth
- Private Equity's Determination of High-Impact Technologies
- The Utilization of Preferred Technology Vendors
- Trends in Private Equity Digital Strategies
- Back-Office Efficiency as Value Driver
- Data and Automation
- Artificial Intelligence Centers of Excellence
Advice for the Technology Buyer
- Demonstrate Relevancy Across the Portfolio and Clearly Define Ideal Use Cases
- Offer Attractive Discounts and Terms and Quantify Cumulative Benefit
- Provide a Tailored Pro Forma Business Justification
- Establish a Dedicated Support Team for PE Portfolio Engagement
- Launch a PE Customer Advisory Board and Foster Best-Practice Sharing
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- Synopsis
