欧州・中東・アフリカにおける公益事業四半期アップデート：2024年7月～9月期

このIDC Market Perspectiveでは、M&A、契約、組織再編、主要事業開発、新規融資案件、主要再生可能エネルギーインフラプロジェクト、主要グリーン水素プロジェクト、スマートメーターとスマートグリッドイニシアチブ、エネルギー効率化イニシアチブ、主要フレキシビリティ、EV、蓄電池プロジェクト、ITエコシステムの主要買収と契約、主要ITおよびOT契約獲得、IT製品発表、公益事業、GenAIを取り上げ、2024年の第三四半期の公益事業業界を概観します。「ユーティリティ企業の間では、予測不可能性がゲームの名前になっており、過去2年間の出来事はゲームチェンジャーとなっています。供給の安全性、需要の効率化、エネルギー消費者への関税の影響など、より差し迫った問題が長期的な取り組みから注目を集める一方で、極端な干ばつや大災害のような偶発的な要因は、気候が極めて緊急に対処しなければならない非直線的なプロセスであることを鮮明に思い出させます。電力会社は、今後もネットゼロの旅と持続可能な取り組みに優先順位をつけていくでしょう。」とIDCエナジーインサイツのアソシエートリサーチディレクター、ガイア・ガロッティは述べています。

エグゼクティブスナップショット

新たな市場の発展と動向

• 状況概要
• 再生可能エネルギー
  • 水素
• ビジネス環境、2024年第3四半期
• 需要と価格
  • 石油価格
  • 電気料金
• 金融市場における再生可能エネルギーのパフォーマンス指標
  • 上場公益事業のパフォーマンス
• M&A、契約、再編、および主要な事業展開、2024年第3四半期
  • Iberdrola社、英国のネットワーク事業者ENWを買収
  • GIPとストーンピーク、シンガポール電力のジェメナ株式40%を買収
  • CentricaがENSEKとそのデジタルプラットフォームIgnitionを買収
  • 北米でグリッドオーケストレーションアライアンスが発足
  • TSOは追加の高電圧電力線を建設、維持、運用します
  • Scatec、エジプト初のハイブリッド太陽光発電・バッテリープロジェクトのPPAを獲得
  • EDFとOctopus Energyが英国の電化を開始
  • Octopus Energy、10万戸の「電気料金ゼロ」住宅を供給へ
  • 英国最後の石炭火力発電所が閉鎖
• 2024年第3四半期の新規融資取引
  • カリフォルニア州、電力網改善のため連邦資金を受け取る
  • EIBがプリスミアンに4億5,000万ユーロを提供
  • EIB、EUがカーボベルデのエネルギーシステム近代化に資金提供
  • スロベニアのElektro Ljubljana、配電網のアップグレードに5,530万米ドルを確保
  • CEFC、スマートメーター向けIntellihubへの融資を約束
  • SPENが3つの重要なプロジェクトに資金提供を受ける
• 2024年第3四半期の主要再生可能エネルギーインフラプロジェクト
  • EDF RenewablesとRepsol、スペインとポルトガルの洋上風力発電に関する契約を締結
  • Orsted、洋上風力発電所に重量物運搬ドローンを導入
  • 中国中航が浮体式風力タービンの初受注を発表
  • Vestas、インベナジーから日本で134MWタービン受注
  • Voltalia、アイルランドの太陽光発電所の契約を獲得
  • 中国エネルギーエンジニアリング、サウジアラビアのパートナーと太陽光発電契約を締結
  • ボツワナ、100MW太陽光発電所の契約を締結
  • Hitachi Energy、SGCCにデッドタンクブレーカーを納入
• 主要なグリーン水素プロジェクト、2024年第3四半期
  • 英国のウェールズと西部がグリーン水素開発をリード
  • BP、エジプトのグリーン水素プロジェクト開発コンソーシアムに参加
• ボソンエナジーとシーメンスがEV充電用水素で提携
• スマートメーターとスマートグリッドの取り組み、2024年第3四半期
  • クロアチアのHEPがスマートメーターを設置
• インドのスマートメーター通信モジュール契約が締結
• ポーランドのエニア、2025年に273,000台のスマートメーターを設置
• クウェートの第2フェーズ展開で50万台のスマートメーター
• 三菱電機、台湾電力にヘッドエンドシステムを納入
• AESオハイオ、スマートグリッド導入の第2フェーズを開始
• シーメンス、ナイジェリアの電力インフラ近代化契約を締結
• ヨークシャーウォーター、130万台のスマートメーター導入を受注
• オーストラリアのサウスイーストウォーターがスマート水道メーターを導入
• Genus、オーストラリアにスマート超音波水道メーターを出荷
• スウェーデンのアパート 27,000戸の水道メーターにLoRaWANを導入
• TrilliantとSenseがAMI向けエッジインテリジェンスで提携
• 主要な柔軟性、EV、バッテリーエネルギー貯蔵プロジェクト、2024年第3四半期
  • ENGIE、ベルギーでバッテリーパークの建設を開始
  • ハーモニー・エナジー、フランスにBESSを建設
  • オーストラリアのデータセンタープロジェクトがBESSにGE Vernovaを採用
• chargEV、EV充電インフラ向けBESSを発表
• Vattenfall InChargeがオランダの入札で勝利
• シーメンスとE.ONが急速充電システムで提携
• EDF、英国で太陽光パネルの双方向充電を試験
• カルザと三菱商事が日本で合弁会社を設立
• エネルギー効率と節水に関する取り組みと持続可能性プロジェクト（スマートシティを含む）、2024年第3四半期
  • PG&Eの住宅顧客はApple Homeアプリから電力使用量データにアクセス可能
• 猛暑のさなか、顧客はエネルギー使用量を削減
• ブリティッシュガス、ミクサージー「住宅所有者に電気をつける報酬を支払う」
• TRENDE、商用P2Pエネルギー取引サービスを開始
• シュナイダーエレクトリック、AI搭載HEM機能を発表
• 2024年第3四半期の主要ITエコシステムの買収と契約
  • クラーケンテクノロジーズがエナジェティックを買収
• クラーケンテクノロジーズがクリーンテックスーパーハブを開設
• サザンカンパニーサービスがサイバーレジリエンスプロジェクト向けデジタルツインを主導
• アクセンチュア、トゥルーノースソリューションズを買収
• アクセンチュアがボスランを買収
• コグニザント、ベルカンの買収を完了
• ENSEK、Zoaを買収し、公益事業への技術提供を拡大
• シーメンスXceleratorパートナーエコシステムにIFSが追加
• オラクルとAWSが戦略的パートナーシップを締結
• Beebop.ai、VPPテクノロジーに550万米ドルを調達
• 宇宙天気から電力網を守る米国の地電気地図
• バンヤンソフトウェア、ソーラーアセットマッパープロジェクトに資金提供
• ITおよびOT契約獲得数、2024年第3四半期
  • キャップジェミニ、クラウド変革のためにTenneTと契約
• クラーケン、顧客ソリューションの米国初クライアントとしてチャンピオンエナジーと契約
• EWEとpowercloud、協力関係を5年間延長
• ソルスティスエナジー、ジェントラックとの提携を拡大
• E.ON NextがAmberと提携し、エネルギー消費に革命を起こす
• EssentはEliq Energy Insightsプラットフォームを使用しています
• フィジー水道局、AWSにGentrackを導入してビジネス変革を推進
• ユーエナジー、ジェントラックとの提携を拡大
• IT製品発表、2024年第3四半期
  • エマソン、Ovation自動化プラットフォームを更新
• シーメンスのEnergyIPがGridscale X Meter Data Managementに名称変更
• ユーティリティとGenAI、2024年第3四半期
  • DEWAがMicrosoft Copilotを採用
• デロイト、AWSがGenAIと量子コンピューティングに取り組む
• アクセンチュア、Nvidia AI Foundry上でカスタムLLMモデルを開始

[テクノロジーサプライヤー、サービスプロバイダー]へのアドバイス

参考資料

• 関連調査
• 要約