2024年 国内SASE／SD-WAN市場動向分析

本調査レポートは、国内SASE（Secure Access Service Edge）／SD-WAN（Software-Defined Wide Area Network）市場の現状について定性的な分析を提供する。執筆に当たっては、マネージドサービス事業者やインテグレーター、テクノロジーベンダーの合計14社に取材し、取り組みを分析した。企業ユーザーの関心は、顕在化している課題を製品やサービスの導入によって直接的かつ即時的に解決する課題対処型のポイントソリューションから、企業のさらなる成長に必要な企業ネットワークの具体化と実装といった、継続的かつ中長期的な経営目線のアプローチにシフトしている。こうした変化に対して、製品やサービスの提供だけでなく、提供実績や自社ノウハウに基づく支援を企業ユーザーに伴走しながら提供する事業者やベンダーが市場における成長機会を獲得している。また、SASE関連ベンダーにおける製品ポートフォリオの拡張や機能強化が、企業の製品選定に影響を与え始めている。一方では、先進的な企業は従来の閉域網で構成してきたWANを縮小、もしくは廃止し、クラウド型セキュリティを中心とする新たなアーキテクチャを検討する動きも顕在化しつつあり、企業ネットワークは大きな変革期を迎えている。「企業ネットワークが考慮すべき事項は、デジタル戦略の推進から増大するサイバー脅威への対処、新たな働き方のためのコネクテッドな業務環境の実現など多岐に渡るだけでなく、グループ会社やサプライチェーン企業といった複数のステークホルダーに及んでいる。通信事業者やSIerは、SASE製品／サービスの提供に留まらず、目指すべき企業ネットワークの具体化から運用までのライフサイクルに渡る伴走型支援へと発展させることが、企業のパートナーポジションの獲得に向けて重要となる」とIDC Japan、Infrastructure & Devicesのシニアリサーチアナリストである水上 貴博は述べている。

Table of Contents：目次

Executive Snapshot

市場開拓と市場動向

• はじめに
• 国内SASE／SD-WAN市場の動向分析
  • SASE関連製品の導入状況と需要の変化
  • ローカルブレイクアウトに留まらないSD-WANの活用
    • 多拠点の効率的な管理
    • ルーティングの動的最適化とアプリケーション認識型ルーティングの実装
    • セキュリティ態勢の強化
  • SASE導入におけるベンダー選定の変化
  • 運用管理におけるオブザーバビリティの強化とGenAIの統合
  • クラウド型セキュリティを用いたWANの簡素化
• 主要事業者／ベンダーの動向
  • マネージドサービス事業者／インテグレーター
    • 日立システムズ
      • 主な提供内容
      • ビジネス概況
      • 今後の戦略
    • インターネットイニシアティブ（IIJ）
      • 主な提供内容
      • ビジネス概況
      • 今後の戦略
    • KDDI
      • 主な提供内容
      • ビジネス概況
      • 今後の戦略
    • NTTコミュニケーションズ
      • 主な提供内容
      • ビジネス概況
      • 今後の戦略
    • NTTデータ
      • 主な提供内容
      • ビジネス概況
      • 今後の戦略
    • NTT東日本
      • 主な提供内容
      • ビジネス概況
      • 今後の戦略
    • NTT西日本
      • 主な提供内容
      • ビジネス概況
      • 今後の戦略
    • ソフトバンク
      • 主な提供内容
      • ビジネス概況
      • 今後の戦略
  • テクノロジーベンダー
    • シスコシステムズ
      • 主な提供内容
      • ビジネス概況
      • 今後の戦略
    • フォーティネットジャパン
      • 主な提供内容
      • ビジネス概況
      • 今後の戦略
    • HPE
      • 主な提供内容
      • ビジネス概況
      • 今後の戦略
    • Netskope
      • 主な提供内容
      • ビジネス概況
      • 今後の戦略
    • パロアルトネットワークス
      • 主な提供内容
      • ビジネス概況
      • 今後の戦略
    • ゼットスケーラー
      • 主な提供内容
      • ビジネス概況
      • 今後の戦略

ITサプライヤーへの提言

参考資料

• 関連調査
• Synopsis

List of Figures (2)

• Executive Snapshot：2024年 国内SASE／SD-WAN市場動向分析
• SASE関連製品の導入状況