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市場調査レポート
商品コード
1563021
ウェルス・マネジメントの未来はジェネレイティブThe Future of Wealth Management Is Generative |
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| ウェルス・マネジメントの未来はジェネレイティブ |
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出版日: 2024年09月25日
発行: IDC
ページ情報: 英文 9 Pages
納期: 即納可能
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- 概要
- 目次
このIDCの視点は、ウェルス・マネジメント業界におけるジェネレーティブ・アーティフィシャル・インテリジェンス（GenAI）の多くの潜在的なアプリケーションについて思慮深くタイムリーな考察を提供し、伝統的なビジネスモデルを破壊し、同時に伝統的なファイナンシャル・アドバイザーに力を与えるテクノロジーの可能性を探求しています。読者は、GenAIを使用してどのように達成されるかもしれない創造的な例を提供しながら、デジタルチャネルを通じて、コスト効率が高く、高価値で、パーソナライズされたサービスを提供することは、業界にとって避けられない将来の状態であることを考慮するように求められます。「生成型人工知能は、AIを活用した洞察と高度な自動化をシームレスに統合し、洗練された金融サービスをよりアクセスしやすくパーソナライズすることで、富裕層におけるビジネスモデルと顧客体験を劇的に変えると期待されています」と、IDCのリサーチディレクター、トーマス・シュスターは述べています。
エグゼクティブスナップショット
状況概要
- 強化されたパーソナライゼーション
- 自動化された投資戦略
- 個人資産管理サービスの民主化
- 避けられない未来：ハイブリッド資産管理サービス
テクノロジー購入者へのアドバイス
- 明確な戦略と目的を確立する
- ファイナンシャルアドバイザーの支援を優先する（従来の資産管理会社向け）
- アドバイザーと関連サポートスタッフのスキルアップとトレーニングを含める
- GenAIアプリケーションを強化するデータインフラストラクチャへの投資
- クライアント中心のアプリケーションを優先する
- コンプライアンスと倫理に重点を置く
- AIベンダーコミュニティ内でネットワークを構築する
- 顧客中心のKPIで成功を測定
参考資料
- 関連調査
- 要約
This IDC Perspective provides a thoughtful and timely consideration of the many potential applications of generative artificial intelligence (GenAI) within the wealth management industry, exploring the technology's potential to disrupt traditional business models and empower traditional financial advisors simultaneously. The reader is asked to consider how the provision of cost-efficient, high-value, and personalized services through digital channels is an inevitable future state for the industry while offering creative examples of how that might be accomplished using GenAI. "Generative artificial intelligence promises to dramatically reshape business models and the customer experience in the wealth with the seamless integration of AI-powered insights and advanced automation making sophisticated financial services more accessible and personalized," says Thomas Shuster, research director, Capital Markets, Wealth, and Digital Asset Strategies at IDC.
Executive Snapshot
Situation Overview
- Enhanced Personalization
- Automated Investment Strategies
- Democratization of Personal Wealth Management Services
- An Inevitable Future State: Hybrid Wealth Management Services
Advice for the Technology Buyer
- Establish a Clear Strategy and Purpose
- Prioritize Financial Advisor Enablement (for Traditional Wealth Management Firms)
- Include Upskilling and Training of Advisors and Relevant Support Staff
- Invest in Data Infrastructure to Power GenAI Applications
- Prioritize Client-Centric Applications
- Maintain a Focus on Compliance and Ethics
- Develop a Network Within the AI Vendor Community
- Measure Success with Client-Centric KPIs
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- Synopsis
