ファクタリングサービスの英国市場規模、シェア、動向分析レポート：タイプ別、カテゴリー別、金融機関別、最終用途別、セグメント予測、2023年～2030年

英国のファクタリングサービス市場の成長と動向：

Grand View Research, Inc.の最新レポートによると、英国のファクタリングサービス市場規模は2030年までに5,689億米ドルに達し、2023年から2030年までのCAGRは6.8%で成長すると推定されています。

中小企業は、融資基準の厳格化に伴い、別の資金源に目を向けています。請求書の額面のおおよそ75％から80％がエンドユーザーまたは貸出メーカーにファクタリングされ、残りの請求額は請求先が資金を受け取るたびに返済されます。そして、ファクターはその割引額をサービスの手数料として吸収します。さらに、クロスボーダーファイナンスビジネスはここ数年で大きく発展しました。複数の相互関連変数が、ファイナンス・ビジネスの成長の理由です。

需要は、技術の進歩と商業の世界化によって煽られてきました。これらの要因は、予測期間中の市場成長をさらに補うと思われます。ファクタリング・サービスでは、人材派遣会社、飲食品会社、油田サービス、広告会社などの最終用途産業がファクタリング・サービスに依存しています。世界の急速な工業化と都市化が金融資本の必要性を後押しし、業界の動向を支えています。飲食品（F&B）セクターでは、企業は利害関係者の未払い手形や季節に大きく左右される不安定な製品需要のために、事業全体のキャッシュフローをバランスさせるという課題に直面しています。

給与や諸経費を管理するために、F&B企業は事業運営を管理するためにファクタリングのような代替金融ソリューションを選択します。国際的なファクタリングサービスは、規模や業種を問わず、国際貿易に従事するすべての企業に必要です。さらに、先進国の輸入業者は、ファクタリングを従来の貿易金融手法に代わる実行可能な選択肢と考えています。規制当局がデータ管理を重視する中、リアルタイム決済ネットワークの普及は貿易金融における困難の軽減に役立っています。信用リスクの最小化以外にも、国際ファクタリングには、現在および将来の顧客に関する情報への迅速なアクセス、新興国市場への開拓、書類作成の軽減、運転資金の強化、外国税関の障害の克服などの利点があります。

英国のファクタリング市場レポート・ハイライト

• 国際部門は2023年から2030年にかけてCAGR 7.3%を記録する見込み。先進国の主要な輸入業者やサプライヤーは、従来の貿易金融の代替手段としてファクタリングを検討しており、これが英国におけるファクタリングサービスの需要を促進すると予測されます。
• ノンリコース分野は、先進国および発展途上国におけるノンリコース・ファクタリングの広範な採用により、2023年から2030年にかけてCAGR7.3％を記録すると予想されます。
• 非銀行金融機関（NBFIs）セグメントは、2023年から2030年にかけてCAGR 7.8%を記録すると予想されます。人工知能（AI）、機械学習（ML）、ブロックチェーンは、JPモルガン・チェースやウェルズ・ファーゴなどのNBFIが、リードジェネレーション、与信・融資実行、顧客オンボーディングのバリューチェーン全体で提携ネットワークを活用するために利用しています。
• ヘルスケア分野は、2023年から2030年にかけてCAGR 8.4%を記録すると予想されています。ファクタリング・サービスにより、ヘルスケア事業者は信用リスクを軽減し、運転資金融資を受けることができます。
• さらに、MLとAI技術は、業務削減、支払い申請の簡素化、アンダーライティングの回避、不正リスクの特定を提供します。これらの技術は、革新的な商品を提供し、市場での競合を維持するために、様々なヘルスケアファクタリング企業によって採用されています。

目次

第1章 調査手法と範囲

第2章 エグゼクティブサマリー

第3章 英国のファクタリングサービス市場の変数、動向、範囲

• 市場系統の見通し
• 業界のバリューチェーン分析
• 市場力学
  • 市場促進要因分析
  • 市場の抑制要因/課題の分析
  • 市場機会分析
• ビジネス環境分析ツール
  • ポーターのファイブフォース分析
  • PEST分析
• COVID-19感染症の影響分析

第4章 英国のファクタリングサービス市場：カテゴリーの展望

• カテゴリ別英国のファクタリングサービス市場シェア 2022年および2030年
• 国内
• 国際

第5章 英国のファクタリングサービス市場：タイプの展望

• タイプ別英国のファクタリングサービス市場シェア 2022年および2030年
• 依頼
• ノンリコース

第6章 英国のファクタリングサービス市場：金融機関の展望

• 金融機関別英国のファクタリングサービス市場シェア 2022年および2030年
• 銀行
• NBFI

第7章 英国のファクタリングサービス市場：最終用途の展望

• 最終用途別英国のファクタリングサービス市場シェア 2022年および2030年
• 製造業
• 輸送と物流
• 情報技術
• ヘルスケア
• 工事
• その他

第8章 競合情勢

• 企業の分類（成熟企業、新興企業）
• 企業シェア分析、2022年
• ヒートマップ分析
• 戦略マッピング
  • 拡大
  • 合併と買収
  • パートナーシップとコラボレーション
  • 製品/サービスの開始
  • 投資
• 企業プロファイル（会社概要、業績、製品概要、戦略的取り組み）
  • Barclays Plc
  • BNP Paribas
  • HSBC Group
  • eCapital, Inc.
  • Aldermore Bank PLC
  • Bank of Scotland plc.
  • Bibby Financial Services Ltd
  • Close Brothers Group plc.
  • Danske Bank Group
  • EUROBANK
  • Lloyds Bank plc.
  • Nucleus Commercial Finance
  • Paragon Bank PLC
  • Pulse Cashflow Finance Ltd
  • Skipton Business Finance Ltd

List of Tables

• Table 1. List of Abbreviation
• Table 2. U.K. Factoring Services market, 2018 - 2030 (USD Billion)
• Table 3. U.K. Factoring Services market, by category, 2018 - 2030 (USD Billion)
• Table 4. U.K. Factoring Services market, by type, 2018 - 2030 (USD Billion)
• Table 5. U.K. Factoring Services market, by financial institution, 2018 - 2030 (USD Billion)
• Table 6. U.K. Factoring Services market, by end user, 2018 - 2030 (USD Billion)

List of Figures

• Fig. 1 U.K. Factoring Services market segmentation
• Fig. 2 Methodology
• Fig. 3 Primary Research Pattern
• Fig. 4 Information analysis
• Fig. 5 Data Analysis Model
• Fig. 6 Data Validation & Publishing
• Fig. 7 U.K. Factoring Services: Market Snapshot
• Fig. 8 U.K. Factoring Services: Segment Snapshot
• Fig. 9 U.K. Factoring Services: Competitive Landscape Snapshot
• Fig. 10 U.K. Factoring Services Market Lineage Outlook
• Fig. 11 U.K. Factoring Services market: Value chain analysis
• Fig. 12 Market driver analysis
• Fig. 13 Market restraint analysis
• Fig. 14 Market opportunity analysis
• Fig. 15 U.K. Factoring Services market: Porter's five forces analysis
• Fig. 16 U.K. Factoring Services market: PEST analysis
• Fig. 17 U.K. Factoring Services market analysis: Category segment analysis
• Fig. 18 U.K. Factoring Services market analysis: Type segment analysis
• Fig. 19 U.K. Factoring Services market analysis: Financial Institution segment analysis
• Fig. 20 U.K. Factoring Services market analysis: End Use segment analysis

U.K. Factoring Services Market Growth & Trends:

The U.K. factoring services market size is estimated to reach USD 568.90 billion by 2030, growing at a CAGR of 6.8% from 2023 to 2030, according to the recent reports of Grand View Research, Inc.. Small businesses are turning to alternate finance sources in the wake of tighter lending standards. Roughly 75%-80% of an invoice's face value is factored to end-users or lending manufacturers, and the remaining invoice amount is paid back whenever the billed party receives funds. The factor then absorbs the discounted amount as a fee for its services. Furthermore, the cross-border financing business has developed significantly over the past years. Multiple interconnected variables are the reasons for the growth of financing businesses.

The demand has been fueled by technological advancements and commercial globalization. These factors would further supplement the market growth during the forecast period. In factoring services, end-use industries, such as staffing agencies, commercial food & beverages firms, oilfield services, and advertising firms, are relying on factoring services. Rapid industrialization and urbanization across the globe are propelling the need for financial capital, thereby supporting the industry trend. In the food & beverage (F&B) sector, companies face challenges in balancing cash flow across all their business operations due to outstanding bills by their stakeholders and unstable product demand that is highly dependent on seasons.

To manage payrolls & overhead expenses, F&B companies opt for alternative financing solutions, such as factoring, for managing their business operations. International factoring services are required for all firms engaged in international trade, regardless of size or sector. Furthermore, importers in industrialized countries see factoring as a viable alternative to traditional trade finance methods. As regulators place a greater emphasis on data management, widespread adoption of real-time payment networks helps decrease difficulties in trade finance. Apart from minimizing credit risk, international factoring provides other advantages, including quick access to information on current & future clients, development into overseas markets, less documentation, enhanced working capital, and overcoming foreign customs obstacles.

U.K. Factoring Services Market Report Highlights:

• The international segment is expected to register a CAGR of 7.3% from 2023 to 2030. Major importers and suppliers in developed countries are contemplating factoring as an alternative to traditional forms of trade finance, which is projected to drive demand for factoring services in the U.K.
• The non-recourse segment is expected to register a CAGR of 7.3% from 2023 to 2030 due to the widespread adoption of non-recourse factoring in developed and developing countries
• The Non-banking Financial Institutions (NBFIs) segment is expected to register a CAGR of 7.8% from 2023 to 2030. Artificial intelligence (AI), machine learning (ML), and blockchain are used by NBFIs, such as JPMorgan Chase and Wells Fargo, to utilize their partnership networks across the value chain of lead generation, credit/loan disbursement, and customer onboarding
• The healthcare segment is expected to register a CAGR of 8.4% from 2023 to 2030. Factoring services enable healthcare businesses to mitigate credit risks and obtain working capital loans
• Furthermore, ML and AI technologies provide operational savings, ease payment applications, avoid underwriting, and identify fraud risk. These technologies have been adopted by various healthcare factoring companies to offer innovative products and remain competitive in the market

Table of Contents

Chapter 1. Methodology and Scope

• 1.1. Methodology Segmentation & Scope
• 1.2. Information procurement
  • 1.2.1. Purchased database
  • 1.2.2. GVR's internal database
  • 1.2.3. Secondary sources & third-party perspectives
  • 1.2.4. Primary research
• 1.3. Information analysis
  • 1.3.1. Data analysis models
• 1.4. Market formulation & data visualization
• 1.5. Data validation & publishing

Chapter 2. Executive Summary

• 2.1. Market Snapshot
• 2.2. Segment Snapshot
• 2.3. Competitive Snapshot

Chapter 3. U.K. Factoring Services Market Variables, Trends & Scope

• 3.1. Market Lineage Outlook
• 3.2. Industry Value Chain Analysis
• 3.3. Market Dynamics
  • 3.3.1. Market Driver Analysis
  • 3.3.2. Market Restraint/Challenge Analysis
  • 3.3.3. Market Opportunity Analysis
• 3.4. Business Environment Analysis Tools
  • 3.4.1. Porter's Five Forces Analysis
  • 3.4.2. PEST Analysis
• 3.5. COVID-19 Impact Analysis

Chapter 4. U.K. Factoring Services Market Category Outlook

• 4.1. U.K. Factoring Services Market Share by Category 2022 & 2030 (USD Billion)
• 4.2. Domestic
  • 4.2.1. Market size estimates and forecasts, 2018 - 2030 (USD Billion)
• 4.3. International
  • 4.3.1. Market estimates and forecast, 2018 - 2030 (USD Billion)

Chapter 5. U.K. Factoring Services Market Type Outlook

• 5.1. U.K. Factoring Services Market Share by Type 2022 & 2030 (USD Billion)
• 5.2. Recourse
  • 5.2.1. Market size estimates and forecasts, 2018 - 2030 (USD Billion)
• 5.3. Non-recourse
  • 5.3.1. Market estimates and forecast, 2018 - 2030 (USD Billion)

Chapter 6. U.K. Factoring Services Market Financial Institution Outlook

• 6.1. U.K. Factoring Services Market Share by Financial Institution 2022 & 2030 (USD Billion)
• 6.2. Banks
  • 6.2.1. Market size estimates and forecasts, 2018 - 2030 (USD Billion)
• 6.3. NBFIs
  • 6.3.1. Market estimates and forecast, 2018 - 2030 (USD Billion)

Chapter 7. U.K. Factoring Services Market End Use Outlook

• 7.1. U.K. Factoring Services Market Share by End Use 2022 & 2030 (USD Billion)
• 7.2. Manufacturing
  • 7.2.1. Market size estimates and forecasts, 2018 - 2030 (USD Billion)
• 7.3. Transport & Logistics
  • 7.3.1. Market estimates and forecast, 2018 - 2030 (USD Billion)
• 7.4. Information Technology
  • 7.4.1. Market estimates and forecast, 2018 - 2030 (USD Billion)
• 7.5. Healthcare
  • 7.5.1. Market estimates and forecast, 2018 - 2030 (USD Billion)
• 7.6. Construction
  • 7.6.1. Market estimates and forecast, 2018 - 2030 (USD Billion)
• 7.7. Others
  • 7.7.1. Market estimates and forecast, 2018 - 2030 (USD Billion)

Chapter 8. Competitive Landscape

• 8.1. Company Categorization (Mature Players, Emerging Players)
• 8.2. Company Share Analysis, 2022
• 8.3. Heat Map Analysis
• 8.4. Strategy Mapping
  • 8.4.1. Expansion
  • 8.4.2. Merger & Acquisition
  • 8.4.3. Partnerships & Collaborations
  • 8.4.4. Product/Service Launch
  • 8.4.5. Investment
• 8.5. Company Profiles (Overview, Financial Performance, Product Overview, Strategic Initiatives)
  • 8.5.1. Barclays Plc
  • 8.5.2. BNP Paribas
  • 8.5.3. HSBC Group
  • 8.5.4. eCapital, Inc.
  • 8.5.5. Aldermore Bank PLC
  • 8.5.6. Bank of Scotland plc.
  • 8.5.7. Bibby Financial Services Ltd
  • 8.5.8. Close Brothers Group plc.
  • 8.5.9. Danske Bank Group
  • 8.5.10. EUROBANK
  • 8.5.11. Lloyds Bank plc.
  • 8.5.12. Nucleus Commercial Finance
  • 8.5.13. Paragon Bank PLC
  • 8.5.14. Pulse Cashflow Finance Ltd
  • 8.5.15. Skipton Business Finance Ltd