国土安全保障省の世界市場

世界の国土安全保障市場は2030年までに6,454億米ドルに達する見込み

2024年に4,832億米ドルと推定される世界の国土安全保障市場は、2024年から2030年の分析期間においてCAGR 4.9％で成長し、2030年までに6,454億米ドルに達すると予測されています。本レポートで分析対象としたセグメントの一つであるサイバーセキュリティは、4.6%のCAGRを記録し、分析期間終了までに2,724億米ドルに達すると予測されています。重要インフラセキュリティセグメントの成長率は、分析期間において5.4%のCAGRと推定されています。

米国市場は1,298億米ドルと推定される一方、中国はCAGR4.7％で成長すると予測されています

米国の国土安全保障市場は2024年に1,298億米ドルと推定されます。世界第2位の経済大国である中国は、2024年から2030年の分析期間においてCAGR4.7％で推移し、2030年までに1,022億米ドルの市場規模に達すると予測されています。その他の注目すべき地域市場としては、日本とカナダが挙げられ、それぞれ分析期間中にCAGR 4.4％、4.1％で成長すると予測されています。欧州では、ドイツがCAGR約3.8％で成長すると予測されています。

グローバル国土安全保障市場- 主な動向と促進要因の概要

変化し続ける世界情勢において、国土安全保障は国家安全保障の基盤と言えるのでしょうか？

国土安全保障は国家安全保障の重要な柱となりましたが、なぜ内外の脅威から国を守る上でこれほど重要なのでしょうか。国土安全保障とは、テロリズム、サイバー攻撃、自然災害、その他の緊急事態といった脅威を予防・検知・対応するための幅広い戦略、システム、実践を包含します。国境、重要インフラ、サイバー空間、公共の安全を確保するため、連邦・州・地方機関と民間セクターが連携して取り組むものです。

国土安全保障の重要性は、国家の物理的・デジタル的・経済的資産を包括的に守るアプローチにあります。現代のグローバル化した世界では、脅威はより複雑かつ多面的となり、国際テロやサイバー諜報活動から国内過激主義、気候変動関連の災害まで多岐にわたります。国土安全保障は、こうした脅威を予防するだけでなく、迅速な対応と復旧を確保する責務を負っています。技術の進化と地政学的緊張の高まりの中で、国土安全保障は市民の保護、公共秩序の維持、重要インフラや資源の危害からの防護において極めて重要な役割を果たしています。国家安全保障上の脅威が絶えず変化する中、強固で適応性のある国土安全保障戦略の必要性は、これまで以上に重要となっています。

技術は国土安全保障をどのように進化させたのでしょうか？

技術革新は国土安全保障の能力を劇的に強化し、脅威検知、リスク管理、対応調整のためのより効率的なツールを提供しています。最も重要な進展の一つは、人工知能（AI）と機械学習の活用です。AI駆動システムは、ソーシャルメディア、公的記録、監視映像、オンライン通信など多様なソースからの膨大なデータを分析し、潜在的な脅威を示す可能性のある行動パターンを検出できます。AIと機械学習アルゴリズムは、脅威インテリジェンスの精度向上、リスク評価の自動化、そして深刻な緊急事態に発展する前に潜在的なセキュリティリスクを特定するために活用されています。これらのシステムは、検知能力を継続的に学習・向上させることで、国土安全保障機関が進化する脅威に先んじて対応することを支援します。

ドローンおよび無人航空機（UAV）は、監視・偵察能力を強化することで国土安全保障業務に革命をもたらしました。ドローンは国境監視、広域パトロール、緊急対応活動中のリアルタイム航空監視を可能にします。険しい地形、海岸線、パイプラインや電力網などの重要インフラなど、遠隔地やアクセス困難な区域の監視において、費用対効果の高い解決策を提供します。高解像度カメラ、赤外線センサー、レーダーを搭載したUAVは、治安機関に詳細な情報を提供し、より精密な脅威評価と意思決定を可能にします。

顔認証、指紋スキャン、虹彩認証などの生体認証技術は、現代の国土安全保障活動に不可欠なものとなっております。これらのツールにより、個人の迅速かつ確実な身元確認が可能となり、国境警備や空港のスクリーニングプロセスが強化されております。生体認証システムは入国管理ポイントに統合され、犯罪歴のある個人や監視リスト掲載者の検知を支援しています。特に顔認識技術は空港、スタジアム、交通拠点などの公共空間における容疑者特定に効果を発揮し、必要に応じて当局が迅速な対応を取れるようにしています。これらの技術の進化に伴い、変装や環境条件といった課題への対応力も向上し、セキュリティ対策がさらに強化されています。

サイバーセキュリティ技術も、重要インフラや機密データをサイバー攻撃から守るために進化しています。デジタル接続性の高まりに伴い、国家安全保障への脅威はしばしばサイバー空間に端を発します。国土安全保障機関は現在、政府ネットワーク、金融システム、その他の重要インフラを保護するため、高度なファイアウォール、暗号化技術、侵入検知システムに依存しています。機械学習アルゴリズムは、マルウェア、ランサムウェア、フィッシング攻撃によるリスクを軽減するため、サイバー脅威をリアルタイムで検知・対応するために活用されています。クラウドコンピューティングの台頭は、より拡張性と柔軟性に優れたサイバーセキュリティ対策の開発にもつながり、機関が広大なネットワークをより効果的に監視・保護することを可能にしています。

ビッグデータ分析も、国土安全保障業務を向上させた主要な進歩の一つです。通信、監視、金融取引、輸送記録など様々なソースからの膨大なデータセットを分析することで、ビッグデータツールは潜在的な脅威を発見し、不審な活動パターンを特定できます。このアプローチにより、国土安全保障機関はより積極的に対応し、リスクが実際の脅威に発展する前に特定することが可能となります。ビッグデータ分析は災害対策と対応にも活用され、自然災害の影響を予測し、より効果的な対応を調整するのに役立っています。

ブロックチェーン技術の登場も、国土安全保障分野での応用可能性が模索されています。ブロックチェーンは、身分証明書、サプライチェーン情報、金融取引などの機密データを保存・検証するための安全で改ざん不可能なシステムを提供できます。国土安全保障においては、機関間で共有されるデータの完全性を確保し、デジタル身元のセキュリティを強化するために活用可能です。この技術は特に、不正行為の削減、物品・サービスの追跡可能性向上、通信の安全確保において価値があります。

ロボット工学と自動化技術は、特に危険な環境下における災害対応・復旧活動を改善しています。センサー、カメラ、AI機能を装備したロボットは、倒壊した建物内の生存者捜索、化学物質や放射性物質漏洩後の危険区域の点検、対応要員へのリアルタイムデータ提供などに活用可能です。これらのシステムは人間が立ち入れない危険環境でも稼働できるため、第一対応者のリスクを軽減し、捜索救助活動の効率性を向上させます。さらに、爆弾処理や爆発物検知においてもロボットシステムの利用が増加しており、生命を脅かす任務への人的関与を最小限に抑えています。

国土安全保障が国家の安全と安定にとって重要な理由とは？

国土安全保障が国家の安全と安定にとって極めて重要である理由は、国内外を問わず多様な脅威に対する最前線の防衛機能を果たすためです。テロリズム、サイバー攻撃、自然災害、パンデミックといったリスクが増大する現代において、国土安全保障は国家の安全と回復力を維持する上で不可欠です。効果的な国土安全保障は、攻撃や災害を未然に防ぐだけでなく、調整された対応と復旧活動を通じてその影響を軽減します。この統合的な国防アプローチにより、脅威に迅速かつ包括的に対処し、生命、財産、インフラを保護することが可能となります。

国土安全保障の主要な機能の一つは、発電所、水道システム、交通網、通信システムなどの重要インフラの保護です。これらの資産は国家の日常的な機能に不可欠であり、いかなる混乱も深刻な経済的、社会的、安全保障上の結果を招く可能性があります。国土安全保障は、こうした重要システムが物理的脅威とサイバー脅威の両方から守られ、危機時においても継続的に機能することを保証します。電力網へのサイバー攻撃の防止であれ、交通拠点のテロ対策であれ、国土安全保障は国家の経済と統治の生命線を保護する上で極めて重要な役割を果たします。

国土安全保障のもう一つの重要な側面は、国境保護と移民管理です。相互接続が進む世界において、麻薬密輸、人身取引、危険人物の流入といった違法行為を防ぐためには、国家の国境の安全確保が不可欠です。米国税関・国境警備局（CBP）などの国土安全保障機関は、高度な監視技術、生体認証システム、要員を配備し、国内への人や物の流れを監視・管理することで国境の安全確保に努めています。こうした取り組みは、犯罪者、テロリスト、密輸品の侵入を防ぐと同時に、国家経済にとって重要な合法的な貿易や旅行を円滑にしています。

国土安全保障は、自然災害やその他の緊急事態への対応においても極めて重要な役割を担っています。ハリケーン、山火事、地震などの災害発生時には、国土安全保障機関が連邦、州、地方の各レベルにわたる災害対策、対応、復旧活動を調整します。連邦緊急事態管理庁（FEMA）などの機関は、地域社会が災害に備えられるよう、資源を事前に配置し、復旧活動を迅速に実施して人命と財産の損失を最小限に抑えることに努めています。この災害管理機能は、公共の安全だけでなく、地域社会の経済的・社会的回復力にとっても極めて重要です。

国土安全保障は公衆衛生とパンデミック対策も包含します。COVID-19パンデミックは、公衆衛生危機を管理する強固な体制の重要性を浮き彫りにしました。国土安全保障機関は、医療物資の配給管理、疾病拡散防止のための国境警備、医療提供者との連携による適切な対応能力の確保など、パンデミックへの国家的対応を調整する役割を担っています。この調整により健康危機が効果的に管理され、公衆衛生と経済への影響が軽減されます。

サイバーセキュリティは、政府機関、企業、重要インフラに対するサイバー攻撃が重大な脅威となる中、国土安全保障の取り組みの最前線にますます位置づけられています。国土安全保障機関は、国家ネットワークをサイバー侵入、ハッキング、スパイ活動から保護するとともに、サイバーインシデントへの対応を調整します。サイバーセキュリティは、重要なサービスの中断や国家安全保障の侵害につながる可能性のある攻撃から、機密性の高い政府・軍事情報、金融システム、インフラを保護するために不可欠です。

脅威の予防と対応に加え、国土安全保障は復旧とレジリエンス構築においても重要な役割を担っています。テロ攻撃、自然災害、重大なサイバーインシデント発生後、国土安全保障は正常な状態の回復、損傷したインフラの再建、そして地域社会が迅速に復旧できる体制の整備に努めます。このレジリエンスへの注力は、脆弱性を低減し将来の危機からの回復力を向上させることで、長期的に国家安全保障の強化に寄与します。

国土安全保障市場の成長を牽引する要因は何でしょうか？

国土安全保障市場の成長を牽引する主な要因として、世界の脅威の複雑化、セキュリティ技術の進歩、国防への政府投資の増加、サイバーセキュリティの重要性増大などが挙げられます。主要な促進要因の一つは、ISISのような国際組織や国内過激派グループによるテロリズムの脅威の高まりです。こうしたリスクの増大に対応し、世界各国の政府は攻撃の防止や重要インフラの保護に向け、国土安全保障対策への投資を強化しています。

技術の急速な進歩も、国土安全保障市場の成長を促進しています。AI、ドローン、生体認証、サイバーセキュリティツールにおける革新により、より高度で効果的なセキュリティシステムが開発されました。政府や非公開会社は、セキュリティ態勢の強化、機密情報の保護、新たな脅威への対応のために、これらの技術をますます採用しています。サイバー攻撃がより頻繁かつ複雑化する中、サイバーセキュリティソリューションへの投資は国土安全保障機関の主要な焦点となり、市場の成長をさらに促進しています。

もう一つの重要な要因は、気候変動による自然災害の増加です。ハリケーン、山火事、洪水などの異常気象が深刻化する中、災害への備えと対応インフラの必要性が高まっています。政府は、これらの災害の影響を軽減し、迅速な緊急対応を確保し、脆弱なコミュニティの回復力を構築するため、国土安全保障への投資を拡大しています。また、国土安全保障機関にはパンデミック対応の調整も求められており、COVID-19パンデミックが公衆衛生上の緊急事態への備えの重要性を浮き彫りにしたように、その役割は顕著です。

デジタルインフラへの依存度の高まりと、それに伴うサイバー攻撃のリスクも、市場成長を牽引する主要な要因です。電力網、金融機関、通信ネットワークなどの重要システムが相互接続性を増す中、これらの資産をサイバー脅威から保護する必要性が最優先課題となっています。サイバーセキュリティは政府・企業双方にとって最優先事項となり、ファイアウォール、暗号化技術、AIを活用した脅威検知、サイバーインシデント対応能力への投資が大幅に増加しています。

国家安全保障の強化を目的とした政府の規制と政策も、国土安全保障市場の成長を促進しています。多くの政府が、国境警備プロトコルの強化、より堅牢なサイバーセキュリティ要件、監視能力の増強など、より厳格なセキュリティ対策を実施しています。政府がこれらの新たな規制基準を満たそうとする中、国土安全保障製品・サービスを提供する企業にとって、こうした政策はビジネスチャンスを生み出しています。

国際的な安全保障分野での協力とパートナーシップも市場の成長に寄与しています。テロリズム、サイバー犯罪、パンデミックといった国境を越える世界の脅威に対し、各国は国土安全保障イニシアチブにおける協力を強化しています。情報共有、技術開発、緊急事態への協調的対応における共同の取り組みは、最先端のセキュリティソリューションへの需要を促進し、国土安全保障技術・サービスの市場を拡大しています。

セキュリティ脅威の複雑化、技術の進歩、そして国家防衛とレジリエンスに対する政府の注力の増加に伴い、国土安全保障市場は大幅な成長が見込まれています。各国が拡大し続けるリスクから自国民の安全、経済、インフラを保護する取り組みを進める中、国土安全保障は、従来型および新興の課題の両方に対処し、安全、安定、そして備えを確保するための最前線に位置し続けるでしょう。

セグメント：

タイプ別（サイバーセキュリティ、重要インフラセキュリティ、国境警備、航空保安、海上保安、CBRN（化学・生物・放射性物質・核）セキュリティ、公共交通機関セキュリティ、その他）

調査対象企業の例

• BAE Systems PLC
• Boeing Company
• Booz Allen Hamilton
• CACI International, Inc.
• Elbit Systems Ltd.
• FLIR Systems, Inc.
• General Dynamics Corporation
• Harris Corporation
• Hewlett-Packard Development Company LP
• Honeywell International, Inc.
• IBM Corporation
• Leidos, Inc.
• Lockheed Martin Corporation
• Motorola Solutions, Inc.
• Northrop Grumman Corporation
• Raytheon Company
• SAIC Inc.
• Thales Group
• Unisys Corporation

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目次

第1章 調査手法

第2章 エグゼクティブサマリー

• 市場概要
• 主要企業
• 市場動向と促進要因
• 世界市場の見通し

第3章 市場分析

• 米国
• カナダ
• 日本
• 中国
• 欧州
• フランス
• ドイツ
• イタリア
• 英国
• その他欧州
• アジア太平洋地域
• 世界のその他の地域

第4章 競合