環境・社会・ガバナンス（ESG）ファイナンスの世界市場

環境・社会・ガバナンス（ESG）ファイナンスの世界市場は2030年までに11兆米ドルに達する見込み

2024年に6兆8,000億米ドルと推定される環境・社会・ガバナンス（ESG）ファイナンスの世界市場は、2030年には11兆米ドルに達し、分析期間2024-2030年のCAGRは8.4%で成長すると予測されます。本レポートで分析しているセグメントのひとつである株式/債券/ミックス・アロケーションは、CAGR 8.6%を記録し、分析期間終了時には5兆2,000億米ドルに達すると予想されます。債券投資セグメントの成長率は、分析期間中CAGR 9.3%と推定されます。

米国市場は1兆9,000億米ドルと推定、中国はCAGR13.0%で成長予測

米国の環境・社会・ガバナンス（ESG）ファイナンス市場は、2024年には1兆9,000億米ドルに達すると推定されます。世界第2位の経済大国である中国は、2030年までに2兆4,000億米ドルの市場規模に達すると予測され、分析期間2024-2030年のCAGRは13.0%です。その他の注目すべき地域別市場としては、日本とカナダがあり、分析期間中のCAGRはそれぞれ4.3%と8.0%と予測されています。欧州では、ドイツがCAGR 5.6%で成長すると予測されています。

世界の環境・社会・ガバナンス（ESG）ファイナンス市場- 主要動向と促進要因のまとめ

ESGファイナンスは資本配分とリスク評価をどのように再構築しているか？

環境・社会・ガバナンス（ESG）ファイナンスは、財務上の意思決定を長期的な持続可能性、倫理的ガバナンス、社会的インパクトと整合させようとする動きの高まりを表しています。ESG基準は、投資家、資産運用会社、金融機関によって、組織の非財務的パフォーマンスを評価するために利用されるようになってきています。これらの指標は、気候変動、労働慣行、多様性、取締役会の説明責任、法規制の遵守に関連するリスクを企業がどのように管理しているかについての洞察を提供します。

金融機関は、ESG要素をクレジットスコアリング、リスクモデリング、ポートフォリオ構築に統合し、弾力的で責任ある投資を特定しています。ESG指標のスコアが高い企業は、安定性が高く、先進的で、規制や利害関係者の期待の変化に対応できる体制が整っているとみなされることが多いです。世界の関心がカーボンニュートラルや包括的成長へとシフトする中、ESGファイナンスはリスク軽減ツールとしてだけでなく、長期的な価値創造の源泉としても位置づけられています。

ESGの統合を支える金融商品と報告基準とは？

持続可能なプロジェクトや責任ある企業に資本を誘導するために、グリーンボンド、サステナビリティ連動ローン、ESGに焦点を当てた投資信託など、幅広い金融商品が開発されています。これらの商品には、炭素削減目標、社会的成果、ガバナンス改革などに連動したパフォーマンスベースの条件が含まれていることが多いです。機関投資家や政府系ファンドは、資産選択や投資戦略に影響を与えるような、ポートフォリオ全体のESGマンデートを設定するようになってきています。

気候関連財務情報開示タスクフォース（TCFD）、世界・レポーティング・イニシアチブ（GRI）、サステナビリティ会計基準審議会（SASB）などの世界の報告フレームワークは、より一貫性のあるESG開示を可能にしています。標準化された評価基準や保証慣行は、投資家が企業やセクター間でESGパフォーマンスを比較するのに役立っています。さらに、データ・プロバイダーやフィンテック・プラットフォームは、AIやビッグデータ分析を使ってESGリスクの定量化、第三者データの集約、企業のESG行動のスコアリングを行い、より良い情報に基づいた財務判断を可能にしています。

ESGファイナンスの導入を加速させている利害関係者と地域は？

年金基金、開発銀行、資産運用会社は、受託者責任と利害関係者からの圧力に後押しされ、ESG統合を最も積極的に推進している利害関係者の一つです。多国籍企業は、サプライチェーンファイナンス、調達慣行、資本予算の決定にESG基準を組み込んでいます。株主の積極的な行動と顧客の期待は、ブランド・ポジショニングと長期戦略の一環として、透明性のあるESGコミットメントを採用することを企業に促しています。

欧州、北米、アジア太平洋の一部などの地域は、規制の整合性、投資家の積極的な活動、政府の支援政策により、ESGファイナンスの採用をリードしています。欧州連合（EU）の持続可能金融情報開示規則（SFDR）や分類法のイニシアチブは、世界のESG報告や投資行動に大きな影響を与えています。新興市場では、ESGファイナンスが外資の誘致、グリーン・インフラ支援、包括的な経済成長の促進に利用されているが、データの限界や規制の不整合が本格的な導入の障壁となっています。

環境・社会・ガバナンス（ESG）ファイナンス市場の成長の原動力は何か？

ESGファイナンス市場の成長は、投資家の需要、規制との整合性、リスク調整パフォーマンスに関連するいくつかの要因によって牽引されています。機関投資家は、気候変動リスク、風評被害、ガバナンス不全へのエクスポージャーを減らすため、ESGに沿ったファンドに資金をシフトしています。透明性のあるESG報告や情報開示を求める規制の開発により、公的機関も民間企業も、財務計画や業務にESGフレームワークを採用せざるを得なくなっています。

グリーンやサステナビリティにリンクした金融商品の出現により、企業は融資条件を測定可能なESGの成果に結びつけることが可能となり、インパクトに焦点を当てた投資家から資金を集めることができるようになっています。デジタル・プラットフォームとデータ分析によってESGリスクの可視性が向上し、金融機関がESGの洞察を与信や投資の意思決定に取り入れるのに役立っています。環境説明責任、多様性、倫理的ガバナンスに対する社会的関心の高まりは、ESGファイナンスを持続可能な成長と長期的価値保全のための主流アプローチとして強化しつつあります。

セグメント

投資（株式/債券/ミックス・アロケーション投資、債券投資、ミックス・アロケーション投資、その他投資）、取引タイプ（グリーンボンド取引、ソーシャルボンド取引、ミックス・サステナビリティ・ボンド取引、ESG統合投資ファンド取引、その他取引タイプ）、投資家（機関投資家、リテール投資家）、業界別（公益事業業界別、運輸・物流業界別、化学業界別、飲食品業界別、政府業界別、その他業界別）

調査対象企業の例

• Amundi
• BlackRock, Inc.
• BNP Paribas
• Citigroup
• Credit Suisse（UBS）
• Deutsche Bank AG
• Goldman Sachs
• HSBC
• JPMorgan Chase & Co.
• Mirova
• Morgan Stanley
• MSCI Inc.
• Nordea
• State Street Global Advisors（SSGA）
• Sustainalytics（Morningstar）
• UBS
• Vanguard Group
• Wells Fargo
• ISS ESG
• Trackinsight

AIインテグレーション

Global Industry Analystsは、有効な専門家コンテンツとAIツールによって、市場情報と競合情報を変革しています。

Global Industry Analystsは、一般的なLLMや業界別SLMのクエリに従う代わりに、ビデオ記録、ブログ、検索エンジン調査、大量の企業、製品/サービス、市場データなど、世界中の専門家から収集したコンテンツのリポジトリを構築しました。

関税影響係数

Global Industry Analystsは、本社の国、製造拠点、輸出入（完成品とOEM）に基づく企業の競争力の変化を予測しています。この複雑で多面的な市場力学は、売上原価（COGS）の増加、収益性の低下、サプライチェーンの再構築など、ミクロおよびマクロの市場力学の中でも特に競合他社に影響を与える見込みです。

目次

第1章 調査手法

第2章 エグゼクティブサマリー

• 市場概要
• 主要企業
• 市場動向と促進要因
• 世界市場の見通し

第3章 市場分析

• 米国
• カナダ
• 日本
• 中国
• 欧州
• フランス
• ドイツ
• イタリア
• 英国
• スペイン
• ロシア
• その他欧州
• アジア太平洋
• オーストラリア
• インド
• 韓国
• その他アジア太平洋地域
• ラテンアメリカ
• アルゼンチン
• ブラジル
• メキシコ
• その他ラテンアメリカ
• 中東
• イラン
• イスラエル
• サウジアラビア
• アラブ首長国連邦
• その他中東
• アフリカ

第4章 競合