石油精製所での水素製造の世界市場

石油精製所での水素製造の世界市場は2030年までに778億米ドルに達する見込み

2024年に542億米ドルと推定される石油精製所での水素製造の世界市場は、2024年から2030年にかけてCAGR 6.2%で成長し、2030年には778億米ドルに達すると予測されます。本レポートで分析したセグメントの1つである水蒸気改質プロセスは、CAGR 6.8%を記録し、分析期間終了時には496億米ドルに達すると予想されます。電解プロセス・セグメントの成長率は、分析期間中CAGR 5.5％と推定されます。

米国市場は推定143億米ドル、中国はCAGR6.0％で成長予測

米国の石油精製所での水素製造市場は2024年に143億米ドルと推定されます。世界第2位の経済大国である中国は、2030年までに125億米ドルの市場規模に達すると予測され、分析期間2024-2030年のCAGRは6.0%です。その他の注目すべき地域別市場としては、日本とカナダがあり、分析期間中のCAGRはそれぞれ5.8%と5.2%と予測されています。欧州では、ドイツがCAGR 4.9%で成長すると予測されています。

世界の石油精製所での水素製造市場 - 主要動向と促進要因のまとめ

石油精製所におけるキャプティブ水素生成の需要を促進しているものは何か？

石油精製所での水素製造の世界市場は、精製プロセスにおける水素需要の増加により、大きな成長を遂げています。水素は石油精製において、主に水素化分解と脱硫プロセスで重要な役割を果たしており、これらは厳しい環境規制に適合したよりクリーンな燃料を生産するために不可欠です。世界各国政府がガソリンやディーゼル中の硫黄含有量の低減を義務付けているため、製油所は規制要件を満たし、製品の品質を維持するため、水素生産能力の拡大を余儀なくされています。加えて、原油転換効率を向上させるために精製プロセスで水素を使用するケースが増えており、製油所は歩留まりと収益性を最適化できるようになっています。キャプティブ水素製造を採用することで、製油所は信頼性の高い継続的な水素供給を確保することができ、外部サプライヤーへの依存度を低減し、水素価格の変動やサプライチェーンの混乱に伴うリスクを軽減することができます。操業効率とコスト管理に対するニーズの高まりが、製油所におけるオンサイト水素製造の需要をさらに押し上げています。

技術の進歩は製油所での水素製造をどのように強化しているか？

技術の進歩は、石油精製所における水素生成の効率性、持続可能性、費用対効果を大幅に改善しました。スチームメタン改質（SMR）は、高い効率と拡張性を提供し、製油所での水素製造に最も広く使用されている方法です。しかし、環境への懸念に対処するため、最新のSMR技術には、副生成物であるCO2を回収・貯蔵することで温室効果ガスの排出を削減する炭素回収・貯蔵（CCS）システムが組み込まれています。この技術革新は、世界の脱炭素化の取り組みと一致し、水素生成をより環境的に持続可能なものにしています。

さらに製油所では、エネルギー効率の改善と原料選択の柔軟性を提供する、自己熱改質（ATR）や部分酸化（POX）などの代替水素製造技術を模索しています。太陽光発電や風力発電のような再生可能エネルギーを水素製造プロセスに統合することも、精製事業の二酸化炭素排出量をさらに削減するために検討されています。さらに、自動化とデジタル監視システムの進歩により、水素製造のリアルタイム最適化が可能になり、廃棄物の最小化、安全性の向上、運転コストの削減が実現します。こうした技術的改善により、キャプティブ水素製造は、効率、コスト、環境コンプライアンスのバランスを追求する最新の製油所にとって、より魅力的な選択肢となっています。

なぜ主要精製地域で市場が成長しているのか？

石油精製所での水素製造市場は、特に北米、アジア太平洋、中東といった精製活動の盛んな地域で急速に拡大しています。米国とカナダに代表される北米では、排ガス規制が強化され、よりクリーンな燃料生産が重視されるようになったため、水素需要が増加しています。同地域の製油所では、操業の柔軟性を維持しつつ硫黄分規制に対応するため、オンサイト水素製造への投資が進んでいます。さらに、シェールオイル精製の台頭により、非在来型原油の処理における水素の必要性が高まり、市場の成長をさらに後押ししています。

アジア太平洋、特に中国とインドは、製油所におけるキャプティブ水素生成の主要市場として台頭しつつあります。これらの国々では急速な工業化とエネルギー需要の増大により、精製能力が大幅に拡大しています。大気汚染の削減とよりクリーンな燃料の普及を目指す政府の政策が、製油事業における水素の採用を加速させています。この地域では低コストの天然ガスが入手可能なことも、SMRによる水素製造の実現可能性を後押しし、製油所にとって費用対効果の高いソリューションとなっています。

一方、中東は、主要産油国が製油所近代化プロジェクトに投資しており、製油セクターにおける支配的なプレーヤーであり続けています。この地域で一般的な重質原油の処理には水素が不可欠であり、キャプティブ水素生成によって、製油所はコスト効率を維持しながら処理能力を高めることができます。中東がエネルギー・ポートフォリオの多様化とよりクリーンな精製技術の導入に注力していることから、水素インフラへの投資は今後も拡大すると予想されます。

市場成長を促進する要因とは？

石油精製所での水素製造市場の成長は、いくつかの重要な要因によって牽引されています。よりクリーンな燃料に対する世界の需要の高まりは、各国政府が輸送や産業活動からの排出を削減するためにより厳しい環境規制を実施していることが主な要因です。水素は、製油所がこうした規制要件を満たし、進化する燃料品質基準への適合を確保する上で重要な役割を果たしています。

また、製油所にとってコストの最適化は大きな原動力です。外部の水素供給業者に依存すると、価格の変動や物流の課題が発生する可能性があるからです。水素をオンサイトで生成することで、製油所はコストと生産スケジュールをより詳細に管理できるようになり、全体的な効率が向上します。デジタルモニタリングとAIベースの予測分析の統合が進むことで、リアルタイムでのプロセス最適化と事前のメンテナンスが可能になり、キャプティブ水素生成の運用上の利点がさらに高まります。

さらに、持続可能な精製慣行とカーボンニュートラル構想へのシフトは、よりクリーンな水素製造技術への投資を促進しています。多くの製油所では、水素製造をより環境に優しいものにするため、炭素回収ソリューションや再生可能エネルギーの統合を模索しています。こうした持続可能性への取り組みは、世界の脱炭素化目標に合致しており、エネルギー転換戦略の重要な要素として水素の採用を後押ししています。

精製業界が進化を続ける中、効率的でコスト効率が高く、環境的に持続可能な水素生成ソリューションの必要性は、今後も優先事項であり続けると思われます。キャプティブ水素生成は、製油所の安定供給を確保するだけでなく、規制状況の変化や技術の進歩に対応し、市場における長期的な成長と競争力を確保することができます。

セグメント

プロセス（水蒸気改質プロセス、電解プロセス、その他のプロセス）

調査対象企業の例

• Air Liquide
• Air Products and Chemicals, Inc.
• BASF SE
• BP plc
• Chennai Petroleum Corporation Limited
• Chevron Corporation
• ExxonMobil Corporation
• Fluor Corporation
• GAIL Limited
• General Electric Company
• Iwatani Corporation
• Linde plc
• Maire Tecnimont S.p.A.
• Mitsubishi Heavy Industries, Ltd.
• Nel ASA
• Next Hydrogen Solutions Inc.
• Shell plc
• Siemens Energy AG
• Technip Energies N.V.
• TotalEnergies SE

AIインテグレーション

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関税影響係数

Global Industry Analystsは、本社の国、製造拠点、輸出入（完成品とOEM）に基づく企業の競争力の変化を予測しています。この複雑で多面的な市場力学は、売上原価（COGS）の増加、収益性の低下、サプライチェーンの再構築など、ミクロおよびマクロの市場力学の中でも特に競合他社に影響を与える見込みです。

目次

第1章 調査手法

第2章 エグゼクティブサマリー

• 市場概要
• 主要企業
• 市場動向と促進要因
• 世界市場の見通し

第3章 市場分析

• 米国
• カナダ
• 日本
• 中国
• 欧州
• フランス
• ドイツ
• イタリア
• 英国
• その他欧州
• アジア太平洋
• その他の地域

第4章 競合