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市場調査レポート
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1644931

米国の水素生成:市場シェア分析、産業動向、統計、成長予測(2025年~2030年)

United States Hydrogen Generation - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)


出版日
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英文 95 Pages
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2~3営業日
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米国の水素生成:市場シェア分析、産業動向、統計、成長予測(2025年~2030年)
出版日: 2025年01月05日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 95 Pages
納期: 2~3営業日
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概要

米国の水素生成市場は予測期間中に4%を超えるCAGRで推移する見込み。

United States Hydrogen Generation-Market-IMG1

市場は2020年にCOVID-19の悪影響を受けました。現在、市場は流行前のレベルに達しています。

主要ハイライト

  • 中期的には、水素プラントの開発投資の増加が予測期間中の米国水素生成市場を牽引するとみられます。
  • 一方、水素エネルギー貯蔵の資本コストが高いことが、米国の水素生成市場を抑制すると予想されます。
  • 再生可能な資源から水素を抽出する技術の進歩や、燃料としての水素の用途の増加は、予測期間中に米国の水素生成市場に有利な成長機会をもたらすと考えられます。

米国の水素生成市場の動向

グレー水素が市場を独占

  • グレー水素は水素製造の最も一般的な形態であり、天然ガス(ストリームメタン改質経由)または石炭(石炭ガス化経由)を使用して水素を製造します。水素製造プロセスは炭素集約的であり、製造過程で大気中に大量の炭素が排出されます。
  • 2021年には、世界全体で522の水素プロジェクトが2021~2030年の間に開発されることが発表され、そのうち43はギガスケールのグリーン水素プロジェクトです。北米地域では、約67の水素プロジェクトが活発に行われています。北米諸国は、地域のバリューチェーンを強化するために、産業用と輸送用の非炭素集約的な代替燃料を見つけることに投資しています。これは、米国の水素発電市場に大きな機会をもたらすと期待されています。
  • Global CCS Instituteによると、年間約1億2,000万トンの水素が製造されており、そのうち現在の水素製造の約98%は、メタンの改質、石炭や同様の化石燃料由来物質(石油コークスやアスファルテンなど)のガス化によるものです。
  • 主に石油化学、鉄鋼、発電などの重工業からの排出を削減するための世界の取り組みにより、グレー水素の生産と使用を最小限に抑えることが行われています。このため、同セグメントへの投資は急速に減少しており、予測期間中、同セグメントの生産能力の伸びは最小限にとどまると予想されます。
  • しかし、ブルー水素とグリーン水素技術のコストは低下しているにもかかわらず、グレー水素製造は予測期間中、両タイプに対してコスト競合を維持すると予想されます。このため、グレー水素は、予測期間中に市場シェアが大幅に低下することが予想されるもの、市場で大きなシェアを占めると予想されます。
  • したがって、上記の点から、グレー水素セグメントは予測期間中、米国の水素生成市場で大きな成長を遂げる可能性が高いです。

スチームメタン改質(SMR)が大きな成長を遂げる

  • SMR(スチームメタン改質)は、ガス製造産業で大規模に水素を製造するために使用される化学プロセスです。このプロセスでは、2つの化学反応によって水とメタン(通常は天然ガス)が純粋な水素と二酸化炭素に変換されます。水素ガスのさらなる精製は、顧客の仕様に従って行われます。SMRは、水素ガスを製造する最も一般的で費用対効果の高い方法であり、発電や石油精製など、さまざまな産業プロセスに利用されています。
  • 米国エネルギー情報局(EIA)は、石油精製における純水素投入量を7,691万8,000バレルと報告し、2020年比で2.3%の伸びを記録しました。水素はまた、アンモニアやメタノールの生成、化学品や工業用途への工業用熱の供給にも広く使用されています。
  • SMRプラントは、天然ガス全体の約67%を改質に使用し、33%は熱を供給します。天然ガス1モルから4モルの水素が供給されます。
  • 2022年4月、Wood plcは新しい水蒸気メタン改質(SMR)技術を発表し、従来の水素製造プラントと比較して95%のCO2排出量削減を達成する見込みであることを明らかにしました。この新技術は、世界全体の温室効果ガス排出量の半分以上を占めるエネルギー、熱生産、工業プロセスにおける非効率に対抗するためのものです。
  • 2022年6月、エネルギー省(DOE)は、超党派インフラ法に基づき、全米の地域クリーン水素ハブ(H2Hubs)開発のための80億米ドルのプログラムに資金を提供する意向通知(NOI)を発表しました。純粋なエネルギーキャリアとしての水素の利用を加速するため、H2Hubsは水素の生産者、消費者、地域の接続インフラのネットワークを構築することが期待されています。米国では年間約1,000万トンの水素が生産されています。米国で生産される水素のほとんどは、水蒸気メタン改質技術と電解技術を通じて天然ガスから供給されます。
  • 従って、よりクリーンな技術への進歩の増加と、効率的なインフラを通して水素を生産するための様々な政府の取り組みが、米国の水素生成市場における水蒸気メタン改質技術の需要を促進しています。

米国の水素生成産業概要

水素生成市場は適度に細分化されています。市場の主要企業(順不同)には、Linde plc、Air Liquide SA、Engie S.A.、Messer Group GmbH、Air Products and Chemicals Inc.などがあります。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測(ME)シート
  • 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査範囲
  • 市場の定義
  • 調査の前提

第2章 エグゼクティブサマリー

第3章 調査手法

第4章 市場概要

  • イントロダクション
  • 2027年までの市場規模と需要予測(単位:10億米ドル)
  • 最近の動向と開発
  • 政府の規制と施策
  • 市場力学
    • 促進要因
    • 抑制要因
  • サプライチェーン分析
  • PESTLE分析

第5章 市場セグメンテーション

  • 供給源
    • ブルー水素
    • グリーン水素
    • グレー水素
  • 技術
    • スチームメタン改質(SMR)
    • 石炭ガス化
    • その他
  • 用途
    • 石油精製
    • 化学処理
    • 鉄鋼生産
    • その他

第6章 競合情勢

  • M&A、合弁事業、提携、協定
  • 主要企業の戦略
  • 企業プロファイル
    • Linde Plc
    • Air Liquide SA
    • Messer Group GmbH
    • ITM Power Plc
    • Engie S.A.
    • Cummins Inc.
    • Air Products and Chemicals Inc.
    • Fuel Cell Energy Inc.
    • Taiyo Nippon Sanso Holding Corporation
    • McPhy Energy S.A.
    • Enapter S.r.l.

第7章 市場機会と今後の動向

目次
Product Code: 93200

The United States Hydrogen Generation Market is expected to register a CAGR of greater than 4% during the forecast period.

United States Hydrogen Generation - Market - IMG1

The market was negatively impacted by COVID-19 in 2020. Presently the market has now reached pre-pandemic levels.

Key Highlights

  • Over the medium term, increasing investment in the development of hydrogen plants will likely drive the United States hydrogen generation market during the forecast period.
  • On the other hand, high capital costs of hydrogen energy storage are expected to restrain the United States hydrogen generation market.
  • Nevertheless, technological advancements in extracting hydrogen from renewable sources and increased applications of hydrogen as a fuel will likely create lucrative growth opportunities for the United States hydrogen generation market in the forecast period.

US Hydrogen Generation Market Trends

Grey to Dominate the Market

  • Grey hydrogen is the most common form of hydrogen production, and it uses natural gas (via stream methane reformation) or coal (via coal gasification) to produce hydrogen. The process of hydrogen production is carbon-intensive, as significant carbon emissions are released into the atmosphere during these production processes.
  • In 2021, Globally, 522 hydrogen projects were announced to be developed between 2021 and 2030, of which 43 are giga-scale green hydrogen projects. North American region has significant hydrogen activity with about 67 hydrogen projects. North American countries have been invested in finding non-carbon-intensive alternatives for industrial and transportation usage to strengthen the local value chain. This is expected to witness significant opportunities for the United States hydrogen generation market.
  • According to Global CCS Institute, nearly 120 Mt of hydrogen is produced annually, of which approximately 98% of current hydrogen production is from the reformation of methane or the gasification of coal or similar materials of fossil-fuel origin (e.g., petcoke or asphaltene).
  • Due to global efforts to reduce emissions, mainly from heavy industries such as petrochemicals, iron, steel, and power generation, are being made to minimize grey hydrogen production and usage. Due to this, investments in the segment are falling rapidly, and the segment is expected to witness minimal capacity growth during the forecast period.
  • However, despite falling costs of blue and green hydrogen technologies, grey hydrogen production is expected to remain cost competitive with both types during the forecast period. Due to this, grey hydrogen is expected to hold a significant share of the market, though its market share is expected to fall significantly during the forecast period.
  • Hence, owing to the above points, the grey hydrogen segment is likely to witness significant growth in the United States hydrogen generation market during the forecast period.

Steam Methane Reforming (SMR) to Witness Significant Growth

  • SMR (Steam Methane Reforming) is a chemical process used to produce hydrogen on a large scale in the gas manufacturing industry. In this process, two chemical reactions convert water and methane (usually natural gas) into pure hydrogen and carbon dioxide. Further purification of the hydrogen gas is accomplished according to the customer's specifications. SMR is the most common and cost-effective way to produce hydrogen gas, which is used for a wide variety of industrial processes, such as the production of electricity and refining oil.
  • The United States Energy Information Administration (EIA) reported the net hydrogen input in oil refining as 76,918 thousand barrels, recording a growth of 2.3% compared to 2020 levels. Hydrogen is also used extensively in generating ammonia and methanol and providing industrial heat for chemicals and industrial applications.
  • SMR plants use approximately 67 percent of the total natural gas for reforming, while 33 percent provides heat. One mole of natural gas feed provides four moles of hydrogen.
  • In April 2022, Wood plc announced its new steam methane reforming (SMR) technology, which is expected to achieve 95% CO2 emissions reduction compared to a traditional hydrogen production plant. This new technology is designed to counter inefficiencies in energy, heat production, and industrial processes, which collectively account for more than half of all global greenhouse gas emissions.
  • In June 2022, The Department of Energy (DOE) released a Notice of Intent (NOI) to fund the USD 8 billion program for the development of regional clean hydrogen hubs (H2Hubs) across the country under the Bipartisan Infrastructure Law. To accelerate the use of hydrogen as a pure energy carrier, H2Hubs are expected to create networks of hydrogen producers, consumers, and local connectivity infrastructure. The United States produces approximately 10 million metric tons of hydrogen yearly, compared to about 90 million tons worldwide. Most hydrogen produced in the United States comes from natural gas through steam methane reforming and electrolysis technology.
  • Hence, increasing advancements in cleaner technology and various government initiatives for producing hydrogen through efficient infrastructures are driving the demand for steam methane reforming technology in the United States hydrogen generation market.

US Hydrogen Generation Industry Overview

Hydrogen generation market is moderately fragmented in nature. Some of the major players in the market (in no particular order) include Linde plc, Air Liquide SA, Engie S.A., Messer Group GmbH, and Air Products and Chemicals Inc.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Scope of the Study
  • 1.2 Market Definition
  • 1.3 Study Assumptions

2 EXECUTIVE SUMMARY

3 RESEARCH METHODOLOGY

4 MARKET OVERVIEW

  • 4.1 Introduction
  • 4.2 Market Size and Demand Forecast in USD billion, till 2027
  • 4.3 Recent Trends and Developments
  • 4.4 Government Policies and Regulations
  • 4.5 Market Dynamics
    • 4.5.1 Drivers
    • 4.5.2 Restraints
  • 4.6 Supply Chain Analysis
  • 4.7 PESTLE Analysis

5 MARKET SEGMENTATION

  • 5.1 Source
    • 5.1.1 Blue hydrogen
    • 5.1.2 Green hydrogen
    • 5.1.3 Grey Hydrogen
  • 5.2 Technology
    • 5.2.1 Steam Methane Reforming (SMR)
    • 5.2.2 Coal Gasification
    • 5.2.3 Others
  • 5.3 Application
    • 5.3.1 Oil Refining
    • 5.3.2 Chemical Processing
    • 5.3.3 Iron & Steel Production
    • 5.3.4 Others

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
  • 6.2 Strategies Adopted by Leading Players
  • 6.3 Company Profiles
    • 6.3.1 Linde Plc
    • 6.3.2 Air Liquide SA
    • 6.3.3 Messer Group GmbH
    • 6.3.4 ITM Power Plc
    • 6.3.5 Engie S.A.
    • 6.3.6 Cummins Inc.
    • 6.3.7 Air Products and Chemicals Inc.
    • 6.3.8 Fuel Cell Energy Inc.
    • 6.3.9 Taiyo Nippon Sanso Holding Corporation
    • 6.3.10 McPhy Energy S.A.
    • 6.3.11 Enapter S.r.l.

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS