カストディ・サービスの世界市場

カストディ・サービスの世界市場は2030年までに534億米ドルに達する見込み

2024年に396億米ドルと推定されるカストディ・サービスの世界市場は、2024年から2030年にかけてCAGR 5.1%で成長し、2030年には534億米ドルに達すると予測されます。本レポートで分析しているセグメントのひとつである株式型は、CAGR5.7%を記録し、分析期間終了時には257億米ドルに達すると予想されます。フィクスト・インカム・タイプの成長率は、分析期間中CAGR 5.4%と推定されます。

米国市場は108億米ドルと推定、中国はCAGR9.3%で成長予測

米国のカストディ・サービス市場は2024年に108億米ドルと推定されます。世界第2位の経済大国である中国は、2030年までに113億米ドルの市場規模に達すると予測され、分析期間2024-2030年のCAGRは9.3%です。その他の注目すべき地域別市場としては、日本とカナダがあり、分析期間中のCAGRはそれぞれ2.1%と4.0%と予測されています。欧州では、ドイツがCAGR 3.0%で成長すると予測されています。

世界のカストディサービス市場- 主要動向と促進要因のまとめ

なぜカストディ・サービスは機関投資家の資産運用の中心的存在になりつつあるのか？

カストディ・サービスは、機関投資家、銀行、投資信託、保険会社、年金基金、そして最近では富裕層個人にも金融資産の安全な保管を提供し、世界の金融インフラの基礎的な柱となっています。このようなサービスは、単なる保管にとどまらず、取引決済、コーポレート・アクションの処理、所得回収、税務サポート、委任状投票、レポーティングなどを含みます。今日の高度に規制され、リスクを回避する環境において、資産運用会社は、運用効率、規制遵守、資産保護を確保するために、カストディ・プロバイダーに大きく依存しています。

投資戦略が複雑化し、デリバティブ、プライベート・エクイティ、デジタル資産など、世界でオルタナティブな資産クラスが拡大しているため、専門性の高いクロスボーダーのカストディ・ソリューションに対する需要が高まっています。コスト管理、運用リスクの軽減、透明性の確保に対するプレッシャーが高まる中、機関投資家の顧客は、拡張性の高いプラットフォーム、統合されたレポーティング・ツール、エンド・ツー・エンドのアセット・サービシングを提供する世界・カストディアンと提携するようになっています。このシフトは、金融市場の世界化によってさらに強化され、シームレスなポストトレードインフラストラクチャと複数法域のコンプライアンスに関する専門知識を必要としています。

テクノロジーとデジタル化はカストディ・サービスをどのように変革しているのでしょうか？

テクノロジーはカストディ・サービスのオペレーション・アーキテクチャを再定義しつつあります。自動化されたワークフロー、AIを活用したリコンシリエーション、リアルタイムの決済システムは、取引のライフサイクル管理を合理化するために採用されています。クラウドベースのプラットフォームと高度なデータ分析ツールにより、カストディアンはカスタマイズされたレポート、リスク・ダッシュボード、予測分析を顧客に提供できるようになっています。APIとオープン・バンキング・フレームワークの統合により、顧客はよりモジュール化されたオンデマンド方式でカストディ・データとサービスにアクセスできるようになっています。

最も変革的な開発のひとつは、デジタル資産カストディの出現です。暗号通貨やトークン化された資産に対する機関投資家の関心が高まるにつれ、カストディアンは、マルチシグネチャ・ウォレット、コールドストレージ、ブロックチェーン監査を使用した、安全で規制に準拠したデジタル保管庫を開発しています。レガシー・プレイヤーは、独自の暗号カストディ・インフラを構築するか、フィンテック・カストディアンと提携してハイブリッド・ソリューションを提供しています。さらに、分散型台帳技術（DLT）は、特にリアルタイムのアトミック決済とスマートコントラクト対応の資産サービシングを可能にすることで、将来のカストディ・モデルのために検討されています。

カストディ・サービスの主な顧客セグメントと使用事例は？

機関投資家はカストディ・サービスの主要顧客であり、資産運用会社、政府系ファンド、保険会社、年金制度に及んでいます。これらの顧客は、クロスボーダー資産サービシング、為替管理、パフォーマンス報告を含む包括的なカストディ・ソリューションを求めています。投資銀行やブローカー・ディーラーは、特にバーゼルIIIやEMIRのような規制強化の枠組みの下で、担保管理、証券貸付、3者間取引にカストディアンを活用しています。

また、ファミリー・オフィスや超富裕層（UHNWI）の台頭により、カストディアン市場は、財産管理、複雑な資産構造、ESGポートフォリオの追跡など、特注の富裕層向けカストディアンサービスへと拡大しています。一方、公的資金、寄付財団、非営利団体は、受託者基準を満たすために、透明性が高く、コンプライアンスに準拠したカストディ・フレームワークを必要としています。デジタル分野では、ヘッジファンドや暗号ネイティブ資産運用会社が、暗号化投資やトークン化投資のために、安全で保険がかけられ、機関規制されたデジタル・カストディ・ソリューションを提供するカストディアンと提携しています。

世界のカストディサービス市場の成長を促す要因は何か？

カストディサービス市場の成長は、資本市場の拡大、投資家保護、技術進歩に関連するいくつかの要因によって牽引されています。世界の運用資産残高（AUM）の着実な増加、特に新興市場やオルタナティブ資産クラスでは、多様で世界化したポートフォリオをサポートできるカストディ・インフラへのニーズが高まっています。透明性、業務分離、リスク管理に対する規制の圧力は、金融機関や受託者の間でサードパーティ・カストディ・サービスに対する需要を強めています。

アセット・サービシングにおけるデジタルトランスフォーメーションは、カストディアンがよりスケーラブルでリアルタイムかつ顧客中心のサービスを提供することを可能にし、サービス競争力と業務効率を向上させています。デジタル資産の主流金融への参入は、伝統的なカストディアンと新時代のカストディアンの双方に、機関投資家の暗号保有者のセキュリティと規制要件を満たす次世代カストディ・プラットフォームへの投資を促しています。最後に、クロスボーダー取引と投資コンプライアンスの複雑化により、カストディ・プロバイダーは、単なるバックオフィスのファシリテーターではなく、世界なファンド運用における戦略的パートナーとして位置付けられています。カストディ・サービスは、世界資本市場の進化するアーキテクチャにおいて極めて重要な役割を担っています。

セグメント

タイプ（株式タイプ、債券タイプ、オルタナティブ資産タイプ、その他タイプ）;サービス（コア・カストディ・サービス、付随サービス、コア・デポジット・サービス、その他サービス）

調査対象企業の例（注目の43社）

• Apex Group Ltd.
• Bank of New York Mellon
• Bankers Trust
• BNP Paribas Securities Services
• Brown Brothers Harriman
• Citibank
• CSC Global
• Deutsche Bank
• Euroclear
• HSBC Holdings plc
• Intertrust Group
• JPMorgan Chase & Co.
• Northern Trust Corporation
• Pictet Group
• SIX Group
• Societe Generale Securities Services
• SS&C Technologies
• Standard Chartered Bank
• State Street Corporation
• UBS Group AG

AIインテグレーション

当社は、有効な専門家コンテンツとAIツールにより、市場情報と競合情報を変革しています。

Global Industry Analystsは、LLMや業界固有のSLMを照会する一般的な規範に従う代わりに、ビデオ記録、ブログ、検索エンジン調査、膨大な量の企業、製品/サービス、市場データなど、世界中の専門家から収集したコンテンツのリポジトリを構築しました。

関税影響係数

Global Industry Analystsは、本社の国、製造拠点、輸出入（完成品とOEM）に基づく企業の競争力の変化を予測しています。この複雑で多面的な市場力学は、売上原価（COGS）の増加、収益性の低下、サプライチェーンの再構築など、ミクロおよびマクロの市場力学の中でも特に競合他社に影響を与える見込みです。

目次

第1章 調査手法

第2章 エグゼクティブサマリー

• 市場概要
• 主要企業
• 市場動向と促進要因
• 世界市場の見通し

第3章 市場分析

• 米国
• カナダ
• 日本
• 中国
• 欧州
• フランス
• ドイツ
• イタリア
• 英国
• スペイン
• ロシア
• その他欧州
• アジア太平洋
• オーストラリア
• インド
• 韓国
• その他アジア太平洋地域
• ラテンアメリカ
• アルゼンチン
• ブラジル
• メキシコ
• その他ラテンアメリカ
• 中東
• イラン
• イスラエル
• サウジアラビア
• アラブ首長国連邦
• その他中東
• アフリカ

第4章 競合