|
市場調査レポート
商品コード
1968399
保管サービス市場- 世界の産業規模、シェア、動向、機会、予測：タイプ別、サービス別、地域別＆競合、2021年～2031年Custody Service Market - Global Industry Size, Share, Trends, Opportunity, and Forecast, Segmented By Type, By Service, By Region & Competition, 2021-2031F |
||||||
カスタマイズ可能
|
|||||||
| 保管サービス市場- 世界の産業規模、シェア、動向、機会、予測：タイプ別、サービス別、地域別＆競合、2021年～2031年 |
|
出版日: 2026年01月19日
発行: TechSci Research
ページ情報: 英文 185 Pages
納期: 2～3営業日
|
概要
世界のカストディサービス市場は、2025年の422億1,000万米ドルから2031年までに603億2,000万米ドルへ拡大し、CAGR 6.13％で推移すると予測されております。
これらのサービスは、機関投資家向けの金融資産の保護および管理を伴い、様々な国際管轄区域における取引決済、収益回収、企業行動処理といった重要な業務をカバーしております。この分野の成長は、主に国境を越えた投資活動の増加と、リスクを最小限に抑えるための専門的なインフラを必要とする世界の規制コンプライアンスの複雑化によって推進されています。さらに、新興市場における貯蓄の制度化が進んでいることも、こうした安全な資産サービス枠組みへの需要を継続的に押し上げています。
| 市場概要 | |
|---|---|
| 予測期間 | 2027-2031 |
| 市場規模：2025年 | 422億1,000万米ドル |
| 市場規模：2031年 | 603億2,000万米ドル |
| CAGR：2026年～2031年 | 6.13％ |
| 最も成長が速いセグメント | 固定収益 |
| 最大の市場 | 北米 |
証券業界金融市場協会（SIFMA）によりますと、2024年の世界の株式時価総額は126兆7,000億米ドルに達し、専門的な管理と安全な仲介を必要とする資産量の増加が顕著となっております。こうした資産価値の拡大にもかかわらず、業界は手数料圧縮の増加という重大な課題に直面しております。この財務的圧迫により、カストディアンは技術的レジリエンスを確保するための多額の設備投資を維持せざるを得ない状況であり、同時に標準的な取引サービスにおける利益率の低下にも対応しなければなりません。
市場促進要因
カストディアン業界の成長を牽引する主因は、機関投資家が保有する世界の運用資産の大幅な増加です。年金基金、政府系ファンド、保険会社などの機関が資本を蓄積するにつれ、独立した保管、取引決済、収益回収に対する需要も比例して高まっています。この取引量の急増により、カストディアンは膨大な証券を管理しつつ、資産サービスにおける正確性を確保するため、業務能力の拡充が求められています。投資会社協会の『2024年投資会社ファクトブック』のデータによれば、2023年末時点で世界の規制対象オープンエンド型ファンド資産は70兆9,000億米ドルに達し、多様な管轄区域における規制順守と資産の安全性を保証する堅牢なカストディインフラの構築が強く求められています。
同時に、高度な自動化とデジタル資産サービスの統合が、世界のカストディアンの業務を変革しています。金融機関は、決済サイクルの短縮化やトークン化された資産の既存システムへの組み込みに対応するため、技術的な近代化に注力しています。この技術への移行は、手動介入に伴うリスクの軽減や、手数料競争が激化する環境下での業務コスト管理において極めて重要です。ブロードリッジ・フィナンシャル・ソリューションズが2024年5月に発表した「2024年デジタル変革と次世代技術調査」によれば、企業は今後2年間で次世代技術への投資を20％以上増加させる意向です。このデジタル化の動向は、主要企業の膨大な規模を支えています。例えばBNYは2024年、保管・管理資産が52兆1,000億米ドルに達したと報告しており、市場安定維持における技術先進プラットフォームの重要性を浮き彫りにしています。
市場の課題
世界のカストディサービス市場は、手数料圧縮の激化によって大きく制約を受けています。これは、資産量が成長を続ける一方で営業利益率を低下させる要因となっています。機関投資家の統合が進むにつれ、資産管理契約における手数料引き下げ交渉力が強化されています。この価格決定力の低下は、運用コストの急激な上昇と並行して発生しています。カストディアンは厳格なサイバーセキュリティプロトコルや規制基準を満たすため、高額な技術インフラへの多額の投資を求められているためです。その結果、サービス提供コストと資産単位当たりの収益との格差が拡大し、基本的なカストディ業務の収益性に直接的な影響を与えています。
この財務的圧力は、高ボリューム・低マージンという環境を生み出し、カストディアンが有機的成長を追求したり事業開発に再投資したりする能力を阻害しています。保管を必要とする資産の総価値は増加しているもの、これらの資産から得られる収益は同様のペースで成長していません。例えば、全米証券業協会（SIFMA）によれば、2024年の世界の固定利回り市場残高は145兆1,000億米ドルに達しており、手数料の低下圧力にもかかわらず、サービスが必要な資産の膨大な規模を示しています。この乖離により、カストディアンは収益が減少する中で増加する負債を管理せざるを得ず、将来のイノベーションに充てられる資本が制限される結果となっています。
市場動向
ESGコンプライアンスおよびサステナビリティ報告ツールの普及は、世界のカストディサービスの本質的な変革をもたらし、プロバイダーは従来の保管業務から複雑な非財務データ管理へと領域を拡大せざるを得ません。機関投資家は現在、規制開示要件を満たし、特定の環境目標に沿ったポートフォリオ構築を実現するため、詳細なデータを要求しています。これによりカストディアンは、サステナビリティ分析を報告システムに統合することが必要不可欠となりました。この進化により、カストディアンの役割はバックエンド管理者から、規制遵守とレピュテーション管理における重要なパートナーへと移行しています。BNYが2024年10月に発表した『資産運用の未来：動向レポート』では、回答者の87%がESG戦略の強化を計画していると指摘し、こうした専門的報告機能の重要性を浮き彫りにしています。
同時に、市場では中堅業務や取引支援サービスの外部委託が顕著に増加しています。これはカストディアンがバリューチェーンの上流で付加価値を創出しようとする動きによるものです。中核サービスのコモディティ化に対応し、プロバイダーは取引執行やデータ集約といった複雑な業務を担うことで、資産運用会社がアルファ創出に集中できる環境を整え、固定運用コストを変動費へ転換することを可能にしています。このアプローチにより、カストディアンは投資ライフサイクルに統合され、シームレスな「フロント・トゥ・バック」サービスモデルを確立することで顧客関係を強化します。ノーザン・トラストの2024年5月発行ホワイトペーパー『Driving Growth in Asset Management 2024』によれば、アウトソーシングを検討している回答者の83%がデータ管理能力の向上を目的としており、この拡大するサービス領域におけるデータ活用能力の重要性が強調されています。
よくあるご質問
目次
第1章 概要
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 顧客の声
第5章 世界の保管サービス市場展望
- 市場規模・予測
- 金額別
- 市場シェア・予測
- タイプ別（株式、債券、代替資産、その他）
- サービス別（コアカストディサービス、付随サービス、コア預託サービス、その他）
- 地域別
- 企業別（2025）
- 市場マップ
第6章 北米の保管サービス市場展望
- 市場規模・予測
- 市場シェア・予測
- 北米：国別分析
- 米国
- カナダ
- メキシコ
第7章 欧州の保管サービス市場展望
- 市場規模・予測
- 市場シェア・予測
- 欧州：国別分析
- ドイツ
- フランス
- 英国
- イタリア
- スペイン
第8章 アジア太平洋地域の保管サービス市場展望
- 市場規模・予測
- 市場シェア・予測
- アジア太平洋地域：国別分析
- 中国
- インド
- 日本
- 韓国
- オーストラリア
第9章 中東・アフリカの保管サービス市場展望
- 市場規模・予測
- 市場シェア・予測
- 中東・アフリカ：国別分析
- サウジアラビア
- アラブ首長国連邦
- 南アフリカ
第10章 南米の保管サービス市場展望
- 市場規模・予測
- 市場シェア・予測
- 南米：国別分析
- ブラジル
- コロンビア
- アルゼンチン
第11章 市場力学
- 促進要因
- 課題
第12章 市場動向と発展
- 合併と買収
- 製品上市
- 最近の動向
第13章 世界の保管サービス市場：SWOT分析
第14章 ポーターのファイブフォース分析
- 業界内の競合
- 新規参入の可能性
- サプライヤーの力
- 顧客の力
- 代替品の脅威
第15章 競合情勢
- Axis Bank Ltd.
- DBS Bank Ltd.
- Deutsche Bank A.G.
- Edelweiss Custodial Services Ltd.
- HDFC Bank Ltd.
- Hong Kong & Shanghai Banking Corporation Ltd.
- ICICI Bank Ltd.
- Infrastructure Leasing & Financial Services Ltd.
- Kotak Mahindra Bank
- Orbis Financial Corporation Ltd.
