サービスとしてのフィンテック（FaaS）の世界市場

サービスとしてのフィンテック（FaaS）の世界市場は2030年までに1兆1,000億米ドルに達する

2024年に3,874億米ドルと推定されるサービスとしてのフィンテック（FaaS）の世界市場は、2024年から2030年にかけてCAGR 18.4％で成長し、2030年には1兆1,000億米ドルに達すると予測されます。本レポートで分析したセグメントの一つである決済サービスは、CAGR19.7%を記録し、分析期間終了時には4,953億米ドルに達すると予想されます。ローンサービス分野の成長率は、分析期間のCAGRで17.9％と推定されます。

米国市場は1,018億米ドルと推定、中国はCAGR17.3%で成長予測

米国のサービスとしてのフィンテック（FaaS）市場は、2024年には1,018億米ドルに達すると推定されます。世界第2位の経済大国である中国は、2030年までに1,633億米ドルの市場規模に達すると予測され、分析期間2024-2030年のCAGRは17.3%です。その他の注目すべき地域別市場としては、日本とカナダがあり、分析期間中のCAGRはそれぞれ17.1%と15.8%と予測されています。欧州では、ドイツがCAGR約13.4%で成長すると予測されています。

世界のサービスとしてのフィンテック（FaaS）市場- 主要動向と促進要因のまとめ

サービスとしてのフィンテックは金融システムにどのような革命をもたらすか？

サービスとしてのフィンテック（FaaS）は、革新的な金融テクノロジーを既存の業務にシームレスに統合し、独自の金融インフラを構築・維持する複雑さを回避することで、金融の展望を再定義しています。このモデルは、API（アプリケーション・プログラミング・インターフェース）の利用により、デジタル決済、不正検知、コンプライアンス管理、融資プラットフォーム、財務データ分析など、一連の金融サービスへのアクセスを可能にします。FaaSの特徴は、そのアクセスのしやすさにあります。FaaSは金融機関に限らず、eコマース・プラットフォーム、ヘルスケア・プロバイダー、物流会社など、金融機関以外のビジネスにもサービスを提供しています。例えば、小売業者は決済ゲートウェイやBNPL（buy-now-pay-later）ソリューションを自社のプラットフォームに直接統合することができ、よりスムーズでカスタマイズされた顧客体験を提供できます。さらに、FaaSは多額の先行投資を必要としないため、迅速な拡張を望む中小企業（SME）にとって費用対効果の高いソリューションとなります。企業が俊敏性、顧客中心主義、業務効率をますます優先するようになる中、FaaSは急速にデジタル化する世界経済において、イノベーションと成長を実現する重要な手段として台頭してきました。

なぜテクノロジーがFaaS成長の触媒なのか？

テクノロジーの比類なき進歩は、Fintech as a Service革命の基盤であり、前例のないペースでのスケールアップとイノベーションを可能にしてきました。クラウド・コンピューティングはゲームチェンジャーであり、FaaSプラットフォームは大規模なハードウェア投資を必要とせず、スケーラブルでオンデマンドな金融ソリューションを提供できるようになった。クラウドインフラの弾力性とコスト効率のおかげで、企業は最小限の労力でこれらのサービスを世界に展開できるようになった。人工知能（AI）と機械学習（ML）は、リアルタイムの不正検知、ファイナンシャル・プランニングのための予測分析、パーソナライズされた顧客体験などの高度な機能を導入することで、FaaSサービスをさらに充実させています。ブロックチェーン技術は、特にクロスボーダー決済、分散型金融（DeFi）、取引検証といったリスクの高い分野で、セキュリティと透明性の新たなレイヤーを追加しました。さらに、オープンバンキング規制は、従来の金融機関にサードパーティプロバイダーと顧客データを安全に共有することを義務付け、イノベーションと競争を促進することで、FaaSの成長を加速させています。これらのテクノロジーは、FaaSの範囲を広げるだけでなく、その信頼性、アクセシビリティ、幅広いビジネスニーズへの適応性を確保し、長期的な市場拡大の舞台を整えつつあります。

業界を超えたFaaS導入の原動力とは？

Fintech as a Serviceの採用は、業務の合理化、コスト削減、顧客体験の向上を実現する可能性を各業界が認識するにつれ、飛躍的に拡大しています。小売業やeコマースの分野では、FaaSプラットフォームが組み込み型決済システム、デジタルウォレット、BNPLオプションを提供し、チェックアウト体験を向上させ、コンバージョン率を高めることで、決済の状況を変えつつあります。ヘルスケア・プロバイダーは、FaaSを活用して患者請求、保険請求、支払処理を簡素化し、より迅速で正確な財務運営を可能にしています。ロジスティクスや運輸の分野では、FaaSを導入して車両決済を管理し、財務追跡を最適化し、請求書発行を合理化することで、業務効率を高めています。銀行や信用組合といった伝統的な金融機関も、FaaSを統合してピアツーピア融資、自動投資プラットフォーム、リアルタイム決済システムといった革新的なソリューションを提供しています。公共部門では、政府や非営利団体が資金管理の透明性と説明責任を高めるためにFaaSを利用しています。このような業界横断的な採用は、FaaSの多用途性と多様な使用事例に適応する能力を浮き彫りにしており、急速に進化する金融エコシステムで競争力を維持することを目指す企業にとって不可欠なツールとなっています。

FaaS市場の主な成長促進要因は？

Fintech as a Service市場の成長は、技術的進歩、消費者行動の変化、ビジネスニーズの進化が組み合わさってもたらされます。主な促進要因は、組み込み型金融サービスへの世界のシフトであり、企業は金融機能を自社のプラットフォームに直接統合することで、ユーザー体験を向上させ、業務を合理化しています。eコマースやモバイル取引の普及に後押しされたデジタル決済の急成長により、大量の取引を迅速かつ安全に処理できるFaaSソリューションに対する需要が大幅に高まっています。さらに、世界化と国境を越えた取引により、多通貨決済システム、税務コンプライアンスの自動化、規制遵守のニーズが高まっており、FaaSプラットフォームはこれらすべてに効果的に対応しています。特に北米、欧州、アジアの一部ではオープンバンキングの取り組みが進んでおり、伝統的な銀行とフィンテック・プロバイダーのコラボレーションを促進することで、FaaSの成長にさらに拍車をかけています。リアルタイムの決済、金融の透明性、パーソナライズされた金融ソリューションに対する消費者の嗜好の変化も、こうした需要に応えるためにFaaSプラットフォームの導入を企業に促しています。運用コストの削減、拡張性の向上、革新的な金融サービスを提供するFaaSの能力により、FaaSは今後もビジネス戦略の重要な要素であり続け、市場は飛躍的な成長と継続的な進化を遂げることになります。

セグメント

サービスタイプ（決済サービス、ローンサービス、資金移動サービス、その他サービスタイプ）、アプリケーション（コンプライアンス＆規制支援アプリケーション、KYC検証アプリケーション、不正監視アプリケーション、その他アプリケーション）、エンドユーザー（保険会社エンドユーザー、金融機関エンドユーザー、銀行エンドユーザー、その他エンドユーザー）

調査対象企業の例（注目の43社）

• Adyen
• Airwallex Pty Ltd
• Dwolla, Inc.
• envestnet
• Fidelity National Information Services, Inc.（FIS）
• Finastra
• Fiserv, Inc.
• Marqeta, Inc.
• MasterCard International, Inc.
• Rapyd

目次

第1章 調査手法

第2章 エグゼクティブサマリー

• 市場概要
• 主要企業
• 市場動向と促進要因
• 世界市場の見通し

第3章 市場分析

• 米国
• カナダ
• 日本
• 中国
• 欧州
• フランス
• ドイツ
• イタリア
• 英国
• その他欧州
• アジア太平洋
• その他の地域

第4章 競合