往復動発電エンジンの市場機会、成長促進要因、産業動向分析、2025年～2034年予測

世界の往復動発電エンジン市場は、2024年に122億米ドルと評価され、CAGR3.3％で成長し、2034年までには171億米ドルに達すると推定されています。

この上昇軌道は、バックアップエネルギーシステム、グリッドバランシング機能、産業オペレーション、分散型発電など、幅広い用途における需要の高まりによって形成されています。レシプロエンジンの効率向上、迅速な始動能力、運転上の多用途性により、レシプロエンジンは、人口密集地域でも、安定した信頼性の高い電力アクセスが重要な孤立した地域でも、ますます好まれる選択肢となっています。

市場の拡大は、特に工業地帯でマイクログリッドや農村電化の導入が進んでいることとも関連しています。これらのエンジンは、スケーラブルで柔軟なソリューションを提供することで、遠隔地の施設やオフグリッドコミュニティの電力要件を満たすのに不可欠であることを証明しています。新興経済諸国でも先進経済諸国でもインフラ開発が進むにつれて、環境への影響を低減するだけでなく、現代のエネルギーシステムの技術的・経済的要件を満たす適応性の高い技術へのシフトが顕著になっています。往復動エンジンは、モジュール設計の利点とさまざまな負荷条件への適合性によって際立っており、定常状態と変動する電力需要の両方のシナリオで性能を最大限に引き出します。

よりクリーンな代替電力を求める動きが、ガスエンジンシステムの採用をさらに加速させています。燃料分類に基づき、市場はディーゼル焚き、ガス焚き、デュアルフューエル、その他のバリエーションに区分されます。中でもガス焚きレシプロエンジン分野は、2034年まで4%以上の成長率で拡大すると予測されています。この急成長は、カーボンフットプリントの削減と従来の化石燃料依存からの脱却が世界的に重視されていることが主な要因です。ガス燃料エンジンは、改善された排出性能とより高いエネルギー効率を提供し、持続可能なエネルギー生産を求める規制の高まりに合致しています。再生可能エネルギーシステムとシームレスに統合できる能力も、ハイブリッドエネルギーモデルにおける魅力を高めています。

定格出力に関しては、この業界はいくつかのカテゴリーに分けられます：0.5 MW～1 MW、1 MW超～2 MW、2 MW超～3.5 MW、3.5 MW超～5 MW、5 MW超～7.5 MW、7.5 MW超です。このうち、定格出力1MW超～2MWのエンジンが2024年の市場を独占し、シェア全体の35.3%以上を占めます。この特定の容量レンジは、コンパクトな設計と高出力のバランスが取れており、中規模の産業プラント、商業施設、分散型発電事業にとって最適な選択肢となっています。これらのエンジンは、ピーク負荷とベース負荷の両方のシナリオに対応できるため、さまざまな応用分野での利用が促進され、市場の継続的な牽引力となっています。

米国は、世界の市場情勢において極めて重要な役割を果たし続けています。同国のレシプロエンジン部門は、2022年に50億米ドルと評価され、2023年には52億米ドルに増加し、2024年には54億米ドルに達します。この拡大は、エネルギー需要の増加、エネルギー強靭化インフラへの投資、堅牢で無効電力ソリューションを必要とする天候関連の混乱発生の増加によって支えられています。さらに、スタンバイエネルギーや分散型エネルギー資源の広範な導入により、エネルギー不足や送電網の不安定性に迅速に対応できる高効率エンジンシステムの使用が促進されています。

市場力学は、進化する競合情勢の影響も受けています。この分野の主要企業5社は、合計で世界市場シェアの約45%を占めています。メーカー各社が燃料柔軟性の向上、エンジン耐久性の強化、アフターマーケットサービス網の拡大に注力するなか、競合は激化しています。ディーゼル、ガス、デュアルフューエルに対応するエンジン設計は、さまざまな燃料供給条件や運用要件への適応性から注目を集めています。さらに、企業がライフサイクル性能とメンテナンス効率を重視する中、包括的なサービスパッケージと統合デジタルモニタリングソリューションを提供するメーカーは、より大きな市場機会を獲得する態勢を整えています。

目次

第1章 調査手法と範囲

第2章 エグゼクティブサマリー

第3章 業界考察

• 業界エコシステム分析
• トランプ政権の関税分析
  • 貿易への影響
    • 貿易量の混乱
    • 報復措置
  • 業界への影響
    • 供給側の影響（原材料）
      • 主要原材料の価格変動
      • サプライチェーンの再構築
      • 生産コストへの影響
    • 需要側の影響（販売価格）
      • 最終市場への価格伝達
      • 市場シェアの動向
      • 消費者の反応パターン
  • 影響を受ける主要企業
  • 戦略的な業界対応
    • サプライチェーンの再構成
    • 価格設定と製品戦略
    • 政策関与
  • 展望と今後の検討事項
• 規制情勢
• 業界への影響要因
  • 成長促進要因
  • 業界の潜在的リスク・課題
• 成長可能性分析
• ポーター分析
• PESTEL分析

第4章 競合情勢

• イントロダクション
• 戦略的ダッシュボード
• 戦略的取り組み
• 企業の市場シェア分析
• 競合ベンチマーキング
• イノベーションと持続可能性の情勢

第5章 市場規模・予測：燃料タイプ別、2021年～2034年

• 主要動向
• ガス火力
  • 0.5MW～1MW
  • 1MW～2MW
  • 2MW～3.5MW
  • 3.5MW～5MW
  • 5MW～7.5MW
  • 7.5MW以上
• ディーゼル燃料
  • 0.5MW～1MW
  • 1MW～2MW
  • 2MW～3.5MW
  • 3.5MW～5MW
  • 5MW～7.5MW
  • 7.5MW以上
• デュアル燃料
  • 0.5MW～1MW
  • 1MW～2MW
  • 2MW～3.5MW
  • 3.5MW～5MW
  • 5MW～7.5MW
  • 7.5MW以上
• その他
  • 0.5MW～1MW
  • 1MW～2MW
  • 2MW～3.5MW
  • 3.5MW～5MW
  • 5MW～7.5MW
  • 7.5MW以上

第6章 市場規模・予測：定格出力別、2021年～2034年

• 主要動向
• 0.5MW～1MW
• 1MW～2MW
• 2MW～3.5MW
• 3.5MW～5MW
• 5MW～7.5MW
• 7.5MW以上

第7章 市場規模・予測：用途別、2021年～2034年

• 主要動向
• 産業
• CHP
• エネルギー・ユーティリティ
• 埋立地・バイオガス
• 石油・ガス
• その他

第8章 市場規模・予測：最終用途別、2021年～2034年

• 主要動向
• バックアップ
  • 0.5MW～1MW
  • 1MW～2MW以上
  • 2MW～3.5MW
  • 3.5MW～5MW
  • 5MW～7.5MW
  • 7.5MW以上
• プライムパワー
  • 0.5MW～1MW
  • 1MW～2MW
  • 2MW～3.5MW
  • 3.5MW～5MW
  • 5MW～7.5MW
  • 7.5MW以上

第9章 市場規模・予測：地域別、2021年～2034年

• 主要動向
• 北米
  • 米国
  • カナダ
  • メキシコ
• 欧州
  • 英国
  • フランス
  • ドイツ
  • ロシア
  • イタリア
  • スペイン
  • オランダ
  • デンマーク
  • ノルウェー
• アジア太平洋
  • 中国
  • インド
  • 日本
  • 韓国
  • オーストラリア
  • タイ
  • シンガポール
  • インドネシア
  • マレーシア
• 中東・アフリカ
  • アラブ首長国連邦
  • サウジアラビア
  • カタール
  • オマーン
  • クウェート
  • イラン
  • エジプト
  • トルコ
  • ヨルダン
  • 南アフリカ
• ラテンアメリカ
  • ブラジル
  • アルゼンチン
  • チリ
  • ペルー

第10章 企業プロファイル

• Ashok Leyland
• Briggs &Stratton
• Caterpillar
• Cummins
• Deere &Company
• Deutz AG
• Enerflex
• Escorts Limited
• GE Vernova
• Guascor Energy
• Kawasaki Heavy Industries
• Kirloskar Oil Engines
• Kohler Engines
• MAN Energy Solutions
• Mitsubishi Heavy Industries
• Rolls-Royce
• Scania
• TRITON DURO
• Wartsila
• YANMAR HOLDINGS

The Global Reciprocating Power Generating Engine Market was valued at USD 12.2 billion in 2024 and is estimated to grow at a CAGR of 3.3% to reach USD 17.1 billion by 2034. This upward trajectory is being shaped by growing demands across a wide range of applications, including backup energy systems, grid balancing functions, industrial operations, and decentralized power generation. The enhanced efficiency, rapid start-up capabilities, and operational versatility of reciprocating engines are making them an increasingly favored option in both densely populated areas and more isolated regions where consistent and reliable power access is critical.

The market's expansion is also linked to the rising deployment of microgrids and rural electrification efforts, especially in industrial zones. These engines are proving vital in meeting the power requirements of remote installations and off-grid communities by offering scalable and flexible solutions. As infrastructure development continues in emerging and developed economies alike, there is a marked shift toward adaptable technologies that not only reduce environmental impact but also meet the technical and economic requirements of modern energy systems. Reciprocating engines stand out by offering modular design benefits and compatibility with varying load conditions, which helps maximize performance in both steady-state and fluctuating power demand scenarios.

The move toward cleaner power alternatives is further accelerating the adoption of gas-powered engine systems. Based on fuel classification, the market is segmented into diesel-fired, gas-fired, dual-fuel, and other variants. Among these, the gas-fired reciprocating engine segment is projected to expand at a growth rate of over 4% through 2034. This surge is driven largely by the global emphasis on reducing carbon footprints and transitioning away from traditional fossil fuel dependency. Gas-fueled engines offer improved emissions performance and greater energy efficiency, which aligns with the increasing regulatory push for sustainable energy production. Their ability to integrate seamlessly with renewable energy systems also boosts their appeal in hybrid energy models.

In terms of power rating, the industry is broken down into several categories: 0.5 MW - 1 MW, over 1 MW - 2 MW, over 2 MW - 3.5 MW, over 3.5 MW - 5 MW, over 5 MW - 7.5 MW, and above 7.5 MW. Among these, engines rated between over 1 MW and 2 MW dominated the market in 2024, accounting for more than 35.3% of the total share. This specific capacity range strikes a balance between compact design and high output, making it an optimal choice for mid-size industrial plants, commercial facilities, and decentralized generation operations. The ability of these engines to serve in both peaking and base-load scenarios enhances their utilization across several application areas, promoting continued market traction.

The United States continues to play a pivotal role in the global market landscape. The country's reciprocating engine sector was valued at USD 5 billion in 2022, increasing to USD 5.2 billion in 2023 and reaching USD 5.4 billion in 2024. The expansion is being supported by rising energy demands, investments in energy resilience infrastructure, and the growing occurrence of weather-related disruptions that require robust and reactive power solutions. Additionally, the broad deployment of standby and distributed energy resources is encouraging the use of high-efficiency engine systems that can quickly respond to energy shortfalls and grid instability.

Market dynamics are also influenced by an evolving competitive landscape. The five leading companies in the space collectively control about 45% of the global market share. Competition is intensifying as manufacturers focus on improving fuel flexibility, enhancing engine durability, and expanding aftermarket service networks. Engine designs that support diesel, gas, and dual-fuel capabilities are gaining attention due to their adaptability to varying fuel supply conditions and operational requirements. Furthermore, as businesses place more emphasis on lifecycle performance and maintenance efficiency, manufacturers that offer comprehensive service packages and integrated digital monitoring solutions are poised to capture greater market opportunities.

Table of Contents

Chapter 1 Methodology & Scope

• 1.1 Research design
• 1.2 Market estimates & forecast parameters
• 1.3 Forecast calculation
• 1.4 Data sources
  • 1.4.1 Primary
  • 1.4.2 Secondary
    • 1.4.2.1 Paid
    • 1.4.2.2 Public
• 1.5 Market definitions

Chapter 2 Executive Summary

• 2.1 Industry synopsis, 2021 - 2034

Chapter 3 Industry Insights

• 3.1 Industry ecosystem analysis
• 3.2 Trump administration tariffs analysis
  • 3.2.1 Impact on trade
    • 3.2.1.1 Trade volume disruptions
    • 3.2.1.2 Retaliatory measures
  • 3.2.2 Impact on the industry
    • 3.2.2.1 Supply-side impact (raw materials)
      • 3.2.2.1.1 Price volatility in key materials
      • 3.2.2.1.2 Supply chain restructuring
      • 3.2.2.1.3 Production cost implications
    • 3.2.2.2 Demand-side impact (selling price)
      • 3.2.2.2.1 Price transmission to end markets
      • 3.2.2.2.2 Market share dynamics
      • 3.2.2.2.3 Consumer response patterns
  • 3.2.3 Key companies impacted
  • 3.2.4 Strategic industry responses
    • 3.2.4.1 Supply chain reconfiguration
    • 3.2.4.2 Pricing and product strategies
    • 3.2.4.3 Policy engagement
  • 3.2.5 Outlook and future considerations
• 3.3 Regulatory landscape
• 3.4 Industry impact forces
  • 3.4.1 Growth drivers
  • 3.4.2 Industry pitfalls & challenges
• 3.5 Growth potential analysis
• 3.6 Porter's analysis
  • 3.6.1 Bargaining power of suppliers
  • 3.6.2 Bargaining power of buyers
  • 3.6.3 Threat of new entrants
  • 3.6.4 Threat of substitutes
• 3.7 PESTEL analysis

Chapter 4 Competitive Landscape, 2025

• 4.1 Introduction
• 4.2 Strategic dashboard
• 4.3 Strategic initiatives
• 4.4 Company market share analysis, 2024
• 4.5 Competitive benchmarking
• 4.6 Innovation & sustainability landscape

Chapter 5 Market Size and Forecast, By Fuel Type, 2021 - 2034 (USD Million & Units)

• 5.1 Key trends
• 5.2 Gas-fired
  • 5.2.1 0.5 MW - 1 MW
  • 5.2.2 > 1 MW - 2 MW
  • 5.2.3 > 2 MW - 3.5 MW
  • 5.2.4 > 3.5 MW - 5 MW
  • 5.2.5 > 5 MW - 7.5 MW
  • 5.2.6 > 7.5 MW
• 5.3 Diesel-fired
  • 5.3.1 0.5 MW - 1 MW
  • 5.3.2 > 1 MW - 2 MW
  • 5.3.3 > 2 MW - 3.5 MW
  • 5.3.4 > 3.5 MW - 5 MW
  • 5.3.5 > 5 MW - 7.5 MW
  • 5.3.6 > 7.5 MW
• 5.4 Dual fuel
  • 5.4.1 0.5 MW - 1 MW
  • 5.4.2 > 1 MW - 2 MW
  • 5.4.3 > 2 MW - 3.5 MW
  • 5.4.4 > 3.5 MW - 5 MW
  • 5.4.5 > 5 MW - 7.5 MW
  • 5.4.6 > 7.5 MW
• 5.5 Others
  • 5.5.1 0.5 MW - 1 MW
  • 5.5.2 > 1 MW - 2 MW
  • 5.5.3 > 2 MW - 3.5 MW
  • 5.5.4 > 3.5 MW - 5 MW
  • 5.5.5 > 5 MW - 7.5 MW
  • 5.5.6 > 7.5 MW

Chapter 6 Market Size and Forecast, By Rated Power, 2021 - 2034 (USD Million & Units)

• 6.1 Key trends
• 6.2 0.5 MW - 1 MW
• 6.3 > 1 MW - 2 MW
• 6.4 > 2 MW - 3.5 MW
• 6.5 > 3.5 MW - 5 MW
• 6.6 > 5 MW - 7.5 MW
• 6.7 > 7.5 MW

Chapter 7 Market Size and Forecast, By Application, 2021 - 2034 (USD Million & Units)

• 7.1 Key trends
• 7.2 Industrial
• 7.3 CHP
• 7.4 Energy & utility
• 7.5 Landfill & biogas
• 7.6 Oil & gas
• 7.7 Others

Chapter 8 Market Size and Forecast, By End Use, 2021 - 2034 (USD Million & Units)

• 8.1 Key trends
• 8.2 Backup
  • 8.2.1 0.5 MW - 1 MW
  • 8.2.2 > 1 MW - 2 MW
  • 8.2.3 > 2 MW - 3.5 MW
  • 8.2.4 > 3.5 MW - 5 MW
  • 8.2.5 > 5 MW - 7.5 MW
  • 8.2.6 > 7.5 MW
• 8.3 Prime power
  • 8.3.1 0.5 MW - 1 MW
  • 8.3.2 > 1 MW - 2 MW
  • 8.3.3 > 2 MW - 3.5 MW
  • 8.3.4 > 3.5 MW - 5 MW
  • 8.3.5 > 5 MW - 7.5 MW
  • 8.3.6 > 7.5 MW

Chapter 9 Market Size and Forecast, By Region, 2021 - 2034 (USD Million & Units)

• 9.1 Key trends
• 9.2 North America
  • 9.2.1 U.S.
  • 9.2.2 Canada
  • 9.2.3 Mexico
• 9.3 Europe
  • 9.3.1 UK
  • 9.3.2 France
  • 9.3.3 Germany
  • 9.3.4 Russia
  • 9.3.5 Italy
  • 9.3.6 Spain
  • 9.3.7 Netherlands
  • 9.3.8 Denmark
  • 9.3.9 Norway
• 9.4 Asia Pacific
  • 9.4.1 China
  • 9.4.2 India
  • 9.4.3 Japan
  • 9.4.4 South Korea
  • 9.4.5 Australia
  • 9.4.6 Thailand
  • 9.4.7 Singapore
  • 9.4.8 Indonesia
  • 9.4.9 Malaysia
• 9.5 Middle East & Africa
  • 9.5.1 UAE
  • 9.5.2 Saudi Arabia
  • 9.5.3 Qatar
  • 9.5.4 Oman
  • 9.5.5 Kuwait
  • 9.5.6 Iran
  • 9.5.7 Egypt
  • 9.5.8 Turkey
  • 9.5.9 Jordan
  • 9.5.10 South Africa
• 9.6 Latin America
  • 9.6.1 Brazil
  • 9.6.2 Argentina
  • 9.6.3 Chile
  • 9.6.4 Peru

Chapter 10 Company Profiles

• 10.1 Ashok Leyland
• 10.2 Briggs & Stratton
• 10.3 Caterpillar
• 10.4 Cummins
• 10.5 Deere & Company
• 10.6 Deutz AG
• 10.7 Enerflex
• 10.8 Escorts Limited
• 10.9 GE Vernova
• 10.10 Guascor Energy
• 10.11 Kawasaki Heavy Industries
• 10.12 Kirloskar Oil Engines
• 10.13 Kohler Engines
• 10.14 MAN Energy Solutions
• 10.15 Mitsubishi Heavy Industries
• 10.16 Rolls-Royce
• 10.17 Scania
• 10.18 TRITON DURO
• 10.19 Wartsilä
• 10.20 YANMAR HOLDINGS