洗濯機市場の機会、成長促進要因、産業動向分析、2025年～2034年の予測

世界の洗濯機市場は2024年に616億米ドルとなり、2025年から2034年にかけてCAGR 5.7％で拡大すると予測されています。

急速な都市化と中間層の増加が、可処分所得の増加、消費者の嗜好の進化、利便性へのニーズに後押しされた市場拡大の主な要因です。都市に移住する人が増えるにつれて、効率的な家電製品、特に省スペースでエネルギー効率の高い洗濯機への需要が高まり続けています。高層マンションが急増し、居住スペースが狭くなっているため、コンパクトな全自動モデルへのニーズがさらに高まっています。アジア太平洋、ラテンアメリカ、アフリカの新興国がこの動向の最前線にあり、購買力の向上が家電製品の販売を後押ししています。

小売店へのアクセスの拡大、簡単な融資、eコマース・プラットフォームの拡大により、洗濯機はより手頃な価格となり、予算重視の購入者の間で普及が進んでいます。消費者は、機能が豊富でありながら手頃な価格のモデルにますますシフトしており、各ブランドが競争力のある価格でスマート洗濯機を導入することを後押ししています。エネルギー効率の高い家電製品の重視は依然として強く、各国政府は厳しい効率規制やインセンティブ・プログラムを通じて持続可能な選択を推進しています。こうした取り組みがメーカーに技術革新を促し、インテリジェントセンサー、節水技術、AI主導の洗濯サイクルを最新の製品に組み込んでいます。

洗濯機市場は、運転モードによって半自動と自動の2つの主要セグメントに分けられます。自動分野は2024年に375億米ドルの売上を占め、2034年までCAGR 5.7％で拡大すると予測されます。消費者は、その使いやすさ、高度な機能、最小限の手作業により、自動モデルを好みます。これらの洗濯機は、トップロード型とフロントロード型のバリエーションがあり、あらかじめ設定された洗濯プログラム、スマートセンサー、エネルギー効率に優れた機能を提供し、業界を支配しています。所得の増加と都市化が、半自動から全自動モデルへのシフトをさらに促進し、より多くの消費者がIoT接続とAI搭載の洗濯サイクルを備えたスマート洗濯機を選んでいます。

流通チャネルはオンライン販売とオフライン販売に分類され、オフライン・セグメントは2024年に73.1％のシェアを占める。消費者は、製品の特徴を調べ、専門家のサポートを受け、柔軟な融資オプションを利用できる実店舗での洗濯機購入を好むことが多いです。小売チェーン、専門店、マルチブランド・アウトレットは、特にオンライン・ショッピングに対する信頼がまだ発展途上にある開発地域において、オフライン販売の推進に重要な役割を果たしています。eコマースは成長しているが、オフライン小売は、製品の即時入手やアフターセールス・サポートなどの要因により、依然として支配的です。

市場はまた、エンドユーザー別に住宅用と商業用に区分されます。2024年には、都市化の進展、可処分所得の増加、家庭用電化製品の普及拡大が追い風となり、住宅部門が69.3%の大きなシェアを占める。核家族化と多忙なライフスタイルが、便利で時間の節約になるソリューションへの需要を加速させています。エネルギー効率の高い家電製品を推進する政府の政策が、家庭がより新しくコスト削減可能なモデルにアップグレードすることをさらに後押ししています。

北米は2024年に世界の洗濯機市場をリードし、全体シェアの22.3％を占め、236億米ドルの収益を上げました。スマート家電の普及、頻繁な製品の買い替え、厳しいエネルギー効率規制が、この地域の市場地位の高さに貢献しています。

目次

第1章 調査手法と調査範囲

• 市場範囲と定義
• 基本推定と計算
• 予測パラメータ
• データソース

第2章 エグゼクティブサマリー

第3章 業界洞察

• エコシステム分析
  • バリューチェーンに影響を与える要因
  • 利益率分析
  • ディスラプション
  • 将来の展望
  • メーカー
  • 流通業者
  • 小売業者
• 影響要因
  • 促進要因
    • 技術の進歩
    • 可処分所得の増加
    • 都市化と中間層の増加
  • 業界の潜在的リスク＆課題
    • 高い競合と価格競争
    • 環境規制
• 成長可能性分析
• 規制状況
• 価格分析
• 技術概要
• ポーター分析
• PESTEL分析

第4章 競合情勢

• イントロダクション
• 企業シェア分析
• 競合のポジショニング・マトリックス
• 戦略展望マトリックス

第5章 洗濯機市場推計・予測：操作モード別、2021年～2032年

• 主要動向
• 自動
• 半自動

第6章 洗濯機市場推計・予測：容量別、2021年～2032年

• 主要動向
• 6kg未満
• 6～9キロ
• 9kg以上

第7章 洗濯機市場推計・予測：最終用途別、2021年～2032年

• 主要動向
• 住宅用
• 業務用

第8章 洗濯機市場推計・予測：価格帯別、2021年～2032年

• 主要動向
• 低価格
• 中価格
• 高価格

第9章 洗濯機市場推計・予測：流通チャネル別、2021年～2032年

• 主要動向
• オンライン
• オフライン

第10章 洗濯機市場推計・予測：地域別、2021～2032年

• 主要動向
• 北米
  • 米国
  • カナダ
• 欧州
  • ドイツ
  • 英国
  • フランス
  • イタリア
  • スペイン
• アジア太平洋
  • 中国
  • インド
  • 日本
  • 韓国
  • オーストラリア
• ラテンアメリカ
  • ブラジル
  • メキシコ
• 中東・アフリカ
  • サウジアラビア
  • UAE
  • 南アフリカ

第11章 企業プロファイル

• AB Electrolux
• Arcelia A.S.
• BSH Hausgeräte GmbH
• GE Appliances, a Haier company
• Haier Group Corporation
• Hitachi, Ltd.
• IFB Industries Limited
• LG Electronics Inc.
• Midea Group Co., Ltd.
• Panasonic Holdings Corporation
• Samsung Electronics Co., Ltd.
• Sharp Corporation
• Siemens AG
• TCL Technology Group Corporation
• Whirlpool Corporation

The Global Washing Machine Market was valued at USD 61.6 billion in 2024 and is projected to expand at a CAGR of 5.7% from 2025 to 2034. Rapid urbanization and a growing middle class are key factors driving market expansion, fueled by increasing disposable incomes, evolving consumer preferences, and the need for convenience. As more people migrate to cities, demand for efficient home appliances continues to rise, especially for space-saving and energy-efficient washing machines. The surge in high-rise apartments and smaller living spaces has further intensified the need for compact, fully automatic models. Emerging economies in Asia-Pacific, Latin America, and Africa are at the forefront of this trend, with rising purchasing power boosting appliance sales.

Greater access to retail stores, easy financing, and expanding e-commerce platforms are making washing machines more affordable, leading to higher adoption among budget-conscious buyers. Consumers are increasingly shifting toward feature-rich yet affordable models, encouraging brands to introduce smart washing machines at competitive prices. The emphasis on energy-efficient appliances remains strong, with governments promoting sustainable choices through stringent efficiency regulations and incentive programs. These initiatives are compelling manufacturers to innovate, integrating intelligent sensors, water-saving technology, and AI-driven wash cycles into their latest offerings.

The washing machine market is divided into two primary segments based on mode of operation: semi-automatic and automatic. The automatic segment accounted for USD 37.5 billion in revenue in 2024 and is set to expand at a CAGR of 5.7% through 2034. Consumers prefer automatic models due to their ease of use, advanced features, and minimal manual effort. These machines, available in top-load and front-load variations, offer pre-set wash programs, smart sensors, and energy-efficient functionality, making them a dominant force in the industry. Rising incomes and urbanization have further fueled the shift from semi-automatic to fully automatic models, with more consumers opting for smart washing machines equipped with IoT connectivity and AI-powered wash cycles.

Distribution channels are categorized into online and offline sales, with the offline segment holding a substantial 73.1% share in 2024. Consumers often prefer purchasing washing machines from physical stores, where they can inspect product features, receive expert assistance, and access flexible financing options. Retail chains, specialty stores, and multi-brand outlets play a crucial role in driving offline sales, particularly in developing regions where trust in online shopping is still evolving. Although e-commerce is growing, offline retail remains dominant due to factors like immediate product availability and after-sales support.

The market is also segmented by end-user into residential and commercial categories. The residential segment held a significant 69.3% share in 2024, driven by increasing urbanization, higher disposable incomes, and greater penetration of household appliances. The rise of nuclear families and busy lifestyles has accelerated demand for convenient, time-saving solutions. Government policies promoting energy-efficient appliances have further encouraged households to upgrade to newer, cost-saving models.

North America led the global washing machine market in 2024, capturing 22.3% of the overall share and generating USD 23.6 billion in revenue. Widespread adoption of smart home appliances, frequent product replacements, and stringent energy efficiency regulations have contributed to the region's strong market position.

Table of Contents

Chapter 1 Methodology & Scope

• 1.1 Market scope & definition
• 1.2 Base estimates & calculations
• 1.3 Forecast parameters
• 1.4 Data sources
  • 1.4.1 Primary
  • 1.4.2 Secondary
    • 1.4.2.1 Paid sources
    • 1.4.2.2 Public sources

Chapter 2 Executive Summary

• 2.1 Industry 360⁰ synopsis, 2021 - 2032

Chapter 3 Industry Insights

• 3.1 Industry ecosystem analysis
  • 3.1.1 Factors affecting the value chain
  • 3.1.2 Profit margin analysis
  • 3.1.3 Disruptions
  • 3.1.4 Future outlook
  • 3.1.5 Manufacturers
  • 3.1.6 Distributors
  • 3.1.7 Retailers
• 3.2 Impact forces
  • 3.2.1 Growth drivers
    • 3.2.1.1 Technological advancements
    • 3.2.1.2 Rising disposable income
    • 3.2.1.3 Urbanization and growing middle class
  • 3.2.2 Industry pitfalls & challenges
    • 3.2.2.1 High competition and price wars
    • 3.2.2.2 Environmental regulations
• 3.3 Growth potential analysis
• 3.4 Regulatory landscape
• 3.5 Pricing analysis
• 3.6 Technological overview
• 3.7 Porter's analysis
• 3.8 PESTEL analysis

Chapter 4 Competitive Landscape, 2023

• 4.1 Introduction
• 4.2 Company market share analysis
• 4.3 Competitive positioning matrix
• 4.4 Strategic outlook matrix

Chapter 5 Washing Machine Market Estimates & Forecast, By Mode of Operation, 2021 – 2032, (USD Billion) (Million Units)

• 5.1 Key trends
• 5.2 Automatic
• 5.3 Semi-Automatic

Chapter 6 Washing Machine Market Estimates & Forecast, By Capacity, 2021 – 2032, (USD Billion) (Million Units)

• 6.1 Key trends
• 6.2 Below 6 kg
• 6.3 6-9 kg
• 6.4 Above 9 kg

Chapter 7 Washing Machine Market Estimates & Forecast, By End Use, 2021 – 2032, (USD Billion) (Million Units)

• 7.1 Key trends
• 7.2 Residential
• 7.3 Commercial

Chapter 8 Washing Machine Market Estimates & Forecast, By Price range, 2021 – 2032, (USD Billion) (Million Units)

• 8.1 Key trends
• 8.2 Low
• 8.3 Medium
• 8.4 High

Chapter 9 Washing Machine Market Estimates & Forecast, By Distribution Channel, 2021 – 2032, (USD Billion) (Million Units)

• 9.1 Key trends
• 9.2 Online
• 9.3 Offline

Chapter 10 Washing Machine Market Estimates & Forecast, By Region, 2021 – 2032, (USD Billion) (Million Units)

• 10.1 Key trends
• 10.2 North America
  • 10.2.1 U.S.
  • 10.2.2 Canada
• 10.3 Europe
  • 10.3.1 Germany
  • 10.3.2 UK
  • 10.3.3 France
  • 10.3.4 Italy
  • 10.3.5 Spain
• 10.4 Asia Pacific
  • 10.4.1 China
  • 10.4.2 India
  • 10.4.3 Japan
  • 10.4.4 South Korea
  • 10.4.5 Australia
• 10.5 Latin America
  • 10.5.1 Brazil
  • 10.5.2 Mexico
• 10.6 MEA
  • 10.6.1 Saudi Arabia
  • 10.6.2 UAE
  • 10.6.3 South Africa

Chapter 11 Company Profiles

• 11.1 AB Electrolux
• 11.2 Arcelia A.S.
• 11.3 BSH Hausgeräte GmbH
• 11.4 GE Appliances, a Haier company
• 11.5 Haier Group Corporation
• 11.6 Hitachi, Ltd.
• 11.7 IFB Industries Limited
• 11.8 LG Electronics Inc.
• 11.9 Midea Group Co., Ltd.
• 11.10 Panasonic Holdings Corporation
• 11.11 Samsung Electronics Co., Ltd.
• 11.12 Sharp Corporation
• 11.13 Siemens AG
• 11.14 TCL Technology Group Corporation
• 11.15 Whirlpool Corporation