車載決済サービス市場の機会、成長促進要因、業界動向分析、2025年～2034年の予測

世界の車載決済サービス市場は、2024年に14億米ドルと評価され、2025年から2034年にかけてCAGR 26.7%の堅調な成長が予測されています。

市場の拡大は、コネクテッドカーにおけるモノのインターネット（IoT）、5G、人工知能（AI）などの先進技術の統合の増加によって推進されています。これらの技術革新は、車両、決済システム、サービスプロバイダー間のシームレスな通信を可能にし、車載決済ソリューションの迅速な導入につながっています。コネクテッドカー、自律走行車、電気自動車を通じて自動車セクターが変革を遂げる中、高度な決済ソリューションに対する需要はかつてないほど高まっています。これらの技術は、消費者により便利で効率的な決済方法を提供するだけでなく、全体的な運転体験を向上させています。

リアルタイムのデータ処理、音声による取引、強化されたセキュリティ機能によって提供される利便性は、車載決済システムを消費者とサービスプロバイダーの双方にとって非常に魅力的なものにしています。さらに、電気自動車や自律走行車の人気が高まっていることから、特に通行料金の支払いやEV充電などのサービスにおいて、信頼性の高い決済ソリューションの必要性が高まっています。走行中の電気自動車の増加に伴い、外出先で充電セッションの料金を支払うためのシームレスで効率的な方法を求めるドライバーが増え、市場の成長がさらに加速しています。こうしたシステムが進化を続ける中、イノベーションと簡素化された支払い体験を求める消費者の需要に後押しされ、市場は今後数年で飛躍的な成長を遂げると予想されます。

同市場は、ウォレットとデビット／クレジットカードの2つの主要決済手段に分けられます。デビットカード／クレジットカード・セグメントは2024年に56%という大きなシェアを占め、2034年までに72億米ドルを生み出すと予測されています。この優位性は、カードベースの決済が広く受け入れられ、信頼されていることに起因しています。消費者は、詐欺防止やリアルタイムの取引監視などの強固なセキュリティ機能により、デビットカードやクレジットカードによる決済にますます惹かれています。さらに、これらのカードは幅広いデジタル決済エコシステムとの互換性が高いため、世界中の消費者に好まれる選択肢となっています。

用途の観点から、市場は給油・EV充電、スマートパーキング、自動料金決済、eコマースに区分されます。給油・EV充電分野は、特に電気自動車へのシフトが勢いを増し続ける中、これらのサービスの本質的な性質に後押しされ、2024年には40%の最大市場シェアを獲得しました。これらのサービスは自動車の運行に不可欠であるため、車載取引量に大きく貢献しています。

米国の車載決済サービス市場は、2024年には76%という圧倒的なシェアを占めており、これは同国の先進的な自動車産業とコネクテッド・ビークル技術の普及を物語っています。米国は、広大な有料道路網、スマート・パーキング・ソリューション、拡大するEV充電ステーションなど、確立されたインフラの恩恵を受けています。これらの要因により、車載決済システムのシームレスな統合に理想的な環境が整っています。さらに、消費者の間で非接触で便利な支払いオプションに対する嗜好が高まっていることも、こうしたシステムの採用を加速させています。自動車メーカー、フィンテック企業、テクノロジープロバイダー間の強力なパートナーシップは、継続的なイノベーションを推進し、これらの決済ソリューションが進化・拡大し続けることを確実にしています。

目次

第1章 調査手法と調査範囲

• 調査デザイン
  • 調査アプローチ
  • データ収集方法
• 基本推定と計算
  • 基準年の算出
  • 市場推計の主要動向
• 予測モデル
• 1次調査と検証
  • 一次情報
  • データマイニングソース
• 市場定義

第2章 エグゼクティブサマリー

第3章 業界洞察

• エコシステム分析
  • モバイル決済サービスプロバイダー
  • 銀行・金融機関
  • 加盟店・小売店
  • 最終用途
• サプライヤーの状況
• 利益率分析
• 技術革新の状況
• 主要ニュース＆イニシアチブ
• 規制状況
• 影響要因
  • 促進要因
    • コネクテッドカーの技術的進歩
    • 利便性に対する需要の高まり
    • スマートシティとインフラの拡大
    • 電気自動車（EV）の普及拡大
  • 業界の潜在的リスク＆課題
    • 高い導入コスト
    • サイバーセキュリティとデータプライバシーに関する懸念
• 成長可能性分析
• ポーターの分析
• PESTEL分析

第4章 競合情勢

• イントロダクション
• 企業シェア分析
• 競合のポジショニング・マトリックス
• 戦略展望マトリックス

第5章 市場推計・予測：決済モード別、2021年～2034年

• 主要動向
• ウォレット
• デビットカード/クレジットカード

第6章 市場推計・予測：用途別、2021年～2034年

• 主要動向
• 燃料補給/EV充電
• スマートパーキング
• 自動料金支払い
• eコマース
• その他

第7章 市場推計・予測：地域別、2021年～2034年

• 主要動向
• 北米
  • 米国
  • カナダ
• 欧州
  • 英国
  • ドイツ
  • フランス
  • スペイン
  • イタリア
  • 北欧
  • ロシア
• アジア太平洋
  • 中国
  • インド
  • 日本
  • 韓国
  • オーストラリア
  • 東南アジア
• ラテンアメリカ
  • ブラジル
  • メキシコ
  • アルゼンチン
• 中東・アフリカ
  • UAE
  • 南アフリカ
  • サウジアラビア

第8章 企業プロファイル

• Amazon Web Services Inc.
• Daimler AG
• Ford Motor Company
• General Motors
• Google LLC
• Hyundai Motor
• IBM Corporation
• Jaguar Land Rover Automotive PLC
• Mastercard
• ParkMobile
• PayPal
• Shell
• Visa Inc.
• Volkswagen AG
• ZF Friedrichshafen AG

The Global In-Vehicle Payment Services Market was valued at USD 1.4 billion in 2024 and is projected to experience a robust growth rate of 26.7% CAGR from 2025 to 2034. The market expansion is being propelled by the increasing integration of advanced technologies such as the Internet of Things (IoT), 5G, and artificial intelligence (AI) in connected vehicles. These innovations enable seamless communication between vehicles, payment systems, and service providers, leading to faster adoption of in-vehicle payment solutions. With the automotive sector undergoing a transformation through connected, autonomous, and electric vehicles, the demand for advanced payment solutions is higher than ever before. These technologies not only offer consumers a more convenient and efficient way to manage payments but also improve the overall driving experience.

The convenience provided by real-time data processing, voice-activated transactions, and enhanced security features has made in-vehicle payment systems highly appealing to both consumers and service providers. In addition, the growing popularity of electric and autonomous vehicles has amplified the need for reliable payment solutions, particularly for services such as toll payments and EV charging. With the increasing number of electric vehicles on the road, more drivers are seeking seamless, efficient methods to pay for their charging sessions while on the go, further accelerating market growth. As these systems continue to evolve, the market is expected to see exponential growth in the coming years, fueled by innovation and consumer demand for simplified payment experiences.

The market is divided into two primary payment methods: wallets and debit/credit cards. The debit/credit card segment held a significant share of 56% in 2024 and is projected to generate USD 7.2 billion by 2034. This dominance can be attributed to the widespread acceptance and trust associated with card-based payments. Consumers are increasingly drawn to debit and credit card payments due to their robust security features, including fraud protection and real-time transaction monitoring. Additionally, these cards are highly compatible with a wide range of digital payment ecosystems, making them a preferred choice for consumers globally.

In terms of applications, the market is segmented into fueling/EV charging, smart parking, automated toll payments, and e-commerce. The fueling and EV charging segment captured the largest market share of 40% in 2024, driven by the essential nature of these services, particularly as the shift toward electric vehicles continues to gain momentum. As these services are crucial for vehicle operation, they contribute significantly to the volume of in-vehicle transactions.

The U.S. in-vehicle payment services market held a dominant share of 76% in 2024, a testament to the country's advanced automotive industry and the widespread adoption of connected vehicle technologies. The U.S. benefits from an established infrastructure that includes a vast network of toll systems, smart parking solutions, and expanding EV charging stations. These factors have created an ideal environment for the seamless integration of in-vehicle payment systems. Additionally, the growing preference for contactless and convenient payment options among consumers has accelerated the adoption of these systems. Strong partnerships between automakers, fintech companies, and technology providers are driving ongoing innovation and ensuring that these payment solutions continue to evolve and expand.

Table of Contents

Chapter 1 Methodology & Scope

• 1.1 Research design
  • 1.1.1 Research approach
  • 1.1.2 Data collection methods
• 1.2 Base estimates and calculations
  • 1.2.1 Base year calculation
  • 1.2.2 Key trends for market estimates
• 1.3 Forecast model
• 1.4 Primary research & validation
  • 1.4.1 Primary sources
  • 1.4.2 Data mining sources
• 1.5 Market definitions

Chapter 2 Executive Summary

• 2.1 Industry synopsis, 2021 - 2034

Chapter 3 Industry Insights

• 3.1 Industry ecosystem analysis
  • 3.1.1 Mobile payment service providers
  • 3.1.2 Banks & financial institutions
  • 3.1.3 Merchants & retailers
  • 3.1.4 End use
• 3.2 Supplier landscape
• 3.3 Profit margin analysis
• 3.4 Technology & innovation landscape
• 3.5 Key news & initiatives
• 3.6 Regulatory landscape
• 3.7 Impact forces
  • 3.7.1 Growth drivers
    • 3.7.1.1 Technological advancements in connected vehicles
    • 3.7.1.2 Rising demand for convenience
    • 3.7.1.3 Expansion of smart cities and infrastructure
    • 3.7.1.4 Growing adoption of electric vehicles (EV)
  • 3.7.2 Industry pitfalls & challenges
    • 3.7.2.1 High implementation costs
    • 3.7.2.2 Cybersecurity and data privacy concerns
• 3.8 Growth potential analysis
• 3.9 Porter’s analysis
• 3.10 PESTEL analysis

Chapter 4 Competitive Landscape, 2024

• 4.1 Introduction
• 4.2 Company market share analysis
• 4.3 Competitive positioning matrix
• 4.4 Strategic outlook matrix

Chapter 5 Market Estimates & Forecast, By Payment Mode, 2021 - 2034 ($Bn)

• 5.1 Key trends
• 5.2 Wallet
• 5.3 Debit/Credit card

Chapter 6 Market Estimates & Forecast, By Application, 2021 - 2034 ($Bn)

• 6.1 Key trends
• 6.2 Fuelling/EV charging
• 6.3 Smart parking
• 6.4 Automated toll payments
• 6.5 E-commerce
• 6.6 Others

Chapter 7 Market Estimates & Forecast, By Region, 2021 - 2034 ($Bn)

• 7.1 Key trends
• 7.2 North America
  • 7.2.1 U.S.
  • 7.2.2 Canada
• 7.3 Europe
  • 7.3.1 UK
  • 7.3.2 Germany
  • 7.3.3 France
  • 7.3.4 Spain
  • 7.3.5 Italy
  • 7.3.6 Nordics
  • 7.3.7 Russia
• 7.4 Asia Pacific
  • 7.4.1 China
  • 7.4.2 India
  • 7.4.3 Japan
  • 7.4.4 South Korea
  • 7.4.5 Australia
  • 7.4.6 Southeast Asia
• 7.5 Latin America
  • 7.5.1 Brazil
  • 7.5.2 Mexico
  • 7.5.3 Argentina
• 7.6 MEA
  • 7.6.1 UAE
  • 7.6.2 South Africa
  • 7.6.3 Saudi Arabia

Chapter 8 Company Profiles

• 8.1 Amazon Web Services Inc.
• 8.2 Daimler AG
• 8.3 Ford Motor Company
• 8.4 General Motors
• 8.5 Google LLC
• 8.6 Hyundai Motor
• 8.7 IBM Corporation
• 8.8 Jaguar Land Rover Automotive PLC
• 8.9 Mastercard
• 8.10 ParkMobile
• 8.11 PayPal
• 8.12 Shell
• 8.13 Visa Inc.
• 8.14 Volkswagen AG
• 8.15 ZF Friedrichshafen AG