LEO衛星打上げロケットの市場機会、成長促進要因、産業動向分析、2024～2032年予測

世界のLEO衛星打上げロケット（SLV）市場は、2023年に139億米ドルに達し、2024年から2032年にかけて13.7％のCAGRで成長すると予測されています。

衛星コンステレーションは、スターリンクのようなネットワークがLEOに小型衛星のクラスターを配備することで、世界のインターネットアクセスに革命をもたらしています。このアプローチは、十分なサービスを受けていない遠隔地に高速で信頼性の高いインターネットを提供することを目的としており、頻繁かつ経済的な衛星打ち上げの需要を大幅に促進しています。

小型化の進展と打上げコストの低減が小型・超小型衛星の成長に拍車をかけ、地球観測、通信、科学研究、ナビゲーションなどの用途に新たな道を開いています。しかし、LEO衛星打上げ市場には、規制上の問題やスペースデブリに対する懸念の高まりなど、衛星配備を複雑にし運用コストを増大させる可能性のある課題も存在します。しかし、世界の接続性と地球観測サービスに対する需要の高まりは、特筆すべき機会をもたらしています。再使用型ロケットの技術革新はコストを削減し、打ち上げ頻度を向上させ、宇宙インフラへの政府投資は業界の拡大を支援する環境を作り出しています。小型衛星技術の進歩は、市場の柔軟性と打上げ効率をさらに高める。

打上げタイプに基づき、市場はシングルユース（使い捨て）ロケットと再使用ロケットに分けられます。2023年の市場シェアは、主に政府機関や民間顧客のために重いペイロードを運ぶ重要性から、単回使用型が66%以上を占め、優位を占めています。より大きなペイロードを運搬する信頼性で知られるこれらの使い捨てロケットは、一時的なコストが高いにもかかわらず、需要を満たし続けています。

ペイロード容量別に、市場は500kg未満、501～2,500kg、2,500～5,000kgに区分されます。500kg未満のセグメントが最も急成長しており、2032年までのCAGRは14.5％を超えると予測されています。この成長は、地球観測、通信、IoTアプリケーションで使用される小型衛星の需要の増加が原動力となっています。打上げプロバイダーは、小型衛星事業者向けに設計された専用サービスで対応しています。これらの軽量衛星はコスト効率が高く、迅速に配備できるため、新興技術に最適だからです。

北米は2023年に36%以上のシェアで世界のLEO衛星打上げロケット市場をリードし、この地位は予測期間中も維持される見込みです。この地域のリーダーシップは、SpaceX社、Blue Origin社、United Launch Alliance社などの主要企業や、再利用可能ロケット技術や民間宇宙イニシアティブへの強い注力に起因しています。NASAのArtemisプログラムなど、強固なインフラと多額の政府資金に支えられ、北米は商業・政府衛星打ち上げの最前線にあります。

目次

第1章 調査手法と調査範囲

第2章 エグゼクティブサマリー

第3章 業界洞察

• エコシステム分析
  • バリューチェーンに影響を与える要因
  • 利益率分析
  • 破壊
  • 将来の展望
  • メーカー
  • 流通業者
• サプライヤーの状況
• 利益率分析
• 主要ニュース
• 規制状況
• 影響要因
  • 促進要因
    • 新しい衛星技術とサービスに対する莫大な需要
    • 打上げをより安く、より頻繁にする技術革新
    • 宇宙プロジェクトにおける世界な接続性とチームワークの急成長
    • 技術革新と開発を推進する強力な資金とパートナーシップ
    • 手頃な価格で柔軟性の高い衛星ソリューションの急成長
  • 業界の潜在的リスク＆課題
    • 衛星の安全性を脅かすスペースデブリの増加
    • 規制の複雑さが衛星打ち上げ効率の妨げに
• 成長可能性分析
• ポーター分析
• PESTEL分析

第4章 競合情勢

• イントロダクション
• 企業シェア分析
• 競合のポジショニング・マトリックス
• 戦略展望マトリックス

第5章 市場推計・予測：ローンチ別、2021年～2032年

• 主要動向
• シングルユース/エクスペンダブル
• 再使用型

第6章 市場推計・予測：ペイロード別、2021-2032年

• 主要動向
• 500kg未満
• 501kg～2,500kg未満
• 2,500kg～5,000kg未満

第7章 市場推計・予測：サブシステム別、2021-2032年

• 主要動向
• ロケット推進システム
• 燃料と推進剤
• 誘導システム
• ペイロードフェアリング
• 構造
• テレメトリー、トラッキング＆コマンドシステム
• 分離システム

第8章 市場推計・予測：用途別、2021-2032年

• 主要動向
• 通信
• 地球観測
• 技術開発
• ナビゲーション
• 宇宙科学

第9章 市場推計・予測：地域別、2021-2032年

• 主要動向
• 北米
  • 米国
  • カナダ
• 欧州
  • 英国
  • ドイツ
  • フランス
  • イタリア
  • スペイン
  • ロシア
• アジア太平洋
  • 中国
  • インド
  • 日本
  • 韓国
  • オーストラリア
• ラテンアメリカ
  • ブラジル
  • メキシコ
• 中東・アフリカ
  • 南アフリカ
  • サウジアラビア
  • アラブ首長国連邦

第10章 企業プロファイル

• ABL Space systems
• ARCA Space
• Arianaspace SA
• Blue Origin
• C6 LAUNCH SYSTEMS
• EPrime Aerospace
• Firefly aerospace
• Gilmour Space Technologies
• HyImpulse Technologies GmbH
• ISRAEL AEROSPACE INDUSTRY LTD.
• MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES, LTD.
• Northrop Grumman Corporation
• Relativity Space
• Rocket Lab
• skyroot aerospace
• Skyrora Limited
• SPACE ONE CO., LTD
• SpaceX
• United Launch Alliance, LLC.

The Global LEO Satellite Launch Vehicle (SLV) Market reached USD 13.9 billion in 2023 and is projected to grow at a 13.7% CAGR from 2024 to 2032. Satellite constellations are revolutionizing global internet accessibility, with networks like Starlink deploying clusters of small satellites in LEO. This approach aims to deliver high-speed, reliable internet to underserved and remote areas, significantly driving demand for frequent and economical satellite launches.

Advancements in miniaturization and decreasing launch costs have spurred the growth of small and micro satellites, opening new avenues for applications in Earth observation, communications, scientific research, and navigation. However, the LEO satellite launch market also encounters challenges, including regulatory issues and the rising concern over space debris, which may complicate satellite deployment and add to operational costs. Yet, the growing demand for global connectivity and Earth observation services presents notable opportunities. Reusable launch vehicle innovations are reducing costs and improving launch frequency, while government investments in space infrastructure are creating a supportive environment for industry expansion. Small satellite technology advancements further enhance market flexibility and launch efficiency.

Based on launch type, the market is divided into single-use (expendable) and reusable vehicles. The single-use segment dominated in 2023 with over a 66% market share, primarily due to its importance in carrying heavy payloads for government and commercial clients. These expendable rockets, known for reliability in delivering larger payloads, continue to meet demand despite their higher one-time costs.

By payload capacity, the market is segmented into below 500 kg, 501-2, 500 kg, and 2, 500-5, 000 kg. The below 500 kg segment is the fastest-growing, with a projected CAGR of over 14.5% through 2032. This growth is fueled by the increasing demand for small satellites used in Earth observation, telecommunications, and IoT applications. Launch providers are responding with dedicated services designed for small satellite operators, as these lightweight satellites are cost-effective and deploy quickly, making them ideal for emerging technologies.

North America led the global LEO satellite launch vehicle market in 2023 with over 36% share, a position it is expected to maintain through the forecast period. The region's leadership stems from key players like SpaceX, Blue Origin, and United Launch Alliance, as well as its strong focus on reusable rocket technology and private space initiatives. Supported by robust infrastructure and substantial government funding, such as NASA's Artemis program, North America remains at the forefront of commercial and governmental satellite launches.

Table of Contents

Chapter 1 Methodology & Scope

• 1.1 Market scope & definitions
• 1.2 Base estimates & calculations
• 1.3 Forecast calculations
• 1.4 Data sources
  • 1.4.1 Primary
  • 1.4.2 Secondary
    • 1.4.2.1 Paid sources
    • 1.4.2.2 Public sources

Chapter 2 Executive Summary

• 2.1 Industry synopsis, 2021-2032

Chapter 3 Industry Insights

• 3.1 Industry ecosystem analysis
  • 3.1.1 Factor affecting the value chain
  • 3.1.2 Profit margin analysis
  • 3.1.3 Disruptions
  • 3.1.4 Future outlook
  • 3.1.5 Manufacturers
  • 3.1.6 Distributors
• 3.2 Supplier landscape
• 3.3 Profit margin analysis
• 3.4 Key news & initiatives
• 3.5 Regulatory landscape
• 3.6 Impact forces
  • 3.6.1 Growth drivers
    • 3.6.1.1 Huge demand for new satellite technologies and services
    • 3.6.1.2 Innovations making launches cheaper and more frequent
    • 3.6.1.3 Fast growth in global connectivity and teamwork in space projects
    • 3.6.1.4 Strong funding and partnerships driving innovation and development
    • 3.6.1.5 Fast growth in affordable and flexible satellite solutions
  • 3.6.2 Industry pitfalls & challenges
    • 3.6.2.1 Growing space debris threatens satellite safety
    • 3.6.2.2 Regulatory complexity hinders satellite launch efficiency
• 3.7 Growth potential analysis
• 3.8 Porter's analysis
• 3.9 PESTEL analysis

Chapter 4 Competitive Landscape, 2023

• 4.1 Introduction
• 4.2 Company market share analysis
• 4.3 Competitive positioning matrix
• 4.4 Strategic outlook matrix

Chapter 5 Market Estimates & Forecast, By Launch, 2021-2032 (USD Million)

• 5.1 Key trends
• 5.2 Single use/ Expendable
• 5.3 Reusable

Chapter 6 Market Estimates & Forecast, By Payload, 2021-2032 (USD Million)

• 6.1 Key trends
• 6.2 Below 500kg
• 6.3 Between 501kg to 2,500kg
• 6.4 2,500kg to 5000 kgs

Chapter 7 Market Estimates & Forecast, By Subsystem, 2021-2032 (USD Million)

• 7.1 Key trends
• 7.2 Rocket propulsion system
• 7.3 Fuel and propellant
• 7.4 Guidance system
• 7.5 Payload fairing
• 7.6 Structure
• 7.7 Telemetry, tracking & command system
• 7.8 Separation system

Chapter 8 Market Estimates & Forecast, By Application, 2021-2032 (USD Million)

• 8.1 Key trends
• 8.2 Communication
• 8.3 Earth observation
• 8.4 Technology development
• 8.5 Navigation
• 8.6 Space science

Chapter 9 Market Estimates & Forecast, By Region, 2021-2032 (USD Million)

• 9.1 Key trends
• 9.2 North America
  • 9.2.1 U.S.
  • 9.2.2 Canada
• 9.3 Europe
  • 9.3.1 UK
  • 9.3.2 Germany
  • 9.3.3 France
  • 9.3.4 Italy
  • 9.3.5 Spain
  • 9.3.6 Russia
• 9.4 Asia Pacific
  • 9.4.1 China
  • 9.4.2 India
  • 9.4.3 Japan
  • 9.4.4 South Korea
  • 9.4.5 Australia
• 9.5 Latin America
  • 9.5.1 Brazil
  • 9.5.2 Mexico
• 9.6 MEA
  • 9.6.1 South Africa
  • 9.6.2 Saudi Arabia
  • 9.6.3 UAE

Chapter 10 Company Profiles

• 10.1 ABL Space systems
• 10.2 ARCA Space
• 10.3 Arianaspace SA
• 10.4 Blue Origin
• 10.5 C6 LAUNCH SYSTEMS
• 10.6 EPrime Aerospace
• 10.7 Firefly aerospace
• 10.8 Gilmour Space Technologies
• 10.9 HyImpulse Technologies GmbH
• 10.10 ISRAEL AEROSPACE INDUSTRY LTD.
• 10.11 MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES, LTD.
• 10.12 Northrop Grumman Corporation
• 10.13 Relativity Space
• 10.14 Rocket Lab
• 10.15 skyroot aerospace
• 10.16 Skyrora Limited
• 10.17 SPACE ONE CO., LTD
• 10.18 SpaceX
• 10.19 United Launch Alliance, LLC.