戦術通信市場の成長機会、成長促進要因、産業動向分析、2024～2032年予測

世界の戦術通信市場の2023年の市場規模は199億米ドルで、2024～2032年にかけてCAGR 5.9％で成長すると予測されています。

特に米国、中国、インドなどの国々で防衛予算が増加していることが市場成長の原動力となっています。ソフトウェア定義無線（SDR）、コグニティブ無線、先進的暗号化方式などの技術の進化により、戦術通信システムが強化されています。2024年4月、米国陸軍は統合戦術ネットワーク（ITN）無線機を統一ネットワーク計画の重要なコンポーネントとして取り上げました。ITNは、戦術部隊に必要不可欠な音声とデータ通信を提供し、統合された信頼性の高いネットワークを確保します。

このシステムは戦闘システムと任務指揮をサポートし、ロシア、中国、北朝鮮などの競争相手に対する陸軍の戦術的優位性を維持します。このような技術的進歩により、先進的通信ソリューションに対する需要が高まり、複雑な軍事作戦における安全性、柔軟性、性能の向上が実現します。戦術通信産業は、高い開発コスト、防衛組織の予算制約、異なるシステム間の相互運用性の課題など、いくつかの大きな制約に直面しています。しかし、特に通信速度と信頼性を向上させる5Gや6G技術の進歩により、大きな成長機会が存在します。

サイバーセキュリティへの注目の高まりとAIの統合は、技術革新のさらなる道を提示します。進化する規制の枠組みは、セキュリティの懸念に対処し、コンプライアンスを確保することで、市場参入企業にとってより構造化された環境を構築すると同時に、新技術の採用を促進しています。プラットフォームに基づいて、市場は地上、空中、艦艇に区分されます。2023年には、地上セグメントが48%以上のシェアを占め、最大の市場シェアを占めています。

戦術通信の地上部門は、兵士と司令部の接続を維持することに重点を置いています。先進的無線、衛星端末、シームレスに連携するネットワークツールが使用されます。これらのシステムは、迅速にセットアップされ、厳しい環境でも機能するように設計されており、部隊が常に連絡を取り合えるようになっています。コンポーネントに基づき、戦術通信市場はハードウェアとソフトウェアに分けられます。

2023年には、ソフトウェアがCAGR 7％以上で最も急成長するセグメントです。戦術通信のソフトウェア部分は、作戦を円滑に進め、情報を安全に保つ上で重要な役割を果たします。これには、異なるシステムと簡単に通話できるソフトウェア定義無線（SDR）と呼ばれる賢い無線機が含まれます。これらのツールは、指揮官が迅速かつ十分な情報に基づいた意思決定を行うために不可欠です。2023年の戦術通信市場は、北米が35％以上のシェアを占めています。米国を筆頭とする北米は、市場の形成に重要な役割を果たしています。この地域の強い地位は、防衛への多額の投資と技術進歩へのコミットメントに起因します。米国軍は近代化を進め、即応性を維持する努力を続けているため、革新的な通信ツールに対するニーズが高まっています。これらには、ソフトウェア定義無線や安全な衛星ネットワークなどの先進システムが含まれます。この地域の強さは、軍と大手防衛関連企業との緊密なパートナーシップによってさらに強化されています。

目次

第1章 調査手法と調査範囲

第2章 エグゼクティブサマリー

第3章 産業洞察

• エコシステム分析
  • バリューチェーンに影響を与える要因
  • 利益率分析
  • 変革
  • 将来の展望
  • メーカー
  • 流通業者
• サプライヤーの状況
• 利益率分析
• 主要ニュースと取り組み
• 規制状況
• 影響要因
  • 促進要因
    • 世界の防衛費の増加が市場拡大を加速
    • 技術革新による安全な軍事通信能力の向上
    • 国境警備と対テロ作戦への注目の高まり
    • 時代遅れのレガシー軍事システムの近代化が需要を促進
    • 5Gと6Gにより、リアルタイム運用のための待ち時間の短縮が可能に
  • 産業の潜在的リスク・課題
    • 悪条件下での機械的ストレスによる課題
    • 相互運用性の課題と互換性の問題が運用を妨げる
• 成長可能性分析
• ポーター分析
• PESTEL分析

第4章 競合情勢

• イントロダクション
• 企業シェア分析
• 競合のポジショニングマトリックス
• 戦略展望マトリックス

第5章 市場推定・予測：プラットフォーム別、2021～2032年

• 主要動向
• 陸軍
• 空軍
• 海軍

第6章 市場推定・予測：用途別、2021～2032年

• 主要動向
• コマンド＆コントロール
• 諜報・モニタリング・偵察
• 戦闘作戦
• その他

第7章 市場推定・予測：タイプ別、2021～2032年

• 主要動向
• 衛星通信
• 無線通信
• 暗号化・サイバーセキュリティソリューション
• モバイル通信システム
• データ通信とネットワーキング

第8章 市場推定・予測：コンポーネント別、2021～2032年

• 主要動向
• ハードウェア
• ソフトウェア

第9章 市場推定・予測：POS別、2021～2032年

• 主要動向
• 新規
• アップグレード

第10章 市場推定・予測：周波数別、2021～2032年

• 主要動向
• シングル
• マルチプル

第11章 地域別市場推定・予測：地域別、2021～2032年

• 主要動向
• 北米
  • 米国
  • カナダ
• 欧州
  • 英国
  • ドイツ
  • フランス
  • イタリア
  • スペイン
  • ロシア
• アジア太平洋
  • 中国
  • インド
  • 日本
  • 韓国
  • オーストラリア
• ラテンアメリカ
  • ブラジル
  • メキシコ
• 中東・アフリカ
  • 南アフリカ
  • サウジアラビア
  • アラブ首長国連邦

第12章 企業プロファイル

• Aselsan A.S.
• BAE Systems
• Barrett Communications
• Bharat Electronics Ltd.
• Cobham Advanced Electronic Solutions Inc.
• Collins Aerospace
• Curtiss-Wright Corporation
• Data Link Solutions
• Elbit Systems Ltd.
• General Dynamics Corporation
• Honeywell International Inc
• L3harris Technologies
• Leonardo S.p.A.
• Lockheed Martin Corporation
• Northrop Grumman Corporation
• Rafael Advanced Defense Systems Ltd.
• Rhode & Schwarz
• Rolta India Limited
• Saab AB
• Thales Group
• Ultra
• Viasat Inc.

The Global Tactical Communications Market was valued at USD 19.9 billion in 2023 and is estimated to grow at a CAGR of 5.9% from 2024 to 2032. Increasing defense budgets, particularly in countries like the U.S., China, and India, are driving market growth. The evolution of technologies such as software-defined radios (SDRs), cognitive radios, and advanced encryption methods has enhanced tactical communication systems. In April 2024, the U.S. Army highlighted the Integrated Tactical Network (ITN) radio as a key component of its Unified Network Plan. The ITN provides essential voice and data communication to tactical units, ensuring a converged and reliable network.

This system supports combat systems and mission command, maintaining the Army's tactical advantage over competitors like Russia, China, and North Korea. These technological advancements increase the demand for advanced communication solutions, offering improved security, flexibility, and performance in complex military operations. The tactical communications industry faces several major restraints, including high development costs, budget constraints for defense organizations, and interoperability challenges among different systems. However, significant growth opportunities exist, particularly through advancements in 5G and 6G technologies, which offer enhanced speed and reliability.

The increasing focus on cybersecurity and the integration of AI present additional avenues for innovation. Evolving regulatory frameworks address security concerns and ensure compliance, creating a more structured environment for market participants while encouraging the adoption of new technologies. Based on platform, the market is segmented into ground, airborne, naval. In 2023, the ground segment accounted for the largest market share with over 48% share.

The ground segment of tactical communication focuses on keeping soldiers and command centers connected. It uses advanced radios, satellite terminals, and network tools that work together seamlessly. These systems are designed to be set up quickly and work in challenging environments, ensuring troops can always stay in touch. Based on components, the tactical communications market is divided into hardware & software.

In 2023, the software is the fastest-growing segment with a CAGR of over 7%. The software part of tactical communication plays a vital role in making operations run smoother and keeping information safe. It includes clever radios called software-defined radios (SDRs) that can talk to different systems easily. The software also helps scramble messages, manage networks, and process information quickly, which is crucial when every second counts in military operations.These tools are essential for commanders to make fast, informed decisions.North America dominated the tactical communications market with a share of over 35% in 2023. North America, with the United States at the forefront, plays a crucial role in shaping the market. The region's strong position stems from its substantial investment in defense and its commitment to technological advancement. The U.S. military's ongoing efforts to modernize and maintain readiness have created a growing need for innovative communication tools.These include advanced systems like software-defined radios and secure satellite networks. The region's strength is further bolstered by close partnerships between the military and major defense contractors.

Table of Contents

Chapter 1 Methodology & Scope

• 1.1 Market scope & definitions
• 1.2 Base estimates & calculations
• 1.3 Forecast calculations
• 1.4 Data sources
  • 1.4.1 Primary
  • 1.4.2 Secondary
    • 1.4.2.1 Paid sources
    • 1.4.2.2 Public sources

Chapter 2 Executive Summary

• 2.1 Industry synopsis, 2021-2032

Chapter 3 Industry Insights

• 3.1 Industry ecosystem analysis
  • 3.1.1 Factor affecting the value chain
  • 3.1.2 Profit margin analysis
  • 3.1.3 Disruptions
  • 3.1.4 Future outlook
  • 3.1.5 Manufacturers
  • 3.1.6 Distributors
• 3.2 Supplier landscape
• 3.3 Profit margin analysis
• 3.4 Key news & initiatives
• 3.5 Regulatory landscape
• 3.6 Impact forces
  • 3.6.1 Growth drivers
    • 3.6.1.1 Rising global defense expenditures accelerate market expansion
    • 3.6.1.2 Technological innovations boost secure military communication capabilities
    • 3.6.1.3 Increased focus on border security and counterterrorism operations
    • 3.6.1.4 Modernization of outdated legacy military systems drives demand
    • 3.6.1.5 5G and 6G enable reduced latency for real-time operations
  • 3.6.2 Industry pitfalls & challenges
    • 3.6.2.1 Challenges from mechanical stress in adverse conditions
    • 3.6.2.2 Interoperability challenges and compatibility issues hinder operations
• 3.7 Growth potential analysis
• 3.8 Porter's analysis
• 3.9 PESTEL analysis

Chapter 4 Competitive Landscape, 2023

• 4.1 Introduction
• 4.2 Company market share analysis
• 4.3 Competitive positioning matrix
• 4.4 Strategic outlook matrix

Chapter 5 Market Estimates & Forecast, By Platform, 2021-2032 (USD Million)

• 5.1 Key trends
• 5.2 Ground
• 5.3 Airborne
• 5.4 Naval

Chapter 6 Market Estimates & Forecast, By Application, 2021-2032 (USD Million)

• 6.1 Key trends
• 6.2 Command & control
• 6.3 Intelligence, surveillance & reconnaissance
• 6.4 Combat operations
• 6.5 Others

Chapter 7 Market Estimates & Forecast, By Types, 2021-2032 (USD Million)

• 7.1 Key trends
• 7.2 Satellite communication
• 7.3 Radio communication
• 7.4 Encryption and cybersecurity solutions
• 7.5 Mobile communication systems
• 7.6 Data communication and networking

Chapter 8 Market Estimates & Forecast, By Component, 2021-2032 (USD Million)

• 8.1 Key trends
• 8.2 Hardware
• 8.3 Software

Chapter 9 Market Estimates & Forecast, By Point of Sale, 2021-2032 (USD Million)

• 9.1 Key trends
• 9.2 New
• 9.3 Upgrade

Chapter 10 Market Estimates & Forecast, By Frequency, 2021-2032 (USD Million)

• 10.1 Key trends
• 10.2 Single
• 10.3 Multiple

Chapter 11 Market Estimates & Forecast, By Region, 2021-2032 (USD Million)

• 11.1 Key trends
• 11.2 North America
  • 11.2.1 U.S.
  • 11.2.2 Canada
• 11.3 Europe
  • 11.3.1 UK
  • 11.3.2 Germany
  • 11.3.3 France
  • 11.3.4 Italy
  • 11.3.5 Spain
  • 11.3.6 Russia
• 11.4 Asia Pacific
  • 11.4.1 China
  • 11.4.2 India
  • 11.4.3 Japan
  • 11.4.4 South Korea
  • 11.4.5 Australia
• 11.5 Latin America
  • 11.5.1 Brazil
  • 11.5.2 Mexico
• 11.6 MEA
  • 11.6.1 South Africa
  • 11.6.2 Saudi Arabia
  • 11.6.3 UAE

Chapter 12 Company Profiles

• 12.1 Aselsan A.S.
• 12.2 BAE Systems
• 12.3 Barrett Communications
• 12.4 Bharat Electronics Ltd.
• 12.5 Cobham Advanced Electronic Solutions Inc.
• 12.6 Collins Aerospace
• 12.7 Curtiss-Wright Corporation
• 12.8 Data Link Solutions
• 12.9 Elbit Systems Ltd.
• 12.10 General Dynamics Corporation
• 12.11 Honeywell International Inc
• 12.12 L3harris Technologies
• 12.13 Leonardo S.p.A.
• 12.14 Lockheed Martin Corporation
• 12.15 Northrop Grumman Corporation
• 12.16 Rafael Advanced Defense Systems Ltd.
• 12.17 Rhode & Schwarz
• 12.18 Rolta India Limited
• 12.19 Saab AB
• 12.20 Thales Group
• 12.21 Ultra
• 12.22 Viasat Inc.