戦術通信の世界市場、2030年までの予測：製品別、コンポーネント別、プラットフォーム別、POS別、技術別、アプリケーション別、地域別

Stratistics MRCによると、世界の戦術通信市場は2024年に157億米ドルを占め、予測期間中のCAGRは13.1％で成長し、2030年には329億米ドルに達する見込みです。

戦術通信とは、困難な状況や動的な状況において、特定の目的を達成するための戦略的な情報交換を指します。軍事作戦、緊急対応、法執行、危機管理など、多くの場合、プレッシャーのかかる環境において、個人やグループ間で簡潔かつ正確にメッセージを伝達することが含まれます。効果的な戦術通信には、明瞭さ、簡潔さ、急速に変化する状況への適応性が求められます。

ストックホルム国際平和研究所（SIPRI）によると、2020年の世界の軍事費総額は2019年から2.6％増の1兆9,810億米ドルに増加します。

軍事近代化への取り組み

世界中の軍隊が作戦能力の強化を優先する中、高度な通信システムの需要が急増しています。近代化の取り組みでは、人工知能、クラウドコンピューティング、暗号化技術などの先進技術を通信システムに統合し、戦場のシナリオで安全かつ効率的なデータ伝送を可能にすることに重点が置かれています。ネットワーク中心戦争が重視されるようになり、相互接続されたデバイスが急増したため、音声、データ、ビデオなど多様な通信モードをサポートできる堅牢な通信インフラが必要とされています。

予算の制約

予算の制約は、高度通信システムの研究開発および調達への投資を制限することにより、戦術通信市場の大きな妨げとなっています。政府や防衛機関は、戦術通信を含むさまざまな防衛上の優先事項に限りある資源を割り当てることが多いです。限られた予算は最先端技術の採用を妨げ、堅牢で相互運用性の高い通信ソリューションの開発を阻害する可能性があります。その結果、軍隊は時代遅れの非効率的な通信システムに頼ることになり、重要な状況において作戦の有効性や隊員の安全性が損なわれる可能性があります。

C4ISRシステムに対する需要の増大

現代の戦争がますます複雑化し、ダイナミックになるにつれ、さまざまな軍部隊と司令部間のシームレスな通信の必要性が高まっています。C4ISRシステムは、リアルタイムのデータを提供し、状況認識を強化し、戦場での迅速な意思決定を可能にするという極めて重要な役割を担っています。この需要の高まりは、堅牢なネットワーク、安全なデータ伝送プロトコル、多様なプラットフォームやセンサーを統合できる相互運用可能なシステムなど、戦術通信技術の進歩を促しています。さらに、国防予算が軍事力強化のためにより多くのリソースを割り当てる中、戦術通信ソリューションを含むC4ISRインフラへの投資は増加の一途をたどると予想されます。

高い消費電力

戦術通信システムには、ダイナミックでしばしば敵対的な環境でのシームレスな通信を可能にする、ポータブルで汎用性の高いソリューションが必要です。消費電力が大きいと、リソースを急速に消耗するだけでなく、バッテリーの頻繁な充電や交換が必要となり、任務の即応性や有効性が損なわれます。かさばる電源が必要なため、ロジスティクスの負担が増し、機動性が制限され、隠密作戦における発見リスクが高まる。機敏性と適応性が最も重要な時代において、過剰な電力消費は戦術通信システムの本質を損ない、重要な状況においてタイムリーで信頼性の高い通信を提供する能力を阻害します。

COVID-19の影響：

COVID-19の大流行は、戦術通信市場に大きな影響を与えました。社会的距離を置くための遠隔通信ソリューションの必要性が高まったことで、軍や法執行機関の間で革新的で信頼性の高い通信技術に対する需要が急増しました。世界のサプライチェーンと製造業務の混乱は、製品納入の遅延と調達コストの上昇をもたらし、サプライヤーとバイヤーの双方に影響を与えました。全体として、パンデミックは、世界中の戦術部隊の作戦の有効性と安全性を確保する上で、堅牢で回復力のある通信インフラが極めて重要であることを浮き彫りにしました。

予測期間中、大容量データ無線セグメントが最大になる見込み

大容量データ無線セグメントは、膨大な量のデータを迅速かつ安全に伝送する比類のない効率性と信頼性を提供することで、予測期間中に最大となる見込みです。これらの無線機は、高度な変調技術と信号処理アルゴリズムを採用して高いデータ転送速度を実現し、戦場での重要な情報のリアルタイム交換を可能にします。この強化により、軍部隊は優れた状況認識、合理化された指揮統制操作、迅速な意思決定能力を得ることができます。

予測期間中、空中戦術通信システム分野のCAGRが最も高くなる見込み

空中戦術通信システム分野は、空中作戦用に調整された高度な機能により、予測期間中に最も高いCAGRが見込まれます。これらのシステムは、空中プラットフォーム、地上部隊、司令部間のシームレスな通信チャネルを提供し、ダイナミックな軍事環境における重要な情報のリアルタイム交換を保証します。空中戦術通信システムは、安全性、信頼性、広帯域幅の通信リンクを提供し、任務中の協調作業と迅速な意思決定プロセスを促進します。

最大のシェアを占める地域

推定期間を通じて、アジア太平洋地域が市場で最大のシェアを占めています。この地域の国々は、防衛インフラの近代化と軍事力の強化にますます力を入れるようになっており、軍隊のさまざまな部門間や同盟国とのシームレスな通信の必要性が最も重要になっています。相互運用可能な通信システムは、多様なプラットフォームや部隊間でのリアルタイムのデータ共有、調整、意思決定を可能にし、地域全体の軍事活動における相乗効果と効率性を促進します。

CAGRが最も高い地域：

北米における次世代IP無線システムの需要は、予測期間中、戦術通信市場を大幅に強化しています。これらの先進システムは、従来の通信方法と比較して、相互運用性、セキュリティ、効率性を向上させています。現代の軍事作戦は複雑さを増しており、多様な部隊間のシームレスな連携が求められているため、この地域全体でIPベースのソリューションへの信頼が高まっています。さらに、これらのシステムは、リアルタイムのデータ伝送、音声の明瞭性の向上、堅牢な暗号化機能を提供し、北米地域における作戦の成功と任務の有効性の確保に不可欠です。

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• 企業プロファイル
  • 追加市場プレイヤーの包括的プロファイリング（3社まで）
  • 主要企業のSWOT分析（3社まで）
• 地域セグメンテーション
  • 顧客の関心に応じた主要国の市場推計・予測・CAGR（注：フィージビリティチェックによる）
• 競合ベンチマーキング
  • 製品ポートフォリオ、地理的プレゼンス、戦略的提携に基づく主要企業のベンチマーキング

目次

第1章 エグゼクティブサマリー

第2章 序文

• 概要
• ステークホルダー
• 調査範囲
• 調査手法
  • データマイニング
  • データ分析
  • データ検証
  • 調査アプローチ
• 調査情報源
  • 1次調査情報源
  • 2次調査情報源
  • 前提条件

第3章 市場動向分析

• 促進要因
• 抑制要因
• 機会
• 脅威
• 製品分析
• 技術分析
• 用途分析
• 新興市場
• COVID-19の影響

第4章 ポーターのファイブフォース分析

• 供給企業の交渉力
• 買い手の交渉力
• 代替品の脅威
• 新規参入業者の脅威
• 競争企業間の敵対関係

第5章 世界の戦術通信市場：製品別

• ハンドヘルドラジオ
• 大容量データ無線
• 車両間通信無線
• ネットワーキング無線
• 携帯型無線
• マルチバンド無線
• ビデオプロセッサー
• その他

第6章 世界の戦術通信市場：コンポーネント別

• ソフトウェア
• ハードウェア
• その他

第7章 世界の戦術通信市場：プラットフォーム別

• 船上戦術通信システム
• 陸上戦術通信システム
• 空中戦術通信システム
• 水中戦術通信システム

第8章 世界の戦術通信市場：POS別

• アップグレード
• 新規インストール

第9章 世界の戦術通信市場：技術別

• TDM
• 次世代ネットワーク
• その他

第10章 世界の戦術通信市場：アプリケーション別

• 定常オペレーション
• 情報監視偵察（ISR）
• その他

第11章 世界の戦術通信市場：地域別

• 北米
  • 米国
  • カナダ
  • メキシコ
• 欧州
  • ドイツ
  • 英国
  • イタリア
  • フランス
  • スペイン
  • その他欧州
• アジア太平洋地域
  • 日本
  • 中国
  • インド
  • オーストラリア
  • ニュージーランド
  • 韓国
  • その他アジア太平洋地域
• 南米
  • アルゼンチン
  • ブラジル
  • チリ
  • その他南米
• 中東・アフリカ
  • サウジアラビア
  • アラブ首長国連邦
  • カタール
  • 南アフリカ
  • その他中東・アフリカ

第12章 主な発展

• 契約、パートナーシップ、コラボレーション、合弁事業
• 買収と合併
• 新製品発売
• 事業拡大
• その他の主要戦略

第13章 企業プロファイリング

• Cobham PLC
• Datron World Communications
• General Dynamics Corporation
• Hanwha Corp
• Huneed Technologies
• Iridium Communications Inc
• L3Harris Technologies, Inc
• Lockheed Martin Corporation
• Northrop Grumman Corporation
• Raytheon Technologies Inc
• Thales Group
• Ultra Electronics
• Viasat Inc

List of Tables

• Table 1 Global Tactical Communication Market Outlook, By Region (2022-2030) ($MN)
• Table 2 Global Tactical Communication Market Outlook, By Product (2022-2030) ($MN)
• Table 3 Global Tactical Communication Market Outlook, By Handheld Radios (2022-2030) ($MN)
• Table 4 Global Tactical Communication Market Outlook, By High Capacity Data Radios (2022-2030) ($MN)
• Table 5 Global Tactical Communication Market Outlook, By Vehicular Inter-communication Radios (2022-2030) ($MN)
• Table 6 Global Tactical Communication Market Outlook, By Networking Radios (2022-2030) ($MN)
• Table 7 Global Tactical Communication Market Outlook, By Manpack Radios (2022-2030) ($MN)
• Table 8 Global Tactical Communication Market Outlook, By Multiband Radios (2022-2030) ($MN)
• Table 9 Global Tactical Communication Market Outlook, By Video Processors (2022-2030) ($MN)
• Table 10 Global Tactical Communication Market Outlook, By Other Products (2022-2030) ($MN)
• Table 11 Global Tactical Communication Market Outlook, By Component (2022-2030) ($MN)
• Table 12 Global Tactical Communication Market Outlook, By Software (2022-2030) ($MN)
• Table 13 Global Tactical Communication Market Outlook, By Hardware (2022-2030) ($MN)
• Table 14 Global Tactical Communication Market Outlook, By Other Components (2022-2030) ($MN)
• Table 15 Global Tactical Communication Market Outlook, By Platform (2022-2030) ($MN)
• Table 16 Global Tactical Communication Market Outlook, By Shipborne Tactical Communication Systems (2022-2030) ($MN)
• Table 17 Global Tactical Communication Market Outlook, By Land Tactical Communication Systems (2022-2030) ($MN)
• Table 18 Global Tactical Communication Market Outlook, By Airborne Tactical Communication Systems (2022-2030) ($MN)
• Table 19 Global Tactical Communication Market Outlook, By Underwater Tactical Communication Systems (2022-2030) ($MN)
• Table 20 Global Tactical Communication Market Outlook, By Point of Sale (2022-2030) ($MN)
• Table 21 Global Tactical Communication Market Outlook, By Upgradation (2022-2030) ($MN)
• Table 22 Global Tactical Communication Market Outlook, By New Installations (2022-2030) ($MN)
• Table 23 Global Tactical Communication Market Outlook, By Technology (2022-2030) ($MN)
• Table 24 Global Tactical Communication Market Outlook, By Time Division Multiplexing (2022-2030) ($MN)
• Table 25 Global Tactical Communication Market Outlook, By Next Generation Networks (2022-2030) ($MN)
• Table 26 Global Tactical Communication Market Outlook, By Other Technologies (2022-2030) ($MN)
• Table 27 Global Tactical Communication Market Outlook, By Application (2022-2030) ($MN)
• Table 28 Global Tactical Communication Market Outlook, By Routine Operations (2022-2030) ($MN)
• Table 29 Global Tactical Communication Market Outlook, By Intelligence, Surveillance & Reconnaissance (ISR) (2022-2030) ($MN)
• Table 30 Global Tactical Communication Market Outlook, By Other Applications (2022-2030) ($MN)

Note: Tables for North America, Europe, APAC, South America, and Middle East & Africa Regions are also represented in the same manner as above.

According to Stratistics MRC, the Global Tactical Communication Market is accounted for $15.7 billion in 2024 and is expected to reach $32.9 billion by 2030 growing at a CAGR of 13.1% during the forecast period. Tactical communication refers to the strategic exchange of information designed to achieve specific objectives in challenging or dynamic situations. It encompasses the concise and precise transmission of messages between individuals or groups, often in high-pressure environments such as military operations, emergency response, law enforcement, or crisis management. Effective tactical communication requires clarity, brevity, and adaptability to rapidly changing circumstances.

According to Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI), total global military expenditure increased to $1,981 billion in 2020, an increase of 2.6% from 2019.

Market Dynamics:

Driver:

Military modernization initiatives

As armed forces worldwide prioritize enhancing their operational capabilities, the demand for sophisticated communication systems has surged. Modernization efforts focus on integrating advanced technologies like artificial intelligence, cloud computing, and encryption techniques into communication systems, enabling secure and efficient data transmission in battlefield scenarios. The growing emphasis on network-centric warfare and the proliferation of interconnected devices necessitate robust communication infrastructures capable of supporting diverse communication modes, including voice, data, and video.

Restraint:

Budget constraints

Budget constraints significantly hinder the Tactical Communication Market by limiting investment in research, development, and procurement of advanced communication systems. Governments and defense organizations often allocate finite resources to various defense priorities, including tactical communication. Constrained budgets can impede the adoption of cutting-edge technologies, hampering the development of robust and interoperable communication solutions. As a result, military forces may rely on outdated or inefficient communication systems, which can compromise operational effectiveness and personnel safety in critical situations.

Opportunity:

Increasing demand for C4ISR systems

As modern warfare becomes increasingly complex and dynamic, the need for seamless communication between various military units and command centers has intensified. C4ISR systems play a pivotal role in providing real-time data, enhancing situational awareness, and enabling swift decision-making on the battlefield. This heightened demand is driving advancements in tactical communication technologies, including robust networks, secure data transmission protocols, and interoperable systems capable of integrating diverse platforms and sensors. Furthermore, as defense budgets allocate more resources to enhance military capabilities, investment in C4ISR infrastructure, including tactical communication solutions, is expected to continue its upward trajectory.

Threat:

High power consumption

Tactical communication systems require portable and versatile solutions to enable seamless communication in dynamic and often hostile environments. High power consumption not only drains resources rapidly but also necessitates frequent recharging or replacement of batteries, thereby hindering mission readiness and effectiveness. The need for bulky power sources adds to the logistical burden, restricting mobility and increasing the risk of detection in covert operations. In an era where agility and adaptability are paramount, excessive power consumption undermines the very essence of tactical communication systems, impeding their ability to deliver timely and reliable communication in critical situations.

Covid-19 Impact:

The Covid-19 pandemic significantly impacted the tactical communication market. The increased need for remote communication solutions to adhere to social distancing measures drove a surge in demand for innovative and reliable communication technologies among military and law enforcement agencies. Disruptions in global supply chains and manufacturing operations resulted in delays in product deliveries and increased costs for procurement, affecting both suppliers and buyers. Overall, the pandemic underscored the critical importance of robust and resilient communication infrastructure in ensuring operational effectiveness and safety for tactical forces worldwide.

The high capacity data radios segment is expected to be the largest during the forecast period

High Capacity Data Radios segment is expected to be the largest during the forecast period by offering unparalleled efficiency and reliability in transmitting vast amounts of data swiftly and securely. These radios employ advanced modulation techniques and signal processing algorithms to achieve high data rates, enabling real-time exchange of critical information on the battlefield. This enhancement empowers military units with superior situational awareness, streamlined command and control operations, and rapid decision-making capabilities.

The airborne tactical communication systems segment is expected to have the highest CAGR during the forecast period

Airborne Tactical Communication Systems segment is expected to have the highest CAGR during the forecast period through its advanced capabilities tailored for airborne operations. These systems provide seamless communication channels between airborne platforms, ground troops, and command centers, ensuring real-time exchange of critical information in dynamic military environments. Airborne Tactical Communication Systems offer secure, reliable, and high-bandwidth communication links, facilitating coordinated efforts and swift decision-making processes during missions.

Region with largest share:

Asia Pacific region commanded the largest share of the market throughout the extrapolated period. As countries in the region increasingly focus on modernizing their defense infrastructure and enhancing their military capabilities, the need for seamless communication among various branches of the armed forces and with allied nations becomes paramount. Interoperable communication systems allow for real-time data sharing, coordination, and decision-making across diverse platforms and units, fostering synergy and efficiency in military operations throughout the region.

Region with highest CAGR:

The demand for next-generation IP radio systems in North America is substantially enhancing the Tactical Communication Market over the projection period. These advanced systems offer improved interoperability, security, and efficiency compared to traditional communication methods. With the increasing complexity of modern military operations and the need for seamless coordination among diverse units, there's a growing reliance on IP-based solutions across the region. Additionally, these systems provide real-time data transmission, enhanced voice clarity and robust encryption capabilities, crucial for ensuring operational success and mission effectiveness in the North America region.

Key players in the market

Some of the key players in Tactical Communication market include Cobham PLC, Datron World Communications, General Dynamics Corporation, Hanwha Corp, Huneed Technologies, Iridium Communications Inc, L3Harris Technologies, Inc, Lockheed Martin Corporation, Northrop Grumman Corporation, Raytheon Technologies Inc, Thales Group, Ultra Electronics and Viasat Inc.

Key Developments:

In March 2024, Patria and Lockheed Martin Corporation signed a Memorandum of Agreement for the production and delivery of F-35 landing gear doors. This MoA provides the contractual framework for the stand-up and qualification of a landing gear doors production line at Patria's Halli facility in Jamsa, Finland. The production line will deliver landing gear doors for the F-35 global fleet.

In September 2023, Datron World Communications, Inc., a U.S. based supplier of tactical communications products, announced its recent acquisition by Cyberlux Corporation, a leading provider of innovative defense technology systems. This milestone marks the union of two industry pioneers, creating a powerhouse of integrated technologies to meet the complex needs of modern defense and communication landscapes.

In February 2022, L3Harris Technologies Inc made next-generation secure manpack radios with integrated communications security for the U.S. Special Operations Command to enable commando teams to communicate on frequencies from 30 to 2,600 MHz with embedded communications security.

Products Covered:

• Handheld Radios
• High Capacity Data Radios
• Vehicular Inter-communication Radios
• Networking Radios
• Manpack Radios
• Multiband Radios
• Video Processors
• Other Products

Components Covered:

• Software
• Hardware
• Other Components

Platforms Covered:

• Shipborne Tactical Communication Systems
• Land Tactical Communication Systems
• Airborne Tactical Communication Systems
• Underwater Tactical Communication Systems

Point of Sales Covered:

• Upgradation
• New Installations

Technologies Covered:

• Time Division Multiplexing
• Next Generation Networks
• Other Technologies

Applications Covered:

• Routine Operations
• Intelligence, Surveillance & Reconnaissance (ISR)
• Other Applications

Regions Covered:

• North America
  • US
  • Canada
  • Mexico
• Europe
  • Germany
  • UK
  • Italy
  • France
  • Spain
  • Rest of Europe
• Asia Pacific
  • Japan
  • China
  • India
  • Australia
  • New Zealand
  • South Korea
  • Rest of Asia Pacific
• South America
  • Argentina
  • Brazil
  • Chile
  • Rest of South America
• Middle East & Africa
  • Saudi Arabia
  • UAE
  • Qatar
  • South Africa
  • Rest of Middle East & Africa

What our report offers:

• Market share assessments for the regional and country-level segments
• Strategic recommendations for the new entrants
• Covers Market data for the years 2022, 2023, 2024, 2026, and 2030
• Market Trends (Drivers, Constraints, Opportunities, Threats, Challenges, Investment Opportunities, and recommendations)
• Strategic recommendations in key business segments based on the market estimations
• Competitive landscaping mapping the key common trends
• Company profiling with detailed strategies, financials, and recent developments
• Supply chain trends mapping the latest technological advancements

Free Customization Offerings:

All the customers of this report will be entitled to receive one of the following free customization options:

• Company Profiling
  • Comprehensive profiling of additional market players (up to 3)
  • SWOT Analysis of key players (up to 3)
• Regional Segmentation
  • Market estimations, Forecasts and CAGR of any prominent country as per the client's interest (Note: Depends on feasibility check)
• Competitive Benchmarking
  • Benchmarking of key players based on product portfolio, geographical presence, and strategic alliances

Table of Contents

1 Executive Summary

2 Preface

• 2.1 Abstract
• 2.2 Stake Holders
• 2.3 Research Scope
• 2.4 Research Methodology
  • 2.4.1 Data Mining
  • 2.4.2 Data Analysis
  • 2.4.3 Data Validation
  • 2.4.4 Research Approach
• 2.5 Research Sources
  • 2.5.1 Primary Research Sources
  • 2.5.2 Secondary Research Sources
  • 2.5.3 Assumptions

3 Market Trend Analysis

• 3.1 Introduction
• 3.2 Drivers
• 3.3 Restraints
• 3.4 Opportunities
• 3.5 Threats
• 3.6 Product Analysis
• 3.7 Technology Analysis
• 3.8 Application Analysis
• 3.9 Emerging Markets
• 3.10 Impact of Covid-19

4 Porters Five Force Analysis

• 4.1 Bargaining power of suppliers
• 4.2 Bargaining power of buyers
• 4.3 Threat of substitutes
• 4.4 Threat of new entrants
• 4.5 Competitive rivalry

5 Global Tactical Communication Market, By Product

• 5.1 Introduction
• 5.2 Handheld Radios
• 5.3 High Capacity Data Radios
• 5.4 Vehicular Inter-communication Radios
• 5.5 Networking Radios
• 5.6 Manpack Radios
• 5.7 Multiband Radios
• 5.8 Video Processors
• 5.9 Other Products

6 Global Tactical Communication Market, By Component

• 6.1 Introduction
• 6.2 Software
• 6.3 Hardware
• 6.4 Other Components

7 Global Tactical Communication Market, By Platform

• 7.1 Introduction
• 7.2 Shipborne Tactical Communication Systems
• 7.3 Land Tactical Communication Systems
• 7.4 Airborne Tactical Communication Systems
• 7.5 Underwater Tactical Communication Systems

8 Global Tactical Communication Market, By Point of Sale

• 8.1 Introduction
• 8.2 Upgradation
• 8.3 New Installations

9 Global Tactical Communication Market, By Technology

• 9.1 Introduction
• 9.2 Time Division Multiplexing
• 9.3 Next Generation Networks
• 9.4 Other Technologies

10 Global Tactical Communication Market, By Application

• 10.1 Introduction
• 10.2 Routine Operations
• 10.3 Intelligence, Surveillance & Reconnaissance (ISR)
• 10.4 Other Applications

11 Global Tactical Communication Market, By Geography

• 11.1 Introduction
• 11.2 North America
  • 11.2.1 US
  • 11.2.2 Canada
  • 11.2.3 Mexico
• 11.3 Europe
  • 11.3.1 Germany
  • 11.3.2 UK
  • 11.3.3 Italy
  • 11.3.4 France
  • 11.3.5 Spain
  • 11.3.6 Rest of Europe
• 11.4 Asia Pacific
  • 11.4.1 Japan
  • 11.4.2 China
  • 11.4.3 India
  • 11.4.4 Australia
  • 11.4.5 New Zealand
  • 11.4.6 South Korea
  • 11.4.7 Rest of Asia Pacific
• 11.5 South America
  • 11.5.1 Argentina
  • 11.5.2 Brazil
  • 11.5.3 Chile
  • 11.5.4 Rest of South America
• 11.6 Middle East & Africa
  • 11.6.1 Saudi Arabia
  • 11.6.2 UAE
  • 11.6.3 Qatar
  • 11.6.4 South Africa
  • 11.6.5 Rest of Middle East & Africa

12 Key Developments

• 12.1 Agreements, Partnerships, Collaborations and Joint Ventures
• 12.2 Acquisitions & Mergers
• 12.3 New Product Launch
• 12.4 Expansions
• 12.5 Other Key Strategies

13 Company Profiling

• 13.1 Cobham PLC
• 13.2 Datron World Communications
• 13.3 General Dynamics Corporation
• 13.4 Hanwha Corp
• 13.5 Huneed Technologies
• 13.6 Iridium Communications Inc
• 13.7 L3Harris Technologies, Inc
• 13.8 Lockheed Martin Corporation
• 13.9 Northrop Grumman Corporation
• 13.10 Raytheon Technologies Inc
• 13.11 Thales Group
• 13.12 Ultra Electronics
• 13.13 Viasat Inc