決済処理ソリューション市場、機会、成長促進要因、産業動向分析と予測、2024年～2032年

決済処理ソリューションの世界市場は、2023年に611億米ドル規模に達し、2024年から2032年にかけてCAGR 10.5％で成長すると予測されています。

この成長は、世界中でeコマースやデジタル取引へのシフトが進んでいることが大きな要因となっています。オンラインショッピングやデジタルサービスの人気が高まるにつれ、クレジットカードやデビットカード、デジタルウォレット、Buy Now, Pay Later（BNPL）のような新興サービスなど、さまざまな種類の取引を処理できる汎用性の高い決済ソリューションに対する需要が高まっています。デジタル商取引の拡大に伴い、大量のトランザクションを管理し、シームレスなユーザー体験を保証するために、決済技術の進歩が求められています。

業界大手は、顧客満足度の向上を目指し、即時取引を実現するリアルタイム処理機能に多額の投資を行っています。強固な不正防止に対するニーズの高まりから、トークン化や生体認証といった高度なセキュリティ対策が採用され、迅速かつ安全な取引を実現しながら、機密性の高い金融データを保護しています。これらのイノベーションは、進化するデジタル経済における利便性、スピード、セキュリティに対する消費者の期待に応えるものです。

同市場は、NFC、QRコード、EMVを主要カテゴリーとして、技術に基づくセグメントに分けられます。2023年には、NFC技術が市場シェアの42％以上を占める。NFCは、決済機器間の近距離通信を可能にすることで、迅速で安全な非接触取引を容易にします。NFCは、スマートフォンや非接触型カードを使ったタップ・ツー・ペイの取引をサポートし、アップルペイやグーグルペイのようなデジタルウォレットとの互換性により広く採用されています。内蔵された暗号化とトークン化機能により、安全なデータ伝送が保証され、最新の決済ソリューションに不可欠な技術となっています。

エンドユーザーでは、観光・ホスピタリティ産業が2023年の市場シェアの約32%を占めています。この分野では、決済ソリューションが予約システムやPOS端末とシームレスに統合され、世界な顧客向けに多通貨取引や動的な通貨変換をサポートするメリットがあります。高速で安全な決済へのニーズが、NFCのような非接触オプションの採用を促進し、ゲストの体験を向上させています。

北米は2023年の市場シェアの約44%を占め、市場を独占しています。同地域の非接触型決済の採用率の高さ、セキュリティ重視、PCI-DSS基準への準拠は、決済処理における同地域のリーダーシップを裏付けています。大手プレイヤーの存在とダイナミックなフィンテック環境は、北米が市場拡大において重要な役割を果たすことにさらに貢献しています。

目次

第1章 調査手法と調査範囲

第2章 エグゼクティブサマリー

第3章 業界洞察

• エコシステム分析
• サプライヤーの状況
  • 従来の決済プロセッサー
  • 決済サービスプロバイダー
  • 小売業者
  • 金融機関
  • テクノロジープロバイダー
  • エンドユーザー
• 利益率分析
• テクノロジーとイノベーションの展望
• 特許分析
• 主要ニュースとイニシアチブ
  • パートナーシップ/コラボレーション
  • 合併/買収
  • 投資
  • アプリケーションの発表とイノベーション
• 規制状況
• 消費者洞察
  • 消費者の嗜好と行動
  • さまざまな支払い方法の普及率
  • 人口統計的要因の影響
  • モバイルおよびデジタル決済の動向
  • 消費者の信頼とセキュリティへの懸念
• ケーススタディ
• 影響要因
  • 促進要因
    • リアルタイム・データと分析への需要の高まり
    • eコマース分野の増加
    • コスト効率と拡張性に優れたソリューション
    • 他のビジネス・システムとの統合と自動化
  • 業界の潜在的リスク＆課題
    • データ・セキュリティとプライバシーに関する懸念
    • サービス停止やダウンタイムに対する脆弱性
• 成長可能性分析
• ポーター分析
• PESTEL分析

第4章 競合情勢

• イントロダクション
• 企業シェア分析
• 競合のポジショニング・マトリックス
• 戦略展望マトリックス

第5章 市場推計・予測：技術別、2021年～2032年

• 主要動向
• NFC
• QRコード
• EMV

第6章 市場推計・予測：展開別、2021年～2032年

• 主要動向
• インストア
• オンライン
• モバイル

第7章 市場推計・予測：決済手段別、2021～2032年

• 主要動向
• クレジットカード
• デビットカード
• 電子財布

第8章 市場推計・予測：組織規模別、2021-2032年

• 主要動向
• 大企業
• 中小企業

第9章 市場推計・予測：エンドユーザー別、2021年～2032年

• 主要動向
• 観光・ホスピタリティ
  • クレジットカード
  • デビットカード
  • 電子財布
• 小売業とeコマース
  • クレジットカード
  • デビットカード
  • 電子財布
• ヘルスケア
  • クレジットカード
  • デビットカード
  • 電子財布
• BFSI
  • クレジットカード
  • デビットカード
  • 電子財布
• 政府・公共機関
  • クレジットカード
  • デビットカード
  • 電子財布
• その他
  • クレジットカード
  • デビットカード
  • 電子財布

第10章 市場推計・予測：地域別、2021年～2032年

• 主要動向
• 北米
  • 米国
  • カナダ
• 欧州
  • 英国
  • ドイツ
  • フランス
  • イタリア
  • スペイン
  • オランダ
  • その他欧州
• アジア太平洋
  • 中国
  • インド
  • 日本
  • 韓国
  • ニュージーランド
  • 東南アジア
  • その他アジア太平洋地域
• ラテンアメリカ
  • ブラジル
  • メキシコ
  • アルゼンチン
  • その他南米
• 中東・アフリカ
  • 南アフリカ
  • UAE
  • サウジアラビア
  • その他の中東・アフリカ

第11章 企業プロファイル

• ACI WORLDWIDE
• Adyen
• Alipay
• Alphabet（Google Pay）
• Amazon Payments, Inc.
• Apple Inc.（Apple Pay）
• Authorize.Net
• FIS
• Fiserv
• GLOBAL PAYMENTS
• MASTERCARD
• PayPal Holdings Inc.
• PayU
• SecurePay
• SQUARE（Block）
• Stripe, Inc.
• VISA
• WIRECARD（dysfunctional）

The Global Payment Processing Solutions Market was worth USD 61.1 billion in 2023 and is projected to grow at a CAGR of 10.5% between 2024 and 2032. This growth is largely driven by the increasing shift toward e-commerce and digital transactions worldwide. The rising popularity of online shopping and digital services has created a demand for versatile payment solutions that can process various types of transactions, such as credit and debit cards, digital wallets, and emerging services like Buy Now, Pay Later (BNPL). As digital commerce expands, advancements in payment technology are required to manage high transaction volumes and ensure a seamless user experience.

Industry leaders are investing heavily in real-time processing capabilities that offer instant transactions, aiming to enhance customer satisfaction. The growing need for strong fraud prevention has led to the adoption of advanced security measures like tokenization and biometric authentication, which protect sensitive financial data while enabling quick and secure transactions. These innovations meet consumer expectations for convenience, speed, and security in the evolving digital economy.

The market is divided into segments based on technology, with NFC, QR codes, and EMV as key categories. In 2023, NFC technology accounted for over 42% of the market share. NFC facilitates quick, secure, contactless transactions by enabling short-distance communication between payment devices. NFC supports tap-to-pay transactions using smartphones or contactless cards and is widely adopted due to its compatibility with digital wallets like Apple Pay and Google Pay. Its built-in encryption and tokenization capabilities ensure secure data transmission, making it a vital technology in modern payment solutions.

In terms of end use rs, the tourism and hospitality industry held around 32% of the market share in 2023. This sector benefits from seamless integration of payment solutions with booking systems and point-of-sale terminals, supporting multi-currency transactions and dynamic currency conversion for global customers. The need for fast and secure payments has driven the adoption of contactless options like NFC, improving guest experiences.

North America dominated the market in 2023, holding around 44% of the market share. The region's high adoption of contactless payments, emphasis on security, and compliance with PCI-DSS standards underscore its leadership in payment processing. The presence of major players and a dynamic fintech landscape further contributes to North America's significant role in the market's expansion.

Table of Contents

Chapter 1 Methodology and Scope

• 1.1 Research design
  • 1.1.1 Research approach
  • 1.1.2 Data collection methods
• 1.2 Base estimates and calculations
  • 1.2.1 Base year calculation
  • 1.2.2 Key trends for market estimates
• 1.3 Forecast model
• 1.4 Primary research and validation
  • 1.4.1 Primary sources
  • 1.4.2 Data mining sources
• 1.5 Market definitions

Chapter 2 Executive Summary

• 2.1 Industry 360º synopsis, 2021 - 2032

Chapter 3 Industry Insights

• 3.1 Industry ecosystem analysis
• 3.2 Supplier landscape
  • 3.2.1 Traditional payment processors
  • 3.2.2 Payment service providers
  • 3.2.3 Retailers
  • 3.2.4 Financial institutions
  • 3.2.5 Technology providers
  • 3.2.6 End users
• 3.3 Profit margin analysis
• 3.4 Technology and innovation landscape
• 3.5 Patent analysis
• 3.6 Key news and initiatives
  • 3.6.1 Partnership/collaboration
  • 3.6.2 Merger/acquisition
  • 3.6.3 Investment
  • 3.6.4 Application launch and innovation
• 3.7 Regulatory landscape
• 3.8 Consumer insights
  • 3.8.1 Consumer preferences and behavior
  • 3.8.2 Adoption rates of different payment methods
  • 3.8.3 Impact of demographic factors
  • 3.8.4 Trends in mobile and digital payments
  • 3.8.5 Consumer trust and security concerns
• 3.9 Case studies
• 3.10 Impact forces
  • 3.10.1 Growth drivers
    • 3.10.1.1 Increased demand for real-time data and analytics
    • 3.10.1.2 Rise in e-commerce sector
    • 3.10.1.3 Cost-efficient and scalable solutions
    • 3.10.1.4 Integration and automation with other business systems
  • 3.10.2 Industry pitfalls and challenges
    • 3.10.2.1 Data security and privacy concerns
    • 3.10.2.2 Vulnerability to service outages and downtime
• 3.11 Growth potential analysis
• 3.12 Porter's analysis
• 3.13 PESTEL analysis

Chapter 4 Competitive Landscape, 2023

• 4.1 Introduction
• 4.2 Company market share analysis
• 4.3 Competitive positioning matrix
• 4.4 Strategic outlook matrix

Chapter 5 Market Estimates and Forecast, By Technology, 2021-2032 ($Mn)

• 5.1 Key trends
• 5.2 NFC
• 5.3 QR Code
• 5.4 EMV

Chapter 6 Market Estimates and Forecast, By Deployment, 2021-2032 ($Mn)

• 6.1 Key trends
• 6.2 In-store
• 6.3 Online
• 6.4 Mobile

Chapter 7 Market Estimates and Forecast, By Mode of Payment, 2021-2032 ($Mn)

• 7.1 Key trends
• 7.2 Credit cards
• 7.3 Debit cards
• 7.4 E-wallets

Chapter 8 Market Estimates and Forecast, By Organization Size, 2021-2032 ($Mn)

• 8.1 Key trends
• 8.2 Large enterprises
• 8.3 Small and medium enterprises

Chapter 9 Market Estimates and Forecast, By End-User, 2021-2032 ($Mn)

• 9.1 Key trends
• 9.2 Tourism and hospitality
  • 9.2.1 Credit cards
  • 9.2.2 Debit cards
  • 9.2.3 E-wallets
• 9.3 Retail and E-commerce
  • 9.3.1 Credit cards
  • 9.3.2 Debit cards
  • 9.3.3 E-wallets
• 9.4 Healthcare
  • 9.4.1 Credit cards
  • 9.4.2 Debit cards
  • 9.4.3 E-wallets
• 9.5 BFSI
  • 9.5.1 Credit cards
  • 9.5.2 Debit cards
  • 9.5.3 E-wallets
• 9.6 Government and public sector
  • 9.6.1 Credit cards
  • 9.6.2 Debit cards
  • 9.6.3 E-wallets
• 9.7 Others
  • 9.7.1 Credit cards
  • 9.7.2 Debit cards
  • 9.7.3 E-wallets

Chapter 10 Market Estimates and Forecast, By Region, 2021-2032 ($Mn)

• 10.1 Key trends
• 10.2 North America
  • 10.2.1 U.S.
  • 10.2.2 Canada
• 10.3 Europe
  • 10.3.1 UK
  • 10.3.2 Germany
  • 10.3.3 France
  • 10.3.4 Italy
  • 10.3.5 Spain
  • 10.3.6 Netherland
  • 10.3.7 Rest of Europe
• 10.4 Asia Pacific
  • 10.4.1 China
  • 10.4.2 India
  • 10.4.3 Japan
  • 10.4.4 South Korea
  • 10.4.5 ANZ
  • 10.4.6 Southeast Asia
  • 10.4.7 Rest of Asia Pacific
• 10.5 Latin America
  • 10.5.1 Brazil
  • 10.5.2 Mexico
  • 10.5.3 Argentina
  • 10.5.4 Rest of South America
• 10.6 MEA
  • 10.6.1 South Africa
  • 10.6.2 UAE
  • 10.6.3 Saudi Arabia
  • 10.6.4 Rest of MEA

Chapter 11 Company Profiles

• 11.1 ACI WORLDWIDE
• 11.2 Adyen
• 11.3 Alipay
• 11.4 Alphabet (Google Pay)
• 11.5 Amazon Payments, Inc.
• 11.6 Apple Inc. (Apple Pay)
• 11.7 Authorize.Net
• 11.8 FIS
• 11.9 Fiserv
• 11.10 GLOBAL PAYMENTS
• 11.11 MASTERCARD
• 11.12 PayPal Holdings Inc.
• 11.13 PayU
• 11.14 SecurePay
• 11.15 SQUARE (Block)
• 11.16 Stripe, Inc.
• 11.17 VISA
• 11.18 WIRECARD (dysfunctional)