産業車両市場、機会、成長促進要因、産業動向分析と予測、2024年～2032年

世界の産業車両市場は、2023年に448億米ドルと評価され、2024年から2032年にかけてCAGR 7%以上で成長すると予測されています。

この成長の主な要因は、発展途上国における産業の急成長です。

特に電気自動車やハイブリッド車のパワートレインにおける技術の進歩は、効率的で環境に優しい自動車の新時代を切り開いています。特にリチウムイオン・バッテリーをはじめとするバッテリー技術の飛躍的進歩は、産業用電気自動車の性能と航続距離を向上させています。さらに、テレマティクスとIoT（モノのインターネット）ソリューションの導入により、リアルタイムのモニタリング、予知保全、車両管理の強化が容易になり、顕著なコスト削減と業務効率化につながっています。

例えば、2022年1月、トヨタ・マテリアルハンドリングは最新のカウンターバランスフォークリフトを発表しました。Traigo80は、80ボルトのカウンターバランス・シリーズで、屋内作業にも過酷な屋外作業にも多用途に対応します。コンパクトなリチウムイオンバッテリーを誇り、8時間の連続シフトを保証します。

バッテリーの進歩は、産業界における電気自動車（EV）の可能性を大幅に強化しました。バッテリーのエネルギー密度の向上は、稼働時間の延長と航続距離の延長につながり、これらの車両を企業にとってより費用対効果の高いものにしています。充電時間の短縮は、ダウンタイムを最小化すると同時に、車両の使用を最適化します。さらに、パワーエレクトロニクスとモーターの技術革新は、優れたトルク、洗練された制御、シームレスな操作を提供することで、産業車両の効率と性能を高めています。これらの技術的進歩の総体として、EVは頻繁な重量物運搬を含む産業用作業の厳しい性質を巧みに処理することができます。

市場は、車両を牽引トラクター、フォークリフト、コンテナ・ハンドラー、通路トラックなどに分類しています。2023年にはフォークリフトが33%以上のシェアを占め、今後数年間は堅調な成長が見込まれます。この急成長は、環境に優しい生産ツールの推進により、製造業や産業部門でフォークリフトの採用が拡大していることが主な要因です。

産業車両の用途は、製造、倉庫、貨物・物流など多岐にわたる。2023年に41％のシェアを占める製造業の領域は、顕著な拡大が見込まれています。この成長に拍車をかけているのは、生産効率の向上と持続可能な慣行の採用という2つの焦点です。産業界が環境への責任を優先するにつれ、生産施設における産業車両の需要が高まっています。こうした取り組みは、コスト削減、アクセス性の拡大、車両の魅力の向上を目指し、その普及と環境持続可能性の強化につながります。

アジア太平洋地域は産業車両市場の急成長を目の当たりにしており、2023年には45％以上のシェアを占めています。この成長軌道は、発展途上国における人口増加と工業化の進展によるものです。多くのアジア諸国が堅調な工業・製造部門を誇っているため、この成長を後押しする特殊車両に対するニーズが顕著になっています。製造拠点における大型トラックへの意欲が、この市場をさらに後押ししています。さらに、環境問題に対する意識が高まり、消費者の嗜好が進化するにつれて、市場には持続的成長の可能性があります。車両の導入を支持する政府のイニシアティブは、地域の産業車両市場をさらに活性化させると思われます。

目次

第1章 調査手法と調査範囲

第2章 エグゼクティブサマリー

第3章 業界洞察

• エコシステム分析
• サプライヤーの状況
  • 部品メーカー
  • 部品販売業者
  • 技術プロバイダー
  • システムインテグレーター/OEM
  • エンドユーザー
• 利益率分析
• 技術とイノベーションの展望
• 特許分析
• 主要ニュースとイニシアチブ
• 規制状況
• 影響要因
  • 促進要因
    • 自動車に対する政府のイニシアチブの高まり
    • リチウムイオン電池の需要増加
    • 技術の進歩
    • インフラ整備の進展
  • 業界の潜在的リスク＆課題
    • 製造業における産業車両の需要増加
    • 産業車両の初期コストの高さ
• 成長可能性分析
• ポーター分析
• PESTEL分析

第4章 競合情勢

• イントロダクション
• 各社の市場シェア
• 主要市場プレーヤーの競合分析
• 競合のポジショニング・マトリックス
• 戦略展望マトリックス

第5章 市場推計・予測：車両タイプ別、2021年～2032年

• 主要動向
• 牽引トラクター
• フォークリフト
• コンテナハンドラー
• アイルトラック
• その他

第6章 市場推計・予測：推進タイプ別、2021年～2032年

• 主要動向
• バッテリー電気自動車（BEV）
• ハイブリッド電気自動車（HEV）
• ICE

第7章 市場推計・予測：用途別、2021～2032年

• 主要動向
• 製造業
• 倉庫業
• 貨物・物流
• その他

第8章 市場推計・予測：地域別、2021年～2032年

• 主要動向：地域別
• 北米
  • 米国
  • カナダ
• 欧州
  • 英国
  • ドイツ
  • フランス
  • イタリア
  • スペイン
  • ロシア
  • 北欧
  • その他欧州
• アジア太平洋
  • 中国
  • インド
  • 日本
  • 韓国
  • ニュージーランド
  • 東南アジア
  • その他アジア太平洋地域
• ラテンアメリカ
  • ブラジル
  • メキシコ
  • アルゼンチン
  • その他ラテンアメリカ
• 中東・アフリカ
  • 南アフリカ
  • サウジアラビア
  • アラブ首長国連邦
  • その他中東・アフリカ

第9章 企業プロファイル

• Aisle Master
• Alke
• Anhui Heli Co., Ltd.
• Aprolis
• CLARK
• Crown Equipment Corporation
• Doosan Industrial Vehicle
• EP Equipment
• Hangcha Forklift
• Hyster-Yale Materials Handling, Inc.,
• Hyundai Construction Equipment
• Jungheinrich AG
• Kalmar Global
• KION Group
• Komatsu Ltd.
• Manitou.com
• Mitsubishi Logisnext Co., Ltd.
• Motrec International Inc.
• Sany Electric
• Toyota Material Handling

The Global Industrial Vehicle Market was valued at USD 44.8 billion in 2023 and is projected to grow at a CAGR of over 7% from 2024 to 2032. This growth is primarily fueled by the burgeoning industries in developing nations.

Technological advancements, especially in electric and hybrid powertrains, are ushering in a new era of efficient and eco-friendly vehicles. Breakthroughs in battery technology, notably with lithium-ion batteries, are boosting the performance and range of electric industrial vehicles. Furthermore, the incorporation of telematics and IoT (Internet of Things) solutions facilitates real-time monitoring, predictive maintenance, and enhanced fleet management, leading to notable cost savings and operational efficiencies.

For example, in January 2022, Toyota Material Handling unveiled its latest counterbalance forklifts. The Traigo80, an 80-volt counterbalance range, is versatile for both indoor and demanding outdoor tasks. It boasts a compact lithium-ion battery, ensuring an uninterrupted 8-hour shift.

Battery advancements have significantly bolstered the viability of electric vehicles (EVs) in industrial contexts. Enhanced battery energy density translates to extended operating hours and increased range, making these vehicles more cost-effective for businesses. Quicker charging times minimize downtime while optimizing vehicle usage. Moreover, innovations in power electronics and motors amplify the efficiency and performance of industrial vehicles for offering superior torque, refined control, and seamless operation. Collectively, these technological strides empower EVs to adeptly handle the demanding nature of industrial tasks, including frequent and heavy lifting.

The overall industry is divided into vehicle type, propulsion type, application, and region.

The market categorizes vehicles into tow tractors, forklifts, container handlers, aisle trucks, and more. The forklifts dominated the landscape, capturing over 33% share in 2023 with projections indicating robust growth in the coming years. This surge is largely attributed to the escalating adoption of forklifts across manufacturing and industrial sectors, driven by a push for eco-friendly production tools.

Applications of industrial vehicles span manufacturing, warehousing, freight & logistics, among others. The manufacturing domain, holding a 41% share in 2023, is set for notable expansion. This growth is spurred by a dual focus on boosting production efficiency and embracing sustainable practices. As industries prioritize environmental responsibility, the demand for industrial vehicles in production facilities intensifies. These initiatives aim to reduce costs, broaden accessibility, and elevate the appeal of vehicles, championing their widespread adoption and bolstering environmental sustainability.

Asia Pacific is witnessing a surge in its industrial vehicle market, commanding over 45% share in 2023. This growth trajectory is attributed to the rising population and heightened industrialization in its developing nations. With many Asian countries boasting robust industrial and manufacturing sectors, there is a pronounced need for specialized vehicles to bolster this growth. The appetite for heavy-duty trucks in manufacturing hubs further propels this market. Moreover, as awareness of environmental concerns rises and consumer preferences evolve, there is a sustainable growth potential for the market. Government initiatives championing vehicle adoption will further energize the regional industrial vehicle market.

Table of Contents

Chapter 1 Methodology and Scope

• 1.1 Research design
  • 1.1.1 Research approach
  • 1.1.2 Data collection methods
• 1.2 Base estimates and calculations
  • 1.2.1 Base year calculation
  • 1.2.2 Key trends for market estimation
• 1.3 Forecast model
• 1.4 Primary research and validation
  • 1.4.1 Primary sources
  • 1.4.2 Data mining sources
• 1.5 Market definitions

Chapter 2 Executive Summary

• 2.1 Industry 360° synopsis, 2021 - 2032

Chapter 3 Industry Insights

• 3.1 Industry ecosystem analysis
• 3.2 Supplier landscape
  • 3.2.1 Component manufacturers
  • 3.2.2 Component distributors
  • 3.2.3 Technology providers
  • 3.2.4 System integrators / OEMs
  • 3.2.5 End user
• 3.3 Profit margin analysis
• 3.4 Technology and innovation landscape
• 3.5 Patent analysis
• 3.6 Key news and initiatives
• 3.7 Regulatory landscape
• 3.8 Impact forces
  • 3.8.1 Growth drivers
    • 3.8.1.1 Rise in government initiatives for vehicles
    • 3.8.1.2 Increasing demand for lithium-ion batteries
    • 3.8.1.3 Technology advancement in technology
    • 3.8.1.4 Rising infrastructure development
  • 3.8.2 Industry pitfalls and challenges
    • 3.8.2.1 Increasing demand for industrial vehicle form manufacturing industry
    • 3.8.2.2 High initial costs of industrial vehicles
• 3.9 Growth potential analysis
• 3.10 Porter's analysis
• 3.11 PESTEL analysis

Chapter 4 Competitive Landscape, 2023

• 4.1 Introduction
• 4.2 Company market share
• 4.3 Competitive analysis of major market players
• 4.4 Competitive positioning matrix
• 4.5 Strategic outlook matrix

Chapter 5 Market Estimates and Forecast, By Vehicle Type, 2021-2032 ($Bn, Units)

• 5.1 Key trends
• 5.2 Tow tractors
• 5.3 Forklifts
• 5.4 Container handlers
• 5.5 Aisle trucks
• 5.6 Others

Chapter 6 Market Estimates and Forecast, By Propulsion Type, 2021-2032 ($Bn, Units)

• 6.1 Key trends
• 6.2 Battery Electric Vehicles (BEVs)
• 6.3 Hybrid Electric Vehicles (HEVs)
• 6.4 ICE

Chapter 7 Market Estimates and Forecast, By Applications, 2021-2032 ($Bn, Units)

• 7.1 Key trends
• 7.2 Manufacturing
• 7.3 Warehousing
• 7.4 Freight and logistics
• 7.5 Others

Chapter 8 Market Estimates and Forecast, By Region, 2021-2032 ($Bn, Units)

• 8.1 Key trends, by region
• 8.2 North America
  • 8.2.1 U.S.
  • 8.2.2 Canada
• 8.3 Europe
  • 8.3.1 UK
  • 8.3.2 Germany
  • 8.3.3 France
  • 8.3.4 Italy
  • 8.3.5 Spain
  • 8.3.6 Russia
  • 8.3.7 Nordics
  • 8.3.8 Rest of Europe
• 8.4 Asia Pacific
  • 8.4.1 China
  • 8.4.2 India
  • 8.4.3 Japan
  • 8.4.4 South Korea
  • 8.4.5 ANZ
  • 8.4.6 Southeast Asia
  • 8.4.7 Rest of Asia Pacific
• 8.5 Latin America
  • 8.5.1 Brazil
  • 8.5.2 Mexico
  • 8.5.3 Argentina
  • 8.5.4 Rest of Latin America
• 8.6 MEA
  • 8.6.1 South Africa
  • 8.6.2 Saudi Arabia
  • 8.6.3 UAE
  • 8.6.4 Rest of MEA

Chapter 9 Company Profiles

• 9.1 Aisle Master
• 9.2 Alke
• 9.3 Anhui Heli Co., Ltd.
• 9.4 Aprolis
• 9.5 CLARK
• 9.6 Crown Equipment Corporation
• 9.7 Doosan Industrial Vehicle
• 9.8 EP Equipment
• 9.9 Hangcha Forklift
• 9.10 Hyster-Yale Materials Handling, Inc.,
• 9.11 Hyundai Construction Equipment
• 9.12 Jungheinrich AG
• 9.13 Kalmar Global
• 9.14 KION Group
• 9.15 Komatsu Ltd.
• 9.16 Manitou.com
• 9.17 Mitsubishi Logisnext Co., Ltd.
• 9.18 Motrec International Inc.
• 9.19 Sany Electric
• 9.20 Toyota Material Handling