防衛ロジスティクス市場、機会、成長促進要因、産業動向分析と予測、2024年～2032年

世界の防衛ロジスティクス市場の2023年の市場規模は1,842億米ドルで、2024年から2032年までのCAGRは5.3%以上で成長すると予測されています。

地政学的緊張と防衛予算の増加がこの成長を後押ししています。地政学的紛争や地域の不安定化に対応して、各国は軍事力を強化しており、その結果、国防費が増加しています。この支出は、軍事資産の近代化、インフラの強化、ロジスティクス・ネットワークの強化に向けられ、作戦即応性と戦略的優位性を確保しています。各国が防衛への投資を深めるにつれ、高度なロジスティクス・ソリューションへの需要が高まっています。これらのソリューションは、高度な兵器や装備品の配備、メンテナンス、供給に不可欠です。このような効率的なロジスティクス・サービスへの依存は、これらの高度な資産を管理するだけでなく、市場の成長を促進し、イノベーションを促し、この分野の機会を拡大します。

輸送手段別にセグメント化すると、市場には鉄道、道路、水路、空路が含まれます。2023年には、道路が市場シェアの40％以上を占め、2032年には1,200億米ドルを超えると予測されています。道路は、軍事資産の輸送における信頼性と適応性により、防衛ロジスティクス市場を独占しています。道路輸送は、空輸や海上輸送が行き詰まるような地形でも、戦車や大砲のような重量のある軍備を移動させるのに不可欠です。ラストワンマイルの接続性を保証し、最も奥まった地域にも確実に物資を届けることができます。道路輸送のルート計画における柔軟性と、さまざまな気象条件下での運用能力は、軍事作戦におけるその重要性をさらに確固たるものにしています。

市場を商品別に分類すると、武器、医療援助、その他のカテゴリーがあります。2023年には、兵装分野が約49％の市場シェアを占めています。防衛ロジスティクス市場における兵装分野の優位性は、軍事活動における極めて重要な役割を裏付けています。武器、兵器、弾薬、爆薬、ミサイルは、戦闘準備態勢と防衛戦略の実行に不可欠です。特に軍事活動や安全保障上の懸念が高まっている地域では、近代化と補給の必要性が根強く、この需要を促進しています。

2023年、北米の市場シェアは37％を超え、2032年には1,100億米ドルを超えると予測されています。防衛ロジスティクス市場における北米、特に米国の優位性は明らかです。このリーダーシップは、米国の莫大な国防予算、世界の軍事拠点、洗練されたロジスティクス能力に起因しています。この地域の軍事即応性、迅速な配備、防衛システムの継続的な近代化への取り組みは、市場の成長を後押ししています。

目次

第1章 調査手法と調査範囲

第2章 エグゼクティブサマリー

第3章 業界洞察

• エコシステム分析
• サプライヤーの状況
  • プライム・コントラクター
  • 下請け業者
  • ロジスティクス・プロバイダー
  • 政府機関
  • サポートサービス
• 利益率分析
• 防衛契約統計
• 技術革新の状況
• 特許分析
• 主要ニュースと取り組み
• 規制状況
• 影響要因
  • 促進要因
    • 地政学的緊張の高まりと国防支出の増加
    • 軍備の近代化の進展
    • AI、IoT、ドローン、ブロックチェーン技術の進歩
    • 迅速な対応能力の重視
  • 業界の潜在的リスク＆課題
    • 複雑でダイナミックな環境
    • 厳しい安全保障規制、輸出規制、コンプライアンス
• 成長可能性分析
• ポーター分析
• PESTEL分析

第4章 競合情勢

• イントロダクション
• 企業シェア分析
• 競合のポジショニング・マトリックス
• 戦略展望マトリックス

第5章 市場推計・予測：サービス別、2021年～2032年

• 主要動向
• 輸送・流通
• 倉庫管理・在庫管理
• 調達とソーシング
• メンテナンス、修理、オーバーホール（MRO）

第6章 市場推計・予測：輸送モード別、2021年～2032年

• 主要動向
• 道路
• 鉄道
• 水路
• 航空

第7章 市場推計・予測：商品別、2021年～2032年

• 主要動向
• 兵装
• 医療支援
• その他

第8章 市場推計・予測：エンドユーザー別、2021年～2032年

• 主要動向
• 陸軍
• 海軍
• 空軍

第9章 市場推計・予測：地域別、2021年～2032年

• 主要動向
• 北米
  • 米国
  • カナダ
• 欧州
  • 英国
  • ドイツ
  • フランス
  • スペイン
  • イタリア
  • ロシア
  • 北欧
  • その他欧州
• アジア太平洋
  • 中国
  • インド
  • 日本
  • 韓国
  • ニュージーランド
  • 東南アジア
  • その他アジア太平洋地域
• ラテンアメリカ
  • ブラジル
  • メキシコ
  • アルゼンチン
  • その他ラテンアメリカ
• 中東・アフリカ
  • UAE
  • 南アフリカ
  • サウジアラビア
  • その他の中東・アフリカ

第10章 企業プロファイル

• Lockheed Martin Corporation
• Raytheon Technologies Corporation
• Northrop Grumman Corporation
• BAE Systems plc
• Boeing Defence, Space and Security（BDS）
• General Dynamics Corporation
• L3Harris Technologies, Inc.
• Thales Group
• Leonardo S.p.A.
• Airbus Defence and Space
• Saab AB
• Rheinmetall AG
• Honeywell International Inc.
• KBR, Inc.
• CACI International Inc.
• Serco Group plc
• AAR Corporation
• FLIR Systems, Inc.
• Textron Inc.
• Oshkosh Defence, LLC

The Global Defence Logistics Market was valued at USD 184.2 billion in 2023 and is projected to grow at a CAGR of over 5.3% from 2024 to 2032. Geopolitical tensions and rising defence budgets are propelling this growth. In response to geopolitical conflicts and regional instabilities, countries are bolstering their military capabilities, resulting in increased defence spending. This spending is directed towards modernizing military assets, strengthening infrastructure, and enhancing logistics networks to ensure operational readiness and a strategic edge. As nations deepen their investments in defence, there's a heightened demand for advanced logistics solutions. These solutions are crucial for the deployment, maintenance, and supply of sophisticated weaponry and equipment. Such a reliance on efficient logistics services not only manages these advanced assets but also drives market growth, spurring innovations and broadening opportunities in the sector.

The overall defence logistics industry is classified based on the service, mode of transportation, commodity, end-user, and region.

Segmented by transportation mode, the market includes railways, roadways, waterways, and airways. In 2023, roadways captured over 40% of the market share and is projected to surpass USD 120 billion by 2032. Roadways dominate the defence logistics market due to their reliability and adaptability in transporting military assets. Road transport is vital for relocating heavy military equipment, like tanks and artillery, across terrains where air or sea transport might falter. It guarantees last-mile connectivity, ensuring supplies reach even the most secluded areas. Road transport's flexibility in route planning and its ability to operate in varied weather conditions further solidify its importance in military operations.

Divided by commodity, the market encompasses armament, medical aid, and other categories. In 2023, the armament segment commanded a market share of approximately 49%. The armament segment's dominance in the defence logistics market underscores its pivotal role in military operations. Spanning weapons, armaments, ammunition, explosives, and missiles, are vital for combat readiness and executing defence strategies. The persistent need for modernization and replenishment, especially in regions with heightened military activity or security concerns, fuels this demand.

In 2023, North America held a market share exceeding 37% and is projected to surpass USD 110 billion by 2032. North America's dominance, especially that of the United States, in the defence logistics market is evident. This leadership stems from the U.S.'s vast defence budget, its global military footprint, and its sophisticated logistical capabilities. The region's commitment to military readiness, swift deployment, and the ongoing modernization of defence systems propels market growth.

Table of Content

Chapter 1 Methodology and Scope

• 1.1 Research design
  • 1.1.1 Research approach
  • 1.1.2 Data collection methods
• 1.2 Base estimates and calculations
  • 1.2.1 Base year calculation
  • 1.2.2 Key trends for market estimates
• 1.3 Forecast model
• 1.4 Primary research and validation
  • 1.4.1 Primary sources
  • 1.4.2 Data mining sources
• 1.5 Market definitions

Chapter 2 Executive Summary

• 2.1 Industry 360° synopsis, 2021 - 2032

Chapter 3 Industry Insights

• 3.1 Industry ecosystem analysis
• 3.2 Supplier landscape
  • 3.2.1 Prime contractors
  • 3.2.2 Subcontractors
  • 3.2.3 Logistics providers
  • 3.2.4 Government agencies
  • 3.2.5 Support services
• 3.3 Profit margin analysis
• 3.4 Defence contracts statistics
• 3.5 Technology and innovation landscape
• 3.6 Patent analysis
• 3.7 Key news and initiatives
• 3.8 Regulatory landscape
• 3.9 Impact forces
  • 3.9.1 Growth drivers
    • 3.9.1.1 Rising geopolitical tensions and increased defence spending
    • 3.9.1.2 Growing modernization of military equipment
    • 3.9.1.3 Advancements in AI, IoT, drone and blockchain technology
    • 3.9.1.4 Focus on rapid response capabilities
  • 3.9.2 Industry pitfalls and challenges
    • 3.9.2.1 Complex and dynamic environment
    • 3.9.2.2 Stringent security regulations, export controls, and compliance
• 3.10 Growth potential analysis
• 3.11 Porter's analysis
• 3.12 PESTEL analysis

Chapter 4 Competitive Landscape, 2023

• 4.1 Introduction
• 4.2 Company market share analysis
• 4.3 Competitive positioning matrix
• 4.4 Strategic outlook matrix

Chapter 5 Market Estimates and Forecast, By Service, 2021 - 2032 ($Bn, 000' tons)

• 5.1 Key trends
• 5.2 Transportation and distribution
• 5.3 Warehousing and inventory management
• 5.4 Procurement and sourcing
• 5.5 Maintenance, repair, and overhaul (MRO)

Chapter 6 Market Estimates and Forecast, By Mode of Transportation, 2021 - 2032 ($Bn, 000' tons)

• 6.1 Key trends
• 6.2 Roadways
• 6.3 Railways
• 6.4 Waterways
• 6.5 Airways

Chapter 7 Market Estimates and Forecast, By Commodity, 2021 - 2032 ($Bn, 000' tons)

• 7.1 Key trends
• 7.2 Armament
• 7.3 Medical aid
• 7.4 Others

Chapter 8 Market Estimates and Forecast, By End-User, 2021 - 2032 ($Bn, 000' tons)

• 8.1 Key trends
• 8.2 Army
• 8.3 Navy
• 8.4 Air force

Chapter 9 Market Estimates and Forecast, By Region, 2021 - 2032 ($Bn, 000' tons)

• 9.1 Key trends
• 9.2 North America
  • 9.2.1 U.S.
  • 9.2.2 Canada
• 9.3 Europe
  • 9.3.1 UK
  • 9.3.2 Germany
  • 9.3.3 France
  • 9.3.4 Spain
  • 9.3.5 Italy
  • 9.3.6 Russia
  • 9.3.7 Nordics
  • 9.3.8 Rest of Europe
• 9.4 Asia Pacific
  • 9.4.1 China
  • 9.4.2 India
  • 9.4.3 Japan
  • 9.4.4 South Korea
  • 9.4.5 ANZ
  • 9.4.6 Southeast Asia
  • 9.4.7 Rest of Asia Pacific
• 9.5 Latin America
  • 9.5.1 Brazil
  • 9.5.2 Mexico
  • 9.5.3 Argentina
  • 9.5.4 Rest of Latin America
• 9.6 MEA
  • 9.6.1 UAE
  • 9.6.2 South Africa
  • 9.6.3 Saudi Arabia
  • 9.6.4 Rest of MEA

Chapter 10 Company Profiles

• 10.1 Lockheed Martin Corporation
• 10.2 Raytheon Technologies Corporation
• 10.3 Northrop Grumman Corporation
• 10.4 BAE Systems plc
• 10.5 Boeing Defence, Space and Security (BDS)
• 10.6 General Dynamics Corporation
• 10.7 L3Harris Technologies, Inc.
• 10.8 Thales Group
• 10.9 Leonardo S.p.A.
• 10.10 Airbus Defence and Space
• 10.11 Saab AB
• 10.12 Rheinmetall AG
• 10.13 Honeywell International Inc.
• 10.14 KBR, Inc.
• 10.15 CACI International Inc.
• 10.16 Serco Group plc
• 10.17 AAR Corporation
• 10.18 FLIR Systems, Inc.
• 10.19 Textron Inc.
• 10.20 Oshkosh Defence, LLC