利用ベース保険（UBI）市場、機会、成長促進要因、産業動向分析と予測、2024年～2032年

世界の利用ベース保険（UBI）市場は、2023年に521億米ドルと評価され、2024年から2032年までのCAGRは24%以上で成長すると予測されています。

自動車保険の一形態であるUBIは、走行距離と運転行動を追跡するために車載通信システムを採用しています。テレマティクス・システムは運転習慣や安全対策に関する詳細な考察を提供するため、保険会社は認識したリスクに応じて保険料をリアルタイムで調整できます。保険会社は、総走行距離、移動時間、GPS位置情報、アクセル、ブレーキ、エアバッグの展開などの指標を使用して、実際の運転行動に基づいて保険料をカスタマイズすることができ、それによって不正請求を減らすことができます。予期せぬクレームを最小限に抑え、より安全な運転を促すことを目的とした、こうしたコネクテッド・インシュアランス・ソリューションの採用が増加しており、業界の市場シェアを押し上げる構えです。

市場セグメントには、OBD-II、ブラックボックス、スマートフォン、組み込みテレマティクスが含まれます。OBD-IIは2023年に市場シェアの49%以上を占め、優位を占める。コネクテッドカーの動向の高まりと 促進要因データの流入に伴い、テレマティクス技術が要として浮上してきました。これにより、保険業者は運転習慣、メンテナンス要件、車両性能に及ぶ膨大な情報を活用できるようになった。コネクテッド・カー技術が普及するにつれ、今後発売される自動車はデータ接続を統合する予定です。こうした進歩により、保険会社は包括的な使用状況や位置情報を入手できるようになり、UBI政策の策定に欠かせないものとなります。

市場は乗用車と商用車に分けられます。乗用車セグメントは、2032年までに2,859億米ドルを超えると予測されています。個人の間で広く使用されていることから、乗用車が自動車業界を支配しています。このように広く所有されていることから、個々の 促進要因に合わせたUBI製品に対する需要が高まっています。テレマティクスに基づくUBIモデルは乗用車に特に適しており、保険会社はスピードやブレーキといった特定の運転特性に基づいて保険料を調整することができます。

2023年には、北米が市場の40％以上を占め、圧倒的な地位を占める。同地域でUBI保険の需要が急増している背景には、パーソナライズされた保険ソリューションに対する意欲の高まりと、強固なテレマティクス・インフラがあります。さらに、テレマティクス・ベースの保険の採用を奨励する政府の規制が、市場の成長をさらに後押ししています。高度なテレマティクス・システムを搭載したコネクテッド・カーが広く普及していることも、この地域の市場牽引に寄与しています。さらに、コスト削減やニーズに合わせた保険など、利用ベース保険（UBI）のメリットに対する消費者の意識が高まっていることも、需要を後押ししています。

目次

第1章 調査手法と調査範囲

第2章 エグゼクティブサマリー

第3章 業界洞察

• エコシステム分析
• サプライヤーの状況
  • 保険会社
  • 保険ブローカーおよび代理店
  • テクノロジー・プロバイダー
  • 政府規制当局
  • エンドユーザー
• UBIの利点/特徴
• UBIの仕組み/アーキテクチャ
• UBIポリシー
• UBIと従来の自動車保険の比較
• 利益率分析
• テクノロジーとイノベーションの展望
• 特許分析
• 主要ニュースとイニシアチブ
• OBD規格
• 規制状況
• 影響要因
  • 促進要因
    • 個別価格に対する消費者の需要の高まり
    • 規制による支援とインセンティブの拡大
    • 車両接続性の向上
    • 技術の進歩
  • 業界の潜在的リスク＆課題
    • データプライバシーに関する懸念
    • データ管理の複雑さ
• 成長可能性分析
• ポーター分析
• PESTEL分析

第4章 競合情勢

• イントロダクション
• 企業シェア分析
• 競合のポジショニング・マトリックス
• 戦略展望マトリックス

第5章 市場推計・予測：パッケージ別、2021年～2032年

• 主要動向
• ペイ・ハウ・ユー・ドライブ（PHYD）
• ペイ・アズ・ユー・ドライブ（PAYD）
  • デバイスベース
  • テレマティクスベース
• マネージ・ハウ・ユー・ドライブ（MHYD）

第6章 市場推計・予測：技術別、2021年～2032年

• 主要動向
• OBD-II
• ブラックボックス
• スマートフォン
• 組み込みテレマティクス

第7章 市場推計・予測：車両別、2021年～2032年

• 主要動向
• 乗用車
  • OBD-II
  • ブラックボックス
  • スマートフォン
  • 組み込みテレマティクス
• 商用車
  • 小型商用車（LCV）
    • OBD-II
    • ブラックボックス
    • スマートフォン
    • 組み込みテレマティクス
  • 中型商用車（MCV）
    • OBD-II
    • ブラックボックス
    • スマートフォン
    • 組み込みテレマティクス
  • 大型商用車（HCV）
    • OBD-II
    • ブラックボックス
    • スマートフォン
    • 組み込み型テレマティクス

第8章 市場推計・予測：車齢別、2021年～2032年

• 主要動向
• 新車
• 中古車

第9章 市場推計・予測：流通チャネル別、2021年～2032年

• 主要動向
• 直販
• ブローカー・代理店
• バンカシュアランス
• オンラインプラットフォーム

第10章 市場推計・予測：地域別、2021年～2032年

• 主要動向
• 北米
  • 米国
  • カナダ
• 欧州
  • 英国
  • ドイツ
  • フランス
  • イタリア
  • スペイン
  • オランダ
  • オーストリア
  • その他欧州
• アジア太平洋
  • 中国
  • インド
  • 日本
  • オーストラリア
  • 東南アジア
  • その他アジア太平洋地域
• ラテンアメリカ
  • ブラジル
  • メキシコ
  • コロンビア
  • その他ラテンアメリカ
• 中東・アフリカ
  • UAE
  • 南アフリカ
  • サウジアラビア
  • その他の中東・アフリカ

第11章 企業プロファイル

• Allianz SE
• Allstate Insurance Company
• ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A.
• AXA
• Cambridge Mobile Telematics
• Danlaw, Inc.
• Desjardins Group
• Insure The Box Limited
• Intelligent Mechatronic Systems Inc.
• Liberty Mutual Insurance
• Mapfre, S.A.
• Metromile Inc.
• Nationwide
• Octo Technology
• Progressive Casualty Insurance Company
• Sierra Wireless
• State Farm Mutual Automobile Insurance Company
• TomTom International BV
• UnipolSai Assicurazioni S.p.A.
• Vodafone Automotive SpA
• Zubie, Inc.

The Global Usage-Based Insurance (UBI) Market was valued at USD 52.1 billion in 2023 and is projected to grow at a CAGR of over 24% from 2024 to 2032. UBI, a form of auto insurance, employs in-vehicle communication systems to track mileage and driving behaviors. Telematics systems provide detailed insights into driving habits and safety measures, enabling insurers to adjust premiums in real time according to perceived risks. Insurers can customize premiums based on actual driving behaviors-using metrics like total mileage, travel time, GPS location, acceleration, braking, and airbag deployment-thereby reducing fraudulent claims. The rising adoption of these connected insurance solutions, aimed at minimizing unexpected claims and encouraging safer driving, is poised to boost the industry's market share.

The overall usage-based insurance (UBI) industry is classified based on the package, technology, vehicle, vehicle age, distribution channel, and region.

The market segments include OBD-II, Black Box, Smartphone, and Embedded telematics. OBD-II dominated in 2023, holding over 49% of the market share. With the rising trend of connected cars and the influx of driver data, telematics technology has emerged as a cornerstone. It enables insurance providers to harness vast information, spanning driving habits, maintenance requirements, and vehicle performance. As connected car technology gains traction, upcoming vehicles are set to integrate data connections. These advancements will provide insurers with comprehensive usage and location data, crucial for formulating UBI policies.

The market is divided into passenger and commercial vehicles. The passenger vehicle segment is projected to surpass USD 285.9 billion by 2032. Given their prevalent use among individuals, passenger vehicles dominate the automotive landscape. This widespread ownership translates to a heightened demand for UBI products tailored to individual drivers. The telematics-based UBI model is especially apt for passenger vehicles, allowing insurers to adjust premiums based on specific driving traits-like speed and braking-that are more pertinent to personal cars than commercial fleets.

In 2023, North America commanded a dominant position, representing over 40% of the market. The region's surging demand for UBI insurance is fueled by a growing appetite for personalized insurance solutions and a robust telematics infrastructure. Additionally, favorable government regulations encouraging the adoption of telematics-based insurance have further bolstered market growth. The widespread use of connected cars equipped with advanced telematics systems has also contributed to the region's market leadership. Moreover, increasing awareness among consumers about the benefits of usage-based insurance, such as cost savings and tailored policies, has driven demand.

Table of Contents

Chapter 1 Methodology and Scope

• 1.1 Research design
  • 1.1.1 Research approach
  • 1.1.2 Data collection methods
• 1.2 Base estimates and calculations
  • 1.2.1 Base year calculation
  • 1.2.2 Key trends for market estimation
• 1.3 Forecast model
• 1.4 Primary research and validation
  • 1.4.1 Primary sources
  • 1.4.2 Data mining sources
• 1.5 Market definitions

Chapter 2 Executive Summary

• 2.1 Industry 360° synopsis, 2021 - 2032

Chapter 3 Industry Insights

• 3.1 Industry ecosystem analysis
• 3.2 Supplier landscape
  • 3.2.1 Insurance companies
  • 3.2.2 Insurance brokers and agents
  • 3.2.3 Technology providers
  • 3.2.4 Government regulators
  • 3.2.5 End-user
• 3.3 Advantages/features of UBI
• 3.4 Working/Architecture of UBI
• 3.5 UBI policy
• 3.6 UBI vs traditional automotive insurance
• 3.7 Profit margin analysis
• 3.8 Technology and innovation landscape
• 3.9 Patent analysis
• 3.10 Key news and initiatives
• 3.11 OBD standards
• 3.12 Regulatory landscape
• 3.13 Impact forces
  • 3.13.1 Growth drivers
    • 3.13.1.1 Increased consumer demand for personalized pricing
    • 3.13.1.2 Growing regulatory support and incentives
    • 3.13.1.3 Increased vehicle connectivity
    • 3.13.1.4 Technological advancement
  • 3.13.2 Industry pitfalls and challenges
    • 3.13.2.1 Data privacy concerns
    • 3.13.2.2 Complexity in data management
• 3.14 Growth potential analysis
• 3.15 Porter's analysis
• 3.16 PESTEL analysis

Chapter 4 Competitive Landscape, 2023

• 4.1 Introduction
• 4.2 Company market share analysis
• 4.3 Competitive positioning matrix
• 4.4 Strategic outlook matrix

Chapter 5 Market Estimates and Forecast, By Package, 2021 - 2032 ($Bn)

• 5.1 Key trends
• 5.2 Pay-How-You-Drive (PHYD)
• 5.3 Pay-As-You-Drive (PAYD)
  • 5.3.1 Device- based
  • 5.3.2 Telematics-based
• 5.4 Manage-How-You-Drive (MHYD)

Chapter 6 Market Estimates and Forecast, By Technology, 2021 - 2032 ($Bn)

• 6.1 Key trends
• 6.2 OBD-II
• 6.3 Black box
• 6.4 Smartphone
• 6.5 Embedded telematics

Chapter 7 Market Estimates and Forecast, By Vehicle, 2021 - 2032 ($Bn)

• 7.1 Key trends
• 7.2 Passenger vehicle
  • 7.2.1 OBD-II
  • 7.2.2 Black box
  • 7.2.3 Smartphone
  • 7.2.4 Embedded telematics
• 7.3 Commercial vehicle
  • 7.3.1 Light commercial vehicles(LCVs)
    • 7.3.1.1 OBD-II
    • 7.3.1.2 Black box
    • 7.3.1.3 Smartphone
    • 7.3.1.4 Embedded telematics
  • 7.3.2 Medium commercial vehicles(MCVs)
    • 7.3.2.1 OBD-II
    • 7.3.2.2 Black box
    • 7.3.2.3 Smartphone
    • 7.3.2.4 Embedded telematics
  • 7.3.3 Heavy commercial vehicles(HCVs)
    • 7.3.3.1 OBD-II
    • 7.3.3.2 Black Box
    • 7.3.3.3 Smartphone
    • 7.3.3.4 Embedded telematics

Chapter 8 Market Estimates and Forecast, By Vehicle Age, 2021 - 2032 ($Bn)

• 8.1 Key trends
• 8.2 New vehicles
• 8.3 Used vehicles

Chapter 9 Market Estimates and Forecast, By Distribution channel, 2021 - 2032 ($Bn)

• 9.1 Key trends
• 9.2 Direct sales
• 9.3 Brokers and agents
• 9.4 Bancassurance
• 9.5 Online platforms

Chapter 10 Market Estimates and Forecast, By Region, 2021 - 2032 ($Bn)

• 10.1 Key trends
• 10.2 North America
  • 10.2.1 U.S.
  • 10.2.2 Canada
• 10.3 Europe
  • 10.3.1 UK
  • 10.3.2 Germany
  • 10.3.3 France
  • 10.3.4 Italy
  • 10.3.5 Spain
  • 10.3.6 Netherland
  • 10.3.7 Austria
  • 10.3.8 Rest of Europe
• 10.4 Asia Pacific
  • 10.4.1 China
  • 10.4.2 India
  • 10.4.3 Japan
  • 10.4.4 Australia
  • 10.4.5 Southeast Asia
  • 10.4.6 Rest of Asia Pacific
• 10.5 Latin America
  • 10.5.1 Brazil
  • 10.5.2 Mexico
  • 10.5.3 Colombia
  • 10.5.4 Rest of Latin America
• 10.6 MEA
  • 10.6.1 UAE
  • 10.6.2 South Africa
  • 10.6.3 Saudi Arabia
  • 10.6.4 Rest of MEA

Chapter 11 Company Profiles

• 11.1 Allianz SE
• 11.2 Allstate Insurance Company
• 11.3 ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A.
• 11.4 AXA
• 11.5 Cambridge Mobile Telematics
• 11.6 Danlaw, Inc.
• 11.7 Desjardins Group
• 11.8 Insure The Box Limited
• 11.9 Intelligent Mechatronic Systems Inc.
• 11.10 Liberty Mutual Insurance
• 11.11 Mapfre, S.A.
• 11.12 Metromile Inc.
• 11.13 Nationwide
• 11.14 Octo Technology
• 11.15 Progressive Casualty Insurance Company
• 11.16 Sierra Wireless
• 11.17 State Farm Mutual Automobile Insurance Company
• 11.18 TomTom International BV
• 11.19 UnipolSai Assicurazioni S.p.A.
• 11.20 Vodafone Automotive SpA
• 11.21 Zubie, Inc.