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市場調査レポート

商品コード

1892089

脆弱性管理の世界市場、2024年～2029年

Vulnerability Management Market, Global, 2024-2029

出版日: 2025年10月16日
発行: Frost & Sullivan
ページ情報: 英文 79 Pages
納期: 即日から翌営業日

概要

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統合型AI対応ソリューションへの需要は、セキュリティアナリストの業務負荷を軽減することで成長を促進しております

脆弱性とは、ソフトウェアプログラム、ネットワーク、アプリケーション、またはエンドポイント内に存在するエラーや弱点であり、これにより不正なユーザーが機密データにアクセスしたり、制御権を獲得したり、正当なユーザーのアクセスを妨害したりすることが可能となります。Frost & Sullivanでは、脆弱性管理（VM）を大まかに定義すると、脆弱性評価と優先順位付けを提供し、適切な修復対応をトリガーするプラットフォームと位置付けております。

組織は過去20年間にわたりVMツールを導入してきました。それにもかかわらず、攻撃対象領域が大幅に拡大したこともあり、脆弱性はCISOにとって増大する悪夢となっています。従業員や顧客による人工知能（AI）エージェントやツールの普及により、脆弱性の発見と優先順位付けの課題はさらに深刻化しています。これは、拡大する攻撃対象領域とセキュリティチームが直面する膨大な量の脆弱性に対処する緊急性を浮き彫りにしています。

VM市場は技術刷新サイクルの転換点にあります。脆弱性発見が標準化される中、優先順位付けと修復がイノベーションパイプラインの焦点領域となっています。主要VMベンダーは、従来の脆弱性スキャナーから包括的なエクスポージャー管理ソリューションへと移行し、可能な限り多くのリスク管理要素をポートフォリオに組み込んでいます。

本調査において、Frost & Sullivanは3種類のVM製品タイプを分類しております：

脆弱性評価：ネットワーク、デバイス、アプリケーション、その他のIT環境をスキャンして脆弱性を発見するプラットフォームまたはツール
脆弱性優先順位付けおよび修復（VPR）：様々なソースから脆弱性データを取り込み、リスクレベルやその他の指標に基づいて脆弱性の優先順位付けを行い、修復オプションを提供するプラットフォームまたはツール
VM-as-a-Service（VMaaS）：マネージドサービスプロバイダーからアウトソーシングサービスとしてVMを提供するプラットフォーム（一部VMベンダーは中小規模組織向けにVMaaSを提供）

本調査では、VMソリューションの市場動向と世界の成長見通しに焦点を当て、北米、欧州、中東・アフリカ（EMEA）、アジア太平洋（APAC）、中南米（CALA）の各地域について詳細な分析を行います。

アナリスト：Swetha Krishnamoorthi

レポートサマリー：

世界の脆弱性管理市場は、2024年に18億8,000万米ドルと評価され、2029年までに30億6,000万米ドルに達すると予測されており、2024年から2029年までのCAGRは10.3％と見込まれています。この市場は、ネットワーク、クラウドアプリケーション、エンドポイント、IoTデバイスにわたる脆弱性の発見、評価、優先順位付け、修復のためのソリューションおよびプラットフォームで構成されています。組織がセキュリティリスクと規制要件の急激な増加に対処する中、AI搭載セキュリティ市場ツールや次世代脆弱性管理ソリューション（サービスとしての脆弱性管理（VMaaS）を含む）に対する需要が急速に高まっています。

主要な市場動向と洞察

セキュリティ脆弱性管理市場は、従来のスキャン方式から、統合されたリスクベースおよびエクスポージャー管理プラットフォームへと進化しています。
検出、ワークフロー、優先順位付けの改善、アナリストの作業負荷軽減には、AIと自動化が中核となります。
特に中小企業を中心に、リスク低減とコンプライアンス対応のためのマネージドサービスを求める組織が増加するにつれ、VMaaSの導入が拡大しています。
ベンダーの統合、革新的な分析技術、規制要件が市場力学を加速させています。

市場概要- 脆弱性管理市場

脆弱性管理市場は、脅威の拡大、デジタルトランスフォーメーション、コンプライアンス要件に牽引され、過去10年間で劇的な変革を遂げてまいりました。従来のスキャンツールは、AIを活用した脆弱性評価、リスク優先順位付け、自動修復、クロス環境可視化を備えた包括的なプラットフォームへと進化しております。
セキュリティ脆弱性管理市場における現代的なVMソリューションは、ネットワーク、エンドポイント、クラウド、アプリケーション、IoTをスキャンして脆弱性を検出します。その後、発見された問題を優先順位付けし、実際のビジネスリスクに基づいて修復を開始します。この変化は、共通脆弱性情報（CVE）の爆発的増加（2024年だけで3万7,000件以上が発見）と、サイバー攻撃者がパッチ未適用の弱点を主要な攻撃ベクトルとして悪用し続ける動向によって推進されています。
ハイブリッドワークやリモートワークの普及、IoTの拡大、クラウド導入の進展により攻撃対象領域は拡大しています。これに対応するため、企業は脅威インテリジェンス、機械学習、ワークフロー自動化を活用した、より高度な脆弱性検知とリスク分析を実現するAI搭載セキュリティ市場エコシステムへの投資を進めています。

組織はまた、地域を跨いだ複雑化する規制・コンプライアンス環境（GDPR、CCPA、NERC CIP、PCI DSS）への対応も求められています。これにより、厳格な資産追跡、リスク報告、ポリシー実施のために脆弱性管理ソリューションが活用され、内部専門知識が不足している組織においてはVMaaS（サービスとしての脆弱性管理）が重要なギャップを埋めています。

ベンダー間の競合は激化しており、主要プレイヤーはAIやマネージド脆弱性管理の能力を急速に獲得すると同時に、デジタルリスク、エクスポージャー管理、セキュリティオーケストレーションの統合も進めています。脆弱性管理ツールが従来のスキャンから高度な分析、エクスポーザースコアリング、統合されたサイバーセキュリティスタック（XDR、SOAR）へと進化する中、市場は技術的変革が継続する態勢にあります。

収益予測- 脆弱性管理市場

世界の脆弱性管理市場収益は、2024年の18億7,960万米ドルから2029年には30億6,430万米ドルへ成長すると予測されています。CAGR（CAGR、2024-2029年）：10.3％

北米：収益シェアで支配的な地域（55％以上）、米国が牽引
アジア太平洋地域：デジタルトランスフォーメーションとコンプライアンス対策の推進により、最も成長が速い地域（CAGR：13.7%）。
主要製品セグメント：
- 脆弱性評価（VA）：2024年収益10億6,160万米ドル、2029年予測18億2,050万米ドル（CAGR：9.2%）
- 脆弱性優先順位付けおよび修復（VPR）：2024年収益5億6,000万米ドル、2029年予測11億720万米ドル（CAGR：12.0％）
- VMaaS（脆弱性管理サービス）：2024年の収益は6,960万米ドル、2029年の予測は1億3,660万米ドル（CAGR：11.5%）

サブスクリプション型および従量課金型が主流であり、年間料金は資産数、必要なサービスレベル、およびバンドルサポートによって影響を受けます。

分析範囲- 脆弱性管理市場

本調査は、脆弱性評価、優先順位付け、修復、およびマネージドVMaaSプラットフォーム向けのソリューションを含む、世界の脆弱性管理市場を対象としています。基準年は2024年で、予測は2029年までをカバーします。対象地域は、北米、欧州、アジア太平洋、中南米、中東・アフリカです。

脆弱性管理とは、組織のIT環境におけるセキュリティ上の弱点を特定、分類、優先順位付け、修正、報告するプロセスと定義されます。製品は以下のセグメントに分類されます：

脆弱性評価（VA）：IT/OT環境をスキャンし脆弱性を検出します。
脆弱性優先順位付け・修復（VPR）：悪用可能性、影響度、ビジネスリスクに基づき脆弱性をランク付けし、自動または手動による修復をトリガーします。
VMaaS（Vulnerability Management as a Service）：外部マネージドサービスプロバイダーを通じて脆弱性管理を提供します。

本分析では、VMaaS以外のマネージドサービス／プロフェッショナルサービスの収益は除外し、メーカー／ベンダーレベルにおけるソリューション／プラットフォームの販売額（米ドル建て）に焦点を当てています。

セグメンテーション分析- 脆弱性管理市場

セキュリティ脆弱性管理市場は、製品タイプ、エンドユーザー業種、地域別にセグメント化されています。

製品別：

脆弱性評価（VA）：発見に焦点を当てたネットワーク、アプリケーション、エンドポイントのスキャンツール。
脆弱性優先順位付けおよび修復（VPR）：脆弱性データを集約し、リスクをスコアリングし、リスクベースの修復を自動化し、コンプライアンスを報告するプラットフォーム。
VMaaS（サービスとしての脆弱性管理）：規模や社内セキュリティ能力が不足している組織向けの管理ソリューション。

エンドユーザー別：

大企業様：大規模インフラ向けに、深い統合とワークフロー自動化を重視されます。
中小企業：大規模なIT投資を伴わずに、スケーラブルなリスク管理とコンプライアンスを実現するため、VMaaSを急速に採用しています。
業界別：BFSI（銀行・金融・保険）、医療、政府、小売、エネルギー／重要インフラなど、各業界固有の規制要件に対応。

地域別：

北米：収益シェアで市場をリードし、導入とコンプライアンス要件の成熟度が高い地域です。
アジア太平洋：デジタル化とサイバー攻撃の増加を背景に、導入率が最も急速に伸びています。
欧州：GDPRおよび強力な金融・規制セクターに牽引されています。
ラテンアメリカ・中東アフリカ地域：組織のセキュリティ運用近代化に伴い、導入が拡大しています。

市場リーダー企業は、VM（脆弱性管理）を脅威インテリジェンス、XDR（拡張検出と対応）、SOAR（セキュリティオペレーション自動化・対応）、エクスポージャー管理プラットフォームと統合した統合セキュリティスタックへと移行しています。

成長要因- 脆弱性管理市場

攻撃手段として脆弱性の悪用が増加していること。
CVEの圧倒的な増加と、IoT、クラウド、リモートワークの普及による攻撃対象領域の拡大。
継続的なスキャンとリスクベースのパッチ管理を義務付ける規制枠組みおよびコンプライアンス基準（GDPR、PCI DSS、NERC CIP）の導入。
特に手動ワークフローではリスクの量と複雑さに追いつけないため、リスクの優先順位付けと修復を自動化する高度なAI対応セキュリティツールの必要性が高まっています。
特に中小企業やリソース・専門知識に抑制のある組織において、管理されたスケーラブルな脆弱性リスク低減手段としてVMaaS（Vulnerability Management as a Service）の導入が拡大しています。

成長の抑制要因- 脆弱性管理市場

主要ベンダーによる市場シェアの集中度が高く、脆弱性管理市場における新規参入の機会が制限されています。
脆弱性優先順位付けツールに対する認知度の低さと懐疑的な見方が、高度なソリューションの需要と価格決定力をともに低下させています。
従来の脆弱性管理から広範なエクスポージャー管理ソリューションへの転換により、主要ベンダーは急速なイノベーションを推進していますが、購入者にとっては複雑さが増しています。
XDR/SIEM/SOARや組み込み型クラウドセキュリティツールとの統合により、基本的な脆弱性スキャン機能がコモディティ化される可能性があります。これにより価格圧力が高まり、スタンドアロンソリューションの利益率が低下する恐れがあります。
ROIの証明は、特に中小企業において困難であり、新規またはニッチなセキュリティ脆弱性管理市場向け製品の販売サイクルを延長することが多々あります。

競合情勢- 脆弱性管理市場

世界のセキュリティ脆弱性管理市場は、競争が激しく統合が進んだ構造を特徴としています。

主要市場シェア保有企業：Tenable（33.5%）、Rapid7（21.5%）、Qualys（19.4%）の3社で、2024年の世界市場収益の約74%を占めており、脆弱性管理およびAI対応セキュリティ市場におけるイノベーションのリーダーとしての地位を確固たるものにしております。
主な差別化要因：高度な優先順位付けアルゴリズム、自動化機能、マネージドサービス、業界固有のコンプライアンス対応、大規模なセキュリティ分析エコシステムとの統合。
注目すべき新興企業：Absolute Security、RedSeal、Fortra、Brinqa、Intruder、Nucleus Security、NopSec、Outpost24、SecPod、and ManageEngineは、差別化された機能（例：ファームウェアセキュリティ、エクスポージャースコアリング、柔軟な提供形態）に注力しています。
流通チャネル：小売／直接販売、MSP／MSSP（特にVMaaS向け）、付加価値再販業者、システムインテグレーター。
M&A動向：戦略的買収により提供サービスが再構築されています（例：TenableによるApex SecurityおよびVulcan Cyberの買収）。一方、新規参入は純粋なセキュリティベンダーと複数分野を扱うセキュリティベンダーの両方から発生しています。

価格競争、イノベーション（AI駆動型、クラウドネイティブ、SaaS）、VMaaSポートフォリオの拡大が市場の動向を決定づけます。

よくあるご質問：

2029年における世界の脆弱性管理市場の予測規模はどの程度でしょうか？
- 30億6,000万米ドルです。
セキュリティ脆弱性管理市場において、最も急速に成長している地域はどこですか？
- アジア太平洋およびラテンアメリカが最も高いCAGRを示しています。
VMaaSとは何ですか？また、なぜ注目を集めているのですか？
- サービスとしての脆弱性管理（VMaaS）は、管理されたスケーラブルな脆弱性評価と修復を提供し、中小企業やリソースが限られた組織に最適です。
世界の市場における主要プレイヤーはどの企業でしょうか？
- Tenable、Rapid7、Qualysが合わせて世界市場の約4分の3を占めています。
AI対応セキュリティ市場は脆弱性管理にどのような影響を与えますか？
- AIは検知能力を強化し、リスクの優先順位付けを自動化し、高度なワークフローと修正を可能にします。
VMソリューションがカバーする分野は何ですか？
- 脆弱性評価、脆弱性の優先順位付けと修復、VMaaS（脆弱性管理サービス）です。
規制要件はなぜ重要なのでしょうか？
- 継続的なスキャン、リスク報告、コンプライアンス文書化の需要を促進するためです。
組織が脆弱性管理を優先する要因は何でしょうか？
- 脅威の増加、悪用手法の高度化、コンプライアンス対応、そしてリスクベースの自動化ソリューションへのニーズが高まっているためです。
新規ベンダーが直面する課題は何でしょうか？
- 市場の集中化、価格圧力、そして迅速な投資回収（ROI）の証明の難しさです。
将来の市場提供を形作る動向は何でしょうか？
- XDRとの統合、エクスポージャー管理、統合脅威分析、そしてSaaSベースのサブスクリプションモデルです。

脆弱性管理の世界市場、2024年～2029年

Vulnerability Management Market, Global, 2024-2029

概要

目次

調査範囲

成長環境：脆弱性管理市場の変革

脆弱性管理分野におけるエコシステム

脆弱性管理分野における成長促進要因

成長促進要因：脆弱性評価VAセグメント

成長促進要因：脆弱性の優先順位付けと修復VPRセグメント

成長促進要因：脆弱性管理サービス（VMaaS）セグメント

VM市場における成長機会ユニバース

CISO様向け洞察

付録および今後の展開