世界のセルラーIoT・低消費電力広域ネットワーク（LPWAN）市場、2030年までの予測

公益事業、スマートシティ、製造、交通分野における大規模導入による次なるIoT成長の推進

生成AI（GenAI）、組み込みSIM（eSIM）、衛星ネットワークの登場により、モノのインターネット（IoT）分野は大きな変革期を迎えています。こうした新たな動向に対応するため、本調査では従来のセルラーIoT、大規模セルラーIoT、非免許帯域の低電力広域ネットワーク（LPWAN）市場の概要を概説します。

従来のセルラーIoT接続数は、中国におけるIoT接続の急拡大と、4G/5Gを必要とする自動車、製造、銀行・金融サービス分野への投資を背景に、2024年の27億7,000万件から2030年には44億6,000万件へ、CAGR8.3%で増加すると予測されます。大規模セルラーIoTは、通信事業者が2G/3GデバイスをLTE-M・NB-IoTへ移行し、5G RedCapが急成長するにつれ、2024年～2030年に16.3%のCAGRで成長すると予測されます。

非免許帯域LPWAN接続数は、2024年の5億件から2030年には10億6,000万件へ、CAGR13.3%で成長すると予測されています。これは主に、電力網の近代化やガス/水道メーターをバッテリー駆動・広範囲・低コストデバイスへ大規模に置き換えるための公益事業者の投資によるものです。さらに、顧客は街路灯、資産追跡、農業、スマートビルなどにおける大規模導入に向け、LoRaWAN、Sigfox、Wi-SUNなどのLPWAN技術の採用を加速させています。

本調査では、これら3つの市場を分析し、主要な市場促進要因と抑制要因、ならびに市場規模を明らかにしています。2024年を基準年とし、予測期間は2025年～2030年です。調査は、技術タイプ、地域、業界、ネットワークタイプ（公共・私有）別に分類されています。

セルラーIoT・LPWAN産業に対する上位3つの戦略的課題の影響

破壊的技術

• 理由：生成AIツールがIoTインフラに統合されるケースが増加しています。企業向けにカスタマイズされたエッジコンピューティング機能を備えたプライベートモバイルネットワーク展開であるプライベートMECは、過去2年間で世界的に拡大しています。
• フロストの見解：Frost & Sullivanが実施した2024年グローバルIT意思決定者（ITDM）調査によると、44％の組織がIoTハードウェア・プロセッサにAIを活用しています。Frost & Sullivanは、2029年までに通信分野におけるプライベートMECのCAGRが64.9％に達し、世界の年間収益が68億2,000万米ドルに達すると予測しています。

革新的なビジネスモデル

• 理由：eSIMの開発は、リモートSIMプロビジョニング（RSP）、マルチプロファイル機能、高度なオーケストレーションをサポートすることで、革新的なIoTビジネスモデルを可能にします。これらの機能により、新規企業は接続性のリモート管理、通信事業者間の切り替え、デバイスライフサイクルの自動化を通じて、グローバルな事業拡大を実現できます。
• フロストの見解：新たなGSM協会（GSMA）SGP.32仕様によれば、MNO（移動体通信事業者）は今後、IoTデバイスにおけるプロファイル監視を管理しなくなります。代わりに、eSIMプロバイダーまたはデバイスメーカーがこのサービスを提供します。eSIMサービスで革新を図るMNOは消費者セグメントに注力しています。IoT向けeSIMの提供は今後2～5年で拡大する見込みです。

業界の融合

• 理由：大規模セルラーIoT（NB-IoT・LTE-M）と大規模非免許LPWAN（LoRaWAN）の衛星統合により、遠隔地における広域カバレッジが実現します。低軌道（LEO）*衛星の普及により、デバイスへの直接接続が可能となり、ゲートウェイやインフラコストの削減につながります。
• フロストの見解：異なる接続規格の融合により、ネットワーク・オブ・ネットワークスの動向が生まれ、顧客は地上、衛星、高高度プラットフォーム（HAPS）など多様な基盤を活用できるようになります。エコシステム連携により、農業、物流、環境モニタリング分野で新たな使用事例が創出されると思われます。

接続プロトコル別セグメンテーション

従来型セルラーIoT（2G/3G、4G、5G）、大規模セルラーIoT（NB-IoT/LTE-M・5G RedCap）、大規模非免許LPWAN（LoRaWAN、Sigfox、その他）

地域別セグメンテーション

アジア太平洋（中国を除く）、中国、欧州、ラテンアメリカ、中東・アフリカ、北米

業界別セグメンテーション

自動車・運輸業界、ビジネス・金融サービス・保険業界（BFI）、製造業、スマートシティ、エネルギー・公益事業、医療業界、小売業界、その他（物流・サプライチェーン、航空宇宙・防衛、建設、教育、ホスピタリティ、消費者向けIoT、スマートホーム、鉱業・石油ガス・農業を含む天然資源）

成長促進要因

• 2024年・2025年に中国でIoT接続が大幅に増加したことが、従来のセルラーIoTエコシステムを前進させています。
• 特に自動車、運輸、物流分野において、IoTに多額の投資を行っている企業が、4G・5G接続の採用を推進しています。
• eSIMは、物理的なSIMカードとその物流を必要とせずに、IoTデバイスのアクティベーションと管理を容易にします。新しいSGP.32 GSMA規格は、セルラーIoTの採用を加速させる見通しです。
• 製造業におけるMEC（モバイルエッジコンピューティング）を備えた5Gプライベートネットワークの台頭は、自律移動ロボット（AMR）、品質検査や予知保全のための拡張現実（AR）、デジタルツインなどの用途を支え、リアルタイムの自動化と機械間通信を実現します。
• 通信事業者や自動車メーカーは、4G/5Gを活用した自動車・輸送業界向けソリューションを展開しています。セルラーIoTは、Wi-Fiやイーサネットが利用できない状況でも接続性を確保し、EV充電、インフォテインメント、ナビゲーション、テレマティクス、車両診断などの用途を実現します。

成長抑制要因

• 従来型セルラーIoT接続サービスの価格がコモディティ化されることで、ARPU（1ユーザーあたりの平均収益）が低下しています。接続サービスのコモディティ化は、導入が進む中でもARPUに下方圧力をかけています。
• 基本関税シナリオでは、世界的な成長率が2024年の3.2%から2025年には2.8%に減速すると予測されています。米国や中国を含む先進国市場の経済減速に加え、主にチップセットや半導体を対象とした報復関税がサプライチェーンに影響を及ぼしています。
• 5Gスタンドアローン（SA）・ネットワークスライシングには多額のインフラコストが必要であり、企業にはネットワークを社内で導入・管理する専門知識が不足しています。
• IoT向け5Gの開発は、南北アメリカ、欧州、アジア太平洋において依然として遅れています。市場は現在、5Gを固定無線アクセスやスマートフォンに統合することに注力しています。
• 業界において標準化されたソリューションや統合パートナーが不足しているため、未発達な垂直統合型エコシステムがセルラーIoTのスケーラビリティを制限しています。

目次

調査範囲

• 分析範囲
• 市場定義
• 接続プロトコル別セグメンテーション

戦略的課題

• 成長がますます困難になっている理由とは？
• The Strategic Imperative 8（TM）
• セルラーIoT・LPWAN業界における上位3つの戦略的課題の影響

成長機会分析：従来のセルラーIoT

• 成長指標
• 成長促進要因
• 成長抑制要因
• 接続数予測
• 接続数予測：技術別
• 接続数予測：地域別
• 接続数予測：業界別
• 接続数予測：ネットワークタイプ別
• 予測分析

成長機会分析：大規模セルラーIoT

• 成長指標
• 成長促進要因
• 成長抑制要因
• 接続数予測
• 接続数予測：技術別
• 接続数予測：地域別
• 接続数予測：業界別
• 接続数予測：ネットワークタイプ別
• 予測分析

成長機会分析：大規模非免許LPWAN

• 成長指標
• 成長促進要因
• 成長抑制要因
• 接続数予測
• 接続数予測：技術別
• 接続数予測：地域別
• 接続数予測：業界別
• 接続数予測：ネットワークタイプ別
• 予測分析

成長機会領域

• 成長機会1：効率的で事故のない交通を実現するコネクテッド/自動運転車両
• 成長機会2：スマートシティ向け非免許帯域LPWAN技術
• 成長機会3：大規模セルラーIoT・LPWAN技術ならびに相互運用性を促進する公益事業エコシステムを後押しする提携

付録・今後の取り組み

• 成長機会のメリットと影響
• 今後の取り組み
• 図表一覧
• 免責事項

調査範囲

分析範囲

市場定義

接続プロトコル別セグメンテーション

戦略的要請

成長がますます困難になっている理由とは？

The Strategic Imperative 8（TM）

セルラーIoT・LPWAN業界における上位3つの戦略的課題の影響