世界のワークプレイスマネジメントにおける技術戦略とデジタルイノベーション（2025年～2030年）

デジタル化とワークフォース需要の進化によるワークプレイスマネジメントのイノベーション推進

このFrost & Sullivanによる世界のワークプレイスマネジメント市場の分析では、世界の動向、技術戦略、デジタルイノベーションを明らかにしています。職場と仕事の性質は、新しい技術、社会的シフト、経済的現実に適応するために絶えず進化しています。

技術はワークプレイスマネジメント業界に大きな影響を与えています。クラウドコンピューティング、拡張現実（AR）、モノのインターネット（IoT）、人工知能（AI）などの革新は、業務を効率化し、職場環境を改善しています。企業は、エンゲージメントと生産性を高めるために、コミュニケーションとワークライフバランスを改善することで、従業員の体験を向上させることに注力しています。また、コスト最適化と環境目標達成のためにワークプレイスマネジメント戦略が重要になり、サステナビリティも脚光を浴びています。大企業がリソースの最適化を活用する一方で、中小企業や新興企業はコスト削減のために共有スペースを活用しています。一般的に、ワークプレイスマネジメントソリューションは、よりスマートで持続可能な、人に優しいワークプレイスに貢献しています。

こうした進歩にもかかわらず、ワークプレイスマネジメント市場全体は、厳しい価格競争、市場の飽和、統合を緊張させる運用コストの増加によって、ますます課題を抱えています。既存企業のリソース優位が新規参入企業への課題となっていることに加え、技術的な非互換性、データセキュリティの懸念、IoTデータをレガシーシステムと統合することへの組織の抵抗も参入障壁となっています。効果的な職場および施設管理業務は、正確で統合されたデータに依存していますが、プライバシー規制、データ品質の問題、サイロ化されたシステムは、技術採用と環境最適化の妨げとなっています。

Frost & Sullivanのこの調査レポートは、世界の職場管理市場を調査し、技術戦略、デジタルイノベーション、市場成長の促進要因と抑制要因、競合情勢に焦点を当てています。この調査サービスでは、3つの主要な成長機会も特定しています。

セグメンテーション

ワークプレイス管理

• フレキシブルワークスペース

物理的ソリューション

• コワーキングスペース、ホットデスク・オフィス、ハイブリッド・ワークスペースなど様々なタイプを提供
• 快適性、実用性、コラボレーション、利便性の最適な融合を実現
• リソースの共有によるコスト削減

ソフトウェアソリューション

• 生産性、持続可能性、収益性、福利厚生といった幅広い目標に沿った物理的スペースの管理を促進
• プロアクティブな管理のためのリアルタイムのデータと分析を生成
• 人々が物理的ワークスペースをどのように利用しているかを理解し、そのデータを活用して情報に基づいた意思決定を行う

サービスソリューション

• 業務の機能性、快適性、安全性、効率性を確保するための体系的なアプローチを採用
• 建物内のスペースを追跡、分析、最適化
• オフィス改善のための実行可能なステップを提供
• オフィスの諸経費を削減し、生産性を向上させ、スタッフのエンゲージメントを高める
• 物理的な占有スペースを確保することなく、一流の住所をビジネスに提供
• 電話応対、郵便物処理、転送サービスを含む
• ワークプレイスマネジメントは、組織が職場環境のさまざまな側面を監督するために採用する包括的なアプローチを包含。これには人員、タスク、リソース、施設などが含まれる。ワークプレイスマネジメント戦略の導入は、職場やオフィスの効率性、生産性、費用対効果を高めることを目的としている。この分析では、ワークプレイスマネジメントを物理的ソリューション、ソフトウェアソリューション、サービスソリューションの3つの主なサービスタイプに分類。
• 物理的ソリューションは、柔軟性のあるワークスペースを提供するもので、企業組織や個人は従来のオフィスよりも短期間でリース
• ソフトウェア・ソリューションは、スペース管理（組織の物理的なスペース在庫の監視、追跡、管理）、ファシリティ・マネジメント（FM）システム（不動産、建物、設備、その他の運営要素などの企業資産の管理）、稼働管理（人々が物理的なスペースをどのように利用しているかをリアルタイムで追跡、管理）を提供
• サービス・ソリューションは、ワークプレイス・コンサルタント（既存のワークプレイスの効率性と生産性を高めるためのアドバイザリー・サービスの提供）やバーチャルオフィスなどのサービスを提供

ワークプレイスマネジメント業界における上位3つの戦略的課題の影響

破壊的技術

• 理由
• 人工知能（AI）、機械学習、モノのインターネット（IoT）、クラウド、高度なコンピューティング技術に基づくデジタル化とデジタルソリューションは、未来の仕事の一部となりつつあります。
• ソフトウェア・ソリューションやコネクテッド・システム/製品を提供するシステム・インテグレーターやソリューション・プロバイダーは、前向きな成長を遂げています。
• フロストの視点
• 変化する労働環境では、新しい環境でビルや職場を運用し、居住者の体験を重視したスマートワークプレイスの高まる要求に応えるために、高度な分析とAIが必要となります。
• これらの技術はビル技術開発の主役であり、ワークプレイスの運営コストを下げ、持続可能性の課題に貢献する典型的な技術戦略となっています。

変革のメガトレンド

• 理由
• 仕事の未来など、技術、労働、職場の変化は、建築技術、顧客基盤、価値提案、ソリューションのニーズに影響を与えます。このような変革は、技術やサービスソリューション、ビジネスモデルにおけるイノベーションの引き金となります。
• 気候変動、資源逼迫、炭素排出といった現在の差し迫った問題は、業界の利害関係者に適切なメガトレンドと戦略的イニシアチブの採用を迫っています。
• フロストの視点
• 主要な市場企業は、デジタル化、脱炭素化、エネルギー転換、人口動態の変化など、いくつかの主要なメガトレンドを活用することで、成長を支援するために戦略を練り直しています。
• 成功するためには、市場企業は、顧客の持続可能性の目標に基づいた価値提案を活用し、業務効率化とビジネス生産性の目標につなげる必要があります。

競合の激しさ

• 理由
• ハイブリッドワークモデル、デジタル化、フレキシブルで持続可能なスペースへの需要は、AI主導のクラウドベースのワークプレイスソリューションを提供する俊敏な技術新興企業にチャンスをもたらします。
• 既存企業は、より迅速で、費用対効果が高く、経験主導型のサービスを提供するよう迫られており、イノベーションとワークフォースの需要の変化によって競争が激化しています。
• フロストの視点
• 新しい新興企業やデジタルファーストのビジネスモデルが、よりスマートで迅速、かつコスト効率の高いソリューションを提供することで、市場の期待に急速に影響を与えているため、ワークプレイスマネジメント業界における競合の激しさは無視できません。
• レガシー企業が関連性を維持するためには、既存の戦略を再評価し、顧客価値とサービス提供を再定義する破壊的勢力に積極的に対処する必要があります。

成長抑制要因

• 激しい価格競争はフレキシブル・ワークプレイス・ソリューションの財務的持続可能性を損ない、市場の飽和は同質ベンダー間の差別化を複雑にしています。また、既存企業の非対称なリソース優位性が、新興企業の参入障壁となっています。
• ワークプレイスマネジメントに技術を取り入れる際の第一の課題は、レガシーシステムとの統合です。例えば、IoTによって生成されたリアルタイムデータを既存のオペレーションシステムと統合することは、データフォーマットの非互換性や相違、同期時のセキュリティリスクによって妨げられることが多いです。システム統合は、技術的な複雑さのために新しいプラットフォームに対する組織の抵抗によって、より困難になります。
• ワークプレイスマネジメントとFMシステムは、業務を最適化するために、正確で統合された安全なデータへのアクセスを必要とします。しかし、個人情報保護規制、技術的制限（データのサイロ化、データの質の低さなど）、レガシーシステム統合の課題などにより、採用障壁が存在し、データ主導の環境最適化と意思決定が制限されています。

成長促進要因

• 技術の導入は、ワークプレイスマネジメント業界の主要な原動力であることに変わりはありません。仮想マシン、クラウド・コンピューティング、拡張現実（AR）は、データやシステムへのシームレスなアクセスを可能にするイノベーションのひとつです。さらに、IoTとAIは職場の効率性と有効性の向上に役立っています。
• 企業は、従業員のエンゲージメントと生産性を維持する上で、従業員体験の重要性を認識しています。明確なコミュニケーション、ワークライフバランス、従業員体験は、生産的で効率的な職場づくりの最優先事項です。
• 組織は、規制基準を満たし、運営コストを削減し、環境意識の高い利害関係者にアピールするために、持続可能な慣行を採用しています。ワークプレイスマネジメントの提案は、技術と戦略を活用することで、職場における持続可能性の取り組みを推進する上で重要な役割を果たします。
• ワークプレイスマネジメント・ソリューションは、組織全体で大幅なコスト削減を推進します。既存企業が大規模なワークスペースを管理するためにリソースの最適化戦略を活用する一方で、新興企業や中小企業は共有ワークスペースを通じてコストの最適化を達成するケースが増えています。

主な競合企業

フレキシブル・ワークスペース

• WeWork
• IWG
• The Executive Centre
• Servcorp
• Impact Hub
• Industrious (CBRE)

スペースマネジメント

• Skedda
• OfficeRnD
• Spacewell
• MRI Software
• Accruent
• FM:Systems
• Planon
• Eptura
• JLL
• Sodexo

FMシステム

• Vemco Group
• CBRE
• Facilio
• IBM Tririga
• TOPdesk
• Eptura
• Tigerinx
• FM:Systems
• ISS

オキュパンシー・マネジメント

• Avigilon
• Green Koncepts
• JLL
• Spacewell
• Archibus

ワークプレイス・コンサルタンシー

• Knight Frank
• Savills
• RPS Group
• Cundall
• Colliers
• Foster + Partners

バーチャルオフィス

• Regus
• Servcorp
• Davinci Virtual Offices
• Alliance Virtual Offices
• Opus

競合環境

カテゴリー

詳細

競合他社数

• 約150社

競合要因

• コスト、パフォーマンス、サポート、技術、信頼性、イノベーション、サービス、カスタマイズ、専門知識

主なエンドユーザー業界

• 商業オフィス、製造、ヘルスケア、教育、政府、小売、ホスピタリティ

主要競合企業

• IWG、スペースウェル、JLL、WeWork、エプチューラ、CBRE、FM：Systems

その他の注目すべき競合企業

• プラノン、IBMトリリガ、アビジロン、ナイト・フランク

流通構造

• 直販、付加価値再販業者、オンライン市場空間、パートナーシップ、紹介ネットワーク

注目すべき業界ニュース（2023～2025年）

• 2023年5月：Willowmoore Pte LtdとCBM Pte Ltdがスマートな統合ファシリティマネジメント（IFM）プラットフォームの開発で提携を発表。
• 2023年7月：Aldar Properties PJSC（Aldar）、International Holding Company（IHC）、ADENEC GroupがUAEとより広い地域での成長を加速するために提携。
• 2024年2月：CBREは、米国連邦政府向けのエンジニアリング・サービスと施設メンテナンスに特化したJ&Jワールドワイド・サービスの買収を完了。

競合環境

• 注目すべき業界ニュース（2023～2025年）
• 2024年2月：フレキシ・グループは、ツァングループが出資する特別目的買収会社TG Venture Acquisition Corp.の買収に関する企業結合契約の終了を発表。最初の買収は2022年8月に発表された。
• 2024年6月：WeWorkは2023年11月に連邦破産法第11章の適用を宣言し、2024年6月に事業再編と債務削減を計画して破産から脱却。
• 2024年10月J：LLは、取引からワークプレイス分析に至るまで、リーシングライフサイクル全体を通じて、革新的なデジタル不動産プラットフォームを使用した顧客ソリューションを提供するハイテクを駆使したブローカー、レイズ・コマーシャル・リアル・エステート（レイズ）の買収を発表。
• 2025年1月：CBREによるIndustriousの買収は、ワークプレイス体験サービスの強化を目的とした注目すべき新規事業であり、Building Operations and Experienceという新たな事業セグメントに組み込まれる。
• 2025年2月：Skeddaは、コミュニティ向けスペースに特化した新しい予約プラットフォームAllBookedを立ち上げた。新たな製品開発チームによるこの立ち上げは、多様なスペースマネジメントのニーズに対応するため、Skeddaが提供するサービスの拡大に注力していることを示している。
• 2025年4月：サヴィルズ・アイルランドは北アイルランドの大手商業施設仲介会社オズボーン・キングを買収。オズボーン・キングはサヴィルズにブランド名を変更し、アイルランドにおけるサヴィルズのサービスと市場での地位を強化。

目次

調査範囲

• 分析範囲
• セグメンテーション
• 流通チャネル
• 業界構造

戦略的課題

• なぜ成長が難しくなっているのか？
• The Strategic Imperative 8（TM）
• ワークプレイスマネジメント業界における上位3つの戦略的課題の影響

成長機会分析

• ワークプレイスの進化
• ワークプレイスの動向
• ワークプレイスのデジタルソリューション
• ハイブリッドワークカルチャーとワークプレイス
• 成長指標
• 促進要因
• 促進要因分析
• 成長抑制要因
• 成長抑制要因分析
• ワークプレイスマネジメント動向の概観
• ワークプレイスマネジメントの短期動向
• ワークプレイスマネジメントの中期動向
• ワークプレイスマネジメントの長期動向
• 競合環境
• 主な競合企業
• 市場参入企業の提案：IWG
• 市場参入企業の提案：Eptura
• 市場参入企業の提案：CBRE
• 市場参入企業の提案：インパクト・ハブ
• 市場参入企業の提案：プラノン

技術戦略とデジタルイノベーション：

• 技術戦略とデジタルイノベーション：の概要
• 技術戦略とデジタルイノベーション：ワークプレイスの持続可能性とESGの整合
• 技術戦略とデジタルイノベーション：ワークプレイスの持続可能性とESGの整合：インパクト・ハブとIWG
• 技術戦略とデジタルイノベーション：IoT関連技術の統合と投資
• 技術戦略とデジタルイノベーション：IoT関連技術の統合と投資：FM:SystemsとIWG
• 技術戦略とデジタルイノベーション：AIを活用したワークプレイスマネジメント
• 技術戦略とデジタルイノベーション：AIを活用したワークプレイスマネジメント：EpturaとCBRE
• 技術戦略とデジタルイノベーション：従業員体験とワークプレイスの快適性
• 技術戦略とデジタルイノベーション：従業員体験とワークプレイスの快適性：WeWorkとHub Australia
• 技術戦略とデジタルイノベーション：デジタル時代のワークプレイス・セキュリティ
• 技術戦略とデジタルイノベーション：デジタル時代のワークプレイス・セキュリティ：CBREとJLL
• 技術戦略とデジタルイノベーション：ビルシステムによる業務効率化
• 技術戦略とデジタルイノベーション：ビルシステムによる業務効率化：ジョンソン・コントロールズとシュナイダー・エレクトリック
• 技術戦略とデジタルイノベーション：戦略的ワークプレイス・イネーブラーとしてのメタバース
• 技術戦略とデジタルイノベーション：戦略的ワークプレイス・イネーブラーとしてのメタバース：Kumospace and Spatial
• 技術戦略とデジタルイノベーション：データ駆動型ワークプレイス洞察のためのデジタルツインエコシステム
• 技術戦略とデジタルイノベーション：データ駆動型ワークプレイス洞察のためのデジタルツインエコシステム：プラノンとエプチューラ
• 技術戦略とデジタルイノベーション：共有ワークスペースにおけるアセットライトモデル
• 技術戦略とデジタルイノベーション：共有ワークスペースにおけるアセットライトモデル：IWGとAwfis

成長機会領域

• 成長機会1：ワークプレイスのデジタル化
• 成長機会2：ワークプレイスの自動化
• 成長機会3：ワークプレイスの進化に関するパートナーシップ

付録と次のステップ

• 成長機会のメリットと影響
• 次のステップ
• 別紙リスト
• 免責事項