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市場調査レポート
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1550011

半導体消耗品：市場シェア分析、産業動向、成長予測（2024年～2029年）

Semiconductor Consumables - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2024 - 2029)
出版日: | 発行: Mordor Intelligence | ページ情報: 英文 120 Pages | 納期: 2～3営業日

● お客様のご希望に応じて、既存データの加工や未掲載情報（例：国別セグメント）の追加などの対応が可能です。　 詳細はお問い合わせください。

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半導体消耗品：市場シェア分析、産業動向、成長予測（2024年～2029年）
出版日: 2024年09月02日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 120 Pages
納期: 2～3営業日
ご注意事項 :
本レポートは最新情報反映のため適宜更新し、内容構成変更を行う場合があります。ご検討の際はお問い合わせください。
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概要

半導体消耗品市場規模は2024年に50億6,000万米ドルと推定され、2029年には80億7,000万米ドルに達すると予測され、予測期間中（2024-2029年）のCAGRは8.10%で成長します。

Semiconductor Consumables-Market

主なハイライト

  • 半導体消耗品は、半導体の製造・検査工程で使用される材料や部品です。これらの消耗品は半導体の製造に不可欠であり、多くの場合、製造に使用される使い捨てまたは交換可能な部品です。半導体製造の品質と効率を確保する上で重要な役割を担っています。半導体は、コンピューター、携帯電話、自動車技術、家電製品など、さまざまな産業で広く使用されています。半導体産業は世界経済にとって不可欠な存在であり、経済全体の健全性を示す指標としても機能しています。半導体の需要が高まるにつれ、信頼性が高く高品質な消耗品の必要性はますます高まっています。
  • 半導体消耗品には、製造工程で使用される様々な材料や部品が含まれます。半導体消耗品の例としては、電極、フォーカスリング、ブレード、ガスケットなど、頻繁に交換が必要な部品が挙げられます。これらの消耗品は、半導体を効率的に生産するための機械や装置とともに使用されます。
  • 技術の進歩は、半導体消耗品業界の主要な推進力となっています。より速く、よりコンパクトで、より効率的な電子機器への需要が高まるにつれ、半導体メーカーは、これらの進化する要件を満たすために高度な消耗品を必要としています。新素材の開拓、新しい製造技術、半導体製造プロセスにおける人工知能と機械学習の統合は、調査された市場の成長に有利な機会を提供すると思われます。
  • 酸、水酸化物、過酸化物を含む湿式化学薬品は、半導体産業における基板表面の洗浄とエッチングに使用されます。これらのプロセスは、半導体の製造とウェット剥離に不可欠です。半導体の製造工程ではクリーンな環境が要求され、ウェットケミカルはこのクリーンさを維持するために重要な役割を果たします。過酸化水素のような化学薬品は、集積回路（IC）のエッチングや洗浄といった長期的な用途に使用されます。
  • 半導体製造施設の新設も、半導体消耗品の需要を押し上げます。これらの施設が生産能力を高めるにつれて、調査された市場の需要は急速に増加すると予想されます。例えば、2024年3月、インド連邦内閣は、グジャラート州Dholeraに国内初の主要チップ製造施設を建設するタタ・グループの提案を含む、3つの半導体工場への1兆2,600億インドルピー（150億7,000万米ドル）相当の投資を承認しました。タタ・エレクトロニクスが台湾のPowerchip Semiconductor Manufacturing Corp（PSMC）と提携してドーラに建設する半導体工場は、28nm技術による高性能コンピューティングチップを製造します。
  • 半導体消耗品業界は、その成長と収益性に影響を与えるいくつかの市場抑制要因に直面しています。主な阻害要因の一つは、半導体消耗品の製造に使用される原材料の高コストです。このため、全体的な製造コストが上昇し、企業が競争力のある価格設定を維持することが難しくなっています。さらに、この業界は、周期的な需要パターンと景気変動の影響を受ける半導体市場に大きく依存しています。この変動は、消耗品に対する予測不可能な需要につながり、収益の流れに影響を与える可能性があります。
  • さらに、ロシアとウクライナの紛争は半導体産業に大きな影響を与えると思われます。この紛争は、以前から半導体業界に影響を及ぼしている半導体サプライチェーンの問題やチップ不足をすでに悪化させています。この混乱は、ニッケル、パラジウム、銅、チタン、アルミニウムといった重要な原材料の価格変動をもたらし、材料不足を招く可能性があります。その結果、半導体の製造に影響が出る可能性があります。

半導体消耗品市場の動向

ウェットケミカル分野が市場成長を牽引する見通し

  • 半導体技術は、半導体材料の精密な操作と製造に大きく依存しています。半導体製造の重要な側面の一つは、様々な消耗品にウェットケミカルを使用することです。これらの化学薬品は、半導体表面の洗浄、エッチング、不動態化において重要であり、高品質で欠陥のないデバイスを保証します。
  • ウェットケミカルは、半導体製造の洗浄工程で幅広く使用されています。チップ製造の主要な基板である半導体ウエハーには、不純物、汚染物質、以前の処理工程からの残留物があることがよくあります。湿式化学洗浄は、これらの不純物を除去し、後続の製造工程のための原始的な出発点を保証します。硫酸、過酸化水素水、脱イオン水などのさまざまな化学薬品が、特定の種類の汚染物質を除去するために使用されます。
  • エッチングは、ウエハー表面から材料の層を選択的に除去するために使用される、半導体製造に不可欠なステップです。ウェットエッチングでは、他の材料に影響を与えずに特定の材料を選択的に溶解できる化学薬品を使用します。例えば、二酸化ケイ素のエッチングにはフッ化水素酸が一般的に使用されますが、水酸化カリウムや硝酸のような他の化学薬品は異なる材料に使用されます。所望のデバイス構造と寸法を達成するためには、エッチングプロセスの正確な制御が不可欠です。
  • 半導体製造においてウェットケミカルの使用が増加するにつれ、適切な化学廃棄物管理が重要になります。使用済み化学薬品の廃棄には、生態系への影響を最小限に抑えるため、厳格な環境規制を遵守する必要があります。廃棄物から貴重な成分を回収し、環境への悪影響と全体的な生産コストを削減するために、リサイクルや治療プロセスが採用されています。
  • 民生用電子機器、コンピューティング、5G、車載用半導体の堅調な成長など様々な要因によって、半導体需要は増加傾向にあります。このような半導体需要の増加は、その製造工程で使用されるウェットケミカルの需要増に直結します。
  • Ericsson Mobility Report 2023によると、2023年末から2029年の間に、世界の5G契約数は16億から53億へと330%以上増加すると予測されています。5Gのカバレッジは、2023年末には世界人口の45%以上、2029年末には85%が利用可能になると予測されました。北米と湾岸協力会議は、2029年末までに地域別5G普及率が92%と最も高くなると予想されています。西欧は85％の普及率でこれに続くと予測されています。
  • さらに、エリクソンによると、世界のスマートフォンモバイルネットワーク契約数は2022年に約66億に達し、2028年には78億を超えると予想されています。このことは、市場調査をさらに推進すると予想されます。

高い市場成長率が期待されるアジア太平洋地域

  • 台湾はアジア太平洋地域の半導体製造において重要な役割を果たしています。台湾の半導体産業の成功は、政府が積極的に果たした役割に負うところが大きいです。台湾政府は、半導体産業の成長を促進するため、さまざまな政策やイニシアティブを実施しています。
  • そのひとつが、研究開発、人材獲得、インフラ整備への投資を通じて台湾半導体産業の競合力強化を目指す「産業高度化・変革計画」です。政府はまた、国内半導体企業に税制優遇措置、補助金、資金援助を提供し、技術革新への投資と世界な事業展開を促してきました。
  • 台湾の半導体企業は、半導体消耗品市場において先進的な製品とプロセスを継続的に革新し、業界の技術進歩を牽引してきました。7nmや5nmプロセスなどの先進的なチップ製造技術は、台湾企業によって開発・導入が成功し、より小型で高速、エネルギー効率の高いチップの製造を促進しています。こうした先端半導体の製造能力により、台湾は世界市場で競争優位に立っています。
  • さらに、この業界では、人工知能、モノのインターネット（IoT）、自律走行車などの新興技術に特化したチップの開発が大幅に進展しており、これが台湾の半導体消耗品ベンダーの成長をさらに後押ししています。
  • TSMC（Taiwan Semiconductor Manufacturing Company）、メディアテック（MediaTek）、UMC（United Microelectronics Corporation）といった台湾企業は、世界の半導体サプライチェーンにおいて重要な企業となっています。特にTSMCは、著名な世界・テクノロジー企業に製品を供給する世界最大級の受託チップメーカーとして頭角を現しています。
  • 大手半導体企業の存在は、台湾で調査された市場の拡大を後押しする可能性が高いです。さらに、台湾の半導体産業は、その強固なサプライチェーンを活用して競争上の優位性を獲得してきました。台湾は、設計から製造、テスト、パッケージングに至るまで、垂直統合型のエコシステムを構築しています。この統合によって柔軟性とコスト効率が高まり、台湾は世界中の半導体企業にとって魅力的な進出先となっています。
  • アジア太平洋地域における電子機器の生産と需要の増加は、研究市場の成長を促進すると思われます。例えば、中国は世界でも有数の家電生産国です。同国では製造業が急成長しており、いくつかの製造技術や通信技術が導入されています。

半導体消耗品産業の概要

半導体消耗品市場は、FormFactor Inc., Technoprobe SpA, Micronics Japan, Entegris Inc., and Shin-Etsu Polymerなど複数の大手企業が存在する競争市場です。市場参入企業は、消費者の進化する需要に応えるため、研究開発への大規模な投資、提携、合併によって新製品の革新に努めています。

  • 2023年11月自動テストソリューションの著名なサプライヤーであるテラダイン社と、プローブカードの設計・製造の重要企業であるテクノプローブ社は、両社の成長を加速させ、より高性能な半導体テストインターフェイスを世界の顧客に提供することを可能にすると期待される戦略的パートナーシップを確立する一連の合意を発表しました。提携の一環として、テラダイン社はテクノプローブ社に約5億1,600万米ドルを出資し、テクノプローブ社はテラダイン社のデバイス・インターフェース・ソリューションズ事業を8,500万米ドルで買収します。両社はまた、共同開発プロジェクトに取り組むとしています。
  • 2023年8月テクノプローブがハーバー・エレクトロニクス社の買収を完了。ハーバー・エレクトロニクス社は、80年代にカリフォルニア州サンタクララで設立された、著名な半導体メーカー向けのテストシステム用先端プリント基板の著名なメーカーです。テクノプローブ社によると、この買収により、テスト分野における技術力をさらに強化し、プローブカード製造工程を垂直統合することで、プリント基板製造の専門知識を社内に取り込むことができるとしています。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリスト・サポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場洞察

  • 市場概要
  • 技術の進歩
  • 業界の魅力度-ポーターのファイブフォース分析
    • 新規参入業者の脅威
    • 消費者の交渉力
    • 供給企業の交渉力
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係の強さ
    • 新規参入業者の脅威
  • COVID-19後遺症とその他のマクロ経済要因が市場に与える影響
  • 業界サプライチェーン分析

第5章 市場力学

  • 市場促進要因
    • 特定クラスのICに対する需要の増加
  • 市場抑制要因
    • 特定のセグメントに対する需要の不確実性とサプライチェーンの不確実性

第6章 市場セグメンテーション

  • 製品カテゴリー別
    • ウェットケミカル（酸、塩基、関連混合物、有機物を含む）
    • ウエハー出荷容器
    • ウエハー処理（カセット、FOUP、FOSBボックスなど）
    • テスト消耗品
      • プローブカード（縦型、MEMS、カンチレバー、その他特殊品）
      • ソケット（バーンイン、テスト）
    • エンドエフェクター
  • 地域別
    • 北米
    • 台湾
    • 中国
    • 韓国
    • 日本
    • 欧州
    • 東南アジア

第7章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • FormFactor, Inc.
    • Technoprobe S.p.A.
    • Micronics Japan Co., Ltd.
    • Japan Electronic Materials（JEM）
    • MPI Corporation
    • Entegris, Inc.
    • Shin-Etsu Polymer Co., Ltd.
    • Miraial Co Ltd
    • 3s Korea Co.,Ltd.
    • Dainichi Shoji K.K.

第8章 ベンダーランキング分析

第9章 市場の将来

目次
Product Code: 50002654

The Semiconductor Consumables Market size is estimated at USD 5.06 billion in 2024, and is expected to reach USD 8.07 billion by 2029, growing at a CAGR of 8.10% during the forecast period (2024-2029).

Semiconductor Consumables - Market

Key Highlights

  • Semiconductor consumables are materials or components used in semiconductors' manufacturing and testing processes. These consumables are essential for producing semiconductors and are often disposable or replaceable parts used in fabrication. They play a crucial role in ensuring the quality and efficiency of semiconductor production. Semiconductors are widely used in various industries, including computers, mobile phones, automotive technologies, and consumer electronics. The semiconductor industry is an essential part of the global economy and serves as an indicator of the economy's overall health. As the demand for semiconductors increases, the need for reliable and high-quality consumables becomes increasingly essential.
  • Semiconductor consumables can include various materials and components employed in the manufacturing process. Some examples of semiconductor consumables are electrodes, focus rings, blades, gaskets, and other parts that need frequent replacement. These consumables are used with machinery and equipment to ensure efficient production of semiconductors.
  • Technological advancements serve as a key driver for the semiconductor consumables industry. As the demand for faster, compact, and more efficient electronic devices increases, semiconductor manufacturers require advanced consumables to meet these evolving requirements. The development of new materials, novel fabrication techniques, and the integration of artificial intelligence and machine learning in semiconductor manufacturing processes are likely to offer lucrative opportunities for the growth of the market studied.
  • Wet chemicals, including acids, hydroxides, and peroxides, are used for cleaning and etching substrate surfaces in the semiconductor industry. These processes are essential for the fabrication and wet stripping of semiconductors. The manufacturing process of semiconductors requires a clean environment, and wet chemicals play a crucial role in maintaining this cleanliness. Chemicals like hydrogen peroxide are used for long-term applications such as etching and cleaning integrated circuits (ICs).
  • The establishment of new semiconductor manufacturing facilities also drives the demand for semiconductor consumables. As these facilities increase their production capacity, the demand for the studied market is expected to increase rapidly. For instance, in March 2024, the Union Cabinet of India approved INR 1.26 trillion (USD 15.07 billion) worth of investments in three semiconductor plants, including a Tata Group proposal to build the country's first major chip fabrication facility at Dholera in Gujarat. The semiconductor fabrication unit in Dholera by Tata Electronics, in partnership with Powerchip Semiconductor Manufacturing Corp (PSMC), Taiwan, would manufacture high-performance computing chips with 28 nm technology.
  • The semiconductor consumables industry faces several market restraints that impact its growth and profitability. One major restraint is the high cost of raw materials used in the manufacturing of semiconductor consumables. This increases the overall production cost, making it difficult for companies to maintain competitive pricing. Additionally, the industry is highly dependent on the semiconductor market, which is subject to cyclical demand patterns and economic fluctuations. This volatility can lead to unpredictable demand for consumables, affecting revenue streams.
  • Further, the conflict between Russia and Ukraine will significantly impact the semiconductor industry. The conflict has already exacerbated the semiconductor supply chain issues and the chip shortage that have affected the industry for some time. The disruption may result in volatile pricing for critical raw materials such as nickel, palladium, copper, titanium, and aluminum, resulting in material shortages. This, in turn, could impact the manufacturing of semiconductors.

Semiconductor Consumables Market Trends

The Wet Chemicals Segment is Expected to Drive the Market's Growth

  • Semiconductor technology relies heavily on the precise manipulation and fabrication of semiconductor materials. One critical aspect of semiconductor manufacturing is the use of wet chemicals in various consumables. These chemicals are important in cleaning, etching, and passivating semiconductor surfaces, ensuring high-quality, defect-free devices.
  • Wet chemicals are extensively used in the cleaning processes of semiconductor manufacturing. Semiconductor wafers, the primary substrates for chip production, often have impurities, contaminants, and residue from previous processing steps. Wet chemical cleaning removes these impurities and ensures a pristine starting point for subsequent fabrication steps. Different chemicals, such as sulfuric acid, hydrogen peroxide, and deionized water, are used to remove specific types of contaminants.
  • Etching is an essential step in semiconductor manufacturing, used to remove layers of material from the wafer surface selectively. Wet etching involves using chemicals that can selectively dissolve specific materials without affecting others. For instance, hydrofluoric acid is commonly used to etch silicon dioxide, while other chemicals like potassium hydroxide or nitric acid are used for different materials. Precise control of the etching process is essential to achieve desired device structures and dimensions.
  • Proper chemical waste management becomes critical with the increasing use of wet chemicals in semiconductor manufacturing. The disposal of spent chemicals requires adherence to strict environmental regulations to minimize ecological impact. Recycling and treatment processes are employed to recover valuable components from the waste, reducing environmental harm and overall production costs.
  • The demand for semiconductors has been on the rise, driven by various factors such as robust growth in consumer electronics, computing, 5G, and automotive semiconductors. This increased demand for semiconductors directly translates into a higher demand for wet chemicals used in their manufacturing processes.
  • According to Ericsson Mobility Report 2023, between the end of 2023 and 2029, global 5G subscriptions are forecasted to increase by over 330%, from 1.6 billion to 5.3 billion. 5G coverage was forecasted to be available to more than 45% of the global population by the end of 2023 and 85% by the end of 2029. North America and the Gulf Cooperation Council are anticipated to have the highest regional 5G penetration rates by the end of 2029 at 92%. Western Europe is forecasted to follow at 85% penetration.
  • Moreover, according to Ericsson, the global number of smartphone mobile network subscriptions reached nearly 6.6 billion in 2022, and it is expected to exceed 7.8 billion by 2028. This is expected to drive the market studied further.

Asia-Pacific is Expected to Witness a High Market Growth Rate

  • Taiwan plays a crucial role in semiconductor manufacturing in Asia-Pacific. Taiwan's semiconductor industry owes much of its success to the proactive role played by the government. The Taiwanese government has implemented a diverse range of policies and initiatives to foster the growth of the industry.
  • One such initiative is the Industrial Upgrading and Transformation Plan, which aims to enhance the competitiveness of Taiwan's semiconductor industry through investments in research and development, talent acquisition, and infrastructure development. The government has also provided tax incentives, subsidies, and funding support to domestic semiconductor companies, encouraging them to invest in innovation and expand their global reach.
  • Taiwanese semiconductor companies have continuously innovated advanced products and processes in the semiconductor consumables market, driving technological advancements in the industry. Advanced chip manufacturing technologies, such as 7 nm and 5 nm processes, have been successfully developed and deployed by Taiwanese firms, facilitating the production of smaller, faster, and more energy-efficient chips. The ability to manufacture these advanced semiconductors has given Taiwan a competitive edge in the global market.
  • Additionally, the industry has witnessed substantial progress in the development of specialized chips for emerging technologies like artificial intelligence, the Internet of Things (IoT), and autonomous vehicles, which are further driving the growth of Taiwanese semiconductor consumables vendors.
  • Taiwanese companies, such as TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company), MediaTek, and UMC (United Microelectronics Corporation), have become critical players in the global semiconductor supply chain. TSMC, in particular, has emerged as one of the world's largest contract chipmakers, catering to prominent global technology companies.
  • The presence of major semiconductor companies is likely to aid the expansion of the market studied in the country. Moreover, Taiwan's semiconductor industry has leveraged its robust supply chain to gain a competitive advantage. The country has developed a vertically integrated ecosystem, encompassing everything from design and manufacturing to testing and packaging. This integration allows for greater flexibility and cost-effectiveness, making Taiwan an attractive destination for semiconductor companies worldwide.
  • The increasing electronics production and demand in Asia-Pacific are likely to drive the growth of the market studied. For instance, China is one of the prominent consumer electronics producers worldwide. The manufacturing industry is growing quickly in the country and is witnessing the deployment of several manufacturing and telecommunications technologies, which is likely to aid in the market's growth.

Semiconductor Consumables Industry Overview

The semiconductor consumables market is a competitive market with the presence of several major players like FormFactor Inc., Technoprobe SpA, Micronics Japan Co. Ltd, Entegris Inc., and Shin-Etsu Polymer Co. Ltd. The market players are striving to innovate new products by way of extensive investments in R&D, collaborations, and mergers to cater to the evolving demands of consumers.

  • November 2023: Teradyne Inc., a prominent supplier of automated test solutions, and Technoprobe SpA, a significant company in the design and production of probe cards, announced a series of agreements establishing a strategic partnership that is anticipated to accelerate growth for both companies and allow them to deliver higher performance semiconductor test interfaces to their global customers. As part of the partnership, Teradyne will make nearly USD 516 million in equity investment in Technoprobe, and Technoprobe will acquire Teradyne's Device Interface Solutions business for USD 85 million. The companies also claimed to engage in joint development projects.
  • August 2023: Technoprobe finalized its acquisition of Harbor Electronics Inc. Harbor Electronics, a company founded in the '80s in Santa Clara, California, is a prominent manufacturer of advanced printed circuit boards for testing systems for prominent semiconductor manufacturers. As per Technoprobe, the acquisition is claimed to allow it further to strengthen its technological skills in the testing field and vertically integrate the probe card production process, bringing PCB production expertise in-house.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Technological Advancements
  • 4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Force Analysis
    • 4.3.1 Threat of New Entrants
    • 4.3.2 Bargaining Power of Consumers
    • 4.3.3 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.3.4 Threat of Substitute Products
    • 4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry
    • 4.3.6 Threat of New Entrants
  • 4.4 Impact of COVID-19 Aftereffects and Other Macroeconomic Factors on the Market
  • 4.5 Industry Supply Chain Analysis

5 MARKET DYNAMICS

  • 5.1 Market Drivers
    • 5.1.1 Increased Demand for Certain Class of ICs
  • 5.2 Market Restraints
    • 5.2.1 Uncertainties in Demand for Certain Segments and Supply Chain Uncertainties

6 MARKET SEGMENTATION

  • 6.1 By Product Category
    • 6.1.1 Wet Chemicals (includes acids, basis, associated mixtures, and organics)
    • 6.1.2 Wafer Shipping Containers
    • 6.1.3 Wafer Processing (Cassettes, FOUP, FOSB Boxes etc.)
    • 6.1.4 Test Consumables
      • 6.1.4.1 Probe Card (Vertical, MEMS, Cantilever, and Other Speciality)
      • 6.1.4.2 Sockets (Burn-in, and Test)
    • 6.1.5 End Effectors
  • 6.2 By Geography
    • 6.2.1 North America
    • 6.2.2 Taiwan
    • 6.2.3 China
    • 6.2.4 South Korea
    • 6.2.5 Japan
    • 6.2.6 Europe
    • 6.2.7 South East Asia

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 7.1 Company Profiles
    • 7.1.1 FormFactor, Inc.
    • 7.1.2 Technoprobe S.p.A.
    • 7.1.3 Micronics Japan Co., Ltd.
    • 7.1.4 Japan Electronic Materials (JEM)
    • 7.1.5 MPI Corporation
    • 7.1.6 Entegris, Inc.
    • 7.1.7 Shin-Etsu Polymer Co., Ltd.
    • 7.1.8 Miraial Co Ltd
    • 7.1.9 3s Korea Co.,Ltd.
    • 7.1.10 Dainichi Shoji K.K.

8 VENDOR RANKING ANALYSIS

9 FUTURE OF THE MARKET