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市場調査レポート
商品コード
1844021
5Gネットワークインフラの世界市場、2025-2029年5G Network Infrastructure, Global, 2025-2029 |
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5Gネットワークインフラの世界市場、2025-2029年 |
出版日: 2025年08月19日
発行: Frost & Sullivan
ページ情報: 英文 27 Pages
納期: 即日から翌営業日
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概要
技術の進化と顧客基盤の拡大が成長の原動力
世界の一部地域で5Gを提供するための競争が、5Gネットワークインフラの成長率を過去の平均以上に押し上げました。しかし、2024年には、これらの国や地域で5Gのカバレッジがよりユビキタスになるにつれて成長が鈍化します。これは5Gネットワークへの投資が完了したことを意味するものではなく、5Gネットワークインフラのあらゆる分野でまだやるべきことがたくさんあります。また、5Gに移行する地域も拡大しており、世界のほぼすべての地域で5Gネットワークが利用され始めています。
2025年には、5Gネットワークインフラは全体として少なくとも緩やかな成長を遂げると思われます。CSPは公共ネットワークインフラへの投資を継続するだろうが、そのレベルは数年前よりも低下すると思われます。より多くのCSPが徐々に5Gスタンドアロンに移行する中、多くのCSPは必要なトランスポートとコアのアップグレードに注力すると思われます。
ネットワークインフラ全体の成長率を押し上げる明るい材料もいくつかあります。オープンでバーチャルなRANは、RANセグメント全体から見ればまだ小さいが、この市場は数年の停滞を経て力強く成長する態勢が整っているようです。もう一つの明るい話題は、顧客基盤がCSPや公共ネットワークから企業やプライベートネットワークへと拡大していることです。プライベート・ネットワークの市場規模は小さいが、市場全体よりも急速に成長すると思われます。AI、NTN、ネットワークAPIなどの新技術が、今後数年間、ネットワークインフラ市場の成長を牽引する可能性があります。
成長機会
本レポートでは、5Gネットワークインフラ市場の年間支出額が数百億米ドル単位で計測される5Gネットワークインフラ市場に焦点を当てています。5Gネットワーク市場におけるAIとNTNの潜在的な市場を検証する1つの方法は、世界の4Gと5Gネットワークの現状に関する様々な統計を調査することです。
最近のグローバル・モバイル・サプライヤー・アソシエーション(GSA)の報告書によると、5Gネットワークインフラ市場は急速に成長している:
- 世界で835のCSPが4Gネットワークを商用化しており、5Gネットワークインフラ市場(ブロードバンド固定無線アクセスおよび/またはモバイルサービスを提供)の成長に貢献しています。5Gは4Gの上に構築されるため、5Gネットワーク市場におけるAIとNTNにとって、これは基本的に近い将来の5Gネットワーク(市場)の最大数です。
- 187カ国・地域の少なくとも626のCSPが5Gネットワークに投資しており、これには民間の5Gネットワーク市場の大きなシェアが含まれます。これらには、概念実証、トライアル、パイロットなどの初期段階の投資と実際の展開が含まれます。これは現在の4G市場のほぼ75%に相当します。
- 131の国/地域で少なくとも349のCSPが1つ以上の3GPP準拠の商業小売5Gサービスを開始し、5Gネットワークインフラ市場へのコミットメントを強化しています。これは現在の4G市場の約42%に相当します。
- 稼働中の5Gネットワークの大半は4Gネットワークに依存する5G NSAネットワークであるが、現在5G SAネットワークに投資しているCSPは160社に上る(前回レポートの121社から増加)。
- 世界全体では、少なくとも72の5G SAネットワークが展開されており、拡大するプライベート5Gネットワーク市場の一端を例示しています。
5Gネットワーク市場の成長機会
第一に、CSPはネットワーク、特に5Gネットワーク市場のAIとNTNに継続的に投資しています。これらのネットワークは寿命が長いです。5Gネットワークを持つ国でもまだサポートされている2Gネットワークは、5Gネットワークインフラ市場全体の一部です。図表6に示すように、4Gネットワークを運用するCSPの約42%が現在5Gサービスを提供しており、プライベート5Gネットワーク市場の成長を浮き彫りにしています。しかし、今後10年間は
- 2Gおよび3Gネットワークへの投資は大幅に減少します。
- 4Gネットワークへの投資は横ばいになり、その後減少に転じ、5Gネットワークインフラ市場全体に影響を与えます。
- 5G NRネットワークへの投資が加速し、投資面で支配的な世代となり、プライベート5Gネットワーク市場を大きく押し上げます。
プライベート5Gネットワーク市場の成長機会
Frost & Sullivanは、2024年にはセルラーネットワークインフラ市場に600億米ドル以上が投資され、プライベート5Gネットワーク市場に大きな影響を与えると予測しています。しかし、プライベートセルラーネットワークは現在、オープンRAN市場やバーチャルRAN市場に貢献し、市場規模は小さいながらも拡大しています。この投資の大部分は、グローバルCSPによる公衆セルラー・インフラへの投資でした。しかし、プライベート・セルラーネットワークは、現在、市場の中で小さいながらも成長しつつあります。(プライベート・セルラー・ネットワークの顧客には、さまざまな業種の企業が含まれるようになっています。)
5Gネットワークインフラ市場の競争激化
サプライヤー側から見ると、5G NRネットワークインフラ市場は、前世代の無線ネットワークインフラとは大きく異なっています。かつてネットワーク機能はモノリシックで、ハードウェアが中心でした。クラウド・コンピューティングへの移行に伴い、ネットワーク機能は完全にソフトウェア・ベースとなり、既製のハードウェア上で動作するようになりました。これらのネットワーク機能がより細かく、範囲が限定されていること(そして、現在ではソフトウェアで切り離されていること)を考えると、プライベート5Gネットワーク市場では多くの競合他社に門戸が開かれています。旧世代の5Gネットワークインフラ市場の主要サプライヤーは、ネットワークインフラのあらゆるニーズに対応するソリューションを提供する少数のグローバルな大企業で構成されており、一般にネットワーク機器プロバイダーと呼ばれ、過去のハードウェア重視の姿勢を浮き彫りにしています。これらのサプライヤーは、現在も5G NRネットワークインフラのすべてを提供しており、オープンで仮想的なRAN市場のマーケットリーダーであり続けています。
5Gの開放により、新たな競合他社が5Gコアネットワーク市場に参入することが可能になりました。同様に、RANが開放されたことで、プライベート5Gネットワーク市場の競争とイノベーションが活発化しました。また、プライベートセルラーネットワークは、特に小規模な企業顧客をサポートするために、新たなサプライヤーに門戸を開いた。
目次
イントロダクションと背景
5Gネットワークインフラ
- 5Gトランスポート・ネットワーク
- 5Gコアおよびエッジ・ネットワーク
- 5G RAN
5Gネットワークインフラに影響を与える新技術
- 人工知能
- 地上波以外のネットワークNTN
- ネットワーク・アプリケーション・プログラミング・インターフェース
The Strategic Imperative 8(TM)
成長環境
- 破壊的技術
- 競合の激しさ
成長機会
成長機会ユニバース
- 成長機会1:公共・民間5GネットワークのRAN
- 成長機会2:公共・民間5Gネットワークのエッジ/コア・ネットワーク
- 成長機会3:公共・5Gネットワーク向けトランスポート・ネットワーク
最後の一言
付録
- 無線通信技術の世代