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表紙：5G SAコア、SDM、ポリシーとチャージングレポート：2025年6月
市場調査レポート
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1758231

5G SAコア、SDM、ポリシーとチャージングレポート：2025年6月

5G SA Core, SDM, Policy & Charging Report, June 2025

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5G SAコア、SDM、ポリシーとチャージングレポート：2025年6月
出版日: 2025年06月27日
発行: Teral Research
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概要

5Gの展開はノン・スタンドアローン（NSA）モードから始まり、現在では多数の使用事例を解放するために徐々にSAに移行しています。5G SAはモバイルを遥かに超え、3GPPが設計した新しい洗練されたサービスベース・アーキテクチャ（5G SBA）により、最終的にはすべてのネットワークを橋渡しするネットワークになります。5G SBAでフィーチャーされるネットワーク機能（NF）の多くは、2G/3Gおよび4Gネットワークで現在有効な既存の機能から来ていますが、ネットワーク・スライス選択機能（NSSF）のような新しい機能も導入されています。当レポートでは、通信サービスプロバイダー（CSP）の調査と多くのベンダーとの意見交換に基づき、エンハンスト・モバイル・ブロードバンド（eMBB）、固定無線アクセス（FWA）、プライベート5Gを超えるユースケースを実現するためにCSPが実装するNF（UDM、UDR、AUSF、NRF、NEF、NSSF、PCF、BSF、CHFなど）に焦点を当てて、5GコアSBAのいくつかの機能を分析し、世界および地域の市場規模と予測を示しています。

目次

概要

重要なポイント：ついに5G SAへの移行が実現しつつある

FWA、スマートフォンプラン、ボイスオーバーNRの推進により、南アフリカでの5Gへの移行が加速

  • 2024年は5G SA商用化の数が過去最高となる
    • そのうち68の5G SAネットワークはFWAサービス向けに立ち上げらた
    • 5G SA対応デバイスの普及が5G SAの推進力となっている
    • 5G SAの真の力であるネットワークスライシングが現実のものとなりつつある
    • 軍事用の5G SAネットワークスライシングは、最もありそうもない使用事例として浮上している
  • その結果、世界の5G SAコア、5Gデータ管理、5Gポリシー＆課金市場は2024年に12％成長
    • 各ドメインにおいて単一ベンダーアプローチが依然として主流
    • Telenorは、マルチベンダー5G SAコアプラットフォームを採用している世界で唯一のCSPだが、まだ商用化されていない
    • 5G SAコア導入全体の3分の2はクラウドベースで、残りはオンプレミスアプライアンス
    • データ主権の理由から、CSPはプライベートクラウドのアプローチを好む
    • 懸念事項がメリットを上回っているため、パブリッククラウドのアプローチの見通しは依然として不透明
    • TelefonicaO2は、コアネットワークを含むITと通信の両方のワークロードをパブリッククラウドインフラストラクチャに移行
  • 中国がHUAWEIの売上を支えている一方で、ERICSSONとNOKIAは世界の5G SAの足跡の大部分を占めている
    • ERICSSONとNOKIAはHUAWEIの売上に遅れをとっているが、それぞれ2位と3位を維持しており、合わせて世界の5G SAフットプリントの63%を占めている
    • NOKIAは世界の商用5G SAフットプリントの33%を占める
    • 昨年行われたいくつかの交換とNOKIAのクラウド戦略により、フィンランドのベンダーはトップの座に躍り出た
    • ERICSSONは5G SAの世界商用展開で第2位
    • 最後に、ZTEは総売上高で4位、5G SAコア販売市場シェアで2位となっている
  • 一方、進化するネットワークアーキテクチャ、データ管理、ポリシーフレームワークの複雑さに対処することは依然として困難

これらすべては、5G SA市場が2030年まで堅調な2桁成長を遂げる準備ができていることを意味する

  • 当社の予測モデルは、まだ5G SAに移行していない世界の559のセルラーネットワークを考慮
  • 5G SAコアは2030年まで売上の大部分を占め続ける
  • アジア太平洋は予測期間を通じて最大の市場となる
  • FWAは引き続き主要なユース使用事例の推進役であり続ける
    • プライベート5GネットワークにおけるFWAも勢いを増している
  • オープンAPIの台頭と5G SAデバイスエコシステムの拡大が主な推進力となっている
    • MWC 2023で発表されたGSMAオープンゲートウェイイニシアチブは、開発者にユニバーサルネットワークAPIアクセスを提供することを目指している
  • 5Gユースケースのロングテールを攻略するのはまだ遠い、ゆっくりと近づいている
    • 地域1（R1）で事業を展開しながら、徐々にR3とR4に移行
    • 良いニュースとして、いくつかの具体的な使用例が生まれつつある

幅広いベンダーエコシステムが5G SAのマルチドメイン性をサポート

  • 従来の通信ネットワーク機器ベンダーは5Gを通常のビジネスとして捉えている
    • ERICSSONはポートフォリオにコンパクトパケットコアを追加し、プライベート5GとFWAをターゲットにGoogleと提携
    • HUAWEIの5.5GクラウドネイティブコアがAIコアに進化
    • NECとRakuten Mobileは「日本製」の5Gコアを開発し、その後DOCOMOが採用
    • NOKIAはあらゆるものに対応するコアで接続性を超えた未来を追求
    • Samsungは2017年に「韓国製」の5Gコアを発売
    • ZTEはMWC25でAIR Coreプラットフォームを発表
  • モバイルコアネットワークのスペシャリストであるCiscoとMavenirも同様
    • Ciscoの5Gコア戦略は、プライベート5Gワイヤレスネットワークを念頭に置いた純粋なソフトウェア戦略
    • Mavenirは15年以上のコアネットワークの専門知識を持ち、従来の機器ベンダーに挑む
  • SDMスペシャリストのリストは短いが堅実
    • Eneaは、データストレージとオペレーティングシステムをDNAに持つ56年の歴史を持つスウェーデンの企業
    • Oracleは通信事業者の5G収益化を支援するために全力を尽くす
  • 対照的に、PCRFベンダーのリストは非常に長い
    • Amdocsは10年以上にわたりBSS市場をリード
目次

5G rollouts started with the non-standalone (NSA) mode and are now gradually migrating to SA to unleash a plethora of use cases. 5G SA goes far beyond mobile and will eventually become the network that bridges all networks together, with the new sophisticated service-based architecture (5G SBA) designed by the 3GPP. Although many of the network functions (NFs) featured in the 5G SBA come from existing ones currently active in 2G/3G and 4G networks, novel functions such as the network slice selection function (NSSF) are being introduced. Based on a communications service provider (CSP) survey and discussions with many vendors, this report analyzes several of the 5G Core SBA functions and provides global and regional market sizes and forecasts by focusing on the NFs implemented by CSPs (e.g., UDM, UDR, AUSF, NRF, NEF and NSSF, PCF, BSF, CHF) to enable use cases beyond enhanced mobile broadband (eMBB), fixed wireless access (FWA), and private 5G.

TABLE OF CONTENTS

ABSTRACT

KEY TAKEAWAYS: FINALLY, THE MIGRATION TO 5G SA IS MATERIALIZING

DRIVEN BY FWA, SMARTPHONE PLANS AND VOICE OVER NR, THE MIGRATION TO 5G SA IS TAKING OFF

  • 2024 SAW THE HIGHEST NUMBER OF 5G SA COMMERCIAL LAUNCHES SO FAR
    • 68 of those 5G SA networks were launched for FWA services
    • The rising availability of more 5G SA-capable devices is fueling 5G SA
    • Network slicing, the true power of 5G SA, is coming to life
    • 5G SA network slicing for military is emerging as the most unlikely use case
  • CONSEQUENTLY, THE GLOBAL 5G SA CORE, 5G DATA MANAGEMENT AND 5G POLICY & CHARGING MARKET GREW 12% IN 2024
    • The single vendor approach remains predominant for each domain
    • Telenor is the only CSP in the world to have adopted a multi-vendor 5G SA core platform but has yet to launch it commercially
    • Two thirds of total 5G SA Core deployments are cloud-based, the rest are on prem appliances
    • For data sovereignty reasons, CSPs favor the private cloud approach
    • As concerns outnumber benefits, the public cloud approach outlook remains cloudy
    • Telefonica O2 migrated both IT and telecom workloads, including the core network, to public cloud infrastructure
  • WHILE CHINA SUSTAINS HUAWEI'S SALES, ERICSSON AND NOKIA COMMAND THE LION'S SHARE OF THE GLOBAL 5G SA FOOTPRINT
    • While Ericsson and Nokia trail Huawei's sales, they stay #2 and #3, respectively and combined, command 63% of the global 5G SA footrpint
    • Nokia commands 33% of the global commercial 5G SA footprint
    • A few swaps that occurred last year and Nokia's cloud strategy propelled the finnish vendor to the top spot
    • Ericsson is #2 for 5G SA global commercial footprint
    • Finally, ZTE comes in fourth for total sales and second for 5G SA Core sales market share
  • MEANWHILE, NAVIGATING THE COMPLEXITIES OF EVOLVING NETWORK ARCHITECTURES, DATA MANAGEMENT, AND POLICY FRAMEWORKS REMAINS CHALLENGING

ALL THIS MEANS THAT THE 5G SA MARKET IS POISED FOR A SOLID DOUBLE-DIGITS GROWTH THROUGH 2030

  • OUR FORECAST MODEL FACTORS IN THE 559 CELLULAR NETWORKS IN THE WORLD THAT HAVE YET TO BE MIGRATED TO 5G SA
  • 5G SA CORE WILL CONTINUE TO MAKE THE BULK OF SALES THROUGH 2030
  • ASIA PACIFIC WILL BE THE LARGEST MARKET THROUGHOUT THE FORECAST PERIOD
  • FWA WILL REMAIN THE CHIEF USE CASE DRIVER...
    • FWA in private 5G networks is also gaining momentum
  • ...WHILE THE RISE OF OPEN APIS AND AN EXPANDING 5G SA DEVICE ECOSYSTEM ARE CHIEF ENABLERS
    • Launched at MWC 2023, the GSMA Open Gateway initiative set out to deliver universal network API access for developers
  • WE'RE STILL FAR FROM ATTACKING THE LONG TAIL OF 5G USE CASES BUT SLOWLY GETTING THERE
    • While operating in region 1 (R1), we're slowly moving to R3 and R4
    • Good news, some specific use cases are emerging

A BROAD VENDOR ECOSYSTEM SUPPORTS THE MULTI-DOMAIN NATURE OF 5G SA

  • TRADITIONAL TELECOM NETWORK EQUIPMENT VENDORS SEE 5G AS BUSINESS AS USUAL...
    • Ericsson added compact packet core to its portfolio and teamed up with Google to target private 5G and FWA
    • Huawei's 5.5G cloud-native core has evolved to AI Core
    • NEC and Rakuten Mobile pioneered a "made in Japan" 5G core, which then was selected by DOCOMO
    • Nokia looks beyond connectivity with a core for everything
    • Samsung launched a "made in Korea" 5G core back in 2017
    • ZTE introduced its AIR Core platform at MWC25
  • ...SO DO MOBILE CORE NETWORK SPECIALISTS CISCO AND MAVENIR
    • Cisco's strategy for 5G core is a pure software play with an eye on private 5G wireless networks
    • Mavenir brings more than 15 years of core networks expertise and is challenging the traditional equipment vendors
  • THE LIST OF SDM SPECIALISTS IS SHORT BUT SOLID
    • Enea is a 56-year-old Swedish company that has data storage and operating systems in its DNA
    • Oracle fires all cylinders to help telcos monetize 5G
  • BY CONTRAST, THE LIST OF PCRF VENDORS IS VERY LONG
    • Amdocs has been leading the BSS market for more than a decade