非破壊試験（NDT）装置の世界市場（2024年～2029年）

航空宇宙・防衛と発電事業への投資の増加が2029年までの変革を促す

NDTは非破壊試験の略であり、その名が示すように、現在または将来の有用性を破壊することなく、材料の特性を検査するための装置です。

この分析では、世界のNDT装置市場の主要動向を調査し、市場成長の促進要因と抑制要因を明らかにします。2024年を基準年として、超音波非破壊試験装置、磁気・電磁気非破壊試験装置、ラジオグラフィ非破壊試験装置、遠隔視覚検査（RVI）装置、検査ロボットなどの非破壊試験装置を詳細に分析しています。予測期間は2025年から2029年です。航空宇宙・防衛（A&D）、自動車・輸送（A&T）、発電、石油・ガス（O&G）、エレクトロニクス、化学、鋳造、その他（食品・飲料、紙・パルプ、建設、繊維、医療機器）などのエンドユーザー産業別に、各機器セグメント別の予測に加え、アメリカ、欧州、アジア太平洋、中東・アフリカの需要パターンを地域別に展望しています。最後に、市場参入企業や利害関係者が活用できる非破壊試験装置分野の成長機会について述べています。

収益と予測

2024年の売上は32億7,250万米ドル、調査期間である2024年～2029年のCAGRは4.2%です。

分析範囲

• 南北アメリカ：米国、カナダ、南米諸国
• 欧州およびその他：ドイツ、英国、フランス、イタリア、スカンジナビア、CIS諸国（ロシア、アゼルバイジャン、ウズベキスタン、ベラルーシ、カザフスタン、キルギス、モルドバ、タジキスタン、アルメニア）、その他欧州諸国
• アジア太平洋：アジア太平洋地域のその他諸国には、韓国、東南アジア、オーストラリア・ニュージーランド（ANZ）、その他が含まれます。
• その他の地域：中東（バーレーン、エジプト、イラン、イラク、イスラエル、トルコ、サウジアラビア、アラブ首長国連邦、パレスチナ、クウェート、オマーン、レバノン）、アフリカ（南アフリカ、西アフリカ、サハラ以南諸国）。

産業別では、NDT技術は以下のように区分されます。

• UT装置
• 航空宇宙・防衛（A&D）
• 自動車・輸送（A&T）
• 石油・ガス（O&G）
• 発電
• エレクトロニクス
• 化学
• その他（紙・パルプ、食品・飲料、建設、金属、積層造形（AM）、繊維、医療機器）
• 磁気・電磁波試験装置
• 研究開発
• A&T
• O&G
• 発電
• 鋳造
• その他（紙・パルプ、食品・飲料、建設、繊維、医療機器）
• RVI試験装置
• 研究開発
• A&T
• 石油・ガス
• 発電
• 化学
• その他（紙・パルプ、食品・飲料、建設、繊維、医療機器）
• 放射線検査装置
• 研究開発
• 研究開発
• 石油・ガス
• 発電
• エレクトロニクス
• 化学
• その他（紙・パルプ、食品・飲料、建設、繊維、医療機器）
• 検査ロボット
• 石油・ガス
• 発電
• 化学
• その他（紙・パルプ、食品・飲料、建設）

非破壊試験装置業界における戦略的重要課題トップ3のインパクト

革新的なビジネスモデル

• なぜ
• 伝統的に、NDT装置市場はハードウェアの販売に収益源を依存してきました。今日、ハードウェアは収益のほぼ95％を生み出しています。
• しかし、市場参入企業は、ハードウェア別収益創出が飽和状態にあることに気づいています。その結果、顧客の付加価値を高め、製品の価格性能比を向上させるために、ソフトウェア・ソリューションに目を向けつつあります。
• したがって、ソフトウェア中心の新しいビジネスモデルを開発することが、より高い成長を実現し、持続し、競合をリードするために非常に重要になっています。
• 視点
• 大きな収益をあげているNDT装置企業は、ソフトウェアに投資し、ソフトウェア中心のビジネスモデルを開発しているか、現在開発中です。
• しかし、中小企業ではそうした取り組みが見られないです。Frost & Sullivanの分析によれば、顧客価値を提供し、ハードウェアの能力を拡張することは、ソフトウェアで可能です。したがって、あらゆる収益セグメントの市場企業は、ソフトウェア中心のビジネスモデルの開発に注力すべきです。

業界の融合

• なぜ
• 精密な測定技術と非侵襲的な検査方法を組み合わせることで、総合的な資産の完全性管理と品質保証のための完全に統合されたソリューションの基礎が築かれます。
• 寸法計測とNDTをクラウドコンピューティング、ビッグデータ、AI/ML、デジタルツイン、ロボティクスなどのインダストリー4.0技術と相互連携させることで、顧客により高い価値を提供できます。
• 視点
• 2つの分野の統合は初期段階にあるが、製品開発ライフサイクルの全段階で利用されつつあります。
• 今後2～5年の間に、買収だけでなく、潜在的なパートナーシップ別業界再編が予想されます。
• 全方位的で汎用性の高いソリューションであるCT（コンピュータ断層検査）が、この融合動向をリードしていくと思われます。

変革のメガトレンド

• なぜ
• 作業員の安全性の向上と検査効率の強化がますます重視されるようになり、AR/VR、AI/ML、デジタルツイン、産業用メタバースなどのデジタル技術の採用が引き続き推進されます。
• 見解
• 産業用メタバースは、今後2～3年間で、NDT業界参加者のデジタル変革ロードマップに登場すると思われます。
• メタバース・プラットフォームを通じて、異なる地理的位置の専門家が協力します。

成長阻害要因

• 熟練技術者の不足は、予測期間中のNDT装置市場に影響を与えます。
• 非破壊試験装置の高コストが、特にAPACとROWの新興国において、市場の成長をある程度抑制します。

促進要因分析

インフラの老朽化により、定期検査のニーズが高まっており、非破壊試験（NDT）機器市場を牽引

• 非破壊試験（NDT）とは、材料や部品を検査し、不具合が発生する前に材料特性の欠陥や劣化を検出・測定するための技術を指します。
• NDTの主な目的は、エンジニアリング構造物の安全な使用を保証し、製品の高い品質と性能を維持することです。
• したがって、現在の経済危機にもかかわらず、NDTの必要性と需要は、O&G、発電、建設を含むいくつかの産業における資産の残存寿命を評価するための不可欠なツールとして継続し、それ別全体的な生産性を確保します。このように、インフラの老朽化はNDT装置市場を牽引し、その影響は予測期間中も高いまま推移するとみられています。

目次

調査範囲

成長環境：非破壊試験装置セクターの変革

• なぜ成長がますます困難になっているのか
• 戦略的インペラティブ
• 非破壊試験装置業界における3つの戦略的インペラティブの影響

NDT装置セクターのエコシステム

• 流通チャネル
• 競合環境
• 主な競合

成長促進要因：非破壊試験装置セクター

• 成長指標
• 成長促進要因
• 促進要因分析
• 成長の制約
• 成長抑制分析
• 予測の考慮事項
• マクロ経済要因、世界GDP成長率
• マクロ経済要因、インフレ、金利
• 収益予測
• 技術別収益予測
• 業界別収益予測
• 地域別収益予測
• 国別収益予測（南北アメリカ）
• 国別収益予測（欧州）
• 国別収益予測（アジア太平洋地域）
• 予測分析
• 価格動向と予測分析
• 収益分配

成長促進要因：UT機器

• 成長指標
• 収益予測
• タイプ別収益予測
• 業界別収益予測
• 地域別収益予測
• 予測分析

成長促進要因：磁気および電磁気試験装置

• 成長指標
• 収益予測
• 業界別収益予測
• 地域別収益予測
• 予測分析

成長促進要因：放射線検査装置

• 成長指標
• 収益予測
• タイプ別収益予測
• 業界別収益予測
• 地域別収益予測
• 予測分析

成長促進要因：RVI

• 成長指標
• 収益予測
• 業界別収益予測
• 地域別収益予測
• 予測分析

成長促進要因：検査ロボット

• 成長指標
• 収益予測
• 業界別収益予測
• 地域別収益予測
• 予測分析

NDT装置市場における成長の機会

付録と次のステップ

Increasing Investments in Aerospace and Defense and Power Generation Projects will Drive Transformational Growth by 2029

NDT stands for non-destructive testing, and as the name suggests, the equipment is used to test a material's properties without destroying its present or prospective usefulness.

This analysis examines the key trends in the global NDT equipment market and identifies the factors that drive and restrain market growth. With 2024 as the base year, this in-depth analysis covers NDT equipment, such as ultrasonic NDT equipment, magnetic and electromagnetic NDT equipment, radiography NDT equipment, remote visual inspection (RVI) equipment, and inspection robots. The forecast period runs from 2025 to 2029. A regional perspective of demand patterns in the Americas, Europe, Asia-Pacific, and the Middle East and Africa, in addition to forecasts by every equipment segment across different end-user industries, such as aerospace and defense (A&D), automotive and transportation (A&T), power generation, oil and gas (O&G), electronics, chemical, foundries, and others (food and beverage, paper and pulp, construction, textiles, and medical devices) is provided. The study concludes with growth opportunities emerging from the NDT equipment space that market participants and stakeholders can leverage.

Revenue Forecast

The revenue estimate for the base year 2024 is $3,272.5 million, with a CAGR of 4.2% for the study period 2024-2029.

Scope of Analysis

• Americas: United States, Canada, and countries in South America.
• Europe: Germany, United Kingdom, and France; Rest-of-Europe includes Italy, Scandinavia, CIS countries (Russia, Azerbaijan, Uzbekistan, Belarus, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Moldova, Tajikistan, and Armenia), and other countries in the rest of Europe.
• Asia-Pacific (APAC): India, China, and Japan; Rest-of-APAC includes South Korea, Southeast Asia, Australia and New Zealand (ANZ), and other countries in the rest of APAC.
• Rest-of-World (ROW): Middle East (Bahrain, Egypt, Iran, Iraq, Israel, Turkey, Saudi Arabia, United Arab Emirates, Palestine, Kuwait, Oman, Lebanon), Africa (South Africa, West Africa, and Sub-Saharan countries).

By industry, NDT technologies are segmented as follows:

• UT equipment
• Aerospace and defense (A&D)
• Automotive and transportation (A&T)
• Oil and gas (O&G)
• Power generation
• Electronics
• Chemicals
• Others (paper and pulp, food and beverage, construction, metals, additive manufacturing (AM), textiles, and medical devices)
• Magnetic and electromagnetic test equipment
• A&D
• A&T
• O&G
• Power generation
• Foundries
• Others (paper and pulp, food and beverage, construction, textiles, and medical devices)
• RVI test equipment
• A&D
• A&T
• O&G
• Power generation
• Chemicals
• Others (paper and pulp, food and beverage, construction, textiles, and medical devices)
• Radiography test equipment
• A&D
• A&T
• O&G
• Power generation
• Electronics
• Chemicals
• Others (paper and pulp, food and beverage, construction, textiles, and medical devices)
• Inspection robots
• O&G
• Power generation
• Chemicals
• Others (paper and pulp, food and beverage, and construction)

The Impact of the Top 3 Strategic Imperatives on the NDT Equipment Industry

Innovative Business Models

• Why
• Traditionally, the NDT equipment market has relied on hardware sales for revenue generation. Today, hardware generates almost 95% of the revenue.
• However, market participants find that hardware-based revenue generation is saturated. As a result, they are turning toward software solutions to add value for customers and increase products' price-performance ratio.
• Hence, developing new business models that are software-centric becomes extremely important to witness higher growth, sustain, and lead the competition.
• Frost Perspective
• NDT equipment companies that generate significant revenue have invested in software and developed a software-centric business model or are currently in the development process.
• However, such initiatives are missing among smaller companies. Frost & Sullivan's analysis suggests that providing customer value and extending hardware capability is possible with software. Hence, market companies across all revenue segments should focus on developing software-focused business models.

Industry Convergence

• Why
• Combining precise measurement techniques with non-invasive inspection methods lays the foundation for fully integrated solutions for holistic asset integrity management and quality assurance.
• The interworking of dimensional metrology and NDT with Industry 4.0 technologies, such as cloud computing, big data, AI/ML, digital twin, and robotics, delivers enhanced value to customers.
• Frost Perspective
• Though the integration of the 2 disciplines is in the nascent stage, they are being used across all stages of the product development life cycle.
• Industry consolidation with potential partnerships, as well as acquisitions, is anticipated over the next 2-5 years.
• A holistic and versatile solution, computed tomography (CT) will lead this convergence trend.

Transformative Megatrends

• Why
• The growing emphasis on improving worker safety and enhancing inspection efficiency will continue to drive the adoption of digital technologies such as AR/VR, AI/ML, digital twins, and industrial metaverse.
• Frost Perspective
• Industrial metaverse will feature in the digital transformation roadmap of several NDT industry participants over the next 2-3 years.
• Through a metaverse platform, experts from different geographic locations will collaborate.

Growth Restraints

• The shortage of skilled technicians will affect the NDT equipment market during the forecast period.
• The high cost of NDT equipment will restrain market growth to a certain extent, especially in the emerging countries of APAC and ROW.

Growth Driver Analysis

Aging infrastructure is creating an intense need for regular inspection, thereby driving the Non-Destructive Testing (NDT) Equipment Market

• NDT denotes the technique used to inspect materials and components to detect and measure defects and deteriorations in their material properties prior to any failure occurring.
• The primary objective of NDT is to guarantee the safe use of engineering structures, as well as to maintain the high quality and performance of products.
• Hence, despite the current economic crisis, the need and demand for NDT will continue as an essential tool for assessing the residual life of assets in several industries, including O&G, power generation, and construction, thereby ensuring overall productivity. Thus, aging infrastructure will drive the NDT equipment market, and its impact will remain high during the forecast period.

Table of Contents

Research Scope

• Scope of Analysis
• Segmentation

Growth Environment: Transformation in the NDT Equipment Sector

• Why is it Increasingly Difficult to Grow?
• The Strategic Imperative 8™
• The Impact of the Top 3 Strategic Imperatives on the NDT Equipment Industry

Ecosystem in the NDT Equipment Sector

• Distribution Channels
• Competitive Environment
• Key Competitors

Growth Generator: NDT Equipment Sector

• Growth Metrics
• Growth Drivers
• Growth Driver Analysis
• Growth Restraints
• Growth Restraint Analysis
• Forecast Considerations
• Macroeconomic Factors, Global GDP Growth
• Macroeconomic Factors, Inflation and Interest Rates
• Revenue Forecast
• Revenue Forecast by Technology
• Revenue Forecast by Industry Vertical
• Revenue Forecast by Region
• Revenue Forecast by Country, Americas
• Revenue Forecast by Country, Europe
• Revenue Forecast by Country, APAC
• Forecast Analysis
• Pricing Trends and Forecast Analysis
• Revenue Share

Growth Generator: UT Equipment

• Growth Metrics
• Revenue Forecast
• Revenue Forecast by Type
• Revenue Forecast by Industry Vertical
• Revenue Forecast by Region
• Forecast Analysis

Growth Generator: Magnetic and Electromagnetic Test Equipment

• Growth Metrics
• Revenue Forecast
• Revenue Forecast by Industry Vertical
• Revenue Forecast by Region
• Forecast Analysis

Growth Generator: Radiography Test Equipment

• Growth Metrics
• Revenue Forecast
• Revenue Forecast by Type
• Revenue Forecast by Industry Vertical
• Revenue Forecast by Region
• Forecast Analysis

Growth Generator: RVI

• Growth Metrics
• Revenue Forecast
• Revenue Forecast by Industry Vertical
• Revenue Forecast by Region
• Forecast Analysis

Growth Generator: Inspection Robots

• Growth Metrics
• Revenue Forecast
• Revenue Forecast by Industry Vertical
• Revenue Forecast by Region
• Forecast Analysis

Growth Opportunity Universe in NDT Equipment Market

• Growth Opportunity 1: Workforce for NDT 4.0 Through Industrial Metaverse
• Growth Opportunity 2: Additive Manufacturing
• Growth Opportunity 3: NDT 4.0

Appendix & Next Steps

• Benefits and Impacts of Growth Opportunities
• Next Steps
• List of Exhibits
• Legal Disclaimer