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市場調査レポート
商品コード
1606571
米国政府のサイバーセキュリティ部門（2023年～2028年）Government Cybersecurity Sector, United States, 2023-2028 |
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| 米国政府のサイバーセキュリティ部門（2023年～2028年） |
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出版日: 2024年10月29日
発行: Frost & Sullivan
ページ情報: 英文 112 Pages
納期: 即日から翌営業日
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- 概要
- 目次
地政学的緊張の高まりが変革的成長を促進
Frost & Sullivanは、本調査で地政学的緊張の高まりを背景に米国政府のサイバーセキュリティ支出が大幅に増加していることを分析しています。サイバー空間が秘密戦争の現代的な戦場へと変貌を遂げる中、国家を後ろ盾とする高度な持続的脅威（APT）グループは、政府のネットワークに侵入し、機密情報を盗み出し、重要なサービスを妨害するための高度なサイバー作戦を展開しています。米国政府は、ITインフラの老朽化とサービスの急速なデジタル化により、非常に脆弱な状態にあります。
この調査では、高度なサイバーセキュリティツールを取得するための連邦政府との契約を調査し、政府部門への参入や足跡の拡大を目指すサイバーセキュリティベンダーにとって貴重な洞察を提供しています。この調査では、新たな規制遵守要件などの重要な促進要因と、熟練したサイバーセキュリティ専門家の不足などの抑制要因について概説しています。ベンダーは、こうした原動力を理解することで、堅牢で拡張性と適応性に優れたサイバーセキュリティ対策に対する政府の緊急ニーズに応えるべく、自社のソリューションを調整することができます。政府との契約獲得を目指すベンダーにとって、本調査は連邦政府のサイバーセキュリティ調達の複雑さを乗り切るための戦略的ロードマップを提供し、重要性が増し集中度が低下している市場における成長機会を浮き彫りにします。
調査期間は2023年～2028年で、2023年を基準年、2024年～2028年を予測期間としています。対象となる連邦政府機関は、国防総省、国土安全保障省、財務省、保健福祉省、一般調達局、その他米国政府機関です。
目次
米国政府のサイバーセキュリティにおける変革
- なぜ成長が難しくなっているのか？
- The Strategic Imperative 8（TM）
- 米国政府のサイバーセキュリティ分野における上位3つの戦略的課題の影響
エコシステム
- 分析の範囲
- 頭字語・略語集
- セグメンテーション
- 競合環境
- 主な競合企業
世界の脅威と米国の対応
- 世界のサイバー攻撃の増加
- サイバー空間における米国の地政学的緊張
- サイバー空間における米国の地政学的緊張 - 2024年度選挙
- サイバー空間における米国の地政学的緊張 - 南シナ海
- 高まるヘルスデータのリスク
- 攻撃的サイバー能力
- 米国のサイバー対応戦略 - カスペルスキー事件
- 米国のサイバー対応戦略 - CISAの創設
- 米国のサイバー対応戦略 - 新国家安全保障覚書（NSM）
サイバーセキュリティに関する共同イニシアティブ
- 共同サイバー防衛協力（JCDC）
- シリコンバレー・イノベーション・プログラム（SVIP）
- CISA官民連携協議会および委員会
- 国家安全保障イノベーション・ネットワーク（NSIN）
- 国防イノベーションユニット（DIU）
米国政府のサイバーセキュリティにおける成長要因
- 成長指標
- 成長促進要因
- 成長抑制要因
- 予測に関する考察
- 支出予測
- 連邦政府機関別の支出予測
- 支出予測分析
- 支出配分シェア - 連邦政府機関
- 支出配分シェア - 連邦政府の下位機関
- 契約収入シェア
- 契約業者の動向と市場シェア分析
上位契約企業と市場参入企業
- 連邦サイバーセキュリティの上位契約企業
- GDIT
- Booz Allen Hamilton
- Lockheed Martin
- Jacobs Technology
- Deloitte
- Northrop Grumman
- CENTERPOINT (Gunnison Consulting Group)
- Accenture Federal Services
- The MITRE Corporation
- Iron Vine Security (ASGN)
- その他の注目すべき契約企業：2023年
成長要因：国防総省
- 成長指標
- 支出予測
- 支出配分シェア - 国防総省の下位機関
- 契約収入シェア
- 予測分析
成長要因：国土安全保障省
- 成長指標
- 支出予測
- 支出配分シェア - DHSの下位機関
- 契約収入シェア
- 予測分析
成長要因：USDT
- 成長指標
- 支出予測
- 支出配分シェア - USDTの下位機関
- 契約収入シェア
- 予測分析
成長要因：HHS
- 成長指標
- 支出予測
- 支出配分シェア - HHSの下位機関
- 契約収入シェア
- 予測分析
成長要因：GSA
- 成長指標
- 支出予測
- 支出配分シェア - GSAの下位機関
- 契約収入シェア
- 予測分析
成長要因：その他の機関
- 成長指標
- 支出予測
- 支出配分シェア - その他の機関
- 支出配分シェア - その他の下位機関
- 契約収入シェア
- 予測分析
成長機会領域
- 成長機会1：サイバーセキュリティトレーニング
- 成長機会2：データ保護
- 成長機会3：ゼロトラストアーキテクチャ
付録と次のステップ
- 成長機会の利点と影響
- 次のステップ
- 別紙リスト
- 免責事項
Rising Geopolitical Tensions are Driving Transformational Growth
In this study, Frost & Sullivan analyzes the significant increase in US government cybersecurity spending, driven by escalating geopolitical tensions. As cyberspace transforms into a modern battleground for covert warfare, state-backed Advanced Persistent Threat groups are launching sophisticated cyber operations to infiltrate government networks, steal sensitive information, and disrupt essential services. The US government finds itself highly vulnerable due to its aging IT infrastructure and the rapid digitalization of its services.
This research examines the federal contracts for acquiring advanced cybersecurity tools, offering valuable insights for cybersecurity vendors looking to enter or expand their footprint in the government sector. It outlines the critical drivers, such as new regulatory compliance requirements as well as the restraints, including a shortage of skilled cybersecurity professionals. By understanding these dynamics, vendors can align their solutions to meet the government's urgent need for robust, scalable, and adaptive cybersecurity measures. For vendors aiming to secure government contracts, this study provides a strategic roadmap to navigate the complexities of federal cybersecurity procurement, highlighting opportunities for growth in an increasingly critical and less concentrated market.
The study period is 2023-2028, with 2023 as the base year and 2024-2028 as the forecast period. Federal government agencies in focus are the Department of Defense, Department of Homeland Security, Department of the Treasury, Department of Health and Human Services, General Services Administration, and other US agencies.
Table of Contents
Transformation in US Government Cybersecurity
- Why is it Increasingly Difficult to Grow?
- The Strategic Imperative 8™
- The Impact of the Top 3 Strategic Imperatives on the US Government Cybersecurity Sector
Ecosystem
- Scope of Analysis
- Glossary of Acronyms and Abbreviations
- Segmentation
- Competitive Environment
- Key Competitors
Global Threats and US Response
- Increase in Global Cyberattacks
- US Geopolitical Tensions in Cyberspace
- US Geopolitical Tensions in Cyberspace-2024 Elections
- US Geopolitical Tensions in Cyberspace-South China Sea
- The Growing Risks of Health Data
- Offensive Cybercapabilities
- US Cyberresponse Strategies-The Kaspersky Case
- US Cyberresponse Strategies-Creation of CISA
- US Cyberresponse Strategies-The New National Security Memorandum (NSM)
Collaborative Cybersecurity Initiatives
- Joint Cyber Defense Collaborative (JCDC)
- Silicon Valley Innovation Program (SVIP)
- CISA Public-Private Collaboration Councils and Committees
- National Security Innovation Network (NSIN)
- Defense Innovation Unit (DIU)
Growth Generator in US Government Cybersecurity
- Growth Metrics
- Growth Drivers
- Growth Restraints
- Forecast Considerations
- Spending Forecast
- Spending Forecast by Federal Agency
- Spending Forecast Analysis
- Share of Spending Allocation-Federal Agencies
- Share of Spending Allocation-Federal Sub-agencies
- Contract Revenue Share
- Contractor Trends and Market Share Analysis
Top Contractors and Market Participants
- Top Federal Cybersecurity Contractors
- GDIT
- Booz Allen Hamilton
- Lockheed Martin
- Jacobs Technology
- Deloitte
- Northrop Grumman
- CENTERPOINT (Gunnison Consulting Group)
- Accenture Federal Services
- The MITRE Corporation
- Iron Vine Security (ASGN)
- Other Notable Contractors in FY 2023
Growth Generator,DoD
- Growth Metrics
- Spending Forecast
- Share of Spending Allocation-DoD Sub-agencies
- Contract Revenue Share
- Forecast Analysis
Growth Generator,DHS
- Growth Metrics
- Spending Forecast
- Share of Spending Allocation-DHS Sub-agencies
- Contract Revenue Share
- Forecast Analysis
Growth Generator,USDT
- Growth Metrics
- Spending Forecast
- Share of Spending Allocation-USDT Sub-agencies
- Contract Revenue Share
- Forecast Analysis
Growth Generator,HHS
- Growth Metrics
- Spending Forecast
- Share of Spending Allocation-HHS Sub-agencies
- Contract Revenue Share
- Forecast Analysis
Growth Generator, GSA
- Growth Metrics
- Spending Forecast
- Share of Spending Allocation-GSA Sub-agencies
- Contract Revenue Share
- Forecast Analysis
Growth Generator,Other Agencies
- Growth Metrics
- Spending Forecast
- Share of Spending Allocation-Other Agencies
- Share of Spending Allocation-Other Sub-agencies
- Contract Revenue Share
- Forecast Analysis
Growth Opportunity Universe
- Growth Opportunity 1: Cybersecurity Training
- Growth Opportunity 2: Data Protection
- Growth Opportunity 3: Zero-trust Architecture
Appendix & Next Steps
- Benefits and Impacts of Growth Opportunities
- Next Steps
- List of Exhibits
- Legal Disclaimer
