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市場調査レポート
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北米の産業用制御システム（ICS）：市場シェア分析、産業動向、統計、成長予測（2025年～2030年）

NA ICS - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

出版日
ページ情報
英文 150 Pages
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2～3営業日
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北米の産業用制御システム（ICS）：市場シェア分析、産業動向、統計、成長予測（2025年～2030年）
出版日: 2025年01月05日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 150 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

北米の産業用制御システム（ICS）市場は予測期間中にCAGR 3.2%を記録する見込み

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主なハイライト

  • 産業用アプリケーションでは、自動化とカスタマイズされたサービスソリューションに対する需要が高まっています。ここ数年の技術の進歩により、機械装置とコンピュータベースのシステムとの結合が可能になり、生産の操作と制御ができるようになった。この結果、従来の機械よりも大幅に高い生産率、容易なモニタリング、無駄の削減が可能な自動化装置が開発されました。
  • 人件費の高騰と、納期を守らなければならないという製造業者への大きなプレッシャーが相まって、工場における自動化の導入が増加しています。さらに、従来の製造プロセスと比べて効率が改善され、生産コストが削減されたことが、自動化の採用を後押ししており、これが産業用制御装置の原動力となっています。
  • 製造プロセスにおけるネットワークの接続性と、自動化による生産の効率化は、従来の事業運営を変え、将来的に十分な機会を生み出すと予想されます。
  • 製造業は、この地域のGDPの重要な側面であり、経済の健全性を示しています。北米では、産業用制御機器市場が大きな変革期を迎えています。
  • 国土安全保障省（DHS）によると、石油・ガス、銀行・金融、運輸、公益事業、電力網、防衛など、米国の重要インフラの85％は民間部門が所有し、残りを公的部門が規制しています。例えば、この地域のエネルギーと電力網の分野では、運用技術（OT）とICSシステムをサイバー脅威から保護するために、DHS、エネルギー省（DOE）、国防総省（DOD）の官民と規制当局の協力が必要です。さらに、この地域では、クラウドベースのICSセキュリティソリューションとサービスが広く採用されています。

北米の産業用制御システム（ICS）市場の動向

米国とカナダにおけるスマートグリッド導入の増加が市場を牽引する見込み

  • 北米地域は世界最大級の自動車市場であり、13社以上の大手自動車メーカーが存在します。自動車製造業は、同地域の製造業部門で最大の収益源の1つとなっています。自動車産業は、産業用制御システムやオートメーション技術の重要な採用の多くを占めているため、この地域は市場成長の大きな機会を提供しています。
  • 北米地域では、公益事業の信頼性と効率を向上させることを目的としたスマートグリッドの導入が加速しており、これには公益事業の顧客をエネルギー管理により深く関与させるためのシステムや手法の導入も含まれます。
  • 監視制御・データ収集システム（SCADA）は、スマートグリッドの意思決定の中核であり、ラインセンサーやスマートグリッドに接続された他の機器は、中央制御室にデータのストリームを提供し、そこで情報が分析され、自動的に意思決定が行われ、それによって電圧レベルが調整され、効率、経路、発電が最適化されます。このように、スマートグリッドの展開は、北米における研究市場の需要を促進すると予想されます。
  • ニューヨーク州エネルギー研究開発局（NYSERDA）は、スマート技術の開発と採用を支援し、資金を提供するリーダーの一例です。ニューヨーク州政府は、Reforming the Visionプログラムのもと、送電網の信頼性向上、クリーンエネルギー技術の拡大、二酸化炭素排出量の削減、エネルギー料金の低廉化を追求し、スマートエネルギー技術の革新に投資してきました。これらの措置はすべて、効率的で先進的かつクリーンなシステムへと国を導くと期待されています。
  • さらに、カナダ政府はスマートグリッドプログラムの下、4年間で1億米ドルの支出を計画しています。これは、この地域の産業用制御システム（ICS）市場の成長を促進すると予想されます。

米国における石油・ガス分野への投資の増加が市場を牽引する見込み

石油・ガス産業には、安全性、プラントの信頼性、効率性に関する多くの政府規制があるため、産業用制御システム（ICS）はリモートターミナルユニット（RTU）やポンプ・圧縮ステーションに応用され、安全性を確保しています。

  • BPのデータによると、米国は世界有数の産油国で、2020年度の生産量は170万b/dと大幅に増加します。米国には、鉱物資源リース法、大陸棚外土地法、国家環境政策法など、さまざまな規制があります。
  • EIAによると、米国の生産量は、生産効率の向上と資源基盤の拡大により、前年比で増加する見込みです。原油価格の下落にもかかわらず、米国の原油生産量は2030年までに20％まで増加すると予想されています。
  • Abraxas PetroleumやChevronなど、さまざまな石油・ガスベンダーがすでにネットワークのデジタル化プロジェクトを推進し、ネットワークにIoTを採用しています。例えば、エマソンはDeltaV分散制御システムの高度な自動化を、大規模な自動化への依存度が低い急成長産業でも利用できるようにするDeltaV PKコントローラーを発売しました。

北米の産業用制御システム（ICS）産業の概要

北米の産業用制御システム（ICS）市場は、初期投資が高いため、適度に集中しています。ロックウェル・オートメーション社、エマソン・エレクトリック社、ゼネラル・エレクトリック社、ハネウェル・インターナショナル社、テキサス・インスツルメンツ社など少数の大手企業が市場を独占しています。市場で大きなシェアを持つこれらの大手企業は、海外における顧客基盤の拡大に注力しています。これらの企業は、市場シェアを拡大し収益性を高めるために、戦略的な共同イニシアティブを活用しています。しかし、技術の進歩や製品の革新に伴い、中堅から中小企業は新規契約を獲得し、新市場を開拓することで市場での存在感を高めています。

  • 2021年6月- ハネウェルはアドバンスド・モニタリング・アンド・インシデント・レスポンス（AMIR）サービスを発表しました。このサービスは、24時間365日の運用技術（OT）サイバーセキュリティの検知と、現在および新たなサイバー脅威に対する迅速な対応を提供し、産業組織が新たなサイバー脅威を特定して緩和し、全体的なリスクを管理し、コンプライアンスを実証するのを支援します。
  • 2021年7月-MITRE Engenuityは、産業用制御システム（ICS）に対する独立したMITRE Engenuity ATT&CK評価の第1ラウンドの結果を発表しました。この評価では、ICSベンダー5社のサイバーセキュリティ製品が、ロシアに関連したマルウェア「Triton」の脅威をどのように検知したかが調査されました。この評価では、産業用制御システムに対する既知の脅威に基づき、敵の戦術、技術、手順に関するMITREの知識ベースであるATT&CK for ICSが使用されています。
  • チェック・ポイント・ソフトウェア・テクノロジーズ（本社：米国マサチューセッツ州）は、重要インフラ、産業用制御システム（ICS）、およびSCADAシステムのネットワークを、あらゆる種類の高度なGEN Vサイバー脅威から保護する堅牢なセキュリティ・ゲートウェイ「1570R」を発表しました。1570Rは、発電所、自動化された工場、海上艦隊などの最も要求の厳しい産業環境に、比類のないパフォーマンス、脅威防止セキュリティ技術、導入と制御の容易さ、信頼性を提供します。

その他の特典：

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリスト・サポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場洞察

  • 市場概要
  • 業界の魅力度-ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 消費者の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係の強さ
  • COVID-19の市場への影響評価

第5章 市場力学

  • 市場促進要因
    • 製造コストと設計コストの削減
    • エレクトロニクス産業の急成長
  • 市場抑制要因
    • チップの継続的な変化

第6章 市場セグメンテーション

  • システムタイプ別
    • SCADA（監視制御およびデータ収集）
    • DCS（分散型制御システム）
    • PLC（プログラマブル・ロジック・コントローラー）
    • MES（機械実行システム）
    • PLM（製品ライフサイクル管理）
    • ERP（企業資源計画）
    • HMI（ヒューマン・マシン・インターフェース）
    • その他（オペレーター・トレーニング・シミュレーター、機械安全システム）
  • エンドユーザー産業別
    • 自動車産業
    • 化学・石油化学
    • 公益事業
    • 製薬
    • 飲食品
    • 石油・ガス
    • その他
  • 国名
    • 米国
    • カナダ
    • その他北米地域

第7章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • ABB Group
    • Emerson Electric Co.
    • General Electric Company
    • Honeywell International Inc.
    • Johnson Controls International PLC
    • Mitsubishi Electric Corporation
    • Omron Corporation
    • Rockwell Automation, Inc.
    • Schneider Electric SE
    • Siemens AG
    • Yokogawa Electric Corporation

第8章 投資分析

第9章 市場の将来

目次
Product Code: 47590

The NA ICS Market is expected to register a CAGR of 3.2% during the forecast period.

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Key Highlights

  • There is a growing demand for automation and customized service solutions in industrial applications. The advent of technology over the past few years has enabled the coupling of mechanical devices with computer-based systems to operate and control production; this has resulted in the development of automated equipment capable of significantly higher production rates, effortless monitoring, and reduced wastage over traditional machines.
  • The rising cost of labor, coupled with the immense pressure on manufacturers to meet deadlines, has resulted in the increased adoption of automation in factories. Additionally, improved efficiency and reduction in production costs compared to the conventional manufacturing process are boosting the adoption of automation, which is acting as a driver for industrial controls.
  • The connectivity of networks in the manufacturing process and efficiency in production by automation are expected to change the traditional business operations and create ample opportunities in the future.
  • The manufacturing sector is a crucial aspect of the region's GDP, indicating economic health. The market for industrial controls is undergoing significant transformations in North America.
  • According to the Department of Homeland Security (DHS), 85% of the critical infrastructure in the US, such as oil & gas, banking and finance, transportation, utilities, electric power grids, and defense, are owned by the private sector, and the public sector regulates the rest. For example, the energy and power grid sector in the region requires public, private, and regulatory cooperation among DHS, the Department of Energy (DOE), and the Department of Defense (DOD) for protecting their Operational Technology (OT) and ICS systems from cyber threats. Moreover, this region is witnessing the widespread adoption of cloud-based ICS security solutions and services.

North America Industrial Control Systems Market Trends

Increasing Smart Grid Installation in United States and Canada is Expected to Drive the Market

  • The North American region is one of the largest automotive markets in the world and is home to over 13 major auto manufacturers. Automotive manufacturing has been one of the largest revenue generators, in the region, in the manufacturing sector. As the automotive industry accounts for the significant adoption of industrial control systems and automation technologies, the region offers a huge opportunity for market growth.
  • The North American region has witnessed the accelerated deployment of smart grids meant to improve the reliability and efficiency of utility operations, including the deployment of systems and practices to better engage utility customers in the management of energy.
  • The Supervisory Control and Data Acquisition System (SCADA) lies at the core of smart grid decision-making and line sensors, and other connected equipment on a smart grid provides a stream of data back to a central control room, where information is analyzed, and decisions are automatically made, thereby, regulating voltage levels and optimizing efficiency, routing, and generation. Thus, the deployment of Smart Grid is expected to fuel the demand for the studied market in North America.
  • The New York State Energy Research and Development Authority (NYSERDA) is an example of a leader in supporting and financing the development and adoption of smart technologies. The New York State government has invested in the innovation of smart energy technologies as the region pursues to improve grid reliability, expand clean energy technologies, reduce carbon emissions and keep energy bills low under its Reforming the Vision program. All these steps are expected to drive the country towards efficient, advanced, and cleaner systems.
  • Furthermore, under its smart grid program, the Govt. of Canada is planning to spend USD 100 million over four years. This is expected to drive the growth of the ICS market in this region.

Increasing Investment in Oil and Gas sector in United States is Expected to Drive the Market

The oil and gas industry is home to a number of government regulations for safety, reliability in plants, and efficiency, owing to which the ICS finds applications in Remote Terminal Units (RTU) and pumping and compression stations for ensuring safety.

  • United States is the leading oil-producing country in the world, with its output rising by a massive 1.7 million b/d, during fiscal 2020, according to BP data. The country has various regulations, such as The Mineral Leasing Act, the Outer Continental Shelf Lands Act, the National Environmental Policy Act, etc.
  • According to EIA, US production is expected to increase Y-o-Y, owing to the growing production efficiencies and growing resource base. The US crude oil output is expected to increase to 20% by 2030, despite the lower oil prices.
  • Various oil and gas vendors, such as Abraxas Petroleum and Chevron, are already driving their network to digitalization projects and adopting IoTs in their network. ICS vendors are increasingly offering industry-specific products; for example, Emerson has launched the DeltaV PK Controller, which helps in making the advanced automation of its DeltaV distributed control system available to fast-growth industries, which are less reliant on large-scale automation.

North America Industrial Control Systems Industry Overview

The North American industrial control systems market is moderately concentrated due to higher initial investments. It is dominated by a few major players like Rockwell Automation Inc., Emerson Electric Co., General Electric Co., Honeywell International Inc., and Texas Instruments Inc. These significant players, with a prominent share in the market, are focusing on expanding their customer base across foreign countries. These companies are leveraging strategic collaborative initiatives to increase their market share and increase their profitability. However, with technological advancements and product innovations, mid-size to smaller companies are growing their market presence by securing new contracts and tapping new markets.

  • Jun 2021 - Honeywell introduced Advanced Monitoring and Incident Response (AMIR) service. The service provides 24/7 operational technology (OT) cybersecurity detection and rapid response for current and emerging cyber threats to help industrial organizations identify and mitigate emerging cyber threats, manage overall risk and demonstrate compliance.
  • Jul 2021- MITRE Engenuity released results from its first round of independent MITRE Engenuity ATT&CK Evaluations for Industrial Control Systems (ICS). The evaluations examined how cybersecurity products from five ICS vendors detected the threat of Russian-linked Triton malware. The evaluations use ATT&CK for ICS, a MITRE-curated knowledge base of adversary tactics, techniques, and procedures based on known threats to industrial control systems.
  • Jun 2020- Check Point Software Technologies Ltd., a leading provider of cybersecurity solutions globally, announced the new 1570R rugged security gateway to protect networks in critical infrastructure, Industrial Control Systems (ICS), and SCADA systems against all types of advanced Gen V cyber-threats. The 1570R delivers unrivaled performance, threat prevention security technology, ease of deployment and control, and reliability to the most demanding industrial settings such as power plants, automated factories, and maritime fleets.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
    • 4.2.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.2.2 Bargaining Power of Consumers
    • 4.2.3 Threat of New Entrants
    • 4.2.4 Threat of Substitutes
    • 4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry
  • 4.3 Assessment of the Impact of COVID-19 on the Market

5 MARKET DYNAMICS

  • 5.1 Market Drivers
    • 5.1.1 Reducing Manufacturing and Design Costs
    • 5.1.2 Intense growth in elctronics industry
  • 5.2 Market Restraints
    • 5.2.1 Continous changes in the chips

6 MARKET SEGMENTATION

  • 6.1 By Type of System
    • 6.1.1 SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition)
    • 6.1.2 DCS ( Distributed Control Systems)
    • 6.1.3 PLC (Programmable logic controller)
    • 6.1.4 MES (Machine Execution Systems)
    • 6.1.5 PLM (Product Lifecycle Management )
    • 6.1.6 ERP (Enterprise Resource Planning)
    • 6.1.7 HMI (Human Machine Interface)
    • 6.1.8 Others (Operator Training Simulators, Machine Safety Systems)
  • 6.2 By End-user Industry
    • 6.2.1 Automotive
    • 6.2.2 Chemical & Petrochemical
    • 6.2.3 Utilities
    • 6.2.4 Pharmaceutical
    • 6.2.5 Food & Beverage
    • 6.2.6 Oil & Gas
    • 6.2.7 Others
  • 6.3 Country
    • 6.3.1 United States
    • 6.3.2 Canada
    • 6.3.3 Rest of North America

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 7.1 Company Profiles
    • 7.1.1 ABB Group
    • 7.1.2 Emerson Electric Co.
    • 7.1.3 General Electric Company
    • 7.1.4 Honeywell International Inc.
    • 7.1.5 Johnson Controls International PLC
    • 7.1.6 Mitsubishi Electric Corporation
    • 7.1.7 Omron Corporation
    • 7.1.8 Rockwell Automation, Inc.
    • 7.1.9 Schneider Electric SE
    • 7.1.10 Siemens AG
    • 7.1.11 Yokogawa Electric Corporation

8 INVESTMENT ANALYSIS

9 FUTURE OF THE MARKET