自動車の世界市場：展望・成長機会、2024年

労働力不足と価格圧力にもかかわらず、OEM統合とジェネレーティブAIがより大きなコネクティビティとデジタル化を保証します。

2023年、世界の軽自動車産業は、景気回復と半導体チップ供給チェーンの課題解決に牽引され、6.5%の成長を経験しました。中国、米国、インド、日本、ドイツがプラス成長を経験しました。自動車販売台数では中国が前年同期比11%増で首位に立ちました。

2023年に販売される1,410万台のEVのうち、70%がBEV、30%がPHEVです。その結果、EV普及率は2022年の13%から2023年には15.8%に上昇しました。BYDが290万台、Teslaが180万台で、引き続き上位です。

自動車産業の成長軌道は、EV、コネクティビティ、デジタル化に集中すると思われます。EV関連機能の垂直統合は、OEMがサプライチェーンの混乱を緩和し、効率を高め、競争上の優位性を確立するのに役立つと思われます。

EV、コネクテッド機能、デジタル化、自律性へのシフトは、自動車製造における新たなスキルの需要を高め、特にソフトウェアとITの専門家の需要が高まる。コネクティビティの向上と、車両操作や各種部品の健康状態に関するリアルタイムのデータにより、予後診断や遠隔診断ソリューションが台頭します。EVには、最適なバッテリー設計、健全性と性能のモニタリング、配備中の故障予測、製品寿命末期の残存価値予測を支援できる、クラス最高のバッテリー管理ソリューションが必要になります。コネクティビティ、電動化、持続可能性における大幅な進歩は、インセンティブ上昇と価格圧力強化に関連する課題にもかかわらず、2024年の同分野の成長を支えると思われます。

ジェネレーティブAIは自動車セクターを変革しています。車両設計、ナビゲーション、予知保全、音声アシスタント、製造、サプライチェーン、品質管理に影響を与え、車内インタラクションの安全性、効率性、パーソナライゼーションを向上させています。OEMは、人件費がすでに利益率を圧迫している今、インセンティブ引き上げと価格圧力強化に焦点を当て、より厳しい環境で事業を展開することになります。コネクティビティ、電動化、持続可能性の進歩は、産業に変革をもたらすと思われます。

目次

2024年の世界の自動車市場の変革

• なぜ成長が難しくなっているのか？
• The Strategic Imperative 8（TM）
• 世界の自動車産業における3大戦略の影響

成長環境

• 主な調査結果：2023年の総括
• 主な調査結果：2024年の予測上位10
• スナップショット：世界のLV販売台数、2023年・2024年：地域別

エコシステム

• 調査範囲
• 車両セグメント
• セグメント

世界の自動車販売洞察

• 世界のLV販売台数：地域別（2023年・2024年）：スナップショット
• 上位国市場、2023年
• 販売台数上位5カ国市場、2023年
• 販売台数上位5地域
• 主要自動車OEM業績、2023年
• 中国OEM上位10グループの世界LV販売台数
• OEM市場シェア上位5地域/国別、2023年

世界のLV動向、2024年

• 多角的アプローチによる上位動向の絞り込み
• 世界の自動車動向、2024～2026年
• 急増する中国のEV輸出
• PV輸出のハイライト
• SDV開発の加速
• 代替バッテリー化学
• V2G対応車の開発
• 自動車におけるジェネレーティブAI

成長ジェネレーター：世界のシェアードモビリティ展望、2024年

• 規制と義務：スナップショット
• 世界のシェアードモビリティ産業を牽引する上位動向、2024年
• シェアードモビリティ*GMV、地域別
• 収益性
• シェアードモビリティ予測上位10、2024年

成長ジェネレーター：コネクティビティとテレマティクスの展望、2024年

• 規制と義務：スナップショット
• 世界のコネクテッドビークル産業を牽引する主要動向
• コネクテッドカーの販売台数：地域別
• コネクテッビークル予測上位10、2024年

成長ジェネレーター：世界の電気自動車展望、2024年

• ハイライト、2023年
• 世界のEV産業を牽引する上位動向、2024年
• 世界の電気自動車市場、2023年・2024年F
• 世界のEVバッテリー産業概要、2024年
• 電気自動車予測上位10、2024年

成長ジェネレーター：世界の自律走行車展望、2024年

• 自律走行車（AV）規制の概要：世界
• 世界のADASとAD産業を牽引する上位動向
• ADASと自律走行車の販売予測
• 自律走行車の予測上位10、2024年

成長ジェネレーター：世界の自動車アフターマーケット展望、2024年

• 注目すべき規制と義務スナップショット
• 世界の自動車アフターマーケットを牽引する上位動向、2024年
• 世界の軽自動車稼働台数
• 世界の自動車アフターマーケットの収益展望
• 自動車アフターマーケット予測上位10、2024年

2023年の域別ハイライトと2024年の測

• 地域別パフォーマンス：北米
• 地域別パフォーマンス：欧州
• 地域別パフォーマンス：ラテンアメリカ
• 地域別パフォーマンス：アジア太平洋

成長機会ユニバース

• 成長機会1：交通安全性向上のためのコネクティビティ
• 成長機会2：統合・自律化技術能力
• 成長機会3：プライベートラベリング

ベストプラクティスの認定

Frost Radar

次のステップ

• 成長機会のメリットと影響
• 次のステップ
• 次のステップへ
• 図表一覧
• 免責事項

OEM Integration and Generative AI will Ensure Greater Connectivity and Digitalization Despite Labor Shortage and Price Pressure

In 2023, the global light vehicle industry experienced a 6.5% growth, driven by economic recovery and resolved semiconductor chip supply chain challenges. China, the United States, India, Japan, and Germany experienced positive growth. China took the lead with 11% YoY growth in vehicles sold.

Of the 14.1 million EVs sold in 2023, 70% were BEVs. and 30% were PHEVs. As a result, EV penetration increased from 13% in 2022 to 15.8% in 2023. BYD and Tesla remained the top participants with unit sales of 2.9 million and 1.8 million, respectively.

The growth trajectory of the automotive industry will focus on EVs, connectivity, and digitization. Vertical integration of EV-related capabilities will help OEMs mitigate against supply chain disruptions, increase efficiency, and establish competitive advantages.

The shift toward EVs, connected features, digitization, and autonomy will increase the demand for new skills in automotive manufacturing, with particular focus on software and IT professionals. Increasing connectivity and real-time data regarding vehicle operation and the health of various components are enabling the rise of prognostic and remote diagnostic solutions. EVs will require best-in-class battery management solutions that can aid in optimal battery design, health and performance monitoring, and failure prediction while deployed, and residual value prediction at the product's end of life. Significant advancements in connectivity, electrification, and sustainability will support sector growth in 2024, despite challenges related to higher incentives and increased pricing pressure.

Generative AI is transforming the automotive sector. It is impacting vehicle design, navigation, predictive maintenance, voice assistants, manufacturing, supply chain, and quality control, and enhancing the safety, efficiency, and personalization of in-car interactions. OEMs will be operating in a more challenging environment, with a focus on higher incentives and increased pricing pressure at a time when labor costs are already squeezing profit margins. Advancements in connectivity, electrification, and sustainability will bring about transformative changes in the industry.

Table of Contents

Transformation in Global Automotive Market 2024

• Why Is It Increasingly Difficult to Grow?
• The Strategic Imperative 8™
• The Impact of the Top 3 Strategic Imperatives on the Global Automotive Industry

Growth Environment

• Key Findings: A Recap of 2023
• Key Findings: Top 10 Predictions for 2024
• Snapshot: Global LV Sales by Region in 2023 and 2024F

Ecosystem

• Research Scope
• Vehicle Segmentation
• Segmentation

Global Automotive Sales Insights

• Global LV Sales by Region in 2023 and 2024F: Snapshot
• Top Country Markets in 2023
• Top 5 Country Markets by Sales Volume in 2023
• Top 5 Regions by Sales Volume
• Major Automotive OEM Performance in 2023
• Global LV Sales of Top 10 Chinese OEM Groups
• OEM Market Share by Top 5 Region/Country, 2023

Global LV Trends, 2024

• Multipronged Approach to Shortlist Top Trends
• Top Automotive Trends, Global, 2024-2026
• Surging Chinese EV Exports
• PV Export Highlights
• Acceleration in SDV Development
• Alternative Battery Chemistries
• Development of V2G-Compatible Vehicles
• Generative AI in Automotive

Growth Generator: Global Shared Mobility Outlook, 2024

• Regulations and Mandates: A Snapshot
• Top Trends Driving the Global Shared Mobility Industry in 2024
• Shared Mobility *GMV by Region
• Profitability
• Top 10 Shared Mobility Predictions for 2024

Growth Generator: Connectivity and Telematics Outlook, 2024

• Regulations and Mandates: A Snapshot
• Top Trends Driving the Global Connected Vehicle Industry
• Connected Vehicle Sales by Region
• Top 10 Connected Vehicle Predictions for 2024

Growth Generator: Global Automotive Electric Vehicle Outlook, 2024

• 2023 Highlights
• Top Trends Driving the Global EV Industry in 2024
• Global Electric Vehicle Market 2023 and 2024F
• Global EV Battery Industry Overview 2024
• Top 10 Electric Vehicle Predictions for 2024

Growth Generator: Global Autonomous Outlook, 2024

• Autonomous Vehicle (AV) Regulations Overview: Global
• Top Trends Driving the Global ADAS and AD Industry
• ADAS and Autonomous Vehicle Sales Forecast
• Top 10 Autonomous vehicles Predictions for 2024

Growth Generator: Global Automotive Aftermarket Outlook, 2024

• Notable Regulations and Mandates: A Snapshot
• Top Trends Driving The Global Automotive Aftermarket In 2024
• Global Light Vehicles in Operation
• Global Automotive Aftermarket Revenue Outlook
• Top 10 Automotive Aftermarket Predictions for 2024

Regional Highlights for 2023 and Forecasts for 2024

• Regional Performance: North America
• Regional Performance: Europe
• Regional Performance: LATAM
• Regional Performance: APAC

Growth Opportunity Universe

• Growth Opportunity 1: Connectivity to Improve Road Safety
• Growth Opportunity 2: Integrated and Autonomous Technology Capabilities
• Growth Opportunity 3: Private Labeling

Best Practices Recognition

• Best Practices Recognition

Frost Radar

• Frost Radar

Next Steps

• Benefits and Impacts of Growth Opportunities
• Next Steps
• Take the Next Step
• List of Exhibits
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