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市場調査レポート
商品コード
1479958
ラテンアメリカの自動車産業展望（2024年）Latin America Automotive Industry Outlook 2024 |
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| ラテンアメリカの自動車産業展望（2024年） |
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出版日: 2024年04月04日
発行: Frost & Sullivan
ページ情報: 英文 74 Pages
納期: 即日から翌営業日
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- 概要
- 目次
コネクテッドカーと電動化、新しいビジネスモデル、競争の激化が成長機会をもたらす
ラテンアメリカの自動車産業は、COVID-19による地域経済への深刻な影響、国際紛争、インフレ、為替レート、信用入手の困難さにもかかわらず、上昇傾向を維持しています。
2023年の販売台数は480万台で、ラテンアメリカの自動車産業は2024年に8.2%の成長を遂げると思われます。しかし、この地域はパンデミック以前の数字には達しておらず、2023年の販売台数は2019年を10.7%下回りました。この地域で最も成長を示したのはメキシコで、2023年の数字を24.4%上回り、110万台から140万台となりました。一方、コロンビアは29.9％、チリは26.5％のマイナス成長となりました。
この分析では、この地域における中国の相手先ブランドメーカーの浸透の高まり、ハイブリッド車と電気自動車の現地生産、パワートレインの多様化、コネクテッドカーの拡大、新しいモビリティモデルなど、複数の動向を取り上げています。
Frost & Sullivanは、2024年の同産業の成長率を4.8％と予測しています。Frost & Sullivanの予測では、コロンビアが21.5%でこの地域の成長をリードし、18万7,500台となる可能性が高いです。ラテンアメリカ最大の市場であるブラジルの販売台数は240万台となり、8％の成長を記録すると思われます。対照的に、アルゼンチンとエクアドルの軽自動車販売台数は減少すると予想されています。
目次
戦略的課題
- なぜ成長が難しくなっているのか？
- The Strategic Imperative 8（TM）
- ラテンアメリカの自動車産業における戦略的課題上位3の影響
- 成長機会がGrowth Pipeline Engine（TM）を促進
成長環境
- 主要な調査結果：2023年の総括
- 2023年の乗用車産業：予想 vs. 実績
- 主要な調査結果：2024年の上位5予測
- 注目すべき規制と義務：スナップショット
- 自動車産業：国別
2024年：世界経済の展望
- 2024年の動向上位10
- 経済成長機会上位10
- 世界のGDP成長率：主要市場が成長の勢いを失い、2023年の3%から2024年には2.6%へと緩やかな世界成長鈍化
- インフレと金利：ヘッドライン・インフレは引き続き低下、2024年下半期は先進国市場の利下げにシフト
- 為替動向：ドルは2024年上半期も高水準を維持、新興国通貨は2024年第3四半期以降に上昇へ
- 石油業界：第1四半期のOPEC+産油量は削減、非OPEC産油量は増加へ
- 労働市場：緩やかな失業率の上昇；市場心理へのポジティブな期待が労働力確保を支える
- 重要な鉱物資源：経済回復力の必要性が国境を越えた異業種連携を強化する
- 北米：裁量支出の後退と金利上昇に伴う景気減速
- 西欧：インフレの逆風が徐々に和らぎ、緩やかな成長の回復が見込まれる；財政バッファーの再構築が優先される
- 中東：経済市場の多様化により、世界の石油市場の減速による反動減を抑え、非石油成長を牽引
- アジア：新興国市場が成長モメンタムを牽引；財政措置が中国経済の回復を支える
- 国・地域別一覧、2024年
- 世界のGDP成長率スナップショット
- ラテンアメリカ：外的逆風により輸出と投資が後退、アルゼンチンの成長率は2024年に1.4%に鈍化
- 成長の機会：財政支援はインフラ、運輸に恩恵、脱炭素重視の中でグリーンエネルギーと鉱業輸出は堅調を維持
- 国・地域一覧、2024年
調査範囲とセグメンテーション
- 調査範囲
- セグメンテーション
動向
- ラテンアメリカの自動車産業を牽引する主要動向
- 動向1：パワートレインの多様化
- 動向2：中国のOEM
- 動向3：ハイブリッド車とEVの現地生産
- 動向4：CCの拡大
- 動向5：新たなモビリティ・ビジネスモデルの登場
- サービス・技術ロードマップ
- CASE需要マトリックス：国別
販売と価格：国別
- 自動車販売：国別
- 価格比較分析
- セグメント別予測
産業分析：国別
- アルゼンチン
- ブラジル
- チリ
- コロンビア
- エクアドル
- メキシコ
- ペルー
- ウルグアイ
結論
- 結論と展望
次のステップ
- 成長機会1：自動車サブスクリプション・ビジネスモデル
- 成長機会2：コネクテッドカー・サービス
- 成長機会3：電動車両の拡大
次のステップ
- 次のステップ
- なぜFrostなのか、なぜ今なのか？
- 別紙リスト
- 免責事項
Connected and Electrified Vehicles, New Business Models, and Increasing Competition Enable Growth Opportunities
The Latin American automotive industry maintains its rising trend despite the severe effects of COVID-19 on local economies, international conflicts, inflation, exchange rates, and difficulties arising from credit accessibility.
With 4.8 million units sold in 2023, the Latin American automotive industry will likely grow 8.2% in 2024. However, the region has not reached pre-pandemic numbers, with 2023 sales numbers 10.7% lower than 2019. Mexico showed the most growth in the region, surpassing 2023 numbers by 24.4% and going from 1.1 million units to 1.4 million. Meanwhile, Colombia and Chile showed negative growth, with 29.9% and 26.5%, respectively.
This analysis covers multiple trends, including the rising penetration of Chinese original equipment manufacturers in the region, local production of hybrid and electric vehicles, powertrain diversification, expansion of connected vehicles, and new mobility models.
Frost & Sullivan expects the industry to grow 4.8% in 2024. Our estimations show that Colombia will likely lead growth in the region at 21.5%, translating into 187,500 units. Brazil, the largest market in Latin America, will likely sell 2.4 million units, recording 8% growth. In contrast, Argentina and Ecuador will experience a decrease in their total amount of light vehicle sales.
Table of Contents
Strategic Imperatives
- Why Is It Increasingly Difficult to Grow?
- The Strategic Imperative 8™
- The Impact of the Top 3 Strategic Imperatives on the Latin American Automotive Industry
- Growth Opportunities Fuel the Growth Pipeline Engine™
Growth Environment
- Key Findings: A Recap of 2023
- The 2023 Passenger Vehicle Industry: Forecast vs. Actual
- Key Findings: Top 5 Predictions for 2024
- Notable Regulations and Mandates: A Snapshot
- Automotive Industry by Country
2024 Global Economic Outlook
- Top 10 Trends for 2024
- Top 10 Economic Growth Opportunities
- Global GDP Growth: Mild Global Growth Slowdown from 3% in 2023 to 2.6% in 2024 as Major Markets Lose Growth Momentum
- Inflation and Interest Rates: Headline Inflation to Continue Declining; H2 2024 Shift Toward Rate Cuts for Advanced Markets
- Currency Trajectory: Dollar to Remain Strong in H1 2024; Emerging Market Currencies to Receive Boost from Q3 2024 Onwards
- Oil Industry: Q1 OPEC+ Oil Production Cuts; Non-OPEC Production to Increase
- Labor Market: Moderate Unemployment Uptick; Positive Expectations Regarding Market Sentiment to Support Labor Hoarding
- Critical Mineral Supplies: Need for Economic Resiliency will Bolster Cross-border and Cross-industry Partnerships
- North America: Economic Slowdown amid Discretionary Spending Pullback and Elevated Interest Rates
- Western Europe: Moderate Growth Pick-up as Inflation Headwinds Gradually Ease; Rebuilding Fiscal Buffers to Take Precedence
- The Middle East: Economic Diversification to Limit the Pullback from a Slowdown in Global Oil Markets to Drive Non-oil Growth
- Asia: Emerging Markets to Drive Growth Momentum; Fiscal Measures to Support Chinese Economic Recovery
- List of Countries and Territories, 2024
- Global GDP Growth Snapshot
- LATAM: External Headwinds to Cause Exports and Investment Pullback; Argentina's Growth Will Slow to 1.4% in 2024
- Growth Opportunity: Fiscal Support to Benefit Infrastructure, Transportation; Green Energy and Mining Exports to Remain Robust amid Decarbonization Focus
- List of Countries and Territories, 2024
Research Scope and Segmentation
- Research Scope
- Segmentation
Trends
- Top Trends Driving the LATAM Automotive Industry
- Trend 1: Powertrain Diversification
- Trend 2: Chinese OEMs
- Trend 3: Local Production of Hybrids and EVs
- Trend 4: Expansion of CCs
- Trend 5: Emergence of New Mobility Business Models
- Service and Tech Roadmap
- CASE Demand Matrix by Country
Sales and Pricing by Country
- Automotive Sales by Country
- Price Comparison Analysis
- Segment Forecast
Industry Analysis by Country
- Argentina
- Brazil
- Chile
- Colombia
- Ecuador
- Mexico
- Peru
- Uruguay
Conclusions
- Conclusions and Outlook
Next Steps
- Growth Opportunity 1: Vehicle Subscription Business Model
- Growth Opportunity 2: Connected Car Services
- Growth Opportunity 3: Expansion of Electrified Vehicles
Next Steps
- Your Next Steps
- Why Frost, Why Now?
- List of Exhibits
- Legal Disclaimer
