大型電気トラックの欧州市場における成長機会

地域輸送におけるEVの採用が、大型電気トラック販売の将来の成長可能性を確実に

世界各国は低炭素経済への移行を進めています。このシフトの一環として電気自動車の採用が進んでおり、EV採用市場が成熟し、より多くのEVが市販されるようになるにつれて、2025年以降も急速な普及が見込まれています。

欧州では、ゼロエミッション車への移行が低排出モビリティ戦略の重要な要素となっています。都市の行政機関や地方自治体は、低排出ガス車へのインセンティブを提供し、充電インフラを配備することで、この移行において極めて重要な役割を果たしています。ドイツのエレクトロモビリティ指令、フランスの充電資金調達、スペインの効率的で持続可能なモビリティ奨励金（MOVES）IIプログラムなど、政府のインセンティブやプログラムは、電化と充電インフラの成長を促進します。

OEM各社は、電化の有力なユースケースとして、都市部の物流、ごみ収集、地域輸送に注目しています。バッテリーのエネルギー密度とサイクル寿命は、2027年以降に固体リチウムとリチウム硫黄技術が商業化される可能性が高いため、コストが低下しても向上すると予想されます。燃料電池技術は、出力密度と耐久性が徐々に向上しています。

2025年以降、バッテリー価格が大幅に低下すると予想されるため、原油価格の変動とメンテナンスコストの低下により、電気トラックのTCOは大幅に有利になると考えられます。バッテリーとトラックの魅力的なリースオプションによる所有コストの低下と、充電インフラへのアクセスの向上は、小型フリートが電気自動車にシフトすることを促すと思われます。

調査では、商用車市場、特にGVWR16トン超の大型商用車を対象としています。また、TCO分析を行い、これらの要因が中型・大型の電気セグメントに及ぼす影響を検証しています。

目次

戦略的インペラティブ

• なぜ成長が難しくなっているのか？
• The Strategic Imperative 8（TM）
• 電気トラックに対する主要な戦略的インペラティブの影響
• Growth Pipeline Engine（TM）を促進する成長機会

成長環境

• 電気トラックの成長に影響を与える主要動向
• 中型・大型の電気トラック：地域の貢献
• OEMの電化アプリケーションの焦点

調査範囲

• 調査範囲
• セグメンテーション
• 成長指標
• 成長促進要因
• 成長抑制要因
• 予測基準

成長機会分析：電気バス

• 大型の販売予測、地域別、欧州
• 電化に影響を与える主な要因
• 影響分析：法的要因
• 影響分析：経済的要因
• 影響分析：インフラ要因
• 影響分析：技術的要因
• 大型電気トラックの電化ユースケース
• 販売とEV普及予測
• 出荷台数予測
• 大型トラックのパワートレイン内訳予測
• エネルギー消費予測
• 大型電気トラックの収益予測、欧州
• モータータイプマッピング、OEM別
• バッテリー容量マッピング、OEMモデル別

成長機会分析：ドイツ

• 成長指標
• 出荷台数予測
• エネルギー消費予測
• 予測分析

成長機会分析：フランス

• 成長指標
• 出荷台数予測
• エネルギー消費予測
• 予測分析

成長機会分析：イタリア

• 成長指標
• 出荷台数予測
• エネルギー消費予測
• 予測分析

成長機会分析：スペイン

• 成長指標
• 出荷台数予測
• エネルギー消費予測
• 予測分析

成長機会分析：英国

• 成長指標
• 出荷台数予測
• エネルギー消費予測
• 予測分析

企業プロファイル

• DAF Trucks N.V：戦略と開発ロードマップ
• AB Volvo：戦略と開発ロードマップ
• Renault Trucks：戦略と開発ロードマップ
• Daimler Truck AG：戦略と開発ロードマップ
• IVECO S.p.A：戦略と開発ロードマップ
• Traton-MAN：戦略と開発ロードマップ
• Traton-Scania：戦略と開発ロードマップ

TCO分析、欧州

• TCO分析：主な前提条件
• TCO

ZEVのライフサイクルCO2排出量評価、大型トラック、欧州

• 大型トラックの運用特性とユーザーサイクルの概要
• 大型トラックのライフサイクルCO2排出量評価

成長機会ユニバース

• 成長機会1：電気専用プラットフォームの開発
• 成長機会2：電気充電インフラ
• 成長機会3：付加価値サービス

付録

次のステップ

EV Adoption in Regional Haulage to Ensure Future Growth Potential of HD Electric Truck Sales

Countries across the world are moving toward a low-carbon economy. Electric vehicle adoption is gaining traction as a part of this shift, with rapid penetration expected beyond 2025 as the market for EV adoption matures and more EVs become available for commercial sale.

In Europe, the transition to zero-emission vehicles is an important element of the low-emission mobility strategy. City administrative bodies and local authorities play pivotal roles in this transition by providing incentives for low-emission vehicles and deploying charging infrastructure. Government incentives and programs, such as the electromobility directive from Germany, electric charging funding in France, and the Efficient and Sustainable Mobility Incentives (MOVES) II program in Spain, will drive electrification and the growth of charging infrastructure.

OEMs are focusing on urban distribution, refuse, and regional haul as strong use cases for electrification. Battery energy density and cycle life are expected to increase even as costs reduce with the likely commercialization of solid-state lithium and lithium-sulfur technology after 2027. Fuel cell technology is progressively getting better at power density and durability.

Crude oil price fluctuations and lower maintenance costs will strongly favor the total cost of ownership of electric trucks as battery prices are expected to decline significantly after 2025. Lower cost of ownership with attractive leasing options for batteries and trucks and greater access to charging infrastructure will encourage smaller fleets to shift to electric vehicles.

The study covers the commercial vehicle (CV) market, particularly HD CV: Greater than 16 tons GVWR. The study also provides a total cost of ownership analysis to examine the effect of these factors on the electric MD and HD segments.

Table of Contents

Strategic Imperatives

• Why Is It Increasingly Difficult to Grow?
• The Strategic Imperative 8™
• The Impact of the Top Three Strategic Imperatives on the Electric Trucks
• Growth Opportunities Fuel the Growth Pipeline Engine™

Growth Environment

• Key Trends Influencing the Growth of Electric Trucks
• Electric MD-HD Trucks: Regional Contribution
• OEM Electrification Application Focus

Study Scope

• Research Scope
• Segmentation
• Growth Metrics
• Growth Drivers
• Growth Restraints
• Forecast Criteria

Growth Opportunity Analysis: Electric Bus

• HD Sales Forecast by Region, Europe
• Main Factors Impacting Electrification
• Impact Analysis: Legislative Factors
• Impact Analysis: Economic Factors
• Impact Analysis: Infrastructure Factors
• Impact Analysis: Technological Factors
• Electrification Use Cases for HD Electric Trucks
• Sales and Electric Vehicle Penetration Forecast
• Unit Shipment Forecast
• Powertrain Split Forecast for HD Trucks
• Energy Consumption Forecast
• Revenue Forecast for HD Electric Trucks, Europe
• Motor Type Mapping by OEM
• Battery Capacity Mapping by OEM Model

Growth Opportunity Analysis: Germany

• Growth Metrics
• Unit Shipment Forecast
• Energy Consumption Forecast
• Forecast Analysis

Growth Opportunity Analysis: France

• Growth Metrics
• Unit Shipment Forecast
• Energy Consumption Forecast
• Forecast Analysis

Growth Opportunity Analysis: Italy

• Growth Metrics
• Unit Shipment Forecast
• Energy Consumption Forecast
• Forecast Analysis

Growth Opportunity Analysis: Spain

• Growth Metrics
• Unit Shipment Forecast
• Energy Consumption Forecast
• Forecast Analysis

Growth Opportunity Analysis: UK

• Growth Metrics
• Unit Shipment Forecast
• Energy Consumption Forecast
• Forecast Analysis

Company Profiles

• DAF Trucks N.V: Strategy and Development Roadmap
• AB Volvo: Strategy and Development Roadmap
• Renault Trucks: Strategy and Development Roadmap
• Daimler Truck AG: Strategy and Development Roadmap
• IVECO S.p.A: Strategy and Development Roadmap
• Traton-MAN: Strategy and Development Roadmap
• Traton-Scania: Strategy and Development Roadmap

TCO Analysis, Europe

• TCO Analysis: Key Assumptions
• Total Cost of Ownership

Lifecycle CO2 Emission Assessment of ZEVs, HDT Europe

• HDT Operational Characteristics and User Cycle Overview
• Total HDT Lifecycle CO2 Emissions Assessment

Growth Opportunity Universe

• Growth Opportunity 1: Dedicated Electric Platform Development
• Growth Opportunity 2: Electric Charging Infrastructure
• Growth Opportunity 3: Value-added Services

Appendix

• Abbreviations and Acronyms Used

Next Steps

• Your Next Steps
• Why Frost, Why Now?
• List of Exhibits
• Legal Disclaimer