半導体自動試験装置の成長機会

デジタル化、電化、AI、持続可能性に牽引されるアプリケーションコンテンツの増加が、最先端プロセスノードと成熟プロセスノードの両方におけるATE需要を喚起する

かつて、ほとんどの生産組織はテストシステムを非生産的な資産とみなしていました。品質、検証、妥当性確認の必要性がなければ、テストシステムメーカーはこれほど成功していなかったかもしれません。半導体ATE市場が出現した背景には、規制や標準に準拠した安全で信頼性の高い製品に対するニーズの高まりがあります。テスト装置は、設計から製造に至るまで、不具合をピンポイントで特定し、迅速な是正措置／予測措置を可能にする重要なデータソースとして台頭しています。

今日の世界では、半導体テストシステムはもはや単なる品質保証のためのものではありません。適切な投資を行えば、テストソリューションは、半導体のバリューチェーンの様々な段階において、コスト削減と市場投入までの時間短縮を支援する戦略的資産となり得えます。これは主に、電化、デジタル化、持続可能性、AIの出現といったメガトレンドの影響によるもので、半導体への依存度を高め、ICに期待される性能を高めています。しかし、半導体の設計エンジニアは、小さな面積に低消費電力でより多くの性能を詰め込むことが課題となっています。そのため、トランジスタサイズの微細化は5nm以下のノードを超えて進展し続けており、Intel、Samsung、TSMC、imecなどの企業が今後10年間の技術ロードマップを発表しています。半導体ATEに対する基本的な需要が強くなるにつれ、ATE OEMは、新製品の位置付けと装置を納期通りに納入するために、技術の進歩と需要数量を常に把握しておく必要があります。

当レポートでは、基準年（2022年）における半導体ATE市場の実績を明らかにし、過去の実績と比較し、力学を理解し、今後5年間の将来性を評価します。また、半導体ATE市場を、製品タイプ、エンドユーザー業界、地域、用途の各セグメントに分けて分析しています。

主要課題

• 今後5年間のATE市場の動向は？
• 競合情勢はどのように変化するか？
• AIは半導体ATE市場にどのような影響を与えるのか？
• エンドユーザー産業のダイナミクスはどのように変化するか？ATE企業はどのように準備すべきか？
• 地政学的状況の変化は地域需要にどう影響するか？
• この分野の主な成長機会は？

目次

戦略的課題

• なぜ成長が難しくなっているのか？
• The Strategic Imperative 8（TM）
• 半導体自動試験装置（ATE）業界における主な戦略的インペラティブの影響
• Growth Pipeline Engine（TM）を促進する成長機会

成長機会分析

• 分析範囲
• 市場セグメンテーション
• セグメント定義 - 製品別
• セグメント定義 - 地域別
• セグメント定義 - 最終用途別
• セグメント定義 - 用途別
• 主な競合企業（本社ベース）
• Si2Chipのプロセスフローと試験範囲
• 半導体業界のバリューチェーン
• 半導体テストシステム-コストセンターではなく、戦略的必要性から付加価値システムへの進化
• 半導体ATEバリューチェーン

成長機会分析

• 成長指標
• 販売チャネル
• 成長促進要因
• 成長促進要因分析
• 成長抑制要因
• 成長抑制要因分析
• 過去の成長実績分析
• 過去の試験機器設備投資（CAPEX）分析と成長との関係
• 予測の前提条件
• 収益と出荷数量の予測
• 収益予測
• 製品別：収益予測
• エンドユーザー別：収益予測
• 地域別：収益予測
• 用途別：収益予測
• 収益予測分析
• 注目すべきATMP投資
• 地域分析 - 競合情勢
• 競合環境
• 収益シェア
• 収益シェア分析
• 収益シェア分析 - 主要企業
• M&A分析
• 今日の競合情勢を形成した注目すべき過去のM&A（2010年から現在までの買収事例）
• 今日の競合情勢を形成した注目すべき過去のM&A（2011年～2021年の買収事例）
• 主な企業と製品のハイライト
• 新製品発表
• 価格設定と価格モデル
• 製品タイプ別および地域HQ別：製品分析
• 主要企業と製品のプレゼンス

半導体ATE市場に影響を与える主なメガトレンド

• 半導体ATE市場の将来を牽引する主要メガトレンド4項
• デジタル産業の加速 - 半導体デバイスの動向
• サステナビリティ - 半導体デバイスの動向
• 電化 - 半導体デバイスの動向
• エッジAI - 半導体デバイス動向

成長機会分析 - 主要課題と製品動向

• 主要課題
• 試験時間短縮とコスト削減のイノベーションを克服する試験動向
• SLT-ICの信頼性を確保するための（ウエハテスト、パッケージテストを超えた）テストの出現と進化

成長機会の分析 - 新たな試験動向

• アンテナインパッケージ（AiP）のOTA検証
• AiP試験のためのATE上のファーフィールドOTAセットアップ
• AiP試験のためのATE上でのニアフィールドOTAセットアップ
• RF特性試験
• OTAによる（AiPの）RF特性評価

成長機会分析 - 非メモリテスタ

• 成長指標
• 収益予測
• エンドユーザー別収益予測
• 収益予測分析
• 収益シェア

成長機会分析 - メモリテスタ

• 成長指標
• 収益予測
• エンドユーザー別収益予測
• 収益予測分析
• 収益シェア

成長機会分析 - ディスクリートテスタ

• 成長指標
• 収益予測
• エンドユーザー別収益予測
• 収益予測分析
• 収益シェア

成長機会分析 - その他

• 成長指標
• 収益予測
• エンドユーザー別収益予測
• 収益予測分析
• 収益シェア

成長機会分析 - AI/データ分析が半導体ATE市場に与える影響

• 半導体ATEにおけるAIとMLの役割
• 半導体ATEにおけるAIエコシステム
• 半導体ATE市場におけるAI/MLの現状と今後
• 半導体ATE市場におけるAIの取り組み一覧
• ケーススタディ#1 - AIを活用してプローブカードのクリーニング頻度を低減し、コスト削減とツールの可用性向上を実現
• ケーススタディ#2 - 歩留まり低下の根本原因特定を迅速化するAI

成長機会ユニバース

• 成長機会1：検証と妥当性確認
• 成長機会2：ジェネレーティブAI
• 成長機会3：デジタルトランスフォーメーション
• 成長機会4：M&A
• 成長機会5：インダストリー4.0

次のステップ

Increasing Application Content Driven by Digitization, Electrification, AI, and Sustainability to Catalyze Demand for ATE in Both Leading edge and Mature Process Nodes

Most production organizations once viewed test systems as non-productive assets. If not for the need for quality, verification, and validation, test system manufacturers may not have been as successful as they are. The semiconductor ATE market emerged because of the increasing need for safe and reliable products that comply with regulations and standards. Test equipment is emerging as a critical data source to pinpoint failures and enable swift corrective/predictive actions from design to manufacturing.

In today's world, semiconductor test systems are no longer just for quality assurance. With the right investments, test solutions can become a strategic asset that helps reduce costs and time-to-market at various stages of the semiconductor value chain. This is primarily due to the impact of mega trends such as electrification, digitization, sustainability, and the emergence of AI, which increases dependence on semiconductors and the performance expectation of ICs. Yet semiconductor design engineers are challenged to pack more performance with low power in a small area. Therefore, the shrinkage of transistor size continues to progress beyond the sub-5nm nodes, with companies including Intel, Samsung, TSMC, and imec announcing their technology roadmap for the next 10 years. As the fundamental demand for semiconductor ATE becomes stronger, ATE OEMs must remain on top of technology advancements and unit volume demand to position new products and deliver the equipment on time.

This report will identify the performance of the semiconductor ATE market during the base year (2022), compare it to historical performance, understand the dynamics, and evaluate its future potential during the next 5 years. The analysis covers the semiconductor ATE market using the following segments: product type, end-user vertical, region, and application.

Key Issues Addressed:

• How will the ATE market perform during the next 5 years?
• How will the competitive landscape change?
• How will AI impact the semiconductor ATE market?
• How will the dynamics of the end-user industries change? How should ATE companies prepare?
• How will the changing geopolitical landscape impact regional demand?
• What are the top growth opportunities in this space?

Table of Contents

Strategic Imperatives

• Why is it Increasingly Difficult to Grow?
• The Strategic Imperative 8™
• The Impact of the Top 3 Strategic Imperatives on the Semiconductor Automated Test Equipment (ATE) Industry
• Growth Opportunities Fuel the Growth Pipeline Engine™

Growth Opportunity Analysis

• Scope of Analysis
• Market Segments
• Segment Definitions-Product
• Segment Definitions-Region
• Segment Definitions-End-use Vertical
• Segment Definitions-Application
• Key Competitors (Based on Headquarters)
• Silicon-to-chip Process Flow and Test Scope
• Semiconductor Industry Value Chain
• Semiconductor Test Systems-An Evolution from Strategic Necessity to Value-added Systems, Not Cost Centers
• Semiconductor ATE Value Chain

Growth Opportunity Analysis

• Growth Metrics
• Distribution Channels
• Growth Drivers
• Growth Driver Analysis
• Growth Restraints
• Growth Restraint Analysis
• Historical Growth Performance Analysis
• Historical Test Equipment Capital Expenditure (CAPEX) Analysis and Relation to Growth
• Forecast Assumptions
• Revenue and Unit Shipment Forecast
• Revenue Forecast
• Revenue Forecast by Product
• Revenue Forecast by End User
• Revenue Forecast by Region
• Revenue Forecast by Application
• Revenue Forecast Analysis
• Notable ATMP Investments
• Regional Analysis-Competitive Landscape
• Competitive Environment
• Revenue Share
• Revenue Share Analysis
• Revenue Share Analysis-Key Companies
• M&A Analysis
• Notable Historic M&As That Shaped Today's Competitive Landscape (Acquisitions from 2010 to Present)
• Notable Historic M&As That Shaped Today's Competitive Landscape (Acquisitions from 2011 to 2021)
• Key Companies and Product Highlights
• New Product Launches
• Pricing and Pricing Models
• Product Analysis by Product Type and Region HQ
• Key Companies and Product Presence

Top Mega Trends Impacting Semiconductor ATE Market

• Top 4 Megatrends Driving the Future of Semiconductor ATE Market
• Digital Industrial Acceleration-Trends in Semiconductor Devices
• Sustainability-Trends in Semiconductor Devices
• Electrification-Trends in Semiconductor Devices
• Edge AI-Trends in Semiconductor Devices

Growth Opportunity Analysis-Key Challenges and Product Trends

• Key Challenges
• Testing Trends to Overcome Test Time and Cost Reduction Innovations
• SLT-Emerging and Evolving Testing (beyond Wafer and Package Testing) to Ensure the Reliability of ICs

Growth Opportunity Analysis-Emerging Testing Trends

• OTA Validation of Antenna-in-Package (AiP)
• Far-field OTA Set-up on ATE for AiP Testing
• Near-field OTA Se-tup on ATE for AiP Testing
• RF Characterization Test
• RF Characterization (of AiP) by OTA

Growth Opportunity Analysis-Non-memory Testers

• Growth Metrics
• Revenue Forecast
• Revenue Forecast by End User
• Revenue Forecast Analysis
• Revenue Share

Growth Opportunity Analysis-Memory Testers

• Growth Metrics
• Revenue Forecast
• Revenue Forecast by End User
• Revenue Forecast Analysis
• Revenue Share

Growth Opportunity Analysis-Discrete Testers

• Growth Metrics
• Revenue Forecast
• Revenue Forecast by End User
• Revenue Forecast Analysis
• Revenue Share

Growth Opportunity Analysis-Others

• Growth Metrics
• Revenue Forecast
• Revenue Forecast by End User
• Revenue Forecast Analysis
• Revenue Share

Growth Opportunity Analysis-Impact of AI/Data Analytics on Semiconductor ATE Market

• The Role of AI and ML in Semiconductor ATE
• AI Ecosystem in the Semiconductor ATE Landscape
• Status Quo and the Future of AI/ML in the Semiconductor ATE Market
• List of AI Initiatives in the Semiconductor ATE Landscape
• Case Study #1-Leveraging AI to Reduce the Cleaning Frequency of Probe Cards to Reduce Cost and Increase Tool Availability
• Case Study #2-AI for Faster Root-cause Identification of Yield Loss

Growth Opportunity Universe

• Growth Opportunity 1: Validation and Verification
• Growth Opportunity 2: Generative AI
• Growth Opportunity 3: Digital Transformation
• Growth Opportunity 4: M&As
• Growth Opportunity 5: Industry 4.0

Next Steps

• Your Next Steps
• Why Frost, Why Now?
• List of Exhibits
• Legal Disclaimer