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市場調査レポート
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1550027

半導体テスト装置：市場シェア分析、産業動向と統計、成長予測（2024年～2029年）

Semiconductor Test Equipment - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2024 - 2029)
出版日: | 発行: Mordor Intelligence | ページ情報: 英文 120 Pages | 納期: 2～3営業日

● お客様のご希望に応じて、既存データの加工や未掲載情報（例：国別セグメント）の追加などの対応が可能です。　 詳細はお問い合わせください。

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半導体テスト装置：市場シェア分析、産業動向と統計、成長予測（2024年～2029年）
出版日: 2024年09月02日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 120 Pages
納期: 2～3営業日
ご注意事項 :
本レポートは最新情報反映のため適宜更新し、内容構成変更を行う場合があります。ご検討の際はお問い合わせください。
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概要

半導体テスト装置市場規模は、2024年に142億3,000万米ドルと推定され、2029年には192億2,000万米ドルに達すると予測され、予測期間（2024-2029年）のCAGRは6.20%で成長します。

Semiconductor Test Equipment-Market

主なハイライト

  • 半導体テスト装置市場は、AI、HPC、5G、自動運転車などの技術進歩により成長が見込まれます。さらに、チップ技術の進歩や3nmや5nm半導体チップの生産拡大により、微細なプロセス形状をテストする効率的なテスト装置に対する大きな需要が生まれています。
  • 次世代デバイスはより小さなチップで設計されており、アップルはiPhone 15 Pro/Ultraに3nm技術を採用すると発表しました。5nmまたはそれ以下のプロセスノードの半導体をテストすることは課題です。メーカー各社は、最高の歩留まりと品質を確保し、コストを管理するための、新しく先進的なテストソリューションの開発に注力しています。
  • 内製化を促進する政府の取り組みや大手半導体工場による投資は、半導体生産を増加させ、テスト装置市場を促進する可能性が高いです。例えば、2024年2月、インド政府は、インドにおける半導体およびディスプレイ製造エコシステム開発のため、3つの半導体ユニットを承認しました。
  • 自動車のナビゲーション、安全システム、インフォテインメントにおける電子部品の利用が増加していることも、半導体検査装置の成長を促進する上で重要な役割を果たしています。さらに、スマートフォン、タブレット、ラップトップ/PCのような家庭用電子機器における半導体需要の増加は、この市場の主要な促進要因になると予想されます。さらに、半導体試験装置市場は、さまざまな産業分野でIoT（internet-of-things）の採用が増加していることから恩恵を受けると予想されます。
  • 高度なテスト装置のコストが高いことが、市場の成長を制限しています。先端チップ技術のイントロダクション伴い、テスト装置は最新技術を含むようにアップグレードされ、装置コストが上昇しました。さらに、半導体装置関連の厳しい政府規制が市場成長を促進しています。
  • また、ウクライナ危機は最近生じた障害であり、ハイテク、自動車、家電、家庭用電化製品など様々な製造部門に大きな混乱を引き起こす可能性があります。これは、業界全体に広範囲な影響を及ぼす可能性があります。ロシアとウクライナは、世界の半導体サプライチェーンにおいて重要な役割を担っており、最新のデバイスや機器に使用されるシリコンウエハーの生産に不可欠なパラジウムやネオンなどの必須材料を供給しています。半導体生産の停止は、検査装置の販売に大きな影響を与えます。米国と中国の間で進行中の紛争は、中国が世界の主要家電市場であることから、市場の成長に大きな影響を与えると思われます。しかし、先進的な半導体装置は他国に大きく依存しています。

半導体テスト装置市場動向

半導体自動テスト装置（ATE）が大きな市場シェアを占める

  • IoTアプリケーションの拡大により、スマートデバイスや小型半導体の普及が進み、高度な半導体自動テスト装置への需要が高まっています。
  • エリクソンによると、世界のコネクテッドデバイスの数は2022年から2028年の間にほぼ倍増します。この成長を牽引するのは近距離IoTデバイスの増加で、2028年には287億2,000万台と予測されています。コネクテッドデバイスには、ウェアラブル、コネクテッドカー、スマートセンサーなどが含まれます。
  • 自動試験装置は製造コストと時間を削減し、生産性を向上させる。より優れたアプリケーションのための複雑なデバイスの開発が進んでいるため、高スループットのテスト機器に対する需要が高まっています。ATEは、人的ミスの影響を受けやすいプロセスを自動化することで、誤ったテストレポート結果を排除することができます。テストが自動的に行われると、テスト結果は均一で歪むことがなく、製品品質の一貫性が保証されます。ATEは、必要な時間と材料を削減することで、試験コストの削減に役立ちます。これは、試験シーケンスを自動化するATEでプログラム可能な機能を使用することで実現できます。
  • 今日の自動車では、ADAS、インフォテインメント・システム、AIアシスタントなどのスマート・エレクトロニクス・コンポーネントや先進技術の採用が拡大しており、大きな成長機会が生まれています。ATEシステムは、ECU、センサー、インフォテインメント・システムなどのコンポーネントの詳細な試験を可能にし、信頼性、機能性、自動車業界の規範への準拠を保証します。
  • IEAによると、EVの販売台数は2023年も急増すると予想されています。第1四半期だけで約230万台の電気自動車が販売され、前年同期比25％増となった。この伸びは、国の政策やインセンティブ、原油価格の高騰が購入意欲を高めていることが大きな要因となっています。電気自動車やコネクテッドカーへの需要の高まりが、ATE市場の成長を牽引すると思われます。

アジア太平洋が大きな市場シェアを占める

  • 中国は試験装置市場で大きなシェアを占めています。同国は1,500億米ドルの資金を投じて野心的な半導体アジェンダを推進しています。同国は国内IC産業を強化し、チップ生産を増加させることを目指しています。
  • 現在進行中の米国と中国の貿易戦争は、最先端のプロセス技術が集中するこの重要な分野での緊張を激化させ、多くの中国企業を半導体ファウンドリーへの投資に導いています。中国は、ファウンドリー、窒化ガリウム（GaN）、炭化ケイ素（SiC）市場における大幅な拡大キャンペーンなど、半導体部門を強化するためのさまざまなイニシアチブを発表しています。同地域における半導体事業の成長とチップ生産能力の向上は、試験装置の需要を促進すると予想されます。中国のハイテク産業は、通信、再生可能エネルギー、電気自動車（EV）における強力な存在感を活用することで、世界の技術バリューチェーンを上昇させることを目指しています。これらの分野に加え、同産業は現在、先端半導体にも注力しています。この移行は主に、先進ノード製造の進歩、メモリー市場の拡大、炭化ケイ素（SiC）競争への積極的関与、先進パッケージングと製造装置への戦略的投資によって推進されています。中国全土におけるファウンドリー事業の拡大とファブへの投資は、市場成長を刺激すると予想されます。
  • さらに、中国と米国は、半導体の知的財産と製造をめぐる競争を激化させています。米国は、自国のチップ生産を強化する一方で、この重要な産業で自立を目指す中国の努力を妨げる制裁措置を講じています。その結果、この地域は自立能力を高めるため、半導体製造とテスト事業への大規模な投資を行っています。その一例が、2023年9月に発表された、半導体セクター向けに約400億米ドルの資金調達を目指す中国の新たな国営投資ファンドです。このファンドは主に、米国や他の競合他社に追いつくためのチップ製造装置の取得に焦点を当てる。
  • ファウンドリの拡大は、テスト装置市場の成長に直接影響を与えます。この奨励策を通じて、北京は中国のチップ企業が製造、組立、パッケージング、研究開発のための国内施設を建設、拡張、アップグレードする際の支援を強化する意向です。
  • さらにIEAによると、2023年には世界の電気自動車新規登録台数の60％近くを中国が占めるといいます。この地域は、主にBYDなどの企業が電気自動車の生産に多額の投資を行っています。同地域におけるEV分野の成長は、市場の可能性を促進すると期待されています。

半導体テスト装置産業の概要

半導体テスト装置市場は、Advantest Corporation, Teradyne, Inc., Cohu Inc., Tokyo Electron Limited, HCT, and Tokyo Seimitsu Companieなどの主要企業によって半固定化され、支配されています。

  • 2024年2月-Cohu Inc.は、Cohuの最新のMEMSテスト・ソリューション・ポートフォリオ製品であるSense+システムが、米国のファブレス半導体メーカーであるツオ・センス社の次世代ハイファイ・マイクロホンのテストに採用されたと発表しました。
  • 2023年12月- 株式会社アドバンテストは、単一の統合プラットフォームでAI、ML、データ分析の意思決定を強化するACSリアルタイム・データ・インフラストラクチャ（RTDI）を発表しました。この新しいインフラストラクチャーは、試験データの収集、処理、分析、監視をセキュアに行い、顧客がインサイトを実用的な試験の意思決定に変換する手順を自動化できるようにします。これにより、消費者とパートナーは品質を最適化し、試験時間を短縮し、スマートなパッケージングを強化することができます。

その他の特典：

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリスト・サポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場洞察

  • 市場概要
  • 業界の魅力度-ポーターのファイブフォース分析
    • 新規参入業者の脅威
    • 買い手／消費者の交渉力
    • 供給企業の交渉力
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係
  • 機器カテゴリーの技術概要
  • COVID-19の影響とその他のマクロ経済要因が市場に与える影響

第5章 市場力学

  • 市場促進要因
    • 業界別人工知能、IoT、コネクテッドデバイスの普及
    • 自動車における半導体の用途拡大
  • 市場の課題
    • 半導体不足をもたらすサプライチェーンの混乱
    • 技術のダイナミックな性質により、機器の数回の変更が必要

第6章 市場セグメンテーション

  • 製品タイプ別
    • 半導体自動テスト装置（ATE）
    • バーンインシステム
    • ハンドラー装置
    • プローブ装置
    • 光学検査装置
    • その他の製品タイプ
  • 地域別
    • 北米
    • 欧州
    • アジア
    • オーストラリア・ニュージーランド
    • 中東・アフリカ
    • ラテンアメリカ

第7章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • Advantest Corporation
    • Tokyo Electron Limited
    • Teradyne Inc.
    • Cohu Inc.
    • HCT Co. Ltd
    • Tokyo Seimitsu Co. Ltd
    • National Instruments
    • Astronics Corporation
    • TESEC Inc.
    • Chroma ATE Inc.

第8章 ベンダーシェア分析

第9章 市場展望

目次
Product Code: 50002659

The Semiconductor Test Equipment Market size is estimated at USD 14.23 billion in 2024, and is expected to reach USD 19.22 billion by 2029, growing at a CAGR of 6.20% during the forecast period (2024-2029).

Semiconductor Test Equipment - Market

Key Highlights

  • The semiconductor test equipment market is expected to grow due to technological advancements such as AI, HPC, 5G, and automated vehicles. Further, the technological advancement in chip technology and growing production of 3nm and 5nm semiconductor chips create a huge demand for efficient test equipment to test small process geometrics.
  • As next-generation devices are designed with smaller chips, Apple announced it would use 3nm technology in iPhone 15 Pro/Ultra; such developments drive market growth. Testing semiconductors with 5nm or smaller process nodes is challenging. Manufacturers focus on developing new and advanced test solutions that ensure the best yield, quality, and control costs.
  • The government's efforts to increase in-house production and investment by leading semiconductor fabs will increase semiconductor production, which will likely foster the market for testing equipment. For instance, in February 2024, the Government of India approved three semiconductor units for the development of semiconductor and display manufacturing ecosystems in India.
  • The rising utilization of electronic components in automobile navigation, safety systems, and infotainment also plays a significant role in propelling the growth of semiconductor testing equipment. Moreover, the increasing demand for semiconductors in consumer electronics like smartphones, tablets, and laptops/PCs is anticipated to be a key driver in this market. Moreover, the semiconductor test equipment market is expected to benefit from the increasing adoption of internet-of-things (IoT) in different industrial sectors.
  • The high cost of advanced testing equipment restricts market growth. With the introduction of advanced chip technology, testing equipment was upgraded to include the latest technology, increasing the equipment cost. Further, stringent government regulations related to semiconductor equipment facilitate market growth.
  • Also, the crisis in Ukraine is the latest obstacle to arise, and it can cause significant disruptions in various manufacturing sectors such as high-tech, automotive, consumer electronics, and household appliances. This could have far-reaching consequences for the industry as a whole. Russia and Ukraine play crucial roles in the global semiconductor supply chain, supplying essential materials such as palladium and neon, vital for producing silicon wafers used in modern devices and equipment. The suspended semiconductor production significantly impacts the sales of testing equipment. The ongoing dispute between the US and China will significantly impact the market growth as China is the major consumer electronics market in the world. However, it largely depends on other countries for advanced semiconductor equipment.

Semiconductor Test Equipment Market Trends

Semiconductor Automated Test Equipment (ATE) to Hold Significant Market Share

  • Owing to the expansion of IoT applications, smart devices, and small semiconductors are becoming more prevalent, driving demand for advanced semiconductor automated testing equipment.
  • According to Ericsson, the number of connected devices worldwide will almost double between 2022 and 2028. This growth is expected to be driven by a rise in short-range IoT devices, with a forecast of 28.72 billion such devices by 2028. Connected devices include wearables, connected cars, and smart sensors.
  • Automated testing equipment reduces manufacturing costs and time and increases productivity. The ongoing development of complex devices for better applications drives demand for high-throughput test equipment. An ATE can eliminate false test report results by automating processes susceptible to human mistakes. When testing is done automatically, test results are uniform and cannot be distorted, guaranteeing consistency in product quality. An ATE can help reduce testing costs by reducing the time and materials required. This can be achieved by using programmable functions on ATEs that automate test sequences.
  • The growing adoption of smart electronics components and advanced technologies such as ADAS, infotainment systems, and AI assistants in today's vehicles creates significant growth opportunities. ATE systems allow for detailed testing of components such as ECUs, sensors, and infotainment systems, guaranteeing reliability, functionality, and compliance with automotive industry norms.
  • According to the IEA, EV sales were expected to continue to surge in 2023. Approximately 2.3 million electric cars were sold in the first quarter alone, representing a 25% increase from the same period last year. This growth is largely attributed to national policies and incentives, as well as high oil prices, which are motivating prospective buyers. The increased demand for electric and connected vehicles will drive the ATE market growth.

Asia-Pacific to Hold Significant Market Share

  • China holds a significant share of the testing equipment market. The country is pursuing an ambitious semiconductor agenda with USD 150 billion in funding. The country aims to enhance its domestic IC industry and increase its chip production.
  • The ongoing US-China trade war has intensified tensions in this crucial sector, where the most advanced process technology is concentrated, leading many Chinese companies to invest in semiconductor foundries. China has unveiled various initiatives to strengthen its semiconductor sector, such as a substantial expansion campaign in the foundry, gallium-nitride (GaN), and silicon carbide (SiC) markets. The growing semiconductor business and increasing chip production capabilities in the region are expected to drive the demand for testing equipment. China's tech industry aims to ascend the global technology value chain by capitalizing on its strong presence in telecommunications, renewables, and electric vehicles (EVs). In addition to these sectors, the industry is now focusing on advanced semiconductors. This transition is primarily driven by advancements in advanced node manufacturing, the expansion of the memory market, active involvement in the silicon carbide (SiC) race, and strategic investments in advanced packaging and manufacturing equipment. The growing foundry business and investments in fabs throughout China are anticipated to stimulate market growth.
  • Moreover, China and the United States are growing competition over semiconductor intellectual property and manufacturing. The United States is taking steps to boost its chip production while imposing sanctions to hinder China's efforts to achieve self-reliance in this crucial industry. As a result, the region is making significant investments in the semiconductor manufacturing and testing business to enhance its self-reliance capabilities. An example is the recent announcement in September 2023 of China's new state-backed investment fund, which aims to raise approximately USD 40 billion for the semiconductor sector. This fund will primarily focus on acquiring chip manufacturing equipment to catch up to the United States and other competitors.
  • The expansion of foundries directly impacts the growth of the testing equipment market. Through the incentive package, Beijing intends to enhance its assistance to Chinese chip companies in constructing, expanding, or upgrading domestic facilities for fabrication, assembly, packaging, and research and development.
  • Further, according to IEA, China accounted for nearly 60% of all new electric car registrations worldwide in 2023. This region is primarily dominated by companies like BYD and others, which are making significant investments in the production of electric vehicles. The growth of the EV sector in the region is expected to drive the market's potential.

Semiconductor Test Equipment Industry Overview

The semiconductor test equipment market is semi-consolidated and dominated by leading vendors such as Advantest Corporation, Teradyne, Inc., Cohu Inc., Tokyo Electron Limited, HCT Co. Ltd, and Tokyo Seimitsu Co. Ltd. Companies continuously focus on enhancing their market presence by launching new products, expanding their operations, or entering strategic mergers and acquisitions, partnerships, and collaborations.

  • February 2024 - Cohu Inc. announced that the Sense+ system, Cohu's recent MEMS test solution portfolio product, was selected by the United States fabless semiconductor manufacturer with µ-sense to test their next-generation high-fidelity microphones.
  • December 2023 - Advantest Corporation launched ACS Real-time Data Infrastructure (RTDI) to enhance AI, ML, and data analytics decision-making in a single, integrated platform. The new infrastructure securely gathers, processes, analyzes, and monitors test data to enable customers to automate the procedure of converting insights into actionable test decisions. This helps consumers and partners optimize quality, reduce test time, and enhance smart packaging.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
    • 4.2.1 Threat of New Entrants
    • 4.2.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
    • 4.2.3 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.2.4 Threat of Substitute Products
    • 4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry
  • 4.3 Technological Overview of Equipment Categories
  • 4.4 Impact of COVID-19 Aftereffects and Other Macroeconomic Factors on the Market

5 MARKET DYNAMICS

  • 5.1 Market Drivers
    • 5.1.1 Proliferation of Artificial Intelligence, IoT, and Connected Devices across Industry Verticals
    • 5.1.2 Increased Applications of Semiconductors in Automotive
  • 5.2 Market Challenges
    • 5.2.1 Supply Chain Disruptions Resulting in Semiconductor Shortage
    • 5.2.2 Dynamic Nature of Technologies Requires Several Changes in Equipment

6 MARKET SEGMENTATION

  • 6.1 By Type of Product
    • 6.1.1 Semiconductor Automated Test Equipment (ATE)
    • 6.1.2 Burn-in Systems
    • 6.1.3 Handler Equipment
    • 6.1.4 Probe Equipment
    • 6.1.5 Optical Inspection Systems
    • 6.1.6 Other Equipment Categories
  • 6.2 By Geography
    • 6.2.1 North America
    • 6.2.2 Europe
    • 6.2.3 Asia
    • 6.2.4 Australia and New Zealand
    • 6.2.5 Middle East and Africa
    • 6.2.6 Latin America

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 7.1 Company Profiles
    • 7.1.1 Advantest Corporation
    • 7.1.2 Tokyo Electron Limited
    • 7.1.3 Teradyne Inc.
    • 7.1.4 Cohu Inc.
    • 7.1.5 HCT Co. Ltd
    • 7.1.6 Tokyo Seimitsu Co. Ltd
    • 7.1.7 National Instruments
    • 7.1.8 Astronics Corporation
    • 7.1.9 TESEC Inc.
    • 7.1.10 Chroma ATE Inc.

8 VENDOR SHARE ANALYSIS

9 MARKET OUTLOOK