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市場調査レポート
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1630297

プリント基板検査装置：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2025～2030年）

Printed Circuit Board Inspection Equipment - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

出版日
ページ情報
英文 125 Pages
納期
2～3営業日
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プリント基板検査装置：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2025～2030年）
出版日: 2025年01月05日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 125 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

プリント基板検査装置市場は予測期間中にCAGR 6.8%を記録する見込み

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主要ハイライト

  • 生産技術の向上により、プリント基板の高密度化と多様化が進んでいます。そのため、手作業による画像検査とは別に、プリント基板の欠陥を正確に特定する必要性が生じています。機械検査法はプリント基板の品質向上と歩留まり向上に役立ちます。さらに、プリント回路基板（PCB）の生産量の増加や、産業用途の拡大によるPCB製造の複雑化は、予測期間におけるPCB検査装置の需要を促進する主要要因の1つです。増加し続ける製品の進歩は、企業が市場調査に投資する動機となります。
  • 2021年8月、Nordson Corporationは、精密測定ソリューションとインライン製造プロセス制御のプロバイダーであるNDC Technologiesを買収し、フォーマの検査と検査プラットフォームを拡大する計画を発表しました。このように、PCB検査装置の技術的進歩は有利です。
  • コンシューマー技術協会によると、米国のハイテク産業の収益は2021年に4,870億米ドルに達し、前年比7.5％増と記録的な伸びを見せる。さらに、スマートウォッチの需要は、出荷台数で8％成長すると予測されており、基本的に技術に精通し、ファッションに敏感な消費者によって牽引され、PCB需要全体に貢献する可能性が高いです。
  • さらに、市場力学を研究している参入企業は、さまざまな産業向けのPCBのニーズが動的であるため、製品イノベーションにも投資しています。これもまた、調査対象市場の範囲を拡大すると予想されます。例えば、Omronは2021年11月、PCBサブアセンブリの高精度検査プロセスを自動化するAIを搭載したPCB検査システムVT-S10シリーズを発売しました。これにより、ユーザーは特別なオペレータースキルを必要としなくなります。
  • さらに、Sullivanmaine.orgが2021年6月に発表したレポートによると、65歳以上の人口におけるスマートウォッチへの関心は今後数年で高まると予想されています。Apple Watchの関係者によると、同レポートでは、少なくとも300万～500万個のApple Watchが65歳以上の成人によって購入されているとも述べています。そのため、PCB検査装置のニーズが高まっている
  • 小型化への要求の高まりは、PCB設計の複雑化につながっています。このため、PCB検査の不良率も比例して上昇し、市場の需要に課題をもたらしています。
  • さらに、中国は原料と完成品の主要供給国のひとつであるため、電子機器部門はCOVID-19の発生によって大きな影響を受けると予想されます。産業は生産量の減少、サプライチェーンの混乱、価格変動に直面しました。さらに、著名なエレクトロニクス企業の売上も、この期間に影響を受けました。人と製品の両方に対する渡航制限は、短期的には市場の成長を妨げました。

PCB検査装置市場動向

X線検査が主要シェアを獲得

  • X線検査は、最も広く利用可能で費用対効果の高い診断画像技術であり、多くの人々に好まれています。PCB検査では、X線はPCBアセンブリのプロセスで大量に使用され、PCBの品質を検査します。
  • PCBは、医療と医療のセグメントで基本的に重要です。未来への技術革新の動きは、診断、治療、研究戦略を自動化に向けて進展させています。これは、医療機器や装置におけるPCBの仕事が増えることを意味します。さらにIMFによると、X線診断イメージングからの収益は2027年に582億7,000万米ドルの成長が見込まれています。このような医療機器の開発は、市場の成長をさらに促進すると考えられます。
  • 2021年11月、Omronは、世界最速のCT型X線検査装置である新型VT-X750-V3システムの拡充を発表しました。VT-X750-V3は、第5世代移動通信システム（5G）、電気自動車、自律走行アプリケーション製品などの高まる要件に対応するため、電子基板の先進的3D検査を実現します。
  • ViTroxは先進的3D X線検査（V810iシリーズ）を提供し、さまざまなサイズのPCBアセンブリに対応できるように設計されています。最大スループットでミクロンレベルの検査が可能です。さらに、Viscomは、高速処理と最大3枚のPCBの3D画質が特長の3D AXIシステムを提供しています。隠れたはんだ接合部の広範な検査にもかかわらず、高いスループットが要求される生産ラインでの使用に最適です。
  • 2021年10月には、リワーク技術のパイオニアであり、先進的X線検査と部品計数システムの世界プロバイダーであるVJ Electronix, Inc.が、2022年前半に発売される新しいX線検査システムのプレビューをSMTAI参加者に提供する予定です。
  • さらに、2021年5月には、エレクトロニクス産業向けX線検査の大手であるNordson DAGEが、故障分析ラボや生産環境において最高の特徴認識と解像度を持つX線システムを提供しました。第4世代の超高分解能オフラインX線検査システム「Quadraシリーズ」を発売します。最新のQuadraシリーズX線検査は、圧倒的な高画質を最短時間で実現します。

アジア太平洋が大幅な市場成長を確認する

  • アジア太平洋は、PCB製造企業や電子製品製造企業の数が多いことから、PCB検査装置市場として地域間で重要な位置を占めています。
  • その他のアジア諸国の中でも中国は、この地域におけるPCB検査装置の重要性に影響を与えている重要な国の一つです。IPCが2022年1月に発表したレポートによると、世界のPCB需要は640億米ドルでした。米国のPCB生産は総需要の4％（約29億米ドル）を満たし、中国は56％以上を占め、アジア太平洋全体でPCB製造の90％を供給しています。
  • スマートフォンの普及率の増加により、アジア太平洋は世界最大のモバイル市場の1つとなっています。この背景には、人口増加と都市化があります。GSM協会によると、2025年までに5つの接続のうち4つ以上がスマートフォンになるといいます。この動向は、この地域でのPCB使用を増加させ、PCB検査の使用事例を増加させると予想されます。
  • さらに、中国には多くのPCB生産施設があります。AT&Sの最大の生産拠点は上海にあり、多層PCBに注力しています。これは、同社が中国における大量の移動体通信顧客向けに注力しているためです。
  • その他の国々も市場導入の拡大を目指しています。台湾プリント回路協会（TPCA）は、650社の会員企業と協力し、国内外のプリント回路基板に関する開発資料を提供しています。近年はPCB産業の競合強化のため、会員とともに循環型経済やスマートマニュファクチャリングを推進しています。
  • また、Omronのような企業は、検査装置メーカーと協力し、人が介在しない検査装置を設計することで、製品の精度をさらに高めています。例えば、FPCBを開発するCiselは最近、Omronの協働ロボットTM5（cobot）を採用し、大手自動車メーカーのパワーステアリングシステムに使用される基板の電気検査を自動化しています。

PCB検査装置産業概要

PCB検査装置市場は集中しており、少数の参入企業が市場シェアの大半を占めています。PCB検査に関連する製品を提供するベンダーが徐々に現れています。既存の競合は激しい競争を繰り広げています。さらに、大企業のイノベーション戦略が調査済み市場を牽引します。

  • 2021年10月-OmronがPCB検査システム「VT-S10シリーズ」を発売。産業初のイメージング技術とAIを搭載し、電子アセンブリの高精度検査プロセスを自動化し、パフォーマンスを最大化し、スキルレベルの要件を最小限に抑えます。
  • 2021年1月-イスラエルのCADYは、自動PCB検査を開発するために300万米ドルを調達しました。同社は自動PCB設計検査ソフトウェアを開発し、電気回路図に含まれる電気部品やチップのデータシートを分析し、設計上の接続と照合することで、初期段階でエラーを検出します。このような企業は、PCB検査装置の成長と開発を支援するのに役立つと考えられます。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場の定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場力学

  • 市場概要
  • 市場促進要因
    • PCBの多様性と高密度化が市場の需要を促進
  • 市場抑制要因
    • 部品の小型化による複雑化が市場成長の課題
  • バリューチェーン分析
  • 産業の魅力-ポーターのファイブフォース分析
    • 新規参入業者の脅威
    • 買い手の交渉力
    • 供給企業の交渉力
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係の強さ
  • COVID-19の市場への影響

第5章 市場セグメンテーション

  • 検査方法別
    • 自動光学検査（AOI）
    • X線検査
  • 地域別
    • 北米
    • 欧州
    • アジア太平洋
    • その他

第6章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • Nordson YESTECH Inc
    • Cognex Corporation
    • Vision Engineering Inc
    • ViTrox Corp Bhd
    • Omron Electronics LLC
    • Manncorp Inc.
    • Gardien Services Inc

第7章 投資分析

第8章 市場の将来

目次
Product Code: 67095

The Printed Circuit Board Inspection Equipment Market is expected to register a CAGR of 6.8% during the forecast period.

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Key Highlights

  • The density and diversity of printed circuit boards are increasing due to improvements in production technology. As such, there is a need for accurately identifying defects on PCBs, apart from manual vision inspection. Machine inspection methods help in better quality and higher yield of the PCB. In addition, the growing production of printed circuit boards (PCB) and increasing complexity in PCB manufacturing due to the growing industrial adoption are some of the major factors driving the demand for PCB inspection equipment over the forecast period. The ever-increasing product advancement motivates companies to invest in the market studied.
  • In August 2021, Nordson Corporation announced plans to acquire NDC technologies, a provider of precision measurement solutions and in-line manufacturing process control, to expand the formers test and inspection platform. Thus, favoring technological advancements for PCB inspection equipment.
  • According to the Consumer Technology Association, U.S. tech industry revenue will reach a record-breaking USD 487 billion in 2021, a 7.5% jump YoY. Moreover, Smartwatches demand is projected to grow by 8% in unit shipments, essentially driven by tech-savvy and fashion-conscious consumers, likely contributing to the overall PCB demand.
  • Further, the market-studied players are also investing in product innovation, as the need for PCBs for different industries is dynamic. This is also expected to expand the scope of the market studied. For instance, in November 2021, Omron launched the PCB inspection system VT-S10 Series which features AI to automate high-precision inspection processes for PCB sub-assemblies. This helps the users to eliminate the need for special operator skills.
  • Moreover, According to a report published by Sullivanmaine.org in June 2021, the interest in smartwatches among the 65+ population is expected to increase in the coming years. According to an Apple Watch insider, the report also mentioned that at least 3-5 million Apple Watches have been purchased by adults age 65+. Thus, driving the need for PCB inspection equipment.
  • The growing demand for miniaturization has led to the increasing PCB design complexity. This has led to a proportional PCB inspection failure rate, challenging the market demand.
  • Furthermore, the electronics device sector is anticipated to be impacted significantly by the COVID-19 outbreak, as China is one of the major suppliers of raw materials and finished products. The industry faced a reduction in production, disruption in the supply chain, and price fluctuations. Further, the sales of prominent electronic companies were affected during the period. The travel restriction on both people and products hampered the market's growth in the short run.

PCB Inspection Equipment Market Trends

X-Ray Inspection to Gain Majority Share

  • X-ray is the most widely available and cost-effective diagnostic imagining technique preferred among the population. In PCB inspection, X-ray is massively used in the process of PCB assembly to test the quality of PCBs, which is one of the essential steps for quality-oriented PCB manufacturers.
  • PCBs are fundamentally critical in the fields of healthcare and medicine. The movement of innovation into the future, making the diagnostic, treatment, and research strategies progress towards becoming automated. This means there is more work for PCBs in medical devices and equipment. Further, according to IMF, the revenue from X-ray diagnostic imaging is anticipated to grow by USD 58.27 billion in 2027. Such developments in medical devices will further drive market growth.
  • In November 2021, OMRON Corporation announced the expansion of a new VT-X750-V3 system, the world's fastest CT-type X-ray inspection device. The VT-X750-V3 delivers advanced 3D inspection of electronic substrates to meet the growing requirements of fifth-generation mobile communication systems (5G), electric automobiles, and autonomous driving application products.
  • ViTrox provides advanced 3D X-Ray Inspection (V810i Series), designed to cater to different sizes of PCB assembly. It enables examination at the micron level with maximum throughput. Moreover, Viscom offers a 3D AXI system distinguished by fast handling and 3D image quality of up to 3 PCBs. It is ideal for use in production lines that require high throughput despite an extensive inspection of hidden solder joints.
  • In October 2021, VJ Electronix, Inc., a pioneer in rework technologies and a global provider of advanced X-ray inspection and component counting systems, is planning to give SMTAI attendees a preview of a new x-ray inspection system available in the first half of 2022.
  • Further, in May 2021, Nordson DAGE, the major player in X-ray inspection for the electronics industry, offered the highest feature recognition and resolution X-ray systems within failure analysis laboratories and the production environment. It is launching its 4th generation, ultra-high resolution, off-line X-ray system, the Quadra Series. The latest Quadra series X-ray inspection delivers unbeatable image quality in the shortest possible time. With its revolutionary QuadraNT X-ray tube and Aspire FP detector.

Asia Pacific to Witness the Significant Market Growth

  • Asia-Pacific is a significant PCB inspection equipment market across regions, mainly due to the large number of PCB manufacturing and electronic products manufacturing companies in the region.
  • China, among other Asian countries, is one of the significant countries influencing the importance of PCB inspection equipment in the region. According to a report published by IPC in January 2022, the worldwide demand for PCBs was USD 64.0 billion. U.S. PCB production met 4% of the total demand (approximately USD 2.9 billion), while China accounted for more than 56%, and the entire Asia-Pacific region provided 90% of PCB fabrication.
  • Increasing smartphone adoption rates have made Asia-Pacific one of the largest mobile markets in the world. This is due to increasing population growth and urbanization. As per GSM Association, more than 4 out of 5 connections will be smartphones by 2025. This trend is expected to increase PCB usage in this region, thus increasing the use cases of PCB inspection.
  • In addition, China is home to many PCB production facilities. AT&S' largest production unit is located in Shanghai, focusing on multi-layer PCB. This is because the company focuses on large volumes of mobile communications customers in China.
  • Other countries are also aiming to increase market adoption. Taiwan Printed Circuit Association (TPCA) works with its 650 member companies to provide: development material on domestic and overseas printed circuit boards. In recent years, they have promoted the circular economy and smart manufacturing with members to enhance the competitiveness of the PCB industry.
  • Companies such as Omron are also collaborating with inspection equipment manufacturers to design testing equipment with no human interaction, which further increases the products' accuracy. For instance, Cisel, a company developing FPCBs, has recently chosen an OMRON TM5 collaborative robot (cobot) to automate the electrical testing of boards used in the power steering system of a leading automotive manufacturer.

PCB Inspection Equipment Industry Overview

The PCB inspection equipment market is concentrated, with few players occupying the majority market share. Vendors are slowly emerging with offerings related to PCB inspection. Existing competitors are fiercely competitive. Further, large companies' innovation strategies will drive the studied market.

  • October 2021 - Omron launched the PCB inspection system "VT-S10 series," which features an industry-first imaging technique and AI best to automate the high-precision inspection process for electronic assemblies, maximize performance and minimize skill-level requirements.
  • January 2021 - CADY, an Israeli-based company, raised USD 3 million to develop automatic PCB inspections. The company developed an automated PCB design inspection software that parses the datasheets of electrical components and chips in the electrical schematic and cross-checks them against connections in the design to detect errors at early stages. Such companies would help to support the growth and development of PCBs inspection equipment.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definitions
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Growth in Diversity and Density of PCB is Fuelling the Market Demand
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 Increasing Complexity Due to Miniaturisation of Components is Challenging the Market Growth
  • 4.4 Value Chain Analysis
  • 4.5 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
    • 4.5.1 Threat of New Entrants
    • 4.5.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.5.3 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.5.4 Threat of Substitute Products
    • 4.5.5 Intensity of Competitive Rivalry
  • 4.6 Impact of COVID-19 on the Market

5 MARKET SEGMENTATION

  • 5.1 By Inspection Method
    • 5.1.1 Automatic Optical Inspection (AOI)
    • 5.1.2 X-Ray Inspection
  • 5.2 Geography
    • 5.2.1 North America
    • 5.2.2 Europe
    • 5.2.3 Asia Pacific
    • 5.2.4 Rest of the World

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Company Profiles
    • 6.1.1 Nordson YESTECH Inc
    • 6.1.2 Cognex Corporation
    • 6.1.3 Vision Engineering Inc
    • 6.1.4 ViTrox Corp Bhd
    • 6.1.5 Omron Electronics LLC
    • 6.1.6 Manncorp Inc.
    • 6.1.7 Gardien Services Inc

7 INVESTMENT ANALYSIS

8 FUTURE OF THE MARKET